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伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

【投資開発】インフラ建材・厚板関連における投資業務担当◆伊藤忠×丸紅資本の商社◆グローバルな事業展開【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、M&A

本社 住所:東京都中央区日本橋1-4-…

1000万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【海外51ヵ国80拠点のグローバルな事業展開/伊藤忠×丸紅資本の商社/買収先との交渉含めM&Aに関する業務をお任せ】 ■業務内容:【変更の範囲:会社の定める業務】 ◆プレM&A実務 ・M&A戦略策定、買収候補先企業の初期的調査/分析 ・相手方企業へのアプローチ/各種交渉/ディールプロセス構築 ◆M&A実務:各種デューデリジェンス、分析資料・稟議書作成 ◆PMI支援 ■キャリアパス: 鋼材第一本部の新規M&A実務に従事にしていただき、一定期間経過後は人事ローテーションも踏まえ、管理部門である事業総括部や経営企画部等との人事交流や、海外の事業会社駐在を含めた実務経験を蓄積していただくことを期待しています。 ■採用背景: 当社は第八次中計(2024〜2026年)において、基礎収益力強化のため戦略的M&Aの実行を掲げています。鋼材第一本部の需要分野は、造船・橋梁・建設等のインフラ分野、洋上風力等の再生可能エネルギー分野等などを取扱っており、これらに関する戦略的M&Aを実施するため2024年4月に新たに創設された組織です。今回の求人ポジションでは、買収先との交渉含めM&Aに関する各種実務に携わっていただきます。 ■当社の魅力: 伊藤忠商事と丸紅各々の人材育成ノウハウの良い部分を取り入れて構築しています。次世代のリーダーを育成することを目的とした階層別研修(経営層研修/マネジメント研修/リーダーシップ研修等)、新たなビジネスモデルを構築しグローバルにビジネスを拡充していくための知識・ツールの強化を目的とした機能別研修(ビジネスプランニング研修、経営戦略・マーケティング研修、管理会計・ファイナンス研修など)があります。自身の意欲と努力で様々なチャンスを掴める会社です。 ■当社について: 海外51ヵ国80拠点においてグローバルに事業展開を行い、海外収益比率約6割と世界中の鉄鋼需要に応えており、海外駐在員比率は約3割と商社の中でも高水準であり多くの社員がグローバルに活躍しております。また一般的な商社の枠に留まるだけでなく、顧客が必要とする潜在ニーズをいち早くキャッチし商社だからこそもつ様々な機能を活かし高い付加価値を創出し顧客にソリューションを提案しています。 変更の範囲:本文参照

newmo株式会社

事業開発(M&A/PMI) 立ち上げフェーズ★「ライドシェア」事業展開〜累計資金調達額120億超〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、M&A

本社 住所:東京都港区虎ノ門3-5-1…

900万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■概要: ライドシェアサービスの提供を掲げ、タクシー会社のM&Aや資本参加を通じタクシー事業の運営を行っていく当社。今後、すでにサービス展開している大阪エリアに加えて全国複数地域での事業運営を予定しており事業拡大に伴うM&Aのソーシング戦略の立案から実行までを担って頂きます。また、M&A後のPMIについても体制構築から実行までをチームをリードしていただくポジションです。 (事業参入エリア:大阪を中心に関西圏、その他、全国展開予定) 当社が目指す”利用者視点に立ったサステナブルな地域交通”の実現に共感をし、柔軟に業務を推進いただける方を求めています。 ※本ポジションに関しては、東京勤務ですが週3回程度大阪出張がございます ■詳細:【変更の範囲:会社の定める業務】 ・ソーシング戦略の立案と実行(業界キーマンとの関係性構築、金融機関や仲介会社などのパートナーとの連携、リファラルでのソーシング設計、PR活動など) ・DDのハンドリング(会計士、弁護士、社労士などの外部パートナーと連携し、その中心となってDDを推進) ・M&Aのストラクチャー・タームシートの検討及び買収交渉 ・PMI設計と実行(PMO体制の構築、100daysPMIプランの策定、PMIの実行など) ・M&AおよびPMIを自らリードすることに加えチームリードもお任せします ■本ポジションの魅力: CEOの青柳は、メルカリの日本事業責任者、マーケットプレイス CEO、メルペイCEOとして、マーケットプレ イスでの本人確認、キャッシュレス推進、フィンテック規制対応をリードしてきました。COO、CFO、CTO等創業エグゼクティブには国内外のスタートアップを上場後まで経験しているベテラン集団が揃っています。彼らと共にタクシー事業、ライドシェアサービス展開の基盤を構築し、newmoにしかできない地域交通の社会課題解決を一緒にやっていきましょう。newmoにしかできないライドシェアの世界を切り拓く創業期の事業推進にコミットできるのは今このタイミングしかありません。 変更の範囲:本文参照

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

コンシューマー(消費財)向けアドバイザリー ※当該領域で有数の規模/幅広い案件に携われます【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

本社 住所:東京都千代田区丸の内3-2…

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

本チームはコンシューマー(消費財)領域のアドバイザリーサービスを提供しております。 消費財の範囲としては、食品・飲料・日用品・化粧品・アパレル・小売・卸売・物流・運輸・観光・外食・宿泊・人材派遣・自動車(自動車部品を含む)と消費財に関連した幅広い領域をカバーしております。 ■主な業務内容 ・主に消費財業界に属する企業のM&A戦略コンサルティング、FA・DD・valuation業務の提供 ・業界・企業動向の分析、各社の潜在M&Aニーズ掘り起こしのための資料作成 ・メルマガ、記事等の作成 (1)コンサルティング / リサーチ ・消費財事業者に対する経営改善・事業計画策定アドバイス、外部環境調査業務 (2)Due Diligence / Valuation ・ビジネス/財務デューデリジェンス、企業価値等のシミュレーション業務 (3)FA / 組織再編支援 ・M&A、組織再編戦略策定支援、再編スキーム検討支援、スポンサー選定・M&Aプロセスサポート業務(4)その他サービス ・消費財に関する研修・セミナー実施

株式会社埼玉りそな銀行

【浦和】オープンポジション(企画・M&Aコンサルタント・ストラクチャードファイナンス等)【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

1> 本社 住所:埼玉県さいたま市浦和…

600万円〜999万円

雇用形態

正社員

<りそなグループ共通の福利厚生や働く制度を活用できる環境ながら埼玉での長期就業が可能!全国転勤なし!/りそなHDのデジタル戦略を活用した幅広い金融サービスで地域社会に貢献◎> ■仕事内容 当社の本部部門(法人・個人)における企画推進/営業のいずれかの業務をお任せします。 適性やスキル・経験・希望等に応じて、ご相談の上ポジションをご案内いたします。 配属可能性のあるポジションは以下の通りとなります。 ※研修等で、りそな銀行東京本社(東京都江東区木場一丁目5 番65 号 深川ギャザリア W2棟)に出社いただくこともあります。 ※ポジションはご希望に添えないこともございます。 <法人事業企画・推進・管理/スタートアップ支援> ・法人事業企画・推進・管理 各法人事業分野に関する企画立案、推進、管理/法人取引(企業オーナーを含む)および事業性資金に係る貸出業務の推進に関する企画立案など ・スタートアップ支援業務 スタートアップに関わる一連の支援業務 <M&Aコンサルタント> 事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM&Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。 <ストラクチャードファイナンス> 近年増加しているLBOファイナンスを中心に案件受付から組成に至る一連の業務を担当いただきます。 事業承継や上場企業の非公開化等、企業の資本・事業成長に対するニーズは多様化かつ高度化しておりますので、その他にも不動産ノンリコースローンやプロジェクトファイナンス等多様なストラクチャードファイナンスに携わる機会もございます。 <個人商品企画・推進・管理> 個人商品(サービス・デジタルチャネル)に関する企画・推進・管理を行います。他にも運用商品管理・金融商品販売モニタリングを行う部署もございます。 他多数ポジションございますので、ご面談の中でご志向と合わせてすり合わせさせていただきます。 変更の範囲:原則変更なし。ただし本人同意がある場合を除く

株式会社ベネフィットM&Aコンサルタンツ

【大阪・南船場】M&Aアドバイザー ※インセンティブ率40%&上限なし/規定売上達成者は自由出勤可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、経営コンサルタント

本社 住所:大阪府大阪市中央区南船場2…

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

〜少数精鋭のM&A支援企業/メガバンクを始めとした金融機関、会計事務所等の提携ネットワークの広さが強み/規定売上達成者は自由出勤可/中小企業の後継者問題を救う社会貢献性の高いM&Aアドバイザー職〜 事業の急拡大に伴い、中堅・中小企業の「存続と発展」に貢献するという社会的使命を担いながら、価値あるM&A支援サービスを提供・推進していく企業コンサルタント営業を募集いたします。 ■業務フロー【変更の範囲:会社の定める業務】 ・後継者に悩みを持つ法人や事業売却を検討する企業を訪問、面談 法律事務所や会計事務所の先生と関係を築きご相談があった企業様をご紹介いただきます。その他では事業承継支援センター等への訪問や、金融機関との繋がりでご紹介、電話でのアプローチ等もあります。 ↓ ・法人や事業を「買いたい」企業にご紹介 譲渡検討中の企業様のニーズやご要望をもとに譲渡先として適切な引き受け希望の企業様をご紹介します。 ↓ ・成約に向けて(秘密保持契約、条件交渉) オーナー同士の条件を提示。双方が納得できるよう仲介役として成功事例などをもとに、条件調整を提案します。 ↓ ・M&A成立 互いの条件が合致すれば無事成約。将来的には成立後の事業サポートの事業化も視野に入れています。 ■組織構成 男性8名、女性2名の部署への配属です。 ■働きやすさ ・時差出勤制度(コアタイム11:00~15:00) ・土日祝休/年休125日 ・規定売上達成者は完全自由出勤可 ■当社の特徴 1967年の創業以来、親会社であるキョウドウは、メガバンクから全国地方銀行、信用金庫をはじめとする金融機関とネットワークを構築してきました。M&Aに特化した会社として設立された当社も、その豊富なネットワークを引き継いでいます。 創業50年超の社歴だからできる豊富なネットワーク、80以上の業界の最新動向に精通したアドバイザーが、事業承継・事業譲渡・株式譲渡を成約まで全面的にサポートしています。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

M&Aトランザクションサービス(財務デューデリジェンス等)◆フルフレックス/Big4の一角【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

本社 住所:東京都千代田区丸の内3-2…

600万円〜1000万円

雇用形態

正社員

M&Aトランザクションサービスは、M&Aという取引(トランザクション)の価値を最大化するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 M&Aディールにおいて、財務DD(デューデリジェンス)は価格交渉の拠り所となる企業価値評価に必要な情報収集と詳細な財務分析を行うとともに、ディールブレーカー(M&A実施を阻害する要因)となる事象が潜んでいないか、価格への反映が困難な問題については売り手側に表明保証を行わせることで手当てできないか等の判断材料を提供します。財務DDはM&Aを成功に導くために必要不可欠なタスクであり、トランザクションサービス部門はこのタスクの中心を担う部門です。 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 ※詳細は以下もご覧ください https://www2.deloitte.com/jp/ja/careers/dtfa/work/w2.html ■働き方/研修制度: ・働き方改革の推進:テレワーク/休暇取得制度 ・研修制度:全社及び部門毎の研修・OJT・コーチング・メンター制度があり未経験からでもチャレンジいただける環境を用意しております。 ■当社について: 「M&A・税務・財務」「サイバーセキュリティ・危機管理」「イノベーション・ベンチャー」「IT・デジタル」といった切り口で企業や官庁など数多くのクライアントの皆様にプロフェッショナル・サービスを提供しています。 ■歓迎条件:必須条件に加え下記ご経験者を歓迎いたします。 ・公認会計士資格/USCPA資格保有者 ・ビジネスレベルの英語力保有者 ・トランザクション(デューデリジェンス)のクロスボーダーの経験者 変更の範囲:会社の定める業務

株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ

【長野】M&Aによる地方創生営業(ジュニアアソシエイト)◆未経験歓迎/成果の分だけ年収UP【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

長野支店 住所:長野県長野市大字栗田2…

350万円〜649万円

雇用形態

正社員

■業務内容:M&A(株式譲渡や事業譲渡)を通して企業の課題解決に貢献します。入社後まずはジュニアアソシエイト職として、新規開拓営業とコンサルタントの補佐中心に業務をお任せします。1〜2年後に後にアソシエイト昇格を目指していただきます。 主なクライアントは、地方で後継者不在や事業規模拡大に悩む中小企業のオーナー様。課題を整理し、最適な譲渡先企業を探してマッチングを行います。譲渡先は全国の大企業から中小企業まで様々。アソシエイト昇格後は、初回のアポイントから譲渡先の提案、成約まで、M&Aアドバイザリー業務を一気通貫で担当頂きます。 ■入社後の流れ:社内研修(ロープレ、成功失敗事例共有など)やOJTを通して教育を行います。また、資格取得支援も積極的に行っております。基礎を身に着けたあとは、先輩社員のサポートを通して業務を学んで頂きます。 ■ステップアップの流れ:ジュニアアソシエイト→アソシエイト→シニアアソシエイト→マネージャー→支店長→取締役のステップが用意されており、実績や慣れの度合いによって昇格し任せられる範囲が広がっていきます。 ※一般的には1〜2年毎に昇格するペースですが、ご活躍次第では2年半ほどで支店長を任せている事例も複数あります。 ■社風: 20代30代で構成されており非常に活気があり、役員含め平均年齢30歳の風通しがよくスピード感のある環境です。 主体性があり、意欲的な方が多く切磋琢磨し合える環境です。凝り固まったルールや無駄なストレスが発生する事は極力排除しております。 成果と評価が紐づいており、ご自身の頑張りがしっかりと給与に反映されるので、主体性をもって働きたい!成果を出した分しっかりと稼いでいきたい!そんな志向性の方がご活躍いただける環境です。 ■会社の特徴:大手経営コンサルティング会社の資本戦略部門・FAS部門(M&Aアドバイザリー、事業承継コンサルティング、企業価値評価など)の出身者達により設立された、”地方都市専門のM&Aアドバイザリー会社”です。地域の中小企業に特化し、独立系M&A会社として特定の利害関係に縛られない中立な立場でクライアントファーストな提案を強みに年々大幅増収、全国に拠点を拡大中。上場準備中の将来安定企業です。 変更の範囲:会社の定める業務

newmo株式会社

事業開発リード(M&A/PMI)★累計資金調達額120億超★日本国内での「ライドシェア」事業展開〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、M&A

本社 住所:東京都港区虎ノ門3-5-1…

700万円〜999万円

雇用形態

正社員

■概要: ライドシェアサービスの提供を掲げ、タクシー会社のM&Aや資本参加を通じタクシー事業の運営を行っていく当社。今後、すでにサービス展開している大阪エリアに加えて全国複数地域での事業運営を予定しており事業拡大に伴うM&Aのソーシング戦略の立案から実行までを担って頂きます。 (事業参入エリア:大阪を中心に関西圏、その他、全国展開予定) 当社が目指す”利用者視点に立ったサステナブルな地域交通”の実現に共感をし、柔軟に業務を推進いただける方を求めています。 ※本ポジションに関しては、東京勤務ですが週3回程度大阪出張がございます ■詳細:【変更の範囲:会社の定める業務】 ・ソーシング戦略の立案と実行(業界キーマンとの関係性構築、金融機関や仲介会社などのパートナーとの連携、リファラルでのソーシング設計、PR活動など) ・DDの推進(会計士、弁護士、社労士などの外部パートナーと連携しチームメンバーと共にDDを推進) ・M&Aのストラクチャー・タームシートの検討及び買収交渉のサポート ・PMI設計と実行をチームで推進 ■本ポジションの魅力: CEOの青柳は、メルカリの日本事業責任者、マーケットプレイス CEO、メルペイCEOとして、マーケットプレ イスでの本人確認、キャッシュレス推進、フィンテック規制対応をリードしてきました。COO、CFO、CTO等創業エグゼクティブには国内外のスタートアップを上場後まで経験しているベテラン集団が揃っています。彼らと共にタクシー事業、ライドシェアサービス展開の基盤を構築し、newmoにしかできない地域交通の社会課題解決を一緒にやっていきましょう。newmoにしかできないライドシェアの世界を切り拓く創業期の事業推進にコミットできるのは今このタイミングしかありません。 変更の範囲:本文参照

newmo株式会社

M&Aスペシャリスト/新規事業★累計資金調達額120億超★タクシー・ライドシェアサービス/フレックス【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、M&A

本社 住所:東京都港区虎ノ門3-5-1…

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

タクシー・ライドシェアサービスの運営を行う当社にて、M&Aスペシャリストを募集します。 ■仕事内容: ライドシェアサービスの提供を掲げ、タクシー会社のM&Aや資本参加を通じタクシー事業の運営を行っていく当社。今後さらなる成長を実現するため日本全国でM&Aを実施していきます。 (事業参入エリア:大阪、愛知、神奈川、北海道、沖縄、京都、長野など全国展開予定) 当社が目指す”利用者視点に立ったサステナブルな地域交通”の実現に共感し、M&Aによるタクシー会社の経営参画をリードいただけるスペシャリストにご入社いただきたいと思っています。 ■ライドシェアって何?: ライドシェアは、スマートフォンのアプリを使って、利用者とドライバーをつなぎ、移動手段を提供するサービスです。利用者は手軽にアプリを開き、車を呼び出したり、予約や支払いを簡単に行ったりできます。ドライバーは、事業者が規定するルールや研修プログラムに従い、自家用車を使ってサービスを提供できます。 従来の交通機関では対応しきれない交通需要が大きな地域や時間帯に対して、柔軟にサービスを提供し、交通困難地域での交通手段の提供も期待されます。ライドシェアは2010年代初頭に海外で登場し、急速に普及しました。現在では、北米をはじめとする世界の多くの都市で利用され、利用者数は年々増加しています。日本でも2024年4月から、一般のドライバーが自家用車を使って有償で他人を送迎する「日本型ライドシェア」がスタートする見込みです。

デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【業務未経験歓迎】ストラテジー◆在宅勤務可/M&Aにおける初期的検討から統合サポートまで【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、M&A、会計コンサルタント

本社 住所:東京都千代田区丸の内3-2…

500万円〜1000万円

雇用形態

正社員

【業務内容】 アドバイザー・コンサルタントとして、M&A戦略・事業性調査等のM&Aの初期的検討から、デューデリジェンス等のM&Aの実行支援、M&A後の統合・分離支援等、M&Aのプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行ないます。 【業務詳細】 ■Pre M&A ・M&A戦略策定支援、投資判断支援 ・フィージビリティスタディ、事業計画策定支援 ■On Deal ・ビジネス/コマーシャルデューデリジェンス ・オペレーショナルデューデリジェンス ・ITデューデリジェンス ・カーブアウト分析 ・ディール実行支援 ■Post M&A ・統合・分離支援 ・プロジェクトマネジメント支援 ・バリューアップ支援 ■働き方/研修制度: ・働き方改革の推進:テレワーク/休暇取得制度 ・研修制度:全社及び部門毎の研修・OJT・コーチング・メンター制度があり未経験からでもチャレンジいただける環境を用意しております。 ■当社について: 「M&A・税務・財務」「サイバーセキュリティ・危機管理」「イノベーション・ベンチャー」「IT・デジタル」といった切り口で企業や官庁など数多くのクライアントの皆様にプロフェッショナル・サービスを提供しています。

ロジスティード株式会社

【東京】構造改革(課長職)◆物流のリーディングカンパニー/年休126日【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、M&A

本社 住所:東京都中央区京橋2-9-2…

900万円〜1000万円

雇用形態

正社員

◆物流業界のリーディングカンパニー/年休126日・土日祝休/フレックスタイム制◆ ■業務概要: ・海外課題事業における現状調査、分析、課題抽出、及び組織再編、リストラクチャリングスキームなどあるべき姿、同スキームの考察、評価等の主導的推進(本社各機能部門との協働) ・海外M&Aにおける各関連部署、外部機関との連携による対象企業選定・特定、実現性・効果等の価値算定評価、価格・クロージング要件の交渉対応 ・PMIプロジェクトの組成、タスク進捗の管理、課題抽出、改善実行 ■就業環境: インターナショナルビジネスヘッドクオーターの下部組織として、構造改革本部、ガバナンス本部、企画部を新設予定。(現状、部長職5名、課長職3名、主任・係長職4名の体制) 在宅勤務可(週1回程度)※業務の進捗による(入社から当面は、業務に慣れるためにご出社いただきます) ■募集背景: 2024年4月1日の弊社海外事業拡大等を目的としたマネジメント体制(Chief International Business Officerの設置、等)の変更に伴い、海外事業成長戦略に基づくM&Aの検討・推進、PMI、組織再編、事業構造改革等の主導的な対応、並びにコンプライアンス、ガバナンスの強化が急務であり、高い専門スキルを有する人財を求めています。 ■魅力: 業界大手のロジスティードグループは、3PLの先駆者として1980年代からサービスを提供し、常に進化の歩みをリードしています。調達、生産から、販売や流通、アフターサービスまで、お客さまのサプライチェーンのさまざまなステージにおける物流業務を包括的にアウトソーシングいただき、サービス水準と物流効率の向上を可能にします。また、各地の物流拠点と輸配送網にフォワーディング機能を組み合わせるなど、お客さまのグローバル展開をサポートする国際型3PL運営モデルも構築できます。

株式会社日本M&Aセンター

【M&Aコンサルタント】完全独立系で毎年20%成長する業界大手企業

法人営業、M&A

東京・大阪・名古屋・広島・福岡・札幌・…

500万円〜1500万円

雇用形態

正社員

中小企業~大手企業、あらゆる業種をカバーする完全独立系のM&A仲介会社として、中堅・中小企業の後継者不在/業界再編/成長戦略をM&Aで解決します 当社のM&Aソリューションは、後継者問題に悩む中小企業への「事業承継」。売り手・買い手の2社間の“ビジネスシナジー”を念頭に提案するため、「双方にとって1番利益を生み出せる取引かどうか」を考え抜いて、経営者に提案します。社会貢献の実現とともに、高度なビジネスセンスと、本質的な提案力が身につく仕事です。 担当業務の一例 ■M&A対象となる企業の発掘 ・M&Aセミナーの開催~企業発掘 ■譲渡を希望する企業との面談 ・決算書などから経営状況を調査~分析 ・企業概要書の作成 ■買い手候補企業の情報収集 ・M&Aにより一層の発展が期待できる企業を発掘 ■双方の企業の経営トップと面談 ・買収株価等、条件交渉及び契約書ドラフト作成

タッチストーン・キャピタル・マネージメント株式会社

アセットマネージャー残業月30h程

アセットマネージャー

東京都 港区五丁目4番7号 The H…

800万円〜900万円

雇用形態

正社員

「アセットマネージャー◇残業月30h程」のポジションの求人です 【期待する役割】 既存顧客(国内投資家)への、新規物件の提案やファンド物件の管理をお任せします。 【業務内容】 アセットマネジメント業務を御担当いただきます。 ・アセットマネジメント契約等のドキュメンテーション ・既存、新規投資案件のビジネスプラン策定 ・プロパティマネージャー、投資家と連携して管理計画を立案、実行 ・投資案件に対するファイナンスのアレンジ(レンダーの選定、条件交渉、ドキュメンテーション業務を含む) ※担当数:一人当たり2~3物件 ※アセット:オフィス。ホテルがメインです。 【組織構成】 ・人数:7名(部長1名:メンバー6名) ・男女比=6:4 ・平均年齢: 30代前半 ■働き方◎ ・土日祝日休み ※新しい案件の取得や売却で休日出社の可能性もあります(3か月から半年に1回程)。その際は振休を取って頂きます。 ・年間休日127日 ・残業月30h程 ■同社の特徴: 同社は、当面は借入等を用いての自前で不動産を仕込むことは行わず、フルエクイティで投資家と日本の投資価値のある不動産を仲介し、運用を行います。従って、現在の市況を反映するクレジットリスク、信用収縮による影響を直接受けるリスクが低い点が魅力です。

三菱HCキャピタル株式会社

【不動産事業部物流戦略開発課】投融資業務担当者

アセットマネージャー

東京都 千代田区1-5-1 新丸の内ビ…

800万円〜1300万円

雇用形態

正社員

「【不動産事業部_物流戦略開発課】投融資業務担当者」のポジションの求人です ■同社の不動産事業部(物流戦略開発課)にて不動産私募ファンド向け投融資業務(メザニンローン及びエクイティ投資)、物流関連ビジネスにおけるインオーガニック戦略の推進をご担当いただきます。 【詳細】 ・投融資案件のソーシングから実行業務、期中モニタリング、回収(償還)までの一連の業務 ・投融資案件のソーシング(AM会社、銀行、証券会社、一般事業法人等とのリレーション) ・マーケット調査、デューデリジェンス、アセット評価 ・条件交渉(AM・シニアレンダー・アレンジャー等スキーム関係者間の調整) ・社内承認の取得(稟議書作成、審査部等との調整) ・ドキュメンテーション ・実行後の期中モニタリング(プロジェクト管理、承諾手続等) ・他社との資本・業務提携、M&Aによる事業獲得等 【募集背景】 不動産投融資業務の拡大に伴う人員(即戦力)の増員 【この仕事の魅力】 ・メザニンレンダーとしてのマーケットで確立されたポジション及びMUFGの顧客基盤に基づく、幅広い案件機会 ・銀行(シニアレンダー)にはない、ノンバンクならではのリスク許容度 ・MHCグループ内にレンダー、エクイティ投資、AM、ディベロッパーの各機能を有し、グループ内で幅広いキャリア形成が可能な幅広い事業領域 ・証券化ビジネスに留まらない、新規事業に対する許容度、資金力 ・キャリア採用者の社内キャリアアップが可能な実力主義の評価体系 【求める人材像】 ・投融資案件のソーシングからクロージングまで自己完結できる人材 ・基礎的なファイナンススキルを有し、アセット評価やキャッシュフロー分析、その結果を論理的に展開できる人材 ・主体的に社内外の関係者の主張を調整しプロジェクトをリードできる人材 ・高いビジネス感度を持ち、既存事業領域以外の新規ビジネスを切り開くことが出来るチャレンジ精神を有した人材

株式会社三菱UFJ銀行

ノンオーガニック戦略の企画・推進業務【経営企画部】

M&A

東京都 千代田区丸の内

1200万円〜

雇用形態

正社員

「ノンオーガニック戦略の企画・推進業務【経営企画部】」のポジションの求人です ■同行の経営企画部事業開発室にて下記業務をご担当いただきます。 【業務内容】 ・出資・提携案件、投資案件の企画立案・執行(所謂プリンシパル投資) ・ノンオーガニック戦略の企画・立案、出資機会のオリジネーション ・投資案件検討のコアメンバーとして案件執行を担当 ・DD、適正なバリュエーションの算定、契約書交渉等プロセス全般 ※クロスボーダー案件を中心に担当いただく想定です。 【担当領域イメージ】 ・GCB事業本部領域への出資案件 ※事例の一部:アジアの商業銀行(タイのクルンシィ、インドネシアのダナモン銀行、ベトナムのヴィエティンバンク等)の買収 ・国内リテール事業(ビジネス領域)の事業創出に向けた出資 ※事例の一部:ウェルスナビ社やカンム社との資本業務提携 【配属先情報】経営企画部 事業開発室ー15名 ー事業ポートフォリオライン7名★今回の配属先 ー新規事業担当8人 【働き方イメージ】在宅頻度:週2~3日 ・ご家庭と両立しながら勤務されている社員が多く、夕方の時間帯は家事をされ、  夜の時間帯で残りの業務を行うような働き方も可能です。 【部署の役割・ミッション】 ・当社の企業価値向上に向け、新規事業の創出と事業ポートフォリオの最適化がミッション。 ・MUFGの事業ポートフォリオ最適化の為、全社レベル若しくは事業部門と連携したノンオーガニック戦略(M&A)の企画立案・案件執行を担います。 ・業務範囲は国内・海外を含み、MUFG全社ベースを対象としています。 【部署の魅力】 ・中期経営企画の7つの成長戦略の一つに選定されております。 ・総合金融機関(銀行、信託、証券、アセマネ、カード、消費者金融等)ならではの多様な切り口での案件ソーシングが可能です。 ・本邦最大手ならではのビックディールサイズの案件に携われます。

大和証券 株式会社

事業承継・M&Aビジネス担当者【中小企業M&A経験歓迎】【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、M&A

本社 住所:東京都千代田区丸の内1-9…

800万円〜1000万円

雇用形態

正社員

■業務概要: 資産管理ビジネス部事業承継・M&Aビジネス室にて、事業承継・M&Aビジネス関連業務を行っていただきます。(社内・提携会社連携) ■人材育成: 人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■大和証券グループの戦略: 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

株式会社三菱UFJ銀行

IBバンカー【新設部門/日本を代表するグローバル銀行】

M&A

東京都 千代田区大手町1-9-2大手町…

1000万円〜1500万円

雇用形態

正社員

「IBバンカー【新設部門/日本を代表するグローバル銀行】」のポジションの求人です ■2022年4月に新設された部署(銀信証の兼職組織/ホールセールカバレッジ部)の業務を担当頂きます。 【具体的業務】 ■銀行、証券のフロントRMをサポートしながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券と連携し、各機能を横断的に活用しながら企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の推進を担っていただきます。 ■企業の経営課題(事業戦略・財務戦略・資本戦略)に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、IBビジネスを中心としたM&Aアドバイザリー、資金調達(Debt/Equity/ソリューションファイナンス)等の具体的なソリューションに繋ぐオリジネーション業務を特に推進していただきます。 ・担当企業:ほぼ上場企業イメージです。 ※銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、いずれからの業態を主務とし、他の兼職組織を兼務する形となる可能性があります。 【本ポジションのミッション】 ・上流アプローチ強化による企業価値向上に資する提案活動推進 ・銀信証の機能活用による案件創出力強化 ・銀信証の「人」「知見」「情報」を繋ぐ人材の育成 【配属先ポジション】 新設組織(ホールセールカバレッジ部):15名 現状:同グループ内の銀行出身5~6名、証券出身2~3名、信託出身2~3名で構成されております。 【魅力】 ■本邦随一を誇るMUFGの顧客リレーションと、モルガン・スタンレーを含む総合金融グループとしてのソリューション力を以て、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験できます。 ■銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能です。 ■金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与できます。 ■MUFGの各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する新設組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中でキャリアを磨くことができます。 【入行後のキャリア】 ・同部門にて腰を据えてキャリア…

NTT都市開発投資顧問株式会社

不動産AM業務(私募ファンド事業)

アセットマネージャー

東京都 千代田区大手町1−5−1 大手…

700万円〜1000万円

雇用形態

正社員

「不動産AM業務(私募ファンド事業)」のポジションの求人です ファンドマネジメント部にて、アセットマネジメント業務をご担当いただきます。 【職務内容】 ■当社が組成しているまたは運用受託している「私募ファンド事業」のアセットマネジメント業務 【具体的な業務】 ■ファンド組成・物件取得、期中運用/計画策定・実行、ファイナンス検討(レンダーおよび投資家など)、ファンド出口戦略・物件売却等 【配属先情報】 ■ファンドマネジメント部 【魅力】 ★不動産AM業務として幅広い分野の業務と経験を積むことが可能です。 ★テナントリーシング、テナントリレーション、エンジニアリング、ファイナンスなど、グループ内外を問わず関係者と連携し、中長期的な収益力向上とパフォーマンス最大化を推進していくことが可能です。 【募集背景】 ■物件取得・運用物件・ファンドの増加に伴う組織拡大・強化に伴い募集を行っています。 【企業について】 ■NTT都市開発の100%出資により設立された企業です。上場REIT・私募リート・私募ファンド等、各種不動産ファンド運用を行っています。 ■NTTグループならではの新たな「街づくり」で社会的課題の解決への貢献を目指す中で、NTT都市開発リート及びプライベート投資法人は中長期的な収益の維持向上及び資産規模の拡大を図ると共に、「街づくり」戦略に足並みをそろえ、投資主価値の最大化を実現しています。

ウェルス・マネジメント株式会社

STO事業の管理職(次長クラス)

アセットマネージャー

東京都 港区赤坂1-12-32 アーク…

1000万円〜1300万円

雇用形態

正社員

「STO事業の管理職(次長クラス)」のポジションの求人です ~同案件はウェルス・リアルティ・マネジメント株式会社に在籍出向となります~ 同社のSTO事業において以下の業務を中心にお任せし、過去の経験や希望に応じて業務内容を決定します。 【具体的には】 ・STO組成に係る一連のアクイジション業務(ソーシング、DD、クロージング) ・STO組成におけるスキーム、ストラクチャー構築業務 ・プロジェクション作成業務 ・STO組成にあたってのファイナンス業務 ・STO組成にあたってのドキュメンテーション業務 ・ファンドレイズにおける一連のプロジェクトマネジメント業務 ・STO組成後の期中AM、ならびにディスポジション業務 ・上記に関連する各種外部専門家との協議・調整 ・当社親会社を含むグループ会社、金融機関、外部協力会社との協議・調整 等 【魅力ポイント】~全社員の顔が見えやすく、風通しの良い社風です~ 有給以外にも5日連続で取得できるリフレッシュ休暇やコアタイム無しのフル・フレックスなので、ご自身の裁量で出勤時間を調整出来ます。 その他にも資格支援、住宅手当、フリードリンクなどの福利厚生がございます。

株式会社ラクス

M&A・投資戦略/マネージャー候補【プライム上場】

M&A

東京都 渋谷区千駄ヶ谷5-27-11 …

1000万円〜1200万円

雇用形態

正社員

「M&A・投資戦略/マネージャー候補【プライム上場】」のポジションの求人です 【ミッション】 役員直下部署において「国内・海外(ASEAN各国を想定)のM&A実施を通してラクスの中長期的な企業価値最大化に貢献する」というミッションに携わっていただきます。 【業務内容】 弊社の成長を更に強化するため、M&Aを中心とした事業開発領域を軸に多岐にわたる業務をお任せします。当ポジションは、当社の経営戦略・企業価値向上に直結するポジションです。 ・M&A案件の発掘・案件化(会社戦略に沿ったマーケット・事業分析、金融機関等を活用したアプローチ等) ・エグゼキューション業務~M&A先の財務デューデリジェンス業務~バリエーション作成~ドキュメンテーション業務までの実行(PMI領域含む) ・M&Aのストラクチャー構築 ・PMI方針 / 100日プランの策定 等 【配属組織】 経営戦略部   ・戦略推進課    部長兼課長1名、メンバー6名 【ポジションの魅力】 ■M&Aに一貫して関わることができ、当事者としての経験と醍醐味が味わえる M&Aにおける案件の発掘から成約後の統合まで、各フェーズを途切れることなく一貫して担当できます。コンサルティングファームや大企業では得られない、より幅広い経験を積むことが可能です。 ■外部専門家と社内各部署を巻き込みながら主体的に推進することができる ご経験と案件規模に応じ、案件のプロジェクトマネージャーとして社内外問わず広くプロジェクトマネジメントをお任せします。M&Aだけではなく、M&Aを含めた全社戦略関連の業務に携われる可能性もございます ■非常に優秀な経営層と共に走っていただける 柔軟な意思決定 創業メンバーを中心とした経営層は会社規模や成長度などが充分に見える今でも尚、更なるラクスの拡大・企業価値最大化に専心しています。SaaS事業の全てのプロセスにおいて豊富な経験と深い知識を持つため、リーダーシップを発揮して柔軟に意思決定します。 ■専門性の尊重 M&Aの領域においては専門性を持つ本チームの戦略を最大限尊重しているため、非常に動きやすい環境です。事業のプロである経営層 × M&Aのプロとして、互いに尊重して業務を進めていけます。不要な報告や重厚な資料作成は不要で、提案内容につい…

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