信用金庫本部での運用商品（保険・投信）の業務管理／特に保険商品の業務管理・販売管理のご経験者／茨木市

金融業務・リサーチ系その他、金融事務・バックオフィス(保険系)

大阪府茨木市（ＪＲ京都線　茨木駅　徒歩…

￥

450万円〜600万円

正社員

仕事内容

営業店の保険や投資信託の販売状況ならびに成約後の契約書類のチェックと指導
■ 主に保険商品が中心ですが、投資信託にも携わります。
■ 成約前のお客さまの適合性の確認
■ 契約後の販売状況の事後チェック
■ 成約済書類の事務指導とチェック
■ 法令遵守状況の指導とチェック

＜求人お薦めポイント＞
■ 営業店から上がって来るお客さまの適合性確認や、成約後の販売状況と契約書類のチェックと指導です。
■ お客さまの安全な資産形成に資する運用商品の販売が中心ですので、変額保険や外貨建て保険の取り扱いはありません。投資信託のラインナップもしっかりと守りながら殖やす商品が大層です。
■ 各保険会社、各投信会社とのやりとりも行います。
■ 特に保険関係の業務管理や事務管理のご経験のある方は歓迎です。
■ 金融機関ですので完全週休２日、福利厚生など諸制度も充実しています。
■ 残業はほぼ無し、ワークライフバランスを実現しています。
■ 前任者の定年退職を見据えての募集ですので、業務の引継ぎと習得の期間は充分確保できます。

応募条件・求められるスキル

［必修］
■ 生命保険会社または銀行等で生命保険や投資信託の販売管理や業務管理のご経験
■ 基本的なＰＣスキル
■ 教育指導にあたっての社内コミュニケーション力
［推奨］
■ 生命保険の事務管理のご経験

募集要項

その他・PR

その他

＜雇用形態補足＞
雇用期間：期間の定めなし　
試用期間：有（3ヶ月）

＜勤務時間＞
8：40～17：10（休憩60分）
時間外勤務：月平均15時間
フレックスタイム制：無　

企業情報