個人向け営業/個人RM

個人営業(FP含む)

東京都

￥

600万円〜1100万円

正社員

仕事内容

【職務内容】

■個人のお客さまに対する、資産運用・承継提案業務



【具体的には】

■お客さまの資産全体を踏まえた、最適なポートフォリオ組成

■資産運用提案並びにその後の定期的なフォロー・リバランス助言

■資産承継・貸出も含めたコンサルティング提案

■次世代に対する資産形成・保障見直し助言や非金融分野における幅広い知見を活かした世帯全体管理（その他詳細は面談でお伝えします）

募集要項

応募方法

必要なスキル

【必須経験・スキル】

■証券外務員1種もしくは2種保有

■金融機関（地銀・信金・証券等）での資産運用・承継に関する営業経験(5年以上)

■社内外の関係者と円滑な関係の構築・維持・拡大ができるスキル



【歓迎経験・スキル】

■普通自動車運転免許

■FP2級以上、AFP/CFP保有

■お客さまのニーズに合わせた適切なコンサルティング提案力



【求める人物像】

■金融機関で個人向けの営業を経験したことがある

■高い営業スキルがあれば金融以外の営業経験でも可

■行内外の関係者と円滑な関係の構築・維持・拡大ができるスキル・コミュニケーション力を備えている （その他詳細は面談でお伝えします）

その他・PR

募集背景

部門・体制強化の為
体制強化のため求人紹介時に詳しくお伝えいたします。

雇用形態

【正社員】
正社員

企業情報