投資銀行員【プライム市場上場】

Ｍ＆Ａ

東京都 につきましてはご面談時にお伝え…

￥

1500万円〜

正社員

仕事内容

【SRコンサルティングの知見を活かした投資銀行業務／上場企業を中心としたクライアントに対するFA】
アクティビスト対応等企業M&A、Proxy Fight等で急速に成長している弊社にて、投資銀行業務を行っていただきます。弊社はSRコンサルティング（株主対応のアドバイザリー）において高い実績を誇るため、クライアントの株主の実態や株主の考えを深くスピーディーに把握することができています。そうした機関投資家の情報等をもって、他社にはできないM&A等投資銀行業務を手掛けることができています。

■業務概要：
M&Aや資金調達に関するアドバイザリーなど、発行企業のための投資銀行業務全般
□M&Aアドバイザリー
□ファイナンス・アドバイザリー（FA）
□アクティビスト対応
□Proxy Fight対応

■M&A実績
・株式会社福島銀行によるSBIホールディングス株式会社に対する第三者割当増資及び資本業務提携契約：株式会社福島銀行のFAとして、SBIホールディングス株式会社に対する第三者割当増資及び資本業務提携契約に関するアドバイザリー業務を実施。（ディールサイズ約11億円）
・小岩井乳業株式会社による三菱商事株式会社への事業（一部）の譲渡：小岩井乳業株式会社（キリンホールディングス株式会社の子会社）のFAとして、同社プロセスチーズ事業（一部）の三菱商事株式会社への譲渡に関するアドバイザリー業務を実施

募集要項

企業情報