【大阪／淀屋橋】プライベートバンキング（相続）業務／JAグループ／信託等の経験者歓迎◎【エージェントサービス求人】

個人営業(FP含む)、金融事務系その他

本社 住所：大阪府大阪市中央区高麗橋3…

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600万円〜899万円

正社員

仕事内容

【転勤無/働き方◎/金融機関経験生かせる/地域密着】
JAバンク大阪信連は大阪府における信用事業の都道府県段階の組織であり府内JAのサポート業務を行うとともに「JAバンク大阪」としてJAと一体となって組合員や地域利用者、企業等の皆様のお役に立つ金融サービスを提供しています。

■仕事の内容：【変更の範囲：会社の定める業務】
・信託併営認可を取得した当会で資産相談業務をお任せします。これまでの経験を活かし、資産活用・事業承継・相続等のニーズに応えていただくことで当行のプライベートバンキング分野の強化に寄与いただくことを期待しております。今後総合職としてその他の業務へ異動の可能性あり。

【業務内容】
※基本的に初期配属は資産相談業務を予定していますが、応募者の適性や組織の状況に応じて異なる配属となる可能性があります。
（1）資産相談業務（プライベートバンキング業務）：JA組合員への相続・不動産活用・資産運用に係る相談業務・資産ポートフォリオ構築
（2）融資・運用業務：当会がお預かりする4.5兆円の資産の運用
（3）推進業務：JA顧客基盤拡大のための戦略企画、マーケティング、PR

安定した業績を維持し「組合員利用者第一」を徹底しておりますので、目先の収益ではなく長期的に地域・顧客に貢献する仕事を期待します。

■組織構成：
資産相談業務　約20名
20代後半〜50代まで幅広くいらっしゃいます。

■働く環境：
★チームで助け合う社風
時期により追いかける数字は異なりますが、数字はノルマではなく目標であり個人よりもチームで追いかけます。株式会社ではなく連合会であるため一時的な目先の売上よりも長く安定的な売上をあげることが求められます。また誰かが困っている時は自然と周りが声をかける温かい社風です。
★転勤なし
勤務地は大阪市中央区のみで、淀屋橋の本社に職員の9割が在籍しております。
★ワークライフバランス◎
定時が9:00〜17:00、総合職の平均残業時間20h/月程度のため、基本は18時頃には帰宅可能です。また19時以降の残業には申請が必要であり、大半の職員は19時までに帰宅しております。有給は16日程度取得しております。



変更の範囲：会社の定める業務

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件：
・信託商品の取り扱い経験（併営業務経験/相続関連業務の経験があれば尚可）

■歓迎資格：
・税理士
・CFP
・ファイナンシャル･プランニング技能士1級
・公認会計士


＜必要資格＞
歓迎条件：ファイナンシャル・プランナーCFP、税理士、ファイナンシャルプランニング技能士1級

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし

＜試用期間＞
3ヶ月
補足事項なし

企業情報