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検索結果: 2,253件(81〜100件を表示)
ブティックス株式会社
【M&Aコンサルタント】入社後1年以内に100%成約の実績/7期連続増益の東証上場企業【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ
本社 住所：東京都港区三田1-4-28…
500万円〜799万円
正社員
【現在在籍しているコンサルタント全員が業界未経験入社/入社後1年以内に全員が成約/1人当たりの成約実績5〜10組(年間)/業界トップクラスの研修制度/平均残業30時間前後/7期連続増益の成長企業】 ■採用背景 介護業界をメインにＭ＆Ａ仲介サービスを展開する当社にて、事業拡大に伴いＭ＆Ａコンサルタントを募集いたします。 (事業開始8年で売上が30倍以上に成長。今後は介護業界を軸に建設・ITなど領域を絞りながら新規業界にも展開していきます。) ■業務内容 M&Aコンサルタントとして以下業務に従事いただきます ・売却案件の発掘、仲介契約の締結、簡易企業評価 ・買収希望先の探索と提案、トップ面談の調整 ・譲渡契約にまつわる各種業務（買収監査、契約作成等）への助言 ・案件紹介先との提携等 ■Ｍ＆Ａ事業の特徴(競合との違いなど) ◎現在在籍しているコンサルタント全員がＭ＆Ａ業界未経験入社です ◎入社1年経過後には全員が成約(年間一人あたりの成約5〜10組) ◎一人当たりの平均担当案件数(30〜50件) ◎成約までの平均期間：4.7カ月 ◎一気通貫型(売り手・買い手双方を一人のコンサルタントが担当します) ◎介護業界をメインに仲介サービスを展開 ◎業界トップクラスの研修制度（税務・財務・法務・企業価値評価の方法などの座学研修・営業プロセスごとの課題をとらえ、一人で交渉ができるようになるために、売り手開拓→買い手探索→トップ面談〜意向表明・独占交渉→譲渡契約→従業員説明会〜譲渡完了までの全工程を先輩に同行しながら、実際の案件にて実地研修を行います） ■中途入社者の出身業界 ・金融(銀行・保険・証券) ・医療(MR・医療機器) ・不動産 ・専門商社 ・コンサル ・サービス ■就業環境 残業時間：30時間前後 →抑制できている要因 （1）自社開発システム、体系だった研修制度などの仕組みが整っており、コンサルタントとして効率よく成果が出せる環境である為 （2）介護業界をメインに仲介サービスを展開しており、入社当初の研修で業界知識をインプットすれば、都度業界知識のインプットは必要無く、案件対応に集中できる為 （3）ブティックスが展開している展示会事業からの顧客流入が多いので、顧客開拓に割く時間を抑えることができる為
ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社
【TCF-LA-M&A】M&Aアドバイザリー（ミドルマーケット/名古屋勤務）【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
EY新日本有限責任監査法人 名古屋オフ…
600万円〜1000万円
正社員
M&Aアドバイザリーチームは、投資銀行・証券会社でM&A アドバイザリー業務に関する豊富な経験を積んだメンバーで構成されており、クライアントのM&A 戦略の構築、相手先の選定から初期的交渉、基本合意、デューディリジェンスの実施支援、最終交渉、最終契約書の締結からクロージングに至るまで、一貫したアドバイザリー・サービスを提供しています。また、クライアントのニーズに応じ、EYの他のサービス・ライン及びEYの海外オフィスとチームを組成し、付加価値の高いアドバイザリー・サービスを提供します。 【業務内容】 ・国内外におけるM&A実行サポート ・M&A戦略の策定支援 ・M&A戦略を実現するための候補先の選定支援 ・M&Aプロセス管理および付随するアドバイス ・買収・売却価格、株式交換・移転比率の算定 サポート ・ディール・ストラクチャリングに関する総合的アドバイス ・各種条件交渉に関するアドバイス 【EYについて】 EYは世界150 カ国に30 万人以上のプロフェショナルを擁する世界最大級のファームです。 EY グループの中でも当部門は、EYのグローバル組織「Strategy and Transaction (SaT)」の日本組織です。SaTには、EYのストラテジー（戦略コンサルティング）サービスが集約され、世界トップクラスの戦略コンサルティングの提供を目指しています。 戦略策定、コーポレートファイナンス、M&A の実行支援、買収後のPMIやポートフォリオマネジメントによる企業価値の向上、企業・事業売却やカーブアウト、企業・事業再生まで、あらゆる局面において企業の成長戦略策定のためのコンサルティングサービスを提供しています。 【福利厚生・人事プログラムの特徴】 当社では個人が尊重され、社員のワークライフバランス が保てるダイバーシティ豊かな環境整備に取り組んでいます。2018年より、フレックスタイム勤務と自宅勤務プログラムが正式導入され、育児との両立をしながら働く女性のみならず、社員のライフステージにおける様々なニーズに応えつつ、プロフェッショナルとしてのキャリアと活躍をサポートしています。 どんな外部環境にあっても成長し続けるしなやかな組織づくりを一体となって取組んでいくことが重要と考え、今後も新たな働き方を模索していきます。
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
【東京／大阪／名古屋／福岡】事業承継や上場企業を対象とするM&Aにおける企業価値評価業務【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
1＞ デロイト トーマツ ファイナンシ…
500万円〜1000万円
正社員
■業務内容： ・ビジネスバリュエーション（企業価値評価） ・無形資産（知的財産）の価値評価 ・金融商品や債券の価値評価 ・財務モデリング業務（構築・検証） ■チームについて： 主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務（バリュエーション業務）を提供するチームです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。 当部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン（FO）の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。 また、通常Big4 FAS系の会社では、所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、バリュエーション等）の業務しか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。基礎的なバリュエーションスキルを持っているけど、更にM&Aの知見を広げたい、深めたいという方にとっても最適な環境が整っております。
株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
【コンサルティング業界出身者歓迎】M&Aコンサルタント◆13期連続増収/プライム上場【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント
全国各拠点(東京都、大阪府、愛知県、福…
700万円〜1000万円
正社員
【M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／13期連続増収を更新の成長企業】 ■M＆Aとは：「事業承継」が社会問題として取り上げられるようになっていますが、その問題を解決する手段としてM＆Aがあります。M&Aとは、人の結婚と同じように一緒になって幸せになれる相手と巡り合うことであり、お互いの会社が敬意と同じビジョンを持って新たなステージへ進み成長していくことが、M&Aのゴールです。 ■業務概要：同社では中小企業向けの友好的M&A仲介をメイン事業としています。現在少子高齢化の進行により中小企業の後継者不足は深刻となっており、廃業企業は年間4万社を超えています。中小企業の雇用を守り、今後の経営ビジョンを切り開くM&Aを実行いただきます。 ■業務内容詳細：M&Aコンサルタントとして潜在顧客との個別相談からM&Aの実際の成約まで一気通貫でご担当頂きます。企業価値の算定〜トップ面談の設定〜買収価格交渉までM&Aのプロセス全体をご担当頂くため、M&Aに関する知識はもちろん経営、財務分析に関する知見を身に着けることが可能です。同社で就業する方は、M&Aの一連の流れに従事することが出来、早期の成長を望むことが出来ます。 ■仕事のやりがい：同社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。 ■以下の動画で同社について詳しく知ることが出来ます。ぜひご覧ください。 https://youtu.be/GGMi5CziIhY ■M＆A成約件数世界ギネス記録認定について https://www.nihon-ma.co.jp/ir/pdf/211014_information1.pdf
香川証券株式会社
【香川】事業戦略（M&A）業務 〜全国トップクラスの独立系証券会社／実績に応じた評価制度有〜【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
1＞ 香川を中心とした四国内各店舗 住…
〜1000万円
正社員
■概要/募集背景： 当社は、独立系証券会社の強みである機動力を武器に、ブローカー業務などの従来型の証券業務の垣根を外し、経営支援や相続、事業承継のコンサルティングなど、事業領域の多角化にも力を入れております。 今後、さらなる顧客ニーズの多様化に対応すべく、価値あるＭ＆Ａ支援サービスを推進していきます。後継者問題の解決や経営基盤の強化、事業領域の拡大など経営者に寄り添いながらM&Aで課題を解決して頂ける人材を募集致します。 ■業務内容： 当社にて今後注力予定のM&Aの責任者候補として以下の業務を行っていただきます。 ・M&A戦略の立案 ・M&Aニーズの発掘 ・M&Aに関する一連の業務（提案・事業評価・契約書案作成・条件交渉・クロージング など ■組織構成： 現在、専任者がいない状況ですので、まずは5名の組織にしていきながら、事業拡大をしていくことを想定しております。
インクグロウ株式会社
【大阪】M＆Aアドバイザー◆中小企業向け／年休125日／土日祝休／インセンティブ制度有【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ
大阪オフィス 住所：大阪府大阪市西区江…
450万円〜1000万円
正社員
【M&Aプロフェッショナルを目指したい方へ／充実のインセンティブ制度有り！土日祝休／年休125日】 ■業務詳細： 中堅中小企業M＆Aのアドバイザー職を担っていただきます。 事業承継や企業成長に悩む企業経営者・オーナーの経営相談にのり、様々な課題解決策を共に議論する中で、選択肢として必要とする方に対してM＆Aを提案。その目的を実現するところまで経営者、オーナーに寄り添って支援していただきます。 ・中小企業の経営者向けの事業承継支援・M&Aアドバイザリー・仲介業務。 中小企業のオーナー経営者から直接「事業承継」の相談を受け、その企業に適した事業承継のための提案を行います。 ・M&A戦略を含めたさまざまな選択肢を提案。 譲渡希望の経営者に対しては、譲渡先の発掘からクロージングまでを全面的に支援します。 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■当社の特徴： ・単なるM&Aの成約ではなく、あくまでM&A対象企業の存続、発展を目的とした「M&Aの成功」を推進しています。 ・未経験者は順を追って先輩と帯同し、M&A（譲渡）希望者の発掘からM&Aの実行、クロージングまでを担当することができます。 ・経営コンサルティング会社を前身としてバイアウトした会社でり、中堅中小企業における経営ノウハウを有しています。 ■ポジションの魅力： ▼経営者ならではの悩みを解決 「会社の後を継ぐ人がいない…」「このままだと個人で抱える負債が大きくなってしまう…」など、事業承継の問題だけではなく、人には相談しづらい様々な悩みを解決に導くポジションです。まず、自社ポータルサイトやご紹介でM&Aや事業譲渡に関心を持ったお客様先へ訪問し事例を踏まえながらサービスをご説明。その上で、「会社の価値はどうなのか」「譲渡できる状態にあるのか」「どういう経営課題があるか」「今後の成長戦略」「経営者 のライフプラン」などをヒアリング。最終的に「自分で経営していくのか」「売却したいのか」をすり合わせ、ニーズにかなった選択肢をご提案させていただきます。 ▼徹底して経営者に寄り添っていく！ 今後どのように企業を成長させていきたいのか、経営者として今後どのような人生を歩んでいきたいのか、その中でM&Aが活用できるのかどうか。経営者の思いに寄り添った提案をしています。
太陽グラントソントン税理士法人
【M＆A税務経験者歓迎/東京】税務M&Aアドバイザー/マネージャー◆フルフレックス・在宅可/経験不問【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
本社 住所：東京都港区元赤坂1-2-7…
800万円〜1000万円
正社員
【M＆A税務に関する経験3年以上方歓迎◆転勤なし/リモート・フルフレックス/各種制度充実】 対外的なM＆A・事業再編、グループ内再編などにおいて、対象会社や事業のリスクの有無を把握するために、財務・税務・人事労務の状況を調査する各種デューデリジェンスを提供します。再編実行においては合併・分割、事業場度など様々な手法を検討します。財務・税務の観点から不測の税負担や不本意な損失発生を回避するとともに、再編後を見据えた関係者にとって最適な取引ストラクチャーの構築を支援します。 ■業務内容： 国内・海外のM&Aに関する税務デューデリジェンス業務 投資ストラクチャリングに関する税務アドバイザリー業務 ＜税務業務＞ ・各種税務申告書の作成、税務相談（大規模法人、中堅・中小企業、外資系企業など） ・相続・事業承継コンサルティング ・組織再編コンサルティング ＜国際税務アドバイザリー＞ 日系企業向けアウトバウンド税務コンサルティングおよび税務申告 外資系企業向けインバウンド税務コンサルティングおよび税務申告 ＜M&A税務アドバイザリー＞ ・国内・海外のM&Aに関する税務デューデリジェンス業務 ・投資ストラクチャリングに関する税務アドバイザリー業務 ■特徴・魅力： 縦割り業務ではなく、幅広く様々な業務経験が出来ることが当社の強みです。クライアントはオーナー企業が多く、部署やサービスが縦割りになっている巨大企業とは違い、横断的に組織再編も含めてトータルでの課題解決を目指すことができます。 国際化する顧客のニーズにも、世界135カ国以上のグラントソントンのネットワークを利用し、高品質のサービスを提供しています。 またグループ内には社労士、税理士、公認会計士、また同グループには太陽有限責任監査法人があるなど、さまざまなプロフェッショナルとともに協業を進めることが可能です。協業を通じ、企業の課題に対して様々な側面から課題解決を進めることができます。
株式会社KPMG FAS
Corporate Finance（東京）：不動産関連業務【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
本社 住所：東京都千代田区大手町1-9…
600万円〜
正社員
■業務内容： 1. M&Aに伴うターゲット先の不動産デューデリジェンス 2. 会計・税務目的の不動産評価 3. 不動産売買に係る支援業務 4． CRE戦略策定支援業務 5． 国内外の不動産評価書のレビュー業務 ■必要業務経験補足：※必要業務経験欄と併せてご確認ください。 以下の職務において3年程度以上の実務経験 （1）大手不動産鑑定業者等での不動産評価業務 （2）信託銀行での不動産鑑定評価又は不動産売買業務 （3）不動産会社での不動産関連実務 （4）不動産AM会社での不動産業務 （5）金融機関における不動産ファイナンス業務 （6）4大会計事務所での不動産業務 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
【大阪】事業再生系アドバイザリー【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
大阪事務所 住所：大阪府大阪市中央区今…
500万円〜1000万円
正社員
■業務内容 採用後の期待役割として本人キャリア志向や適性などにより下記業務にアサイン予定となります。 （1）事業再生アドバイザー 事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う ⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする ⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う ＜具体的業務例＞ ・事業再生支援（Financial Restructuring） ・企業再編支援（グループ内組織再編 支援） ・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等） ・海外リストラクチャリング支援 ・法的再生支援 （2）バリューアップアドバイザー ハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援 ⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援 ⇒クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う ＜具体的業務例＞ ・ターンアラウンド（実行支援） ・バリューアップ支援 ・営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援 ・経営管理体制（原価管理の仕組み構築など）の構築支援 ・後継者、ミドルマネジメントの育成支援
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
コンシューマー(消費財)向けアドバイザリー ※当該領域で有数の規模/幅広い案件に携われます【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
本社 住所：東京都千代田区丸の内3-2…
500万円〜1000万円
正社員
本チームはコンシューマー（消費財）領域のアドバイザリーサービスを提供しております。 消費財の範囲としては、食品・飲料・日用品・化粧品・アパレル・小売・卸売・物流・運輸・観光・外食・宿泊・人材派遣・自動車（自動車部品を含む）と消費財に関連した幅広い領域をカバーしております。 ■主な業務内容 ・主に消費財業界に属する企業のM&A戦略コンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供 ・業界・企業動向の分析、各社の潜在M&Aニーズ掘り起こしのための資料作成 ・メルマガ、記事等の作成 （1）コンサルティング / リサーチ ・消費財事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務 （2）Due Diligence / Valuation ・ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値等のシミュレーション業務 （3）FA / 組織再編支援 ・M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務（4）その他サービス ・消費財に関する研修・セミナー実施
ＫＰＭＧヘルスケアジャパン 株式会社
【未経験歓迎／東京】コンサルタント×ヘルスケア ※KPMGグループ／日本で唯一のヘルスケア産業に特化【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
本社 住所：東京都千代田区大手町1丁目…
500万円〜1000万円
正社員
■業務内容： ヘルスケア産業に関連するアドバイザリー業務を担当いただきます。 ・ビジネスアドバイザリーサービス ∟戦略、オペレーション関連 ∟ビジネスモデリング等 ・買収、合併、提携等トランザクションサービス ・ファイナンス関連アドバイス（事業再生関連アドバイスを含む） ＜詳細＞ ・クライアント業種は医療機関、介護事業者、調剤薬局、デジタルヘルス事業者、製薬企業、医療機器、関連アウトソーシング事業者を含む様々なヘルスケア事業体やステークホルダー（金融投資家、事業投資家、金融機関等）です ・フレックスタイム制（コアタイム10:00〜16:00）です ■研修体制： 入社後は、KPMGジャパン全体や当社の入社オリエンテーションを挟んだ後にOJTを行います。社内ではこれ以外にも、業界や案件の重要トピックスとその示唆について社内共有する研修も開催しています。分からないことについてもすぐに聞けるフォロー体制がありますので安心です。 自己学習いただける環境としては、E-learningやKPMG各種研修がございます。 ■就業環境： 当社のメンバーは、ビジネスバックグラウンド（ヘルスケアを専門とするMBA、戦略系コンサルティングファーム、企業出身者等）と財務バックグラウンド（金融機関・投資会社出身者、公認会計士等）を有する人材を中心に構成されており、全員がフルタイムでヘルスケア産業に関わる案件に従事しております。 また、必要に応じて、KPMGメンバーファーム（会計・監査の専門チームであるあずさ監査法人、税務の専門チームであるKPMG税理士法人、フィナンシャルアドバイザリーサービスの専門チームであるKPMG FASなどのアドバイザリー関連のグループ会社）と共同で案件を推進する体制としています。 ■本求人の魅力： 日本で唯一ヘルスケア業界を専門とするアドバイザリー会社で、医療への強い想いを持つ仲間とともに、成長できる環境があります。 この経験を汎用的に生かしながら、幅広い業界の知見を得ることも可能です。
株式会社BuySell Technologies
【オープンポジション】M&A領域／エグゼキューション・PMI・PMO◆グロース上場◆土日祝休◆新宿【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ
本社 住所：東京都新宿区四谷4-28-…
500万円〜1000万円
正社員
※ご経験・得意領域に応じて業務をお任せ※【事業・経営企画/コンサル/PM等の経験歓迎／M&A領域オープンポジション／社会貢献性と成長性のある業界でM&Aを推進し業界No1を目指す】 【従事すべき業務の変更の範囲：会社の定める業務】 ■ポジション概要： 現在当社では、出張訪問買取を中心とした既存事業の強固なキャッシュフローを原資としたM&Aの検討数やPMI進行数が増加しております。そこで、M&A専任チームの拡充を図り、エグゼキューション、PMI、PMOなど各役割をそれぞれお任せできる方募集します。 ■具体的な業務内容： ・M&A戦略の立案 ・対象企業の発掘・交渉（ソーシング） ・M&Aの実行（エグゼキューション：出資条件、企業価値算定、DD、出資契約などの立案とその交渉など） ・M&A実行後の事業戦略ブラッシュアップ（ハンズオン含む） ・グループ会社事業におけるKPI設定とモニタリング ・グループ予算策定・予実分析 ・グループ全体の経営及び事業戦略立案・推進 ※ご経験に応じて上記の一部または包括的にお任せいたします。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■直近M&A実績： 2020年10月にリユースオークションを運営する株式会社タイムレス、2022年7月にリユースフランチャイズ事業を展開する株式会社フォーナイン、2023年12月にラグジュアリーブランドの買取・販売を強みとする株式会社日創、2024年3月には店舗開発とリピート顧客の獲得を強みとする株式会社むすびを子会社化しております。 ■組織構成： 経営企画部：3名（30代男性2名、20代男性1名） ■仕事を通して得られるもの： ・会社全体を俯瞰的に見る視点 ・経営層とコミュニケーションし経営の意思決定をする経験 ・ベンチャー企業での大幅な権限移譲含めたスピード感ある業務推進・意思決定の経験 ・形式的なエグゼキューションではなく、経営戦略の策定からM&Aに関与する経験 ・M&A後、責任者の立場での事業戦略ブラッシュアップ、業績及びシナジー発現に有効なKPI分析、モニタリング経験 ・グループ各社、各部門、外部専門家等と多数の関与部門やメンバーとの折衝機会を通じたプロジェクトマネジメント力の強化 ・経営層や優秀な人材との協業機会
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
【FS V&M】金融系ファイナンシャルアドバイザリー※自己査定や信用リスク等経験者歓迎【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント
本社 住所：東京都千代田区丸の内3-2…
600万円〜1000万円
正社員
■業務概要： 主に金融系企業のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・不動産（不動産ファンド含む）などの業種を主に対象としておりますが、レンディングビジネスの多様化により、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 ■業務詳細： M＆Aライフサイクルにおける以下局面で、金融機関のビジネス拡大における事業計画策定時に参入セグメント分析や対象会社が保有するポートフォリオ分析（含む大口与信先の査定）、PMIにおけるリスク管理体制構築支援など ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス [B/CDD] ・オペレーショナルデューデリジェンス [ODD] ・PMIアドバイザリー ・事業計画策定支援 等 上記に加え、データ解析とTechを融合した金融インフラ構築支援など ■当社の特長： ・プロフェッショナル集団…トーマツグループとして会計、税務のプロだけでなく事業戦略や人事、IT等のコンサルタントも擁しています。 ・国際ネットワーク…国境を超えるクロスボーダーM&Aのサービスニーズが増加の一途をたどっています。当社では、世界150ヶ国超、182,000名のデロイトグループのネットワークを最大限に活かし、国際化するクライアントのニーズに応えます。 ・客観的なアドバイス…監査法人系のため、第三者的立場から客観的な視点でのサービス提供が可能です。 ※参照求人：【FS V&M】金融系ファイナンシャルアドバイザリー(自己査定や信用リスク等経験者向け)
株式会社ＡＧＳコンサルティング
【大阪/未経験可】M＆Aコンサルタント※離職率低・安定したキャリア形成可能【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
大阪支社 住所：大阪府大阪市中央区今橋…
500万円〜799万円
正社員
■募集概要 ・M&A未経験・業務経験が浅い方歓迎です。 ・金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。 ・取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却をはじめ、ゆくゆくはベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFAや仲介（マッチング）等、多様な案件に関与していただきます。 ■業務詳細 ・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン） ・候補先企業の探索、選定、打診・候補先企業との条件交渉 ・最終契約及びクロージング ■当ポジションの魅力 （1）Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見 ・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。またオンディール時のサポートだけでなく買収後の内部統制、 PPA、IFRS減損テスト、など会計監査人との協議が必要な場合も監査法人出身者がしっかりアドバイス・サポートさせていただいております。 （2）豊富な案件数 ・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件が中心となっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。 ・コールドコールもありません。 ■関西エリアについて ・関西エリアは大阪支社と京都支社の2拠点で構成されており、全体で70名が所属しています。 ・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。 ・平均年齢38歳で、さまざまなバックボーンがある方ばかりですので、自由な社風です。 ※大阪と京都で所属は分けておらず、自宅やクライアントの所在地によって自由に出社場所を変えることができます。 ※内訳 税務系コンサルタント 15名 会計系コンサルタント 20名 その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）15名 サポートスタッフ 20名
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
TMT領域のM&Aファイナンシャル・アドバイザリー（SVP/VP/SA）※フルフレックス【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント
本社 住所：東京都千代田区丸の内3-2…
600万円〜1000万円
正社員
■業務概要： M&Aアドバイザリー業務の経験をお持ちの方で、グローバルで非常に活発なTMTセクターのM&Aにフォーカスして、クライアントや業界の変革・イノベーションを支援し、デロイトと共に成長していくことができる方を募集しています。 上記に加えて将来的なデロイトのリーダーとなるべく、国内外のデロイトグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しています。 ◇M&Aファイナンシャル・アドバイザリー クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 ■業務詳細： ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 上記に加えて、デロイトグローバルとも適宜連携のうえ、ＴＭＴセクターの知見や国内外のM&A情報等を活用したクライアントへの営業活動も担当頂きます。（SVP/VPのみ） ■当社の特長： ・プロフェッショナル集団…トーマツグループとして会計、税務のプロだけでなく事業戦略や人事、IT等のコンサルタントも擁しています。 ・国際ネットワーク…国境を超えるクロスボーダーM&Aのサービスニーズが増加の一途をたどっています。当社では、世界150ヶ国超、182,000名のデロイトグループのネットワークを最大限に活かし、国際化するクライアントのニーズに応えます。 ・客観的なアドバイス…監査法人系のため、第三者的立場から客観的な視点でのサービス提供が可能です。 ※参照求人：【TMT CFA】TMT領域でのM&Aアドバイザリー／コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（SVP/VP/SA）
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
【ポテンシャル歓迎】M&Aトランザクションサービス（シニアアソシエイト、アソシエイト）◆在宅勤務可【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
本社 住所：東京都千代田区丸の内3-2…
500万円〜1000万円
正社員
M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引（トランザクション）の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 ■働き方／研修制度： ・働き方改革の推進：テレワーク／休暇取得制度 ・研修制度：全社及び部門毎の研修・OJT・コーチング・メンター制度があり未経験からでもチャレンジいただける環境を用意しております。 ■当社について： 「M&A・税務・財務」「サイバーセキュリティ・危機管理」「イノベーション・ベンチャー」「IT・デジタル」といった切り口で企業や官庁など数多くのクライアントの皆様にプロフェッショナル・サービスを提供しています。 ■歓迎条件：必須条件に加え下記ご経験者を歓迎いたします。 ・公認会計士資格／USCPA資格保有者 ・ビジネスレベルの英語力保有者 ・トランザクション（デューデリジェンス）のクロスボーダーの経験者 ※求人：【TS】M&Aトランザクションサービス
株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス
【博多駅すぐ】コーポレートアドバイザー＜公認会計士・税理士＞拠点立ち上げをお任せ◆12期連続増収増益【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
福岡支店 住所：福岡県福岡市博多区博多…
700万円〜1000万円
正社員
〜7,000件超のM＆A成約実績は業界でも群を抜く圧倒的トップクラス／強みは国内最大級の情報ネットワーク／M＆A業務未経験者も可／スペシャリスト目指せる〜 ■募集背景： 当社はM&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aは非常に高度な専門知識が必要とされるため、公認会計士・税理士として高い専門性を持つ「コーポレートアドバイザー」が、コンサルタントと共同してディールを遂行します。法務や財務に関する専門的な知識を活用し、中小企業のM&Aを支援するメンバーを募集いたします。 ■入社後の流れ： 入社後3〜6か月間は、東京・大阪で研修いたしますので、しっかり仕事を覚えていただいてから各拠点でご活躍いただけます。M&Aを実行するにあたり重要なコーポレート業務の「拠点立ち上げ」をお任せいたします。 ■業務内容： 1）企業評価・財務調査 対象会社の企業価値の算定、財務内容の実地調査等 ※譲受企業によるDDは別途実施され、当社では直接担当しておりません。 2）スキーム案作成 M&Aを実行するための最適取引手法の提案・構築 3）ナレッジマネジメント 当社のM&A関連ノウハウの創出、整理、蓄積、共有化に関する業務 4）その他 当社コンサルタントに対するプロフェッショナル支援業務 ■キャリアパスについて： ジョブローテーションによって総合力を身につけるか、興味のあるアドバイザリー領域で専門性を深めるか。個人の目指す成長ビジョンに沿ったキャリア形成が可能です。また、グループ会社への異動という選択肢もあり、ご自身の希望に沿ったキャリア形成ができるよう支援しています。 ■会社の強み／ネットワーク網： ・全国の公認会計士、税理士が設立した約230の地域M&Aセンター／提携地域金融機関240行庫／商工会議所等という、国内最大級の情報ネットワークからM&Aの情報が寄せられます。 ・希少性の高いM&Aの譲渡情報を常時200件以上有しており、情報保有面で日本最多クラスのM&A仲介会社といえます。
株式会社メディカルフロンティア
【東京】M&A担当（マネージャー）◆医療法人・美容クリニックM＆A仲介事業／大手美容クリニックを展開【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
★東京本社★ 住所：東京都港区西新橋3…
1000万円〜1000万円
正社員
【新規事業・M＆A仲介事業をお任せ！・裁量◎／テレビCMでも話題の大手美容クリニックを展開】 ■業務内容： 当社はテレビCMでも話題の美容クリニック「TCB東京中央美容外科」を中心に自由診療を中心とした様々なクリニックの医療経営コンサルティング事業を展開しています。 同社の新規事業としてM&A仲介事業を行うにあたり立ち上げメンバーを募集いたします。主な業務は下記と想定しており、メンバーマネジメントをお任せいたします。 ■業務内容詳細： ・組織立ち上げやメンバーマネジメント ・M&Aの候補先の選定や提案 ・M&Aに関するアドバイス ・M&Aの相手先との交渉やスキームの構築 ・企業価値（株式価値）の算定 ・デューデリジェンスの支援 ・契約書類の作成と交渉、支援 ■当社の魅力： 十分な休日はもちろん、他のスタッフの幸せや人間関係、患者様の満足度、仕事上のあらゆる権限と自由度、グループ全体への貢献度、上司との信頼関係など働きやすい環境を常に目指しています。オンオフの切り替えがしやすくワークライフバランスのとれた企業です。 ■メディカルフロンティアとは？ 自由診療を中心に医療経営コンサルティング事業を展開。 主要な取引先である大手美容クリニックグループへは、広告・法務・経理・人材採用・育成等、総合的にコンサルティング支援を行っており、設立9年目で業界トップクラスのシェアを確立しました。 その成長力を支えるのは弊社の盤石の組織体制と広告の優位性です。 企業の優位性を生かして3期連続の増収増益、今期も前期比約30%の増収見込みと着実に成長を続けています。
株式会社KPMG FAS
A＆S／不動産セクター ※マネージャー候補、マネージャーとしての就業【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
★本社 住所：東京都千代田区大手町1-…
1000万円〜
正社員
■業務内容 以下の業務に取り組んでいただきます。 （1）不動産関連M＆Aに関するアドバイザリー業務の開発 （2）国内不動産会社の海外進出（JVパートナー斡旋、M&A）に関するアドバイザリー業務の開発 （3）不動産売買に係る支援業務 （4）企業不動産マネジメント戦略策定及び実行支援業務 ■当社について KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。
株式会社KPMG FAS
【大阪】※会計士歓迎※M&Aアドバイザリー／KPMG Japan【エージェントサービス求人】
投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント
大阪事務所 住所：大阪府大阪市中央区瓦…
600万円〜
正社員
■業務内容： 1. 国内外における企業間のM&A（合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携）に関するアドバイザリー業務 2. M＆A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務 3. M&A案件におけるストラクチャリング業務 ■KPMG FAS： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。
