【プライベートバンカー】資産100億円以上の超富裕層担当／銀行・証券経験活かしスキルアップ【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

本社 住所：東京都港区赤坂9-7-2 …

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600万円〜1000万円

正社員

仕事内容

◎総資産100億円以上の顧客を担当し、「本物の」富裕層向け資産コンサルティングスキルを身に着ける
◎銀行・証券会社出身者が多数在籍し活躍中／銀行や証券会社で習得する金融領域の知見や経験をベースにさらなるキャリアアップが可能

■業務内容：
マルチファミリーオフィスのリレーションシップマネージャーとして、上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層のお客様を担当いただきます。
＜詳細＞
（1）資産管理／コンサルティング業務
・お客様の資産／収入状況から、最適な資産ポートフォリオ・キャッシュフローの構築をご提案
・各種外部サービス・プロダクト評価
・お客様の資産・免許・資格等に関わる手続き・期日・各種書類データ管理

（2）プロジェクトマネジメント業務
以下のような各種プロジェクトのマネジメントを行います。
・金融資産や不動産、航空機や船舶などの各種資産取得
・お客様の財務計画の作成、実行
・自宅や別荘の建築、コーディネート
・長期旅行計画
・コンテンジェンシープランの策定

■キャリアステップ
入社後はOJTにてファミリーオフィス特有の業務知識を身につけ、クライアントワークにも慣れていただきます。
高い専門性が求められる領域ですが、金融機関では経験できない幅広い業務範囲の中で、ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着き、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。

■魅力
（1）日本の富裕層の中でもトップティアのクライアントを担当
顧客のプライベート面のほとんどに関わりますので、日本の富裕層の中でもトップティアの名だたる経営者の方々に対して、長期的かつ深い信頼関係を形成していくというやりがいがあります。
また上場ベンチャー企業の創業者・経営者は横のつながりが強く、新しいお客様をご紹介いただくサイクルを確立しています。実際、新規開拓はほとんど行わずに、現在に至るまで高い成長を続けています。

（2）事業の成長性
ファミリーオフィス業界は富裕層ビジネス業界の中で急速に成長しており、業界の中心を担う機会が提供されています。成長産業において新たなキャリアを築くチャンスがあります。

変更の範囲：会社の定める業務

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
金融業界（銀行/証券/信託銀行等）における個人/法人に対する営業・コンサルティング経験

■歓迎条件：
・金融機関にてオーナー企業を含めたホールセール業務経験
・金融機関にてプライベートバンク部門の業務経験

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし

＜試用期間＞
6ヶ月
補足事項なし

企業情報