【銀行・証券出身者歓迎】超富裕層向け資産管理コンサルティング◆専門スキル身につく◆未経験から挑戦可能【エージェントサービス求人】

法人営業、個人営業(FP含む)

新本社 住所：東京都港区赤坂九丁目7番…

￥

500万円〜799万円

正社員

仕事内容

★未経験からでもプライベートバンカーとして成長できるキャリアステップおよび教育体制が用意されています
★銀行出身者(都市銀行、地方銀行、信託銀行)が多数在籍し活躍中です！
★日本では類を見ない超富裕層向けマルチファミリーオフィス／金融や不動産にとどまらず幅広いご提案が可能！

■業務内容：
プライベートバンキング営業（富裕層向け資産管理コンサルティング）として、上場企業オーナーを中心とした金融資産100億円以上の超富裕層のお客様を担当いただきます。
金融・不動産にとどまらず、お客様のご家族状況や趣味嗜好に合わせ、オーダーメイドでソリューション・コンサルティングをご提供します。

■具体的な仕事内容：
（1）資産管理業務：
お客様の資産・収入状況から、最適なポートフォリオとキャッシュフロー構築をご提案します。各種外部サービス・プロダクト評価を実施します。
（2）書類及びデータ保管業務：
お客様の経理手続管理や、各種書類及びデータを適切に分類整理し、お預りします。
（3）コンサルティング業務：
金融・不動産にとどまらず、お客様のご家族状況や趣味嗜好に合わせ、オーダーメイドでソリューション・コンサルティングをご提供します。
（4）コンシェルジュ業務：
私設秘書業務や専属ドライバーのご手配から高級会員権のご紹介やビジネスジェットのご手配まで、幅広いメニューをご用意致します。

■キャリアステップ：
入社から2年程度（目安）は、プライベートバンキング・ファミリーオフィス特有の業務知識や経験を身に着けていただき、早期の独り立ちを目指します。
高い専門性が求められる領域ですが、プライベートバンキング未経験の方でも銀行業務経験を活かした活躍を期待しています。ホスピタリティの向上、専門的なビジネス知識やコンサルティングスキルが身に着くことで、通常の金融機関で勤務する以上の、高いマーケットバリューを得ることが可能となります。

■所属部署：
ウェルス・マネジメント部は顧客の資産管理を主軸に、様々な問題を解決していくゲートキーパーとしての役割を担っています。
・銀行出身者を中心に営業担当12名、アシスタント24名ほど
・年代は20代後半〜40代前半までと幅広い年齢層で構成
・アットホームな雰囲気

変更の範囲：会社の定める業務

応募条件・求められるスキル

＜最終学歴＞大学院、大学卒以上
＜応募資格/応募条件＞
■必須条件
銀行もしくは証券会社での営業経験をお持ちの方（1年以上）

募集要項

その他・PR

雇用期間

＜雇用形態補足＞
期間の定め：無
補足事項なし

＜試用期間＞
6ヶ月
補足事項なし

企業情報