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株式会社ｆｕｎｄｂｏｏｋ
【大阪／金融業界経験者歓迎】M&Aアドバイザー※初年度で1000万目指せる／実力主義／IPO準備中【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ
大阪支社 住所：大阪府大阪市北区梅田2…
500万円〜1000万円
正社員
【「安定」と「成果主義」のハイブリッド給与制度です／自由度が高い・裁量をもって働ける環境／土日祝休み】 ■業務内容： M&Aコンサルタントとして全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、譲受先となる企業様をマッチングし、成約までのご支援を行います。 顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。 ■魅力： （1）顧客本位の営業スタイル ・成功報酬型であるため最後まで伴走したご支援が可能です。 ・業界特化型の専門チームがあるためお客様ごとに寄り添った提案が可能です。 ・お客様の喜びと自分の成功の両方を追い求められる環境です （2）給与制度 成果次第で年収の増減が激しいM＆A 仲介業界ですが、その環境下でも高い基本給をお支払いすることで、アドバイザーに安心して業務にあたっていただける制度を提供しています。 【安定】 基本給の「昇給制度」がございます。 2年目以降、KPI、KGIを総合的に判断した上で昇給します。 【成果主義】 インセンティブ料率は個人売上の25%に設定。業界トップクラスの水準を誇っております。 ex. 年間売上8,000万円の場合→8,000万円×25%= 2,000万円 （3）研修体制： 未経験者が安心して業務をスタートできる環境が整備されております。 M&Aアドバイザーの主な業務である案件創出からエグゼキューションまでの一連のプロセスを、社内の専門チームが支援します。 ソーシング（開拓）：譲渡企業候補先へのDM送付は、専門チームが代行。 マッチング：自社開発のプラットフォーム、および新設されたマッチング専任チームがサポート。 エグゼキューション：業界歴10年以上の部長陣、内製化された士業チームがディールに介入しサポート。 ■募集背景： fundbookは年々拡大するM&A市場において業界史上最速の成長を遂げているM&A仲介会社です。8期目を迎える2024年、当社は更なる成長に向け、組織体制を強化しています。 「営業職の最高峰」、「ビジネスの総合格闘技」と位置付けられるM&Aアドバイザーとして、自らの実力と向き合うチャレンジングな環境で、共に闘う心強い仲間をお待ちしております
株式会社青森銀行
【青森】Ｍ＆Ａ担当者◆プロクレアHD/残業平均12ｈ/福利厚生充実◆【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ
本社 住所：青森県青森市橋本1-9-3…
550万円〜899万円
正社員
■概要： 当行のビジネスサポート部にて活躍する、「Ｍ＆Ａ」担当者を募集します。 ■仕事内容詳細： Ｍ＆Ａについてのコンサルティング業務（営業店サポート含む）を担当していただきます。 具体的には、営業店にて日々の情報収集を行うなかで、Ｍ＆Ａに関するニーズがある企業へ訪問し、アドバイスを行い、提携機関へ仲介するほか、一部ソーシングからエグゼキューションまで手掛けていただきます。 ■募集の背景：青森県内では、経営者層の高齢化が進んでいる状態にあります。県内企業(あるいは事業）の持続的成長のためにも、Ｍ＆Ａ分野の体制面の強化・専門性の高度化を実現したく増員で募集を行っています。 ■就業環境について： ・平均月間残業時間12時間（2022年度） ・平均勤続年数17.0年（2023年3月末時点） ・平均有給取得日数13日（2022年度） ・育児休業取得率：男性62％、女性100％（2022年度）
ユニオンサポート株式会社
【東京／部長職候補】財務経理責任者 ※経営に近い立場／グループ全体で約130億円の売上【エージェントサービス求人】
経理、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ
本社 住所：東京都新宿区西新宿7-7-…
800万円〜1000万円
正社員
【残業時間平均30時間／年間休日124日／転勤無し／土日祝休みで働きやすい環境◎／社会貢献性を重んじる事業方針／福利厚生充実】 同社はユニオングループの各事業会社の経営管理を行うとともに、人事・経理・財務・総務のシェアードサービスを提供しています。 ■職務内容： 財務経理責任者として、同社の財務・経理マネジメント業務に従事していただきます。 ■具体的には： ・同社含む、ユニオングループの経理財務面全般における取りまとめ及び戦略設計等 ・月次から年次に関する決算業務取りまとめ ・税務申告に関する取りまとめ及び実作業（別表作成含む） ・予算作成及び予実管理等管理会計業務 ・銀行折衝、資金繰り等の財務業務 ■組織構成： 管理部門で経理を担当しているのは11人であり、グループ会社ごとに3つのグループに分かれています。同ポジションではそのメンバーを取りまとめていただける方を募集いたします。 ■業務の特徴・魅力： 同社の役員は現在社長のみであり、その他に次長が1名おります。今回のポジションでは、同社の部長候補として組織をマネジメントしていただきます。将来的には役員となり、同社の経営に携わっていただきたいと考えております。同社の今後を担う方を求めているため、幅広い裁量を持ち、当社を牽引していただける方にはマッチする環境です。 ■当グループの魅力： ・一都三県で事業を展開しており、グループ全体で約130億の売り上げを記録し、関東でも有数の実績を誇る企業です。 不動産管理に強みを持っている中で、既存のお客様と長期的な関係を築いているため、業績も安定しています。 ・オペレーションまで自社で一貫して対応でき、他社の追随できない強みを持っております。 ・年間休日124日で平均残業20-30時間程度、その他、福利厚生も充実しており、就労バランスの良好な環境です。 ■事業方針： 企業として利益を追求するのはごく当たり前のことですが、そればかりを追求していては企業の存在価値はないのではないかという考えのもと、既存事業に加え、奨学金の財団設立など社会貢献に重きを置いて活動しております。今後も魅力的な特徴あるオンリーワン企業へ成長していくため、未知への可能性に挑戦していきたいと考えております。
ブティックス株式会社
【M&Aコンサルタント】入社後1年以内に100%成約の実績/7期連続増益の東証上場企業【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ
本社 住所：東京都港区三田1-4-28…
500万円〜799万円
正社員
【現在在籍しているコンサルタント全員が業界未経験入社/入社後1年以内に全員が成約/1人当たりの成約実績5〜10組(年間)/業界トップクラスの研修制度/平均残業30時間前後/7期連続増益の成長企業】 ■採用背景 介護業界をメインにＭ＆Ａ仲介サービスを展開する当社にて、事業拡大に伴いＭ＆Ａコンサルタントを募集いたします。 (事業開始8年で売上が30倍以上に成長。今後は介護業界を軸に建設・ITなど領域を絞りながら新規業界にも展開していきます。) ■業務内容 M&Aコンサルタントとして以下業務に従事いただきます ・売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価 ・買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整 ・譲渡契約にまつわる各種業務（買収監査、契約作成等）への助言 ・案件紹介先との提携等 ■Ｍ＆Ａ事業の特徴(競合との違いなど) ◎現在在籍しているコンサルタント全員がＭ＆Ａ業界未経験入社です ◎入社1年経過後には全員が成約(年間一人あたりの成約5〜10組) ◎一人当たりの平均担当案件数(30〜50件) ◎成約までの平均期間：4.7カ月 ◎一気通貫型(売り手・買い手双方を一人のコンサルタントが担当します) ◎介護業界をメインに仲介サービスを展開 ◎業界トップクラスの研修制度（税務・財務・法務・企業価値評価の方法などの座学研修・営業プロセスごとの課題をとらえ、一人で交渉ができるようになるために、売り手開拓→買い手探索→トップ面談〜意向表明・独占交渉→譲渡契約→従業員説明会〜譲渡完了までの全工程を先輩に同行しながら、実際の案件にて実地研修を行います） ■中途入社者の出身業界 ・金融(銀行・保険・証券) ・医療(MR・医療機器) ・不動産 ・専門商社 ・コンサル ・サービス ■就業環境 残業時間：30時間前後 →抑制できている要因 （1）自社開発システム、体系だった研修制度などの仕組みが整っており、コンサルタントとして効率よく成果が出せる環境である為 （2）介護業界をメインに仲介サービスを展開しており、入社当初の研修で業界知識をインプットすれば、都度業界知識のインプットは必要無く、案件対応に集中できる為 （3）ブティックスが展開している展示会事業からの顧客流入が多いので、顧客開拓に割く時間を抑えることができる為
株式会社ＨＢＤ
【東京】M&A・VC担当〜企業価値1兆円超の資本を活かした投資戦略〜※フレックス／在宅可【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ
本社 住所：東京都豊島区西池袋1-4-…
400万円〜799万円
正社員
【プライム市場上場・光通信グループの資本業務提携・新規事業開発を担うコア・カンパニー】〜圧倒的な資本力と事業展開スピード〜 ■職務内容： 企業買収やベンチャー投資における、グループシナジーの創出及び強化を目的とした投資業務 プライム市場上場の大手グループ企業の資本を活用し、 グループシナジーの創出及び強化を目的とした M＆Aおよびベンチャー投資に関わる業務をお任せします。 ＜具体的には＞ ■企業買収 ◎対象企業の選定・分析・開拓 ◎対象企業の価値算定 ◎M&Aのアプローチ ◎クロージング業務など ※成果に応じたインセンティブを重視してあり、年収UP・キャリアUPを目指せる環境となります。 ■ベンチャー投資 ストック商材がある企業、独自の営業販路および手法を持った営業会社への投資 ◎光通信グループの投資とは？ 「投機」ではなく「投資」です。光通信グループは投資基準として。「短期的な利益」ではなく、「中長期的な保有」によるシナジー創出による、全体的な企業価値向上を基準としています。 グループ内の「販路」や「サービス」と、買収先企業の「個性」を組み合わせたシナジー創出や中長期的成長戦略に沿う企業にVCの役割としての投資など、様々な戦略を取っております。 ■配属先について M&A部門に配属予定ですが、投資企画、ファイナンス、アライアンスとも連携が多く、可能性を幅広く検討いたします。 ■働き方について 柔軟な働き方でパフォーマンス能力を向上していただくため、フレックス制度を導入。 みなし残業代として45時間分の給与は必ず支給しておりますが、社内制度として月間20時間以上の残業は原則禁止としております。※マネジメントの指標にもなっています。 自身のミッション遂行だけでなく、新規事業立案、提携先の開拓、分社化のうえ自身も経営者になるなど、自由な発想、企画を実行できる環境です。
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
【ポテンシャル歓迎】金融機関向け戦略アドバイザリー◆金融支店経験者歓迎/リモート勤務・Web面接可【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
本社 住所：東京都千代田区丸の内3-2…
500万円〜1000万円
正社員
〜ポテンシャル歓迎／論理的思考能力などを面接にて確認いたしますが、 金融機関でのご経験をお持ちの方々（支店経験者、等）も応募可能ですのでぜひエントリー頂けますと幸いです〜 ■ポジション概要： ・金融機関だけではなく幅広い業界、幅広い規模の案件に携わることができます／大手クライアントとレベルの高い仕事ができます。 ・M&A・JV設立・提携など企業の重要な戦略における初期的検討から統合サポートまで、プロセス全般に渡りアドバイザーとして幅広く関与し、サービス提供を行ないます。 ・銀行・証券・保険・インベストマネジメント・リース・クレジットカードなどの業種あるいは事業を主に対象としております。 ■具体的な業務内容： ・経営戦略/事業戦略策定、M&A戦略策定 ・フィージビリティスタディ [事業性調査] ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD] ・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD] ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援 チーム拡大の局面において、現在のキャリアを活かし、より上流のコンサルティングサービスを志向される方、よりエッジの効いた専門性をつけたい強い想いがある方を歓迎します。 ■魅力： ・大手クライアントとレベルの高い仕事ができます。 ・金融機関の他業界の企業買収、他業界が金融機関へ参入など、トレンドの社会テーマに携わることができます。 ・上記背景から、金融機関だけではなく幅広い業界、幅広い規模の案件に携わることができます。 ・デロイトグループとして、日本における金融セクターはまだまだ成長要素のあるセクターとみなされており投資分野となっています。
株式会社イノベーション
【M＆Aアドバイザー】業界未経験歓迎◎ 親会社は設立20年以上のIT企業！渋谷オフィス・フレックス可【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ
株式会社InnovationM&APa…
600万円〜899万円
正社員
M&A業界にイノベーションを起こすべく、アドバイザーとしてご活躍いただきます。 ※株式会社イノベーションの社員として、株式会社Innovation M&A Partnersへ在籍出向となります。 ■仕事内容 ・M&A案件のソーシング業務 ・訪問〜クロージングまでのアドバイザー業務 ■目標の持ち方 ・AD契約数 ・売上 ■配属先（出向先） 株式会社イノベーションの社員として、株式会社Innovation M&A Partnersに在籍出向となります。 【会社HP】https://www.ma.innovation.co.jp/ ■会社の特徴 ・業界初！譲渡企業様の最低手数料を撤廃を実現 大手各社は数千万円の最低手数料が設けられており、取引の金額に関わらず高額な成功報酬を譲渡企業様側は負担することになっています。手数料を理由にM&Aを諦めて欲しくない。その想いの元、業界初の最低手数料撤廃に至りました。
株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングス
【未経験歓迎】M＆Aアドバイザー(マッチング担当)◆グロース市場/平均年収1200万/インセンティブ【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ
本社 住所：東京都千代田区丸の内1-8…
400万円〜1000万円
正社員
■業務内容：上場準備を進める「M＆A×TECH」のリーディングカンパニーである当社にて、M&Aマッチング担当者として以下の業務をお任せします。 ・案件の分析 ・架電による新規買い手の開拓 ・売り手担当者との折衝 ・M&A案件の既存の買い手への提案 ・買い手向けの資料作成 ・売り手と買い手の面談の調整 ■当ポジションについて： ・仲介会社によっては、1人のアドバイザーが案件獲得からクロージングまで担当することもありますが、当社では「マッチング」のフェーズのみ担当者が行います。 ・約20〜30件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行います。マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。半期で7件成約している者もいます。 ■魅力点： ・【早期に活躍可能】…M＆A仲介の業務には多くの複雑なプロセスがあり、成約に至るまでの時間と工数がこれまで課題になってきました。そこで当社は業務効率化に力を入れており、独自のシステムを開発し、顧客管理など一貫して出来るため、より効率的な営業が可能です。 その結果、実際に未経験者の77%が1年以内に成約をしており、ほぼ全員が活躍できているため、退職に至る割合も非常に低い水準を維持できています。 ・【アプローチのしやすさ】…他社様は仲介金、着手金がかかりますが、成功報酬型ためハードル低くアプローチしやすい環境です。 ・【インセンティブ】…法人部は多くの件数に携わることができるため、年間成約件数も平均9件と非常に多くなっており、安定して1,000万円以上を稼ぐことが出来ます。 ■サポート体制について：M&Aについての基礎知識や、社内システムの使用方法などの基本的なことについての研修を行います。またチームごとに活動し、実際の提案方法や案件のポイントなどを部長やマネージャーから教わりながら業務を進めます。法務や税務などの専門的な論点は、いつでも専門家に相談できる体制が整っています。※20代〜30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。
株式会社ＭＣＪ【東証スタンダード上場】
経営企画※PMIや投資戦略／海外子会社管理など◆グループ20社の経営企画部門◆東証スタンダード【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ
東京本社 住所：東京都千代田区大手町2…
600万円〜1000万円
正社員
【スタンダード上場企業の事業企画推進ポジション／社長直下の部署／在宅勤務あり／英語力活かせる／意見の言いやすい・風通しの良い環境◎】 ■業務内容： ・国内外M&A案件の実行及びPMI ・企業調査、市場リサーチ ・ベンチャー企業に対する戦略投資の検討 ・海外子会社管理 ・MCJグループの戦略立案、実行 など 外部投資機関や経営層とコミュニケーションをとりつつ業務を進めることを 想定しています。会社を横断した提案を行うなど、1事業会社の企画職にはない業務内容となります。社長直下の部署で戦略立案していく立ち位置ですのである程度自走できる、もしくは業務内容の経験の濃淡はあれど、前向きに自身で仕事を進められるタイプの方を求めます。業務関係先も子会社の社長や、企業相手となり当面は単独業務を想定しているため一定年齢以上の方を求めます。 ■組織概要： 海外子会社出向中の部員が1名在籍。部署をお任せするか、部員として稼働を求めるかはご経験に応じます。 ■ポジション魅力： グループ20社、売上高約1,900億円という組織の経営企画部門として、1社1社が相互にシナジーを生み、グループ全体の価値をより高めていくために何ができるのか、その土台作りや経営サポートが仕事となります。 ■当社について： IT関連企業を中心としたグループ会社の統括および運営を行っています。（ホールディングス経営）総合IT企業グループとしてBTO（受注生産方式）による国内有数のPCメーカーマウスコンピューターをはじめPC関連事業をトータルに展開し、急成長中の新興企業として注目を集めています。 1998年創業以来、わずか6年にして東証マザーズ上場を果たし、2015年には東証二部へ市場変更を致しました。（現在：スタンダード市場） 部品調達から製造／販売・アフターサポートに至るまで国内に一気通貫のバリューチェーンを有することを強みに、「21世紀を代表する製品サービスを創り、人々の生活を豊かにし、よりよい社会の構築に貢献する会社になる」ことを目指しております。
株式会社ｆｕｎｄｂｏｏｋ
【東京・大阪／未経験歓迎】M&Aアドバイザー※成果に応じて高い報酬を得たい方大歓迎／圧倒的な成長率【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント
1＞ 本社 住所：東京都港区虎ノ門1-…
500万円〜1000万円
正社員
【「安定」と「成果主義」のハイブリッド給与制度／独自のプラットフォームと、優れた経験・専門性を備えたアドバイザーチームを組み合わせた「ハイブリッド型M&Aサービス」】 ■業務内容： M&Aコンサルタントとして全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、譲受先となる企業様をマッチングし、成約までのご支援を行います。 顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。 ■業務特徴： 顧客本位の営業スタイル ・成功報酬型であるため最後まで伴走したご支援が可能です。 ・業界特化型の専門チームがあるためお客様ごとに寄り添った提案が可能です。 ・お客様の喜びと自分の成功の両方を追い求められる環境です。 ■給与制度 〜「安定」と「成果主義」のハイブリッド給与制度〜 成果次第で年収の増減が激しいM＆A 仲介業界ですが、その環境下でも高い基本給をお支払いすることで、アドバイザーに安心して業務にあたっていただける制度を提供しています。 【安定】 基本給の「昇給制度」がございます。 2年目以降、KPI、KGIを総合的に判断した上で昇給します。 【成果主義】 インセンティブ料率は個人売上の25%に設定。業界トップクラスの水準を誇っております。 ex. 年間売上8,000万円の場合→8,000万円×25%= 2,000万円 【平均年収】 1年以上在籍者→平均年収1,810万円 2年以上在籍者→平均年収2,068万円 3年以上在籍者→平均年収2,500万円 ■研修体制： 未経験者が安心して業務をスタートできる環境が整備されております。 M&Aアドバイザーの主な業務である案件創出からエグゼキューションまでの一連のプロセスを、社内の専門チームが支援します。 ソーシング（開拓）：譲渡企業候補先へのDM送付は、専門チームが代行。 マッチング：自社開発のプラットフォーム、および新設されたマッチング専任チームがサポート。 エグゼキューション：業界歴10年以上の幹部陣、内製化された士業チームがディールに介入しサポート。
岡三証券株式会社
【三越前】投資銀行業務 〜岡三グループで経営基盤◎〜【エージェントサービス求人】
投資銀行業務
室町本店（COREDO室町） 住所：東…
550万円〜1000万円
正社員
◆完全週休2日制◆手厚い福利厚生◆創業約100年の老舗企業◆メリハリのある仕事をしたい◆より高度な専門知識を磨きたい◆ ■業務内容：投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 （1）資本市場： ・コーポレートファイナンス：上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M＆Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ・公共債グループ：全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 （2）企業公開：新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 （3）引受： ・ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）：上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ・DCM（デット・キャピタル・マーケット）：地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ■組織構成：当社社員の内3割程が中途入社です。銀行や証券営業、不動産営業に加え、自動車販売などの経験をもった、幅広い業界から入社しております。異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるキャリアアップを図りたいという方も歓迎いたします。 ■当社の特徴：当社は創業以来リテール重視の戦略を一貫して貫いています。証券会社において、法人向けサービスは景気連動性が高いのに対してリテール向けサービスは高くなく安定したビジネスが出来るという当社の戦略に基づいています。これまで数多くの大手と言われた証券会社を含めて倒産や合併等がありましたが、当社は創業以来独立経営を貫いています。これは一重にメンバー一人一人の「看板営業」ではない真の金融プロフェッショナルとしての力がお客様にされて支持されている何よりもの証拠です。
株式会社アイ・アールジャパン
【未経験/第二新卒歓迎】投資銀行業務◆転勤なし/プライム上場IRSR領域特化型コンサルファーム◆【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ
本社 住所：東京都千代田区霞が関3-2…
700万円〜1000万円
正社員
＜未経験から投資銀行業務にチャレンジ可／若手金融機関RM、コンサルタント歓迎／転勤なし／20代メインの職場＞ 国内外6,000名強の機関株主との議決権エンゲージメントを最大の強みとして、委任状争奪戦、アクティビスト対応等での議決権確保において、圧倒的な実績を誇る当社で、投資銀行業務をお任せします。 ■投資銀行業務とは？ （1）PA（Proxy Advisory）業務 ・Proxy Fight対応：株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務（提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない） ・アクティビスト対応：上場企業に対するアクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務 （2）FA（Financial Advisory）業務 ・M&Aアドバイザリー：上場企業を中心とした顧客のM&A（公開買付け、MBO、業務提携など）に関するアドバイザリー業務 ・Valuation業務：M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における資本政策シミュレーション等のモデリング業務 ■入社後お任せしたいこと ご入社後はプロジェクトに参加いただきOJTを受けながらキャッチアップしていただきます。プロジェクトはご入社の時期によりPA/FAいずれかにアサインを予定しております。社内には優秀なコンサルタントが数多く在籍しており、不明点については質問をしやすい環境にあります。 ■組織構成 投資銀行本部:全15名程度 部長２名（30~40代）、他社員は20代中心、3割ほどが中途入社者で構成 ~参考~ ▼PAとしての圧倒的な実績 ・精密な実質株主6,000名（海外／国内）の動向分析力 ・委任状争奪戦に関する圧倒的な知見 ・株主主催の臨時株主総会・定時株主総会を実現できる強い機能（証券代行機能）を有する ・招集通知・委任状の手配、議決権の確保等における圧倒的な実績（委任状争奪戦でほぼ負けなし） ▼独自性を有するFA業務 ・TOBによる支配権争奪 ・TOBと同時進行する委任状争奪戦 ・グループ会社再編に関するM&A（公正性担保を全面に打ち出す） ・アクティビスト対策に関連したM&A ・独立性の特性をフル活用したM&A、MBOアドバイザー ・プレースメント・エージェントをFA業務の柱に加える
三井住友海上あいおい生命保険株式会社
【東京】財務（運用フロント業務）◆在宅勤務可／MS＆ADグループ【エージェントサービス求人】
財務、投資銀行業務
三井住友海上駿河台本館 住所：東京都千…
700万円〜1000万円
正社員
■業務概要： 運用フロント業務を担当頂きます。 ・市場動向の情報収集、市場環境予測 ・リスク性資産の運用（内外株、内外債等） ・ポートフォリオマネジメント ・短期資金運用 ■具体的な業務内容： ・日次朝会運営（内外市場動向の振り返り、日次売買戦略策定） ・有価証券売買（証券会社ヒアリング、売買タイミングの選定、実行） ・その他各種情報収集（各国金融政策動向、各国経済動向、等） ・市場急変時の対応方針策定 ・新規の資産クラスや運用手段の調査・発掘 ※入社以降の活躍・適性次第で、米国・ニューヨークの資産運用会社への転勤や、将来マネージャー登用の可能性あり ■社員区分・職務区分： スペシャリスト社員（職務内容について高度な専門性を要する業務を担う社員区分です） ※スキル・経験・能力に応じ、選考過程で以下いずれに該当するか判断のうえ適用となります。 （選考の過程で全域社員（総合職）での入社打診の可能性もあります。） （1）主席スペシャリスト 最高水準の専門知識・能力・スキルに基づき、その専門性を発揮し、経営上重要な施策を担当する職務 （2）上席スペシャリスト 極めて高度な専門知識・能力・スキルに基づき、その専門性を発揮し、当該領域の極めて重要な施策を担う職務 （3）主任スペシャリスト 高度な専門知識・能力・スキルに基づき、その専門性を発揮し、当該領域の重要な施策を担う職務 ■働き方について： 月平均残業時間30時間程度、リモート勤務については応相談可。働きやすい環境が整っております。現在多様な働き方の推進に力を入れており、Web会議、ペーパレス化、会議・報告の半減などを推し進めています。 ■長期的に活躍できる環境： 子育て支援のための各種制度を整備しています。（育休、産休、時短勤務、半休取得の限度回数撤廃、復帰前面談の実施等） 実際に、育児休暇の取得者は毎年70名前後、復職率は2018年度：93％、2019年度：96％です。時短勤務はお子様が小学3年生になるまで利用が可能です。また、男性の育児休暇取得も推進しており、男女問わずワークライフバランスを保ちながら勤務することが可能な環境です。
株式会社プレックス
【未経験】M&Aマッチング(買い手担当)※インセンティブで1000万以上稼げます／土日祝休み【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ
本社 住所：東京都中央区日本橋本石町3…
600万円〜899万円
正社員
〜M&A仲介事業・業務効率化支援事業・就業人口の55%を占めているエッセンシャルワーカーNo1採用プラットフォーム運営/シナジーを生み出せると想定するクライアントを全国から探し提案〜 M&A仲介事業、領域特化型の採用支援事業、業務効率化支援事業を展開する当社にて、M&Aアドバイザー(法人部)として、マッチング業務をお任せします。 ■業務詳細： ・譲渡案件の分析 ・買い手とのシナジー効果の分析 ・架電による新規買い手の開拓 ・既存の買い手へのM&A案件の提案 ・買い手のM&A戦略の立案 ・売り手担当者との折衝 ・買い手目線でのディールへの助言 ■業務魅力： ・アドバイザーから共有される情報を元に買い手候補を検討〜提案していくため、ご自身で一貫して買い手企業の成長につながる提案ができます。 ご自身でシナジーを生み出せると想定するクライアントを全国から探し提案するので、提案幅も広く、マッチした際のやりがいは大きいです。 ・架電先企業様にとってはポジティブな内容ではございますので、架電をする際の心理的ストレスは比較的少ないです。 ・売り手とマッチングしたら関わりがなくなるのではなく、しっかりと関係構築を進めていき定期的に売り案件の提案や新たなシナジーを生み出すためのディスカッションを行い継続的なコミュニケーションが可能です。 ・アドバイザーともコミュニケーションを密に取りながら進めるため、チームで業務をしていくことが可能です。 ■インセンティブについて 当社では細かい目標設定に対して、インセンティブ要素を設けております。入社1年目でも目標達成していれば800万以上の年収も叶います。もちろん案件が決まった際のインセンティブもありますので、2年目以降は1000万〜2000万円以上稼げる仕組みがございます。 ■当社のM&A支援： 完全成功報酬制のM&A仲介会社。成功可否に関わらず、着手金や中間金を受領する料金体系に課題を感じ、譲渡企業様(売り手様)については完全成功報酬制を採用しております。あらゆる業界でのM&Aを強みにしており、オーナー様の方針を尊重の上、シナジー効果があるお相手との最適なマッチングをご支援します。
株式会社ＧＥＮＤＡ
【M＆A担当／未経験可】創業5年で上場の急成長エンタメ企業◆フルフレックス／在宅勤務可【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ
本社 住所：東京都港区東新橋1-9-1…
450万円〜649万円
正社員
【事業会社でのM＆Aに携わりたい方歓迎／平均年齢35歳・少数精鋭のフラットな組織で経営の意思決定に近いポジション／世界一のエンターテイメント企業を目指すグローバルカンパニー／創業5年で時価総額940億円超／2023年のM＆A件数1位／残業平均10〜20時間／裁量大＆成長環境◎】 ■採用背景 2023年7月に東証グロース市場への上場を果たし、事業拡大の中核でもあるM＆A部門での体制強化の為の増員採用です。M＆A未経験の方でも徐々に仕事をお任せし、独り立ちまでのサポートをいたします。 当社は創業（2018年）以来10件以上のM＆A及び資本取引を完了しており、M＆Aのプロ集団のもとでM＆Aスキルを習得できる環境です。 ■お任せしたい業務： ・投資先スタートアップのソーシングからEXITまでの一連の業務 ・投資候補スタートアップの発掘 ・アプローチ、デューデリジェンス等 ・投資の契約締結、実行等 ・投資先企業と当社グループのシナジーの検討 ・投資先企業のEXIT（IPO・M&Aなど） ・その他投資活動に付帯する業務 ■企業の魅力： 2018年5月設立、設立1年目から黒字経営を達成。 世界一のエンターテイメント企業を目指し、M＆A戦略を軸に創業から圧倒的な速度で成長を遂げ2023年7月にグロース市場へ上場しました。 これまで前時代的な業界であったゲームセンター業界のDX化に成功し、2023年までに売上461億円まで急成長。 2022年NEXTユニコーン企業の増収率・増収金額共に圧倒的な成績を収めました。 全国で「GiGO」等のアミューズメント施設やカラオケチェーン店、合わせて約670店舗を運営。 その他、キャラクター・マーチャンダイジング、フード&ビバレッジ、コンテンツ&プロモーション（映画や体験型コンテンツ等）など、エンターテイメントにおいて幅広く事業を展開し、国内の他、北米、中国、台湾、英国、中東にも進出しております。
双日株式会社
プロジェクトファイナンス ※ファイナンススキームの検討やCFモデルの分析／提案／東証上場／総合商社【エージェントサービス求人】
財務、投資銀行業務
本社 住所：東京都千代田区内幸町2-1…
1000万円〜1000万円
正社員
国内外約400社の連結対象会社と共に、世界の様々な国と地域に事業を展開する総合商社である当社にて、 ■具体的な業務内容： ・プロジェクト投資評価に必要な経済性分析、経済性向上のためのファイナンススキーム（含むノンリコース・リミテッドリコースファイナンス等）の検討やCFモデルの分析／提案 ・ファイナンス関連契約の金融機関や関係機関（国際金融機関※JBIC・NEXI・JOGMEC／JICA、MIGA他や邦銀・外銀など）との協議／交渉、ファイナンスクローズに向けた諸業務、社内調整支援 ・最適なファイナンス組成を行うための情報収集 ■キャリアプラン： ・短期的：投資案件等におけるファイナンスの組成やファイナンススキームの開発、推進、支援 ・中期的：財経ローテーションや営業部との人材交流／海外事業法人／事業会社の財経担当 ■当社の特徴： 国内外約300社の連結対象会社とともに、世界約50の国と地域に事業を展開する総合商社です。自動車やプラント、エネルギー、金属資源、化学品、食料、農林資源、消費財、工業団地などの各分野において、物品の販売及び貿易業をはじめとして、国内および海外における各種製品の製造・販売やサービスの提供、各種プロジェクトの企画・調整、投資、ならびに金融活動などグローバルに多角的な事業を行っています。
株式会社ジャパンディスプレイ
M&A/アライアンス/事業開発のプロフェッショナルスタッフ【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ
本社 住所：東京都港区西新橋3-7-1…
800万円〜1000万円
正社員
〜プライム市場上場/中小型液晶ディスプレイ世界トップクラス/車載製品やVR、ガラスのように背景が見える「透明ディスプレイ」など次世代新規ビジネスを積極展開/様々な市場でシェアトップ製品多数/「モノづくり」から「コトづくり」へ事業ポートフォリオの変革推進を加速〜 【業務内容】 M&A及び事業開発、戦略的業務提携におけるディール推進責任を担っていただきます。またM&Aプロフェッショナルのプレイングマネージャーとしてチームのマネジメントを担って頂ければと思っています。 【今後の事業戦略】 【「モノづくり」から「コトづくり」へ事業ポートフォリオの変革推進】 スマートフォン向け液晶のみならず、車載向け液晶や反射型ディスプレイ技術を用いたデジタルサイネージ、VR向け超高精細ディスプレイなど新規事業分野を加速させています。例えば当社が開発したガラスのように背景が見える「透明ディスプレイ」はガラス一枚（透過率90％）に近い透過率を誇り、従来の映像に対する常識は一変すると言われています。自動車のフロントガラスに埋め込み、窓に速度や渋滞情報を表示できれば、周囲の景色と重ね合わせて情報を確認できるため、交通事故の減少に繋がります。また、透過率を生かしたAR（拡張現実）観光案内、コンビニやスーパーのショーケースではディスプレイで中身の説明や価格の表示ができるなど、幅広い用途が見込めます。また、液晶の指紋認証技術を応用したセンサー技術の展開等、液晶を作って売る「モノづくり」企業から、液晶や周辺技術を応用した多様なソリューションを提案できる「コトづくり」企業への進化に向けて変革を加速させています。 【M&Aやアライアンスを通じ「攻め」の経営を加速】 当社は新たな投資家であるいちごグループより、1000億円超の追加資金調達と財務体質を抜本的に改善する既存株主のINCJからのリファイナンスを決定いたしました。これにより財務体質の課題は解消され、これから事業ポートフォリオの変革を通じた利益成長を追求していきます。既存工場の売却などの「守り」に加え、技術系ベンチャーの買収やお互いに有用な経営資源を提供しあえる先とのJV設立などの「攻め」も同時に加速していきます。
オーナーズ株式会社
※ハイクラス【六本木】【M＆Aアドバイザー】~売り手を第一に考えたM&Aを実現/リモート可〜【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント
本社 住所：東京都港区六本木6-2-3…
700万円〜1000万円
正社員
〜売り手を第一に考えたM&Aを実現／リモート可／六本木ヒルズノースタワー勤務／自社サービス保有／2023年11月に11億円の大型調達実施〜 ●当社サービスを選択肢として顧客に紹介したいと希望される大手金融機関や士業事務所が右肩上がりで増加 ●これまでM&A仲介サービスと比較して検討されたオーナー様の90％以上が弊社サービスを利用 ●2023年11月に主要株主から11億円の大型資金調達実施 株主：SMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、SBI Investment、DEEP CORE、ivs、CPA ■業務内容： 売り手側の理想のM&A実現支援に特化した自社サービス『RISONAL M&A』を使用し、お客様の専属エージェントとしてM＆A業務をお任せします。 [具体的業務] ・インサイドセールス部隊から引き継いだ提案機会に対して、専属M＆Aエージェントサービスの提案 ・専属M＆AエージェントとしてのM＆Aの実行支援業務（計画立案、買い手候補企業へのアプローチ、プロセスマネジメント、取引スキーム検討、交渉支援、ドキュメント支援など） [サービスの特徴] ・売り手オーナーの利益を守り、最大化することに特化したサービス ・公認会計士や投資銀行出身者などで構成される当社の専門チームがお客様（売手）の理想を実現 ・買い手は手数料がかからないため成約を受けることなく広く理想の相手にアプローチすることが可能 ■当社について： M＆Aの活用が加速する中小企業において、投資銀行サービスである専属エージェント（FA）サービスを民主化し、事業承継問題や労働生産性の改善といった日本の大きな社会課題解決に挑みます。 当社社のM&A支援は売り手に特化したFA（ファイナンシャルアドバイザリー）サービスです。仲介サービスではありません。 また、当社がM&Aを支援した事業売却後のオーナーを主な対象に、その後のライフプランの設計、運用方針の策定・提案から、お客様の資産運用を支援します。金融商品仲介業者として、具体的な金融商品提案を行います。
ＸＭｉｌｅ株式会社
【東京】M&A仲介コンサルタント（買い手）【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ
本社 住所：東京都新宿区新宿6-27-…
600万円〜1000万円
正社員
■仕事内容： M＆Aコンサルティングを中心に、新規事業フェーズで発生する様々な課題解決をミッションとしてお任せします。 ■具体的な業務内容： ノンデスク産業の事業承継・M＆Aにおける、一連のコンサルティング業務を担っていただきます。 ・M＆Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言 ・案件紹介先との提携等 ■ポジションの魅力： ・M＆Aエバンジェリストとしてのキャリア ・多数事業における事業全体の責任者 ・新規事業の立ち上げ責任者 など、当社では既存事業の拡大・成長及び、新規事業の開発を多数進めているため、社内においてもさまざまなキャリアパスのチャンスが存在しています。 ご入社後、将来のキャリアパスについて上長と相談しながら、自己実現も目指していける環境です。
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理◆圧倒的な顧客基盤//中途入社活躍/在宅勤務推奨◆【エージェントサービス求人】
投資銀行業務
本社 住所：東京都千代田区丸の内2-7…
600万円〜1000万円
正社員
【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルに活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容： 航空機・船舶ファイナンス業務の推進・管理業務に従事していただきます。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。
