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株式会社 SBI新生銀行

【六本木】M&A関連ファイナンス担当　※未経験歓迎/専門性を身に着けられる【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

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500万円〜1000万円

正社員

〜LBOファイナンス領域でキャリア形成をするチャンスです〜 ■業務内容案件発掘からリサーチ、モデル分析、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務をご担当いただきます。 ※一人当たり担当の案件数は10件弱、リードタイムは平均して2か月程度のものが多いです。 ■部店概要スペシャルティファイナンス部は、M&A関連ファイナンスと船舶・航空機ファイナンスの2つのプロダクトラインを有しており、部員は総勢約45名で船舶・航空機チーム約20名、M&A関連ファイナンスチーム約10名、ミドルバック他約15名で構成されております。募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの検討及び提供が主業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。 ■SBI新生銀行様の強みファイナンス領域に強みをもっており、少人数で行っていることから、案件ごとへの商品のアレンジや、フットワークの軽さが強みとなっており、メガバンクと同水準の規模間での融資実行金額を達成しております。また入口〜融資実行まで幅広く関わる事ができるため、より幅広い業務経験を積んでいくことができる環境になります。当行を経由して各地銀へシンジゲートしていくというグループの中でも重要なポジションを担っており、ファイナンス部門全体としてより一層強化していこうとしております。変更の範囲：会社の定める業務

Ｍ＆Ａ開発支援株式会社

【恵比寿】M＆Aコンサルタント◆設立2期目！創業期メンバー募集！≪幹部候補≫年収3000万円以上も可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都渋谷区広尾1-3-1…

￥

600万円〜1000万円

正社員

〜営業経験のある方へ／エネルギッシュかつ論理的で風通しの良い環境／将来の幹部候補として活躍できる〜 M&Aアドバイザーとして、M&A案件の開拓、提案／企業評価、資料の作成／買い手企業への具体的な提案などをお任せします。 ■具体的な業務： ◇M＆A案件の開拓、提案 ◇企業評価、資料の作成 ◇買い手企業への具体的な提案 ◇売り手と買い手の面談の調整、同席 ◇契約書案作成、条件調整、条件交渉 ◇クロージング ■入社後の流れ：新規営業プロセスは定式化され、作業量は少なく開拓に注力できます。翌月以降は受注案件のエグゼキューションをこなしながら、新規営業も引き続き行っていただきます。当社は、売手企業と買手企業で担当領域は分かれず、1名のアドバイザーが担当し、一気通貫してM&Aのすべてを学びながら業務遂行できます。 ■魅力： ≪経験豊富でM&A・事業承継に精通したコンサルタントがサポート≫ 当社は、2023年創業のM&A仲介企業です。M&A仲介は、日本社会の高齢化に伴う後継者不在問題により、時価総額1,000億円超に達する企業も登場し急成長しているマーケットです。当社も市場成長率を上回る速度で成長すべく創業期メンバーを募集します。新たに事業を創っていく経験ができます。＜チームについて＞これまで外資系戦略ファームでPEファンド専門にサービスを提供していた精鋭メンバーで立上げたチームです。年代層は20・30代で、エネルギッシュかつ論理的で風通しの良い環境です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社三井住友銀行

【成長事業開発部】スタートアップ支援に関する企画担当【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

株式会社三井住友銀行東館もしくは本店 …

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600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融SMFGグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラットです/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍しています！】 ■業務内容：＜スタートアップ支援に関する企画業務全般＞スタートアップの海外進出支援、スタートアップ・オープンイノベーションプラットフォーム「未来X」の企画・運営、銀行内部やグループ会社等の関係機関との連携、広報業務等、企画業務は多岐に亘ります。ご志望や適性等も踏まえたうえで、いずれかの企画業務（複数の場合もあり）を担当して頂きます。＜海外進出支援＞日系スタートアップの海外進出支援、非日系スタートアップの日本進出支援等について、国内外の、銀行内・外の関係機関と連携して（海外出張もあり）、支援メニューの企画・運営を担当して頂きます。＜未来Xの企画・運営＞アクセラレーションプログラムや事業会社との協業サポートプログラム、各地域のエコシステムと連携したセミナー・イベントの企画・運営を担当して頂きます。＜関係機関との連携、広報業務＞銀行内部の他部署やグループ会社と連携したスタートアップとの事業共創や、ホームページやSNS等での取組内容の情報発信等の広報業務を担当して頂きます。 ■想定されるキャリアパス：企画業務は多岐に亘りますので、グループ内のジョブローテーションによって複数の業務をご経験することが可能です。また、SMBCベンチャーキャピタルの企画担当やスタートアップの個社支援を行なう営業推進担当に幅を拡げることも可能です。銀行内部では、デジタル関連・サステナ関連の部署ではスタートアップとの連携も多いため、そうした関連部署での企画担当に転じるキャリア形成も可能です。【変更の範囲：当行の定める業務】変更の範囲：本文参照

太陽グラントソントン税理士法人

【ポテンシャル歓迎/東京】税務M&Aアドバイザー/アソシエイト◆フルフレックス・在宅可/経験不問【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都港区元赤坂1-2-7…

￥

500万円〜799万円

正社員

【法人税申告書作成経験のある方歓迎◆転勤なし/リモート・フルフレックス/各種制度充実】対外的なM＆A・事業再編、グループ内再編などにおいて、対象会社や事業のリスクの有無を把握するために、財務・税務・人事労務の状況を調査する各種デューデリジェンスを提供します。再編実行においては合併・分割、事業場度など様々な手法を検討します。財務・税務の観点から不測の税負担や不本意な損失発生を回避するとともに、再編後を見据えた関係者にとって最適な取引ストラクチャーの構築を支援します。 ■業務内容：国内・海外のM&Aに関する税務デューデリジェンス業務投資ストラクチャリングに関する税務アドバイザリー業務＜税務業務＞・各種税務申告書の作成、税務相談（大規模法人、中堅・中小企業、外資系企業など）・相続・事業承継コンサルティング・組織再編コンサルティング＜国際税務アドバイザリー＞日系企業向けアウトバウンド税務コンサルティングおよび税務申告外資系企業向けインバウンド税務コンサルティングおよび税務申告＜M&A税務アドバイザリー＞・国内・海外のM&Aに関する税務デューデリジェンス業務・投資ストラクチャリングに関する税務アドバイザリー業務 ■特徴・魅力：縦割り業務ではなく、幅広く様々な業務経験が出来ることが当社の強みです。クライアントはオーナー企業が多く、部署やサービスが縦割りになっている巨大企業とは違い、横断的に組織再編も含めてトータルでの課題解決を目指すことができます。国際化する顧客のニーズにも、世界135カ国以上のグラントソントンのネットワークを利用し、高品質のサービスを提供しています。またグループ内には社労士、税理士、公認会計士、また同グループには太陽有限責任監査法人があるなど、さまざまなプロフェッショナルとともに協業を進めることが可能です。協業を通じ、企業の課題に対して様々な側面から課題解決を進めることができます。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【業界不問・職種未経験歓迎】M&Aコンサルタント(譲渡側)◆14期連続増収/プライム上場/ギネス認定【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

全国各拠点住所：(東京都、大阪府、愛…

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500万円〜1000万円

正社員

【M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務内容：当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■業務詳細：オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。【オリジネーション業務（案件発掘）】＜譲渡サイド＞・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結・バリュエーション・概要書作成【エグゼキューション（調整・交渉）】・トップ面談／企業訪問・条件交渉・基本合意契約締結・デューデリジェンス対応・最終条件交渉・最終契約締結・デリバリー／成約式／ディスクローズ ■仕事のやりがい：同社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。 ■以下の資料で同社について詳しく知ることが出来ます。ぜひご覧ください。当社のより詳しい情報は下記をご確認ください。＜IR情報＞https://www.nihon-ma.co.jp/ir/ ＜企業理念/パーパス/フィロソフィー＞https://www.nihon-ma.co.jp/groups/sustainability/philosophy.html ＜社員紹介＞https://recruit.nihon-ma.co.jp/member/ 変更の範囲：本文参照

山田コンサルティンググループ株式会社

【業界・職種未経験歓迎】FASコンサルタント◇プライム上場／上場企業へのM＆A実績多数／業績拡大中【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【財務知識を活かす（会計士資格歓迎）／コンサル未経験者が多く活躍する環境／独立系ファーム国内最大手・東証プライム上場／紹介と実績で築いた安定基盤／土日祝休み】 ■職務内容 M＆A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。・バリエーション業務(コンサル一人あたり月1〜3件) ・FA業務(コンサル一人当たり年間3件程度クロージング) ・その他(DD、モデリング、組織再編アドバイザリー) ■業務の特徴：・プロジェクトマネージャーの元、3〜4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。・少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。・上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。・FA、バリエーション、財務DDまでワンストップで対応可能です。・同社は、リフィニティブが公表する2019年、ファイナンシャル・アドバイザーの中規模市場ランキングにおいて、ランクバリューベースで10位、案件数ベースで11位と国内でも有数のM＆Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。・キャリアパス：コンサルタント/アソシエイト ⇒ シニアコンサルタント ⇒ マネージャー ⇒ シニアマネージャー ⇒ 副部長 ⇒ 部長　 ■配属先情報：・FAS事業部は約30名で構成され、プロパー、会計事務所出身者、金融機関出身者などが中心に活躍しています。・当社は中小企業クライアントが多いですが、FAS事業部は上場企業クライアントが中心となります。・今後も組織拡大予定と、実績が評価されれば昇進が早い環境です。また、案件は豊富に抱えている状況なので、経験できる案件の幅も広く、いち早く豊富な実務経験を積むことができます。 ■案件イメージ： M＆A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円〜数千憶円となっています。

東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社

M&A業務担当【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

1＞投資銀行統括部住所：愛知県名古…

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450万円〜1000万円

正社員

■担当業務：次の業務に従事して頂きます。 ■業務詳細: M&A、コーポレートアドバイザリー業務をご担当頂きます。具体的には経営戦略に関する助言、M&Aの戦略立案、企業の分析・評価、提携交渉、関係書類の作成、その他M&Aに関する助言を行っています。また、M&Aを専門的にやりたい方、上場企業のM&Aにチャレンジしたい方はぴったりです。候補企業のファインディングは、主に専門の部隊がありますので、ミドル・バック業務となります。 ■現在の体制企業ソリューション推進部は、M&Aのエグゼキューションを専門に担当する部署です。 ■東海東京フィナンシャル・グループの特徴近年、同社は銀行との提携を進めており、横浜銀行との合弁会社である浜銀TT証券、十六銀行との十六TT証券、山口フィナンシャルグループとの合弁会社であるワイエム証券、西日本シティ銀行との合弁会社である西日本シティTT証券などと提携しております。銀行の持つ顧客基盤と同社の持つ資産運用力・商品力を合わせて質の高いサービスを提供しております。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【丸の内／未経験歓迎】M&Aコンサルタント◇14期連続増収／プライム上場／年間休日123日◇【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【M&A未経験歓迎／3年目以上平均給与1857万円／M＆A成約件数世界ギネス記録認定／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務概要 M&Aの買い手担当者として・新規買い手の開拓・買い手側のメリットやシナジー効果の情報収集と分析、提案・売り手担当者との折衝・既存の買い手企業様への提案に関わっていただきます。 ■ミッション：買手企業へダイレクトにアプローチ。 ■得られるスキル：幅広い経営課題に最前線で入り込み、ソリューションを提供することで、ビジネスパーソンとしての総合力が身に付きます。キャリア自律をし、自分の市場価値を上げるために圧倒的な成長をしたい方を歓迎します。 ■魅力：・M&Aコンサル2年目以上平均給与1647万、3年目以上1857万。同業他社と比べ固定給比率が高く長く安定して働けます。※インセンティブは金額上限無し・全国規模×中小企業M&Aで圧倒的な地位を有するM&Aコンサル企業です。※案件数世界トップクラス企業・退職金あり、ベネフィット・ワン加入、リゾートホテル会員権(東急ハーヴェスト/エクシブ)等、他にも福利厚生が充実しています。 ■研修制度：業務未経験であっても入社時研修／M&A知識／経営分析／財務分析など、万全の研修体制で社員の成長をバックアップする体制が整っています。貪欲に学ぶ姿勢が成果に繋がる環境です。 ■過去入社された方：金融業界／メーカー／商社／広告代理店等々、幅広い業界からご入社されています。 ■評価制度：年次や経験に関係なく、実績に応じた評価を行っています。早期から案件の主担当として活躍頂く為、圧倒的に成長できる環境。案件数も業界トップクラスの為、プロとしての経験を積みやすい環境です。 ■当社について M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。変更の範囲：当社業務全般

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【丸の内／未経験歓迎】M&Aコンサルタント◇14期連続増収／プライム上場／第二新卒歓迎◇【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【M&A未経験歓迎／3年目以上平均給与1857万円／M＆A成約件数世界ギネス記録認定／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務概要上場企業やファンドの買手へアプローチいただきます。 ■ミッション：ミッドキャプ企業の「EXIT 総合提案」上場企業・ファンドの買手へアプローチ ■得られるスキル：幅広い経営課題に最前み、ソリューションを提供することで、ビジネスパーソンとしての総合力線で入り込が身に付きます。キャリア自律をし、自分の市場価値を上げるために圧倒的な成長をしたい方を歓迎します。 ■魅力：・労働環境大幅改善により2022年度の入社のM&Aコンサルタント早期離職率0%を実現・M&Aコンサル2年目以上平均給与1647万、3年目以上1857万。同業他社と比べ固定給比率が高く長く安定して働けます。※インセンティブは金額上限無し・全国規模×中小企業M&Aで圧倒的な地位を有するM&Aコンサル企業です。※案件数世界トップクラス企業・退職金あり、ベネフィット・ワン加入、リゾートホテル会員権(東急ハーヴェスト/エクシブ)等、他にも福利厚生が充実しています。 ■研修制度：業務未経験であっても入社時研修／M&A知識／経営分析／財務分析など、万全の研修体制で社員の成長をバックアップする体制が整っています。貪欲に学ぶ姿勢が成果に繋がる環境です。 ■過去入社された方：金融業界／メーカー／商社／広告代理店等々、幅広い業界からご入社されています。 ■評価制度：年次や経験に関係なく、実績に応じた評価を行っています。早期から案件の主担当として活躍頂く為、圧倒的に成長できる環境。案件数も業界トップクラスの為、プロとしての経験を積みやすい環境です。 ■当社について M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。変更の範囲：当社業務全般

三菱ＨＣキャピタル株式会社

【東京】M＆Aアドバイザー/プライム市場上場/キャリアパス充実/平均残業20h~30H【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-5…

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800万円〜1000万円

正社員

■募集背景：全社的な投資戦略の実現に向け、経営企画部門におけるM&A・スタートアップ投資等の企画立案機能及び支援機能を強化するため ■職務概要：・全社的な投資戦略の企画・立案・個別のM&A案件の推進サポート・投資案件の審査・チェック ■職務詳細：全社的な投資戦略を実現する部署として、関連施策の企画・立案、主に営業組織が担当する個別案件の支援（支援・牽制の両面で）の他、大型のM&A案件についてはインハウスのM&Aアドバイザーとしての業務を担って頂きます・全社投資戦略や投資評価制度等の立案・推進・M&A案件の推進サポート　−投資候補先の発掘、アドバイザー起用、エグゼキューション（企業価値評価、DD、契約交渉等）、PMI等のサポート、社内関連部門との連携・グループ内の組織再編、事業（グループ会社含む）の売却支援・スタートアップ投資の制度設計、取組推進　−社内のスタートアップ投資枠「イノベーション投資ファンド」制度の運用・投資案件の審査・チェック ■当ポジションの魅力：・経営陣にも近く、当社全体を俯瞰した業務推進が可能・当社各事業部門が国内外で注力する投資案件全般に幅広く携われる。国内外で幅広く事業を行っており、多様な事業に関与可能・将来的には自身のキャリアビジョンやスキルセットにより、国内外営業組織のフロント部門への異動も可能変更の範囲：会社の定める業務

株式会社エムステージマネジメントソリューションズ

【大崎】事業継承／M&Aアドバイザー＜医療機関の後継問題をサポート＞オフィス環境◎／毎期増収黒字企業【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都品川区大崎2-1-1…

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600万円〜799万円

正社員

【ベストベンチャー100選出・毎期増収、黒字企業／60兆市場と言われる医療・ヘルスケアマーケットでの事業多数展開】 ■業務概要：診療所の継承、医療法人M&Aの仲介サービスにおけるM&Aアドバイザーを新たに募集いたします。 ■業務内容：・譲渡側への支援：価値の策定とプレゼン作成　経営面、土地、資産あらゆる面から評価　他・譲受側への支援：売り手側情報（概要書）の作成他・デューデリジェンス後の交渉仲介マッチング、契約まで行います。 ■事業概要：医療費抑制政策や昨今の新型コロナウィルスの猛威と共に、経営課題がさらに深刻化する「医療現場」に対し、エムステージグループはこれまで＜年間安定した経営＞＜優秀な人材確保＞＜医療機器導入＞他、各医療機関が抱える様々な課題を解決するべく、医療経営人材の紹介・医療機関コンサル事業を主に事業を展開してまいりました。経営赤字だけでなく、病院・医療法人の院長の多くが高齢化に伴い、引退の歳を迎えるにあたって後継者・事業継承問題も増加。年間3600件もの診療所が閉院へ追い込まれる一方で、ほぼ同じ数の診療所が新規で開設しているものの、新規患者獲得に苦戦し経営困難に立たされるケースもすくなくありません。私たちは、これまでの医療機関経営支援／医療人材紹介ノウハウなど、グループが誇る医療関連データベースを活かし、医療法人グループ⇔個人経営の医院・クリニック⇔新規開業希望の医師それぞれのM&A、事業継承の仲介のお手伝いをいたします。 ■オフィス環境：ドラマ撮影やオフィス特集で取り上げられるデザイナーズオフィスで勤務していただけます。・フリーカフェ（コーヒー、お茶各種、お水飲み放題）・フリーアドレス制（カフェスペース、ソファ、畳ルーム等どこで仕事してもOK）・お昼寝OKなおこもり畳スペース ■当社について： 2003年、医師の紹介事業をスタートさせたエムステージ。現在はさらに事業の幅を広げ、日本医療の課題解決に挑戦しています。 ☆厚生労働省後援、2018年度「日本HRチャレンジ大賞」イノベーション賞受賞（産業医サポートサービス）＜展開中事業＞医師人材総合サービス／医療機関の経営支援／企業向け産業医サポート／企業向けヘルスケアマーケティング変更の範囲：会社の定める業務

ＫＰＭＧヘルスケアジャパン株式会社

【第二新卒も応募可能／東京】コンサルタント×ヘルスケア ※KPMGグループ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区大手町1丁目…

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500万円〜1000万円

正社員

■業務内容：ヘルスケア産業に関連するアドバイザリー業務を担当いただきます。・ビジネスアドバイザリーサービス　∟戦略、オペレーション関連　∟ビジネスモデリング等・買収、合併、提携等トランザクションサービス・ファイナンス関連アドバイス（事業再生関連アドバイスを含む）＜詳細＞・クライアント業種は医療機関、介護事業者、調剤薬局、デジタルヘルス事業者、製薬企業、医療機器、関連アウトソーシング事業者を含む様々なヘルスケア事業体やステークホルダー（金融投資家、事業投資家、金融機関等）です・フレックスタイム制（コアタイム10:00〜16:00）です ■研修体制：入社後は、KPMGジャパン全体や当社の入社オリエンテーションを挟んだ後にOJTを行います。社内ではこれ以外にも、業界や案件の重要トピックスとその示唆について社内共有する研修も開催しています。分からないことについてもすぐに聞けるフォロー体制がありますので安心です。自己学習いただける環境としては、E-learningやKPMG各種研修がございます。 ■就業環境：当社のメンバーは、ビジネスバックグラウンド（ヘルスケアを専門とするMBA、戦略系コンサルティングファーム、企業出身者等）と財務バックグラウンド（金融機関・投資会社出身者、公認会計士等）を有する人材を中心に構成されており、全員がフルタイムでヘルスケア産業に関わる案件に従事しております。また、必要に応じて、KPMGメンバーファーム（会計・監査の専門チームであるあずさ監査法人、税務の専門チームであるKPMG税理士法人、フィナンシャルアドバイザリーサービスの専門チームであるKPMG FASなどのアドバイザリー関連のグループ会社）と共同で案件を推進する体制としています。 ■本求人の魅力：日本で唯一ヘルスケア業界を専門とするアドバイザリー会社で、医療への強い想いを持つ仲間とともに、成長できる環境があります。この経験を汎用的に生かしながら、幅広い業界の知見を得ることも可能です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社広島銀行

【広島】未経験チャレンジOK！アドバイザリー担当（ファンド/M&A/企業成長等）◇中四国トップ地銀【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：広島県広島市中区紙屋町1-…

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500万円〜899万円

正社員

◎広島、岡山、山口、愛媛の経済に興味があり、地域活性化に対してやりがいを感じれる方は大歓迎！ ◎Ｍ＆Ａやファンド業務をやりたい方歓迎！未経験からチャレンジできる環境が揃っております。 ■業務概要：以下（1）（2）いずれかを担って頂きます。【変更の範囲：会社の定める業務】（1）資本政策にかかる提案全般・当行取引先が抱える経営課題（事業承継・企業成長・事業再生）に対するソリューション提案・取引先の資本政策の課題解決に特化した営業店支援からスタートします。（2）投資業務全般・ひろぎんキャピタルパートナーズ（HiCAP）が運営するファンドのアドバイザー業務（案件ソーシング〜エグゼキューション）・将来的にはグループ連携を企図し、HiCAP（ひろぎんキャピタルパートナーズ）での勤務（出向）も視野に入れております。 ■やりがい：・当行と既にお取引や関係のある会社様が顧客となります。そのため定量だけでなく定性的な情報も持った状態で総合的なアドバイスができます。広島含め中四国に根差した企業様の支援を行うことにより「この地域のためになっている」というやりがいを強く感じることができます。・お困りごとに対し具体的にどうすればよいか分からない、また声を上げられないお客様も多くいらっしゃいます。戦略としてＭ＆Ａがいいのか、ファンドが良いのか等、お客様に対してベストと思えるソリューション提案が行えます。 ■入行後について：・まずは担当を持たず現メンバーと仕事をしながら業務を覚えて頂きます。（半年間〜1年間程度）協業する会社主催の研修でも専門スキルを学べます。・目標設定は自分はどうありたいといった定性面を中心とした長期目標を立て定量×定性で設定。納得感の持てる目標にします。マネジメント側からはプロセスをしっかり評価します。変更の範囲：本文参照

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

ノンオーガニック戦略の企画・推進業務（出資・提携案件の執行）◆圧倒的な顧客基盤/中途入社多数活躍◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内2-7…

￥

600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルに活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容・出資・提携案件、投資案件の企画立案・執行（所謂プリンシパル投資）・投資案件検討のコアメンバーとして案件執行を担当 ■部署の役割・ミッション当社の企業価値向上に向け、新規事業の創出と事業ポートフォリオの最適化がミッションとなり、MUFGの事業ポートフォリオ最適化の為、全社レベル若しくは事業部門と連携したノンオーガニック戦略（M&A）の企画立案・案件執行を担います。業務範囲は国内・海外を含み、MUFG全社ベースを対象としています。 ■キャリアパス：部門の組織・人材運営に関する知見・企画立案ノウハウを形成することで、当行の組織・人材戦略や各部門での組織運営・人材育成を担当するキャリアパスが想定されます。他、デジタル部門での施策リーダーやマネジメント業務にも従事していただくことも可能な環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社バトンズ

【築地】M＆Aコンサルタント ※譲渡企業様の成約サポート／ユーザー・成約数トップクラス【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都中央区築地3-12-…

￥

450万円〜699万円

正社員

【国内最大級M&Aマッチングプラットフォーム『BATONZ（バトンズ）』はユーザー数・成約数No.1（※）／ベストベンチャー100選出】 ■業務内容：当社のM＆Aアドバイザーとして、BATONZにて、M＆Aを検討している譲渡企業の成約及び成功をご支援頂きます。（1）譲渡希望企業のM＆A成約サポート支援中堅・中小企業のM&Aに関する一連の業務（バトンズを活用した譲渡先検討、譲渡における条件相談、企業価値評価、マッチング、契約書作成、条件調整、クロージング等）（2）譲渡企業をご紹介いただいたアライアンス先への進捗報告金融機関／会計事務所／事業会社を始めとした、アライアンス先へ進捗のご報告 ■クライアント：・直接バトンズへご連絡をいただいた譲渡企業・アライアンス企業からご紹介をいただいた譲渡企業 ■当社の魅力： ◎プロダクトの改善等にも企画段階から携わることができます。 ◎お客様が求めている事／「正しい事」を追求できます。 ◎若い社員でも、役職に抜擢されるチャンスがございます。 ※入社3年目の28歳メンバーがGM（グループマネージャー）に任用された実績あり ■活躍中のメンバーの前職（例）：・会計事務所にてM＆Aアドバイザー・CRMのカスタマーサクセス職・人材派遣紹介の営業職 <BATONZのサービス概要> BATONZはあらゆるM＆Aを検討している企業や経営者に対して、マッチングプラットフォームを提供することで、初回の譲渡/譲受希望相談、マッチング、交渉、成約に至るまでの、M＆Aの全プロセスをフルサポートします。 ■主なご利用者様（1）譲渡企業様：会社や事業を売りたい方（2）譲受企業様：会社や事業を買いたい方（法人、個人、個人事業主）（3）専門家／M＆Aアドバイザー：売りたい方や買いたい方を支援する専門家（日本全国の士業・M&A専業者・金融機関・公的機関など） ■テクノロジーの活用例企業価値算定システム、契約書自動作成ツール、AIによるマッチング支援機能など ※No.1出典：デロイトトーマツミック経済研究所 2023年発刊「国内ビジネスマッチングプラットフォーム市場の現状と展望【2023年版】」 (mic-r.co.jp) 変更の範囲：会社の定める業務

変な商社株式会社

【東京】M＆A業務(IPO推進)◆HIS関連企業の商社／経営陣に近い／戦略〜PMIまで携われる【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都練馬区小竹町２丁目８…

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600万円〜1000万円

正社員

【ベンチャー企業の経営を担う／M&A戦略・IPO準備に関与／観光業界のDX推進／残業20h程・年休120／キャリアアップと働きやすさの両立】変な商社は、ホテルや旅館などの仕入れ業務のDXを推進することで、業界をゲームチェンジしていくベンチャー企業です。「観光業界を変える」「観光業に携わる人達の仕事を楽にする」といった大きな志を胸に、【2030年までに年商500億円】という大きな目標を本気で目指しています。 IPOに向けて、M&Aを推進し、営業戦略・事業戦略を現場目線で考えられる方を求めています ■仕事内容：＜具体的な業務イメージ＞・M&A戦略の検討（事業ポートフォリオ分析を含む）・M&A案件の分析・検討・実行・M&A案件のプロジェクトマネジメント（初期的検討・DD・交渉・クロージング）・社内決裁資料作成・M＆A後のPMI ・モニタリング・その他経営層からの特命事項＜業務の魅力＞ ◎経営陣に近いポジションで、経営執行を支援する重要な役割を果たすことができます。 ◎IPO見据え、企業ステージの変化に合わせて経営企画業務の再構築に関与することで、貴重な経験を積むことができます。 ■働き方完全週休2日制（土日休み）、年間休日120日、平均残業20h、メリハリをつけて働けます。また、各スタッフに裁量が与えられているので、工夫を重ねてより効率的な手法に変えていくことも可能。キャリアについても、管理部門業務を幅広く担当することができるので、自身の経験値を上げるチャンスがあります。 ■事業概要変な商社は、ホテルや旅館に向けて、歯ブラシなどのアメニティ類、DXサービス、ロボット、エコ商品、リフォームなどワンストップで対応できる祝核施設に対する総合商社という立場で事業展開しています。ホテルや旅館が商品を仕入れる時、今でもFAXや電話で連絡し、大変な手間が掛かっています。そこで私達は、ホテルや旅館に、独自に開発した仕入業務の一元管理ツール「Rakuder（ラクダー）」を開発し、現在、多くの企業様に導入を進めています。私達はこの『Rakuder』を普及させていくことで、観光業界の人手不足を解消し、2030年までに年商500億円を達成。観光系の商社の中でNo.1になることを目指しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社エコログ

【池袋】M&Aアドバイザー／企業の成長戦略に貢献◆ガス・電気事業展開のプライム上場G／年休124日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都豊島区西池袋1-4-…

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1000万円〜1000万円

正社員

【東証プライム上場の光通信グループ／実力主義の環境下でチャレンジができる／社会貢献性高】電力・都市ガス・LPガスの供給を個人のお客様から法人のお客様まで幅広く供給している当社は、事業拡大や新規市場参入、競争優位の確立を目指し、M&Aを戦略的に活用しています。今回募集するポジションではM&A担当者として、企業買収や合併に関わるプロジェクトをリードし、当社の成長戦略に寄与する重要なポジションを担っていただきます。 ■主な業務内容：・M&A戦略の立案と実行・ターゲット企業の発掘・評価・買収対象企業の財務、法務、業務等の評価を分析・買収のリスクや機会を明確にし、戦略的な判断を行う・交渉・契約締結・統合プロセス（PMI: Post-Merger Integration）の管理 ■社風について：実力主義の社風で、年齢・国籍・性別関係なく正当に評価される会社です。会社の成長、自分の成長を感じられる環境で活躍したいという方からのご連応募、ぜひお待ちしております。 ■当社の特徴： ◎2020年7月に設立した当社は、平均年齢が30代前半の若い会社です。 ◎テレワークの導入や、育休明け社員の受け入れなど、柔軟な働き方ができる環境です。 ◎ご経験されたスキルや適性に応じて、業務内容を選定してお任せします。最初は電気・ガスの知識がなくても、OJTを通して身につけることができます。また未経験な分野の業務でも、チャレンジ精神があれば、挑戦の機会はたくさんあります。 ◎会社の成長、自分の成長を感じられる環境で活躍したいという方からのご応募、ぜひお待ちしております。 ■当社グループについて：インターネット回線、電力、宅配水、保険、携帯電話等法人向け、個人向けともに幅広い事業を展開しており、景気変動にも強いです。また、当社グループは新しい商品やサービスを創ることに注力しており、新規サービスの条件は、「在庫を持たないこと」「設備投資を掛からないこと」「ストックビジネス」の3軸を中心としております。そのため、ストックビジネスの売り上げのみで年間およそ1000億円となっており、安定した収益体制が確立しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社エムステージマネジメントソリューションズ

【大阪】事業継承／M&Aアドバイザー＜医療機関の後継問題をサポート＞オフィス環境◎／毎期増収黒字企業【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

大阪オフィス住所：大阪府北区梅田1-…

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600万円〜799万円

正社員

株式会社中国銀行

【岡山】ファイナンス業務〜業界未経験歓迎／土日祝休み〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：岡山県岡山市北区丸の内1-…

￥

700万円〜999万円

正社員

＼岡山県内トップシェア・平均勤続年数16年以上・ノー残業デー有・完全週休2日制（土日祝）・平均有給休暇取得日数12.4日／ ■概要：中国銀行の専門職（正社員）求人です。弁護士または会計士の専門知識を活かしたファイナンス業務をお願いします。具体的には、M&Aファイナンス案件における法務デューデリジェンス、または財務・税務デューデリジェンスの実施や外部実施分の検証。事業収支シミュレーションの作成や作成分の検証などです。 ■募集内容について：仕事内容に資する実務経験をお持ちの方のご応募をお待ちしております。銀行での勤務経験は問いません。中国銀行であなたのスキルを活かしませんか？新しい職場にいち早く慣れていただけるように、中国銀行の業務フローなど丁寧にお教えします。 ■期待するミッションについて：高度な専門スキルやノウハウを持ち、その発揮により業務の遂行やチーム全体の高度化、業務の実行・管理体制を革新することを期待しています。 ■今回の採用について：総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ■当行の魅力： ◎新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の選択制を導入し、転勤なしも選択可。多様な働き方に対応しています。 ◎福利厚生：育児休業（取得率100％・前年実績）、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、ノー残業デー、住宅融資、持株会、企業年金基金、寮、社宅、研修センター、総合グランド、サークル活動など ◎中途採用強化中！過去は新卒採用がほとんどでしたが、近年は中途採用にも力を入れており、他業種からの採用者が増えています。今後、より一層中途採用者を増やし、組織の多様化を進めていく方針です。変更の範囲：会社の定める業務

Ｊ．フロントリテイリング株式会社

【品川】事業創造担当（M＆Aスタッフ）◆グループポートフォリオの変革をリード◆プライム上場【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都港区港南1丁目2-7…

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700万円〜1000万円

正社員

＜「大丸」「松坂屋」「PARCO」などの百貨店・SC事業やデベロッパー事業、決済・金融事業、卸売業など幅広く展開／新規事業の事業育成担当スタッフ／業界経験不問＞以下の通り、M&Aのソーシング〜エクセキューション〜PMI（100日プラン）をお任せします。 ■具体的業務例：（1）買収案件 ◎ポートフォリオ戦略に基づくロングリスト →ショートリストの作成 ◎買収先候補企業へのアプローチ（金融機関等とのコミュニケーション） ◎買収実務（デューデリジェンス、事業計画（キャッシュフローモデル）の策定、 Valuation、各種契約、アドバイザーとの連携、相手先との交渉、クロージング） ◎PMI（主に100日プランの策定とフォロー）（2）売却案件 ◎ポートフォリオ戦略に基づく売却候補子会社・事業の特定 ◎売却先候補企業や金融機関等とのコミュニケーション ◎売却プロセスの実行（デューデリジェンス、 Valuation、各種契約、アドバイザーとの連携、相手先との交渉、クロージング）今回の募集は、上記業務を想定していますが、ご応募者の方のスキル等に応じてご相談させていただければと思います。 ■求人の魅力：（1）やりがいあるポジション：グループポートフォリオの変革をリードすることができます。（直近の事例：リユース事業・事業承継ファンドを立ち上げ）将来の5〜10年後の事業を創る仕事です。（2）働き方：フルフレックスタイム制をとっています。業務の状況に併せて、ご自身でタイムマネジメントをしながら柔軟に働いていただける環境が整っています。変更の範囲：適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。

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