【梅田】相続財産評価担当※教育体制◎資格取得を目指せる／三井住友信託銀行100％子会社／年休122日【エージェントサービス求人】

個人営業(FP含む)、不動産鑑定

大阪支社 住所：大阪府大阪市北区堂島1…

￥

350万円〜649万円

正社員

仕事内容

〜相続・事業継承コンサルティングをお任せ／三井住友信託銀行株式会社の100%子会社／働き方◎休日対応なし／フォロー体制◎〜

三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として、相続・事業継承など広範なコンサルティング、資産評価サービスなどを提供している当社にて、相続財産評価担当の業務をお任せします。
■主な業務内容：
・相続税申告が必要なお客様との面談を通じ、必要な資料の収集、相続財産の評価内容の説明、契約締結を行います。
※主に三井住友信託銀行から紹介される個人の富裕層を中心顧客とし、幅広い案件に対応しています。
・相続財産評価のお申込みがあったお客様（相続人・受遺者）に対し、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、
１．相続財産の確定
２．評価明細の作成
３．税理士が行う申告書類の作成／申告が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。
・相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。
※定期的なMTGでは、上席にも気軽に相談できます。また、業務中にわからないことがあれば相互に教え合うなど、お互いを助け合う風土になっています。

■配属部署について：
大阪支社への配属を予定しており、フロント担当は現在5名（30代〜50代)が活躍されています。中途入社者が多くなじみやすい環境で、定着率も高い状です。
税理士・不動産鑑定士を持っているベテラン社員と、地銀出身の若手社員となっており、切磋琢磨しながら業務に臨んでいます。

■研修体制
OJTが中心です。育成担当がつき、1対1で同行やアシスタントとして業務を進め、3か月ほど研修を行います。
専門性を深め、よりよい対応のため週に1回程度、勉強会を実施しています。
資産税に詳しい税理士資格保有者を講師とし、税法の適用についてケーススタディ形式で学んだり、提携している税理士を招き、様々な分野について知見を深めていただきます。

■当社の特徴：
専門性を深めることが出来る環境：税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。大学院に通学して税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学、短期大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・金融機関や税理士法人にて相続に関する業務をされたことがある方
※税理士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士などの資格をお持ちの方も歓迎いたします。

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
正社員での採用となります。

＜試用期間＞
6ヶ月
試用期間中の勤務条件　変更なし

企業情報