相続コンサルタント（遺言執行・遺産整理業務）

営業・セールス(個人向営業)

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

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600万円〜900万円

正社員

仕事内容

【募集背景】
・遺言信託や遺産整理業務といった商品・業務は、お客さまの大切な資産を守りながら次世代に引き継いでいく役割を持っています。遺言や遺産整理の知名度向上に伴い、ニーズは高まりつつあり、社会的な重要性も増しています。
・高齢化の進展もあり、埼玉県内でも相続実務へのニーズが増加しています。プライベートバンキング部においても遺言信託契約をしたお客さまの遺言執行、お取引先の相続手続を代行する遺産整理業務が急増しています。
・お客さまの相続に係るニーズに対し、スピーディ且つきめ細やかに対応していくことは、非常に重要なことだと考えております。今回ご入社いただく方には、これまでのご経験を活かしつつ、お客さまのニーズに寄り添った相続のご支援をしていただきます。

【業務内容】
■ご入社後、遺言執行グループにて指導員のもと、マンツーマンで業務知識やフローを習得いただきます。その後、相続コンサルタントとして営業店と連携しながら、ご相続人への説明、相続財産目録の作成等、遺言執行・遺産整理業務実務を行っていただきます。
■その後のキャリアにつきましてはご希望を伺いながらお客さまの資産承継に係るプロとしてキャリアアップを目指していただきます。
■月に数回は埼玉県内の視点に訪問して遺言開示等を行います。

【働く魅力】
・次世代への資産承継はお客さまにとって悩みのタネであると同時に、同社にとっては成長が見込まれる業務分野です。特に相続手続においては、ご相続人の様々な思いが交錯することも多く、その中で遺言執行者として遺言者の思いを実現したり、相続人の思いを踏まえてお客さまにとって最適なご相続を実現していくことは、お客様の大きなこまりごとの解決につながることになります。
・決してＡＩ化することのできない業務知識を身に付けることが出来、営業店と連携してご相続財産についてご相続人にクロスセールを行うことで、大きな収益貢献が出来ます。
・この業務はご本人やご家族から、感謝のお言葉を直接聞かせていただく機会が多く、やりがいを実感できる仕事です。

【組織構成】
・配属部署：プライベートバンキング部　
（勤務場所は東京都江東区になります）
・グループ：遺言執行グループ
・人数：10名

募集要項

企業情報