トップ金融系その他 - 個人営業(FP含む) - 正社員 - 東京都,大阪府ファイナンシャルアドバイザー(積極採用/新規開拓無/研修充実)
非公開
掲載元 マイナビスカウティング
ファイナンシャルアドバイザー(積極採用/新規開拓無/研修充実)
個人営業(FP含む)
東京都千代田区/大阪府大阪市（転勤なし）
￥
600万円〜1000万円
正社員
仕事内容
資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、新NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。
1. 相談予約はカレンダーに自動登録
お客様の相談申込みと同時に、アルゴリズムに基づいて自動的に各コンサルティング担当にお客様が割り当てられます。
2. お客様との面談と商品提案
予約のあったお客様に対してオンラインまたは店舗で面談を実施します。現在はZoomを用いたオンライン面談が99%を占めています。
ご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施いただきます。
3. アフターフォロー
運用開始後も担当したお客様の継続的なフォローを行い、資産形成をサポートします。
募集要項
| 企業名 | 非公開 |
| 職種 | 個人営業(FP含む) |
| 勤務地 | 東京都千代田区/大阪府大阪市（転勤なし） |
| 給与・昇給 | 【年収】600万円～1,000万円 【月給】35万円～105万円 【賞与】年1回 |
| 勤務時間 | 【早番】09:00～18:00【中番】10:00～19:00【遅番】11:00～20:00 実働8時間 残業20時間程/月 ※シフト制 |
| 待遇・福利厚生 | 【保険】健康保険、厚生年金、労災、雇用保険 【待遇・福利厚生】資格支援制度、研修制度、リモートワーク支援品支給、時短勤務制度 など 【通勤交通費】全額支給 |
| 休日・休暇 | 【休日】週休２日制（シフト制/調整次第で土日休み可） 【年間休日】109日 【休暇】年末年始休暇、育児休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、有給休暇 など |
| 提供 | キャリアインデックス |
企業情報
| 企業名 | 非公開 |
