ファイナンシャルアドバイザー／金融営業経験者募集／メディア出演多数

営業・セールス(個人向営業)、営業・セールス(法人向営業)、コンサルティング営業・企画営業(法人向営

東京都豊島区南池袋2-19-4 南池袋…

￥

350万円〜700万円

正社員

仕事内容

個⼈顧客を中⼼に(9割以上)、資産形成や運⽤の相談に応じ、
最適な⾦融商品の提案・アドバイスを⾏います。
◎管理職orプレーヤー、選べるキャリア形成
◎7割以上の商談がオンライン／ノルマはなし

「IFA」としてお客様の資産管理・運用をお任せします。
IFAとは証券会社に属さず中立の立場からお客様へ資産運用の提案を行う、「独立系ファイナンシャルアドバイザー」のこと。当社の場合は、楽天証券と業務委託契約を結び、主に個人のお客様の資産管理・運用を支援します。

★9割以上が個人のお客様
一人ひとりのニーズやライフプランにあった商品を提案しましょう。
★「7割以上」の商談がオンライン
時間や地域に縛られず柔軟に対応することができます！

マーケットの動向分析を学びながら、全体戦略を見据えた提案に挑戦していただきます。段階的にステージを上げ、金融業界を牽引するプロフェッショナルへと成長していきましょう！

＜具体的には…？＞
▼初回
⇒初回面談・相談理由のヒアリング
老後資金の準備や住宅購入など、顧客が相談してきた背景や目的を丁寧に確認

⇒個別ファイナンス分析
顧客の収入・支出・保険加入状況などをヒアリングし、資産状況と家計の全体像を把握

▼2回目以降
⇒商談と提案（1回あたり1～2時間程度）
顧客の金融知識に応じて投資や保険の基礎を説明し、投資信託や債券、保険などの最適な商品を提案

⇒アフターフォロー・ポートフォリオの見直し
結婚・出産・転職・退職などのライフイベントに応じ、ポートフォリオ（資産の組み合わせ）を継続的に見直します。

応募条件・求められるスキル

必須：金融営業の経験をお持ちの方
※FP経験や資格をお持ちの方は優遇します！

＊当社の理念に共感してくださる方＊

◎第二新卒・既卒OK
◎学歴・ブランク不問

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【求める人物像】
■人と話すことが好きで、得意な方
■考えたことを行動に移し、結果を出すのが好きな方
■相手の立場に立って物事を考えられる方
■会社の成長に関わっていきたい方
■周囲を支えることにやりがいを感じる方

募集要項

企業情報