投資銀行業務の仕事

検索結果: 808件(201〜220件を表示)

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【大阪】事業再生系アドバイザリー【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

大阪事務所住所：大阪府大阪市中央区今…

￥

500万円〜1000万円

正社員

■業務内容採用後の期待役割として本人キャリア志向や適性などにより下記業務にアサイン予定となります。（1）事業再生アドバイザー事業・財務面に課題を抱え業績不振等の状態にある企業に対し、その事業を再生し成長軌道に戻すため、財務・事業の両面から支援を行う ⇒問題の把握と原因の解明から、対応策の検討、マネジメントの意思決定、施策の実行までを一貫してサポートする ⇒必要に応じて、金融機関等ステークホルダーとの協議の支援を行う＜具体的業務例＞・事業再生支援（Financial Restructuring）・企業再編支援（グループ内組織再編支援）・M&A関連業務（FA、財務DD、事業DD、PMI支援等）・海外リストラクチャリング支援・法的再生支援（2）バリューアップアドバイザーハンズオン型の業績改善プロジェクトにおけるプロジェクト・メンバーとして、営業、生産・物流等の現場オペレーションおよび経営管理の改善を支援 ⇒事業計画、経営戦略を現場に常駐して担当者の行動レベルまで落とし込み、短期的な成果創出を支援 ⇒クライアントの経営トップをはじめ現場担当者が参加する会議体のファシリテーションを行う＜具体的業務例＞・ターンアラウンド（実行支援）・バリューアップ支援・営業、製造・物流領域における戦略・施策の立案および実行支援・経営管理体制（原価管理の仕組み構築など）の構築支援・後継者、ミドルマネジメントの育成支援

みらいコンサルティング株式会社

【北海道】事業承継コンサルタント　※転勤なし

投資銀行業務、経営コンサルタント

北海道札幌市中央区北1条西3-3　札幌…

￥

350万円〜550万円

正社員

【職務概要】同社の事業承継コンサルタントとして下記業務をご担当いただきます。【職務詳細】 ■事業承継支援最大手の上場企業から、上場を目指す成長企業まで、幅広い業種・企業規模のクライアントがいます。経営者との対話を通じて企業に最適な事業承継プランを共に考え、実行支援までトータルサポートします。事業承継・組織再編の実施により顕在化するさまざまな経営課題に、公認会計士・税理士・社会保険労務士・司法書士などの専門家がお客さまに合わせたプロジェクトチームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行いながら、最適な承継プランを作成します。その他、決算支援、財務顧問、組織再編、M＆A業務にも携わっていただくことができます。 ■同社特徴：顧客の経営課題に、会計士などの専門家や経営コンサルタントが顧客に合わせたプロジェクトチームを結成し、あらゆる角度から的確なアドバイスを行い、企業のニーズに最適なコンサルティングを提供します。【業務内容変更の範囲】同社業務全般

オリックス株式会社

【浜松町本社】戦略投資・海外グループ会社投資案件サポート【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都港区浜松町2-4-1…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■仕事内容： ORIXの戦略投資案件を手掛けるとともに、国内外のグループ会社・各部署が立案するEquity投資案件のサポート業務を担います。その他、トップマネジメントからの特命事項への対応も求められます。業務の大半は海外M&A関連で、数千万円のベンチャー投資から数千億円規模の戦略投資まで、あらゆるタイプのEquity投資案件に携わります。 ■業務詳細：・グループ各社の戦略立案のサポート・国内外の戦略投資/資本提携/組織再編/事業売却・各部署が立案するEquity投資案件のサポート・トップマネジメントからの特命事項対応・既存戦略投資先のPost-Merger Integration（PMI）サポート担当者のスキル／経験を考慮し、案件毎に2〜3名のPJチームを組成して対応します。投資関連の部署やグループ会社、管理部門とのco-workも多く、グループ内の様々な部署と関わりを持つ部署です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社日本M＆Aセンター

M＆Aリサーチャー（中大型案件担当）　※年間休日120日以上

リサーチ・分析、投資銀行業務

東京都千代田区丸の内一丁目8番2号　鉄…

￥

500万円〜750万円

正社員

【職務概要】　同部署では、営業担当者とタッグを組み、M＆Aによる譲渡を優良中堅企業　（年商10～100億円程度）の企業経営者にご提案すること（ソーシング）を　主たる業務としています。アポイント取得や初期的なニーズヒアリングは　営業担当者が行うため、譲渡可能性がある先に対する提案業務に集中できます。　一部、バリュエーションを含めたM＆Aのディールサポートも行っており、　将来的にはそちらにも従事していただきます。【職務詳細】・業界調査（市場環境、市場規模、業界動向等）・競合調査（競合プレイヤーの定義・動向把握、事業戦略・取り組みの把握等）・ M＆A事例分析（類似業種、類似背景等）・資本提携先の検討（資本提携先のリサーチ、事業シナジー検討等）・戦略立案補助【業務の魅力】 ★同社は幅広いネットワークを有し、提案機会も豊富にあるため、様々な業種・　業態・バックグラウンドの経営者お一人お一人と深く向き合うことが可能です。 ★同社の経営戦略上の重要なテーマかつM＆A業務における難関の一つである　中大型案件のソーシングに携わることができ、少数精鋭でご自身が裁量を持って　業務に取り組めることも魅力です。【業務内容変更の範囲】同社業務全般

エムスリーキャリア株式会社

セールス＆コンサルティング職※ポジションサーチ　※土日祝休み

投資銀行業務、経営コンサルタント

東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タ…

￥

400万円〜650万円

正社員

【職務概要】同社のセールス＆コンサルティング職において、ご希望・適性を鑑みてアサインされるポジション・サービスを決定いたします。【主なアサイン先】：ー法人向けセールス職・大学向け営業・企画／薬学生就職支援領域：大学に対して、自社のメディアサービスの学生会員獲得及び利用促進の営業をお任せします。就活講座を企画・運営をし、学生向けに講演活動やエントリーシートの添削等の就職サポートをすることもございます。・法人向けメディア広告営業／薬学生就職支援領域：全国の企業(薬局やドラッグストアなど)に対して、自社メディア・サービスの利用拡大のための提案営業をお任せします。広告掲載提案の他、採用イベントの企画や実行、広報コンテンツの掲載等を行います。ー経営コンサルタント職・病院向け収益改善コンサルタント／経営支援領域　：病院の収益改善の実行支援を行う、経営コンサルタントをお任せします。・薬局向けM＆A仲介コンサルタント／新規事業領域　：調剤薬局の売り手と買い手をつなぐM＆A仲介ビジネスを2022年4月にローンチしました。さらなる事業拡大に向けて、経営コンサルタントをお任せします。【業務内容変更の範囲】同社業務全般

ＤＢＪアセットマネジメント株式会社

PE/インフラファンドのデューデリジェンス・投資先モニタリング業務◆未経験・在宅可/ＤＢＪグループ【エージェントサービス求人】

トレーダー・ディーラー・ファンドマネージャー、投資銀行業務

本社住所：東京都千代田区大手町1-9…

￥

700万円〜1000万円

正社員

【ＤＢＪ100％出資／在宅・フレックス可／土日祝休み】 ■担当業務・国内外のプライベートエクイティ(PE)やインフラストラクチャーのファンドへの投資業務、及び投資後の事後管理業務・投資家対応業務(各種報告に関連する計数管理、レポーティング等) ■業務の魅力・ファンドのソーシングから投資、投資先モニタリング、投資家向けレポーティングまで、幅広い業務経験を積むことができます。・海外のアドバイザーを利用する他の日系アセットマネジメント企業とは異なり、ファンドのソーシングは担当者自らが行うケースが大半であり、主体的にソーシング業務に取り組むことができます。・北米だけでなく、アジアのファンドやメザニンファンド等にも多く投資しており、様々なタイプのファンド投資業務を経験することが可能です。・担当者が海外のファンドマネージャーと直接やりとりを行っており（電話会議、メール、海外出張等）、日常的に英語を利用する環境です。 ■当社の特徴・魅力：当社のグローバル投資運用部では、主として国内外のPEやインフラストラクチャーといったオルタナティブ資産を投資対象とするファンドへのLP投資を手がけており、国内の投資家向けに投資助言・投資一任サービス等を提供しています。DBJグループにおけるオルタナティブ投資は、国内においても比較的歴史が長く、業界を牽引する1社として位置づけられています。投資担当者は世界中のPEやインフラのファンドマネージャーを相手に情報収集・コミュニケーションを行い、投資家とのコミュニケーション等も行いながら投資対象ファンドの絞込みを行い、投資対象のファンド確定後は、現地を往訪しての投資前の審査を行います。また、投資後は、定期的な往訪も含め投資家への報告のためのモニタリング業務を行っています。特に当社の場合、他の日系アセットマネジメント業者と異なり、海外のアセットマネジメント業者との共同事業で投資一任業務等を受託するケースは少ないため、投資家を担当する当社の担当者が直接NYやロンドン等のファンドマネージャーの所在地を往訪し、投資にかかる業務をワンストップサービスで行う点に特徴があります。当該部の社員インタビュー：https://www.dbj-am.jp/recruit/interview/interview06.html 変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ＡＧＳコンサルティング

【京都/烏丸】M＆Aアドバイザー◇未経験歓迎◇創業以来黒字経営／金融業界経験者歓迎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

京都支社住所：京都市下京区水銀屋町6…

￥

500万円〜1000万円

正社員

＜業務未経験歓迎／M＆Aに挑戦したい方歓迎！／大手金融機関からの紹介メイン／成長志向◎／自由な社風／豊富な案件数／創業以来毎年黒字経営＞ ■概要：・M&A業界が未経験・業務経験が浅い方を中心とした求人です。・金融機関への営業から提案、案件化〜実務執行、クロージングまで、経験豊富なメンバーの基で一気通貫で学ぶことができます。・取り扱い業種の制限はなく案件規模も多様で、中小規模から上場会社間の案件まで、FAや仲介の形式で関与します。 ■業務詳細：・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン）・候補先企業の探索、選定、打診・候補先企業との条件交渉等の案件進行 ■魅力： ◇M&A・再編への豊富な知見毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。 ◇豊富な案件数長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。 ■関西エリアについて：・関西エリアは大阪支社と京都支社の2拠点で構成されており、全体で70名が所属しています。・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。・平均年齢38歳で、さまざまなバックボーンのメンバーが揃っており、自由な社風です。 ※大阪と京都で所属は分けておらず、自宅やクライアントの所在地によって自由に出社場所を変えることができます。（内訳）税務系コンサルタント　20名会計系コンサルタント　15名その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）20名サポートスタッフ　20名 ■当社について：事業領域としては、一般的な税務会計にとどまらず、IPO支援、M&A、国際会計業務、企業再生、事業承継支援等、専門性の高い多彩なサービスをトータルで展開するアカウンティングファーム。業績も順調に推移しており創業以来毎年黒字経営を続けている。変更の範囲：会社の定める業務

非公開

＜法人金融＞国際部クロスボーダーバンキング（海外投資家向けインバウンド担当）AVP～VP

投資銀行業務

本店（溜池山王）

￥

600万円〜1200万円

正社員

～日本ではまだ競合が少ないキャリア価値の高いポジション。経験がなくても、将来的にプライベートバンカーを目指したい方にもおすすめ～【業務内容】・台湾、中国、香港、シンガポール等の海外投資家（富裕層個人・法人）向けインバウンドバンキング業務。・口座開設（日本国外にいる非居住者向け含む）、海外送金、外貨預金、仕組預金、外為、不動産担保融資、コーポレート融資、為替・金利デリバティブ、M&A等の推進。・親会社のシンガポール支店にあるプライベートバンキング本部と連携したクロスボーダーマーケティングを展開。海外富裕層ネットワークを構築し、日本へのインバウンドビジネスの提案営業を行う。

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【東京】M&Aファイナンシャルアドバイザリー　◇フルフレックス／BIG4の一角【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務概要： ●M&Aファイナンシャル・アドバイザリークライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。・M&A戦略策定支援・M&A候補先企業の発掘・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント・M&A候補先企業との交渉支援・デューディリジェンスの実行支援・企業価値評価・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援・M&A実行後のPMI戦略策定支援 ■ご応募時のお願い：採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。希望のセクターがありましたらご記載ください。特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。 ■募集について： M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方または未経験者の方で、今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しています。上記に加えて国内外のデロイトグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しています。 ■当社について：デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社（以下：DTFA）は国際的なビジネスプロフェッショナルネットワークであるDeloitteのメンバーで、有限責任監査法人トーマツのグループ会社です。2,000名規模のファイナンシャルアドバイザーが、国内では東京・大阪・名古屋・福岡を拠点に活動し、海外ではデロイトの各メンバーファームと連携して、日本のみならず世界中のあらゆる地域で最適なサービスを提供できる体制を有しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社 SBI新生銀行

【東京】法人営業　※上場企業メインの深耕営業/中途入社多数活躍/住宅手当有【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

￥

600万円〜1000万円

正社員

【上場企業メインの深耕営業/豊富なファイナンスを提供/SBIグループ企業連携/所定労働時間7時間20分】 ■業務概要：法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客様を対象とした各種活動を行っていただきます。案件推進にあたっては、自部店のみならず複数の他部署・グループ会社と連携いただくことになりますが、活発に行われているコミュニケーションの中で幅広い業務知識や経験を積んでいただくことができます。【具体例】・資金調達ニーズのあるお客様に対する各種融資（短期・長期・外貨建てローン）提案・運用ニーズのあるお客様に対する仕組預金等の商品紹介　・その他、各プロダクツ部署と連携の上、シンジケートローンや外国為替・デリバティブ取引、M&Aアドバイザリー等といった各種サービスの提供。近時ではサステナブルファイナンスやベンチャーデッドの取組にも注力しております。 ※銀行単独では解決が困難と思われる課題に対しても、SBIグループ全体の機能を活用しお客様の課題解決に向けてチャレンジしている企業風土がございます。 ■働く環境：・ご入社後は各プロダクツ部門への異動の可能性もあるほか、自発的な異動を行うことができる公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することができます。・その他、セルフ時差勤務、時間単位休暇、在宅勤務、といった各種人事制度も充実しており、ライフステージやライフイベント等の制約を受けず、状況に応じて柔軟な働き方を選択することも可能となっております。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社岩手銀行

【盛岡】プライベートバンキング業務（相続／信託関連）◆岩手県のリーディングバンク【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、与信管理・審査

本店住所：岩手県盛岡市中央通1-2-…

￥

400万円〜899万円

正社員

■業務内容：・プライベートバンキング業務（相続／信託関連）をお任せします。・お取引先の経営者をメインに、円滑な相続が実施できるよう、各種提案やスキーム検討を行っていただきます。 ■特長：東証プライム市場上場企業の安定した基盤と、整った福利厚生のもと、安心して長く働ける環境です。お休みの取りやすさや残業の少なさも魅力。中途採用者の定着率も高く、離職率が低いのも特徴。 ■やりがい：・岩手のリーディングバンクとしての顧客基盤があり、地域貢献をダイレクトに感じられる環境です。・岩手県のために何かしたいと地方創生に取り組める貢献実感の高いお仕事です。 ■銀行業務の特徴：銀行では融資や資産運用といった金融サービスの提供だけではなく、顧客の課題に合わせたソリューションの提案を行っています。そのため、営業は情報感度高く、鮮度の高い情報を収集し続け、顧客と関係性を構築すること、そして事業継承やM&Aといった顧客の重要な課題を解決するソリューション提案を積極的に行う必要性が高まっています。 ■当行が求める人物像：岩手銀行の財産は「信用」の担い手である「人」であり、「人」の成長が同行の成長、地域社会の発展につながっていくと考えています。金融業界が目まぐるしく変化し続ける今こそ、環境の変化に力強く立ち向かい、既成の価値観にとらわれない斬新な発想力や行動力を持った「人」を求めています。同行には、ふるさと岩手のために貢献したいという熱い「想い」を「形」にできるフィールドがたくさんあります。岩手の未来を切り拓いていくという使命感のある方を歓迎します。 ■会社について：・岩手県内のメインバンクシェア43％、預金シェア50％の岩手県のリーディングバンク。　・東証プライム上場、県内外100店舗を超える拠点。・岩手県のリーディングバンクである岩手銀行は「地域社会の発展に貢献する」「健全経営に徹する」という理念を掲げ、東証プライム上場／合計109拠点を有する第一地方銀行です。・地域に価値を提供する中核企業の機能を担ってまいります。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社M＆Aバリューエンジニアリング

インサイドセールス　※第二新卒可

営業・セールス(法人向営業)、投資銀行業務

東京都中央区日本橋三丁目9番1号日本…

￥

400万円〜650万円

正社員

【職務概要】　同社はM＆Aに興味がある売り手と買い手の橋渡しを行っています。　今回、インサイドセールスとして以下のような業務をメインにお任せします。【職務詳細】　■潜在的な譲渡意向のある企業・オーナー様のリストアップ　■架電によるアポ取得　■譲渡案件に関心のもつ買手企業のリストアップ　■買手企業の新規アカウント開拓　■買手企業に対するニーズのヒアリング　などを通じて、営業メンバーへの引継ぎを行います。〈働く環境〉　営業メンバー含めて社内は少数精鋭、かつフラットな組織構成なので、　誰に対しても自由に自分の意見を発案したり相談できます。　また、同社は設立3年目を迎え、　まさにこれから本格的な成長フェーズに入る段階で参画いただけます。　※インセンティブが発生するため、1年目で年収2000万円以上目指せます。【業務内容変更の範囲】同社業務全般

株式会社千葉銀行

ストラクチャードファイナンス担当◆中途入社多数／東証プライム上場／フレックス制度有【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

本社住所：千葉県千葉市中央区千葉港1…

￥

700万円〜1000万円

正社員

■業務内容：シンジケートローンやコベナンツファイナンス、ABLなどを担当いただきます。また、LBOファイナンスのソーシングから実行までの実務にも携わっていただきます。（変更の範囲）その他当行が指示する業務 ■業務詳細：・銀行支店やお取引先企業への訪問等により、案件等の組立を行っていただきます。※基本的には当行の営業店から案件ニーズがトスアップされることが多いです・対象会社の事業性評価・スキーム構築から契約書の作成、実行に至るまで一気通貫で実務に携わっていただきます。 ※大企業・中堅企業・中小企業お客様の資金ニーズに対応するために、オーダーメードで様々なファイナンスのプランを提案しております。当行としても、お客様一社一社のニーズに丁寧にお応えするため、力を入れている分野です。 ■組織構成：法人営業部は約70名にて構成されており、ストラクチャードファイナンス担当は9名いらっしゃいます。20代〜40代の方で構成されており、全員中途入社でご活躍されておりますので、中途入社の方も馴染みやすい環境です。 ■業務の魅力：・地方銀行でのファイナンス業務を通じ、地元のお客様の事業承継等経営課題の解決に貢献できる業務です。・経営者に事業をどのように成長させていくかをヒアリングし、ファイナンスを通じ成長をサポートすることができます。・TSUBASAアライアンス、千葉・横浜パートナーシップなど、地銀間の連携を積極的に進めており、共同案件の取組が豊富です。・少数精鋭なため、裁量持って幅広い業務を経験することが可能です。 ■働き方：本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。通勤服のカジュアル化等も積極推進中。フレックス制度も導入しており、外訪する際は直行直帰も可能なため柔軟な働き方となっております。 ■当行の魅力：千葉県内では圧倒的なシェアを持つリーディングバンクです。銀行の在り方が問われる今、先進的で柔軟な取り組みを積極展開。注目度の高いフィンテック領域の最前線で経験を積むことができる環境。千葉県だけでなく、隣接する都県の成長が見込まれ「地域の総合金融サービスグループ」の確立に向けた取り組みを強化しています。変更の範囲：（変更の範囲）その他当行が指示する業務

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【東京】M&Aトランザクションサービス（セルサイド・カーブアウト）フルフレックス／BIG4の一角【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務概要：・事業売却・統合の初期的検討（フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定）支援・セルサイドのカーブアウト財務諸表（過去実績・将来計画）作成支援・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書（株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の）助言・事業売却・統合のストラクチャー検討支援（財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合）・事業分離によって生じる論点（スタンドアローンイシュー）の定量化検討支援・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手（が起用するアドバイザー）への対応策の検討支援 ■採用背景昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、会社（グループ）単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。従来は、主として買手（バイサイド）である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。 ■ご応募時のお願い採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。希望のセクターがありましたらご記載ください。特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。 ■当社について：デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社（以下：DTFA）は国際的なビジネスプロフェッショナルネットワークであるDeloitteのメンバーで、有限責任監査法人トーマツのグループ会社です。2,000名規模のファイナンシャルアドバイザーが、国内では東京・大阪・名古屋・福岡を拠点に活動し、海外ではデロイトの各メンバーファームと連携して、日本のみならず世界中のあらゆる地域で最適なサービスを提供できる体制を有しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社 SBI新生銀行

【六本木】シンジケートファイナンス担当　※裁量権大・幅広く担当／リモート・時差勤務制度有【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務内容：国内外のストラクチャードファイナンス案件や事業法人・金融法人向けローン案件を各プロダクツ部門やRMと連携してオリジネーションし、当該案件を中央大手投資家や地域金融機関等の投資家等に対するディストリビューション業務を手掛けて頂きます。各投資家とのリレーションシップ構築、各プロダクツ知識習得、ドキュメンテーションや資金決済等の事務手続き対応、外部・内部関係者との調整等々、幅広い銀行業務をカバーして頂きます。 ■具体的な業務：・投資家ニーズの把握、潜在需要の掘起し・啓蒙、リレーション構築・醸成・投資家ニーズを踏まえた各ブッキング部門との協働による案件オリジネーション・個別案件の販売戦略の策定・投資家へのセールス活動（ピッチブック作成、案件説明、DD対応、等々）・クロージング作業（ドキュメンテーション、資金決済、等々）・クロージング後における投資家対応や案件モニタリング　等 ※シンジケートファイナンスファイナンス担当は、ローンタイプにより以下の3ラインに分かれています。どのラインを担当頂くかは、応募者の希望と適性・キャリアを勘案し、応募者と相談の上で決定致します。（1）事業法人・公共担当ライン（2）アセットファイナンス・LBO担当ライン（不動産ノンリコースローン、Ship/Airファイナンス、LBOローン債券等のリパッケージローン(ABL)等）（3）国内外のプロジェクトファイナンス・非日系企業担当ライン ■部店概要：シンジケートローン案件・流動化案件の組成及び組成された案件のクロージング事務・期中管理事務を行っており、以下2担当によって構成されています。※今回は（1）をご担当頂ける方を想定（1）シンジケートファイナンス担当：借入人担当ＲＭと連携して案件ソーシング・オリジネーションを行う一方で、オリジネーションされた案件を金法担当RMとも連携の上、投資家宛案内し、案件組成・ディストリビューションを進めるフロント/営業担当。また案件組成後も、期中管理として借入人や投資家との折衝・調整等を行います。（2）エージェント担当：シンジケートファイナンス担当が組成した案件のクロージング事務、ローン完済までの期中管理事務を担うミドルオフィス担当。変更の範囲：会社の定める業務

オリックス株式会社

船舶ビジネス担当（船舶ファイナンスなど）◆金融・海運業界出身者歓迎◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

1＞本社住所：東京都港区浜松町2-…

￥

500万円〜1000万円

正社員

■職務内容：オリックスの船舶事業全般を担当するポジションです。具体的には下記業務を担って頂きます。・裸傭船取組の組成、投資家募集・船舶ファイナンス、船舶ファイナンス債権買取・事業投資（船舶に限らず、様々な事業を対象に検討）・その他部門内の計数管理等ご本人の適性や希望に応じて、オリックス（株）入社後、オリックス・マリタイム（株）に出向し具体的には下記業務を担っていただく場合がございます。・保有・運航するBulker及びMR、コンテナ船の社船投資・主契約取組（造船所と海外船主間の発注契約に介在する取組）・保有船の売船、傭船の営業・Bulker、MR、コンテナ船等の工務業務・その他部門内の計数管理等変更の範囲：会社の定める業務

株式会社BTM

【地方創生を進める事業会社の経営企画／M&A】130休日◆上場・連続黒字経営◆DX推進【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都渋谷区神泉町9-1 …

￥

600万円〜999万円

正社員

当社は「日本の全世代を活性化する」をMissionに地方創生を目指しているIT企業です。代表（会長及び社長）はともに地方出身者（それぞれ北海道と岡山県）であり、彼らが当地で常に感じてきた課題（首都圏との機会格差）を解決したいとの思いから上記のMissionを掲げDX推進事業を行っております。 ITを活用すれば地方にも魅力的な仕事を提供できるのではないか、それによって人材の流出を防げれば地方の活性化に繋がるのではないかと考え、地方に拠点を展開して事業を営んでおります。当社は2011年8月の創業から成長を続け、2022年12月27日には東証グロース市場へ上場いたしました。今後のさらなる成長を見据え、経営企画室の重要ミッションのひとつ、M&A業務の責任者候補を募集いたします。＜入社後に担って頂く内容＞経営企画室業務・単年度予算・中期経営計画の作成、予実管理・IR業務・内部監査業務・M&A業務・営業企画業務上記業務のうち、メイン業務はM&A業務・営業企画業務となります。 <具体的な業務内容> M&A業務・BTMのM＆AにおけるKPI管理、KPIに基づく実行、修正・社長及びCFOと連携して実施する案件選別、M&A仲介業者との関係性構築・CFOと連携して実施する企業価値算定（財務面の評価はCFOが行います）・買収方針策定、買収検討資料作成・M&Aアドバイザーと連携して実施するDDのプロジェクトマネジメント（タスク整理・スケジュール管理など）・PMIの立案サポート（PMIの実行は別担当が行います）・買収後の子会社経営層・役職者へのチャレンジ（ご本人の希望や素養を鑑みて検討）営業企画業務・営業のKPI設定・管理・営業戦略の立案・実行支援・営業課題の分析・解決策の立案＜本ポジションの特徴＞・裁量権が多い　経営陣と連携してM&Aを推進して頂きます。案件やご本人の状況に応じて、買収会社の経営層や役職者へのチャレンジが可能です。最初から全ての経験がなくても問題ありません。着実に成長しながら業務を担って頂きます。・経営への挑戦　子会社が増えるにつれ経営層が不足します。当社は「事業家精神」を大切にしており、ご希望や素養がある場合は経営に挑戦する機会もございます。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【丸の内／未経験歓迎】M&Aコンサルタント◇14期連続増収／プライム上場／地方銀行、信用金庫と提携◇【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【M&A未経験歓迎／3年目以上平均給与1857万円／M＆A成約件数世界ギネス記録認定／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務概要地方銀行、信用金庫と提携し協働案件の提案・M&A案件の新規開拓・企業評価・企業様への提案・条件調整/交渉を行います。地方銀行、信用金庫の紹介から企業にアプローチ、紹介元と関係構築できる方を求めています。 ■ミッション：地方銀行、信用金庫と共に地方創生を担う ■魅力：・127万社が10年以内に廃業すると言われる日本。課題を抱える多くの企業に貢献でき社会的意義を実感できます。・労働環境大幅改善により2022年度の入社のM&Aコンサルタント早期離職率0%を実現・M&Aコンサル2年目以上平均給与1647万、3年目以上1857万。同業他社と比べ固定給比率が高く長く安定して働けます。※インセンティブは金額上限無し・全国規模×中小企業M&Aで圧倒的な地位を有するM&Aコンサル企業です。※案件数世界トップクラス企業・退職金あり、ベネフィット・ワン加入、リゾートホテル会員権(東急ハーヴェスト/エクシブ)等、他にも福利厚生が充実しています。 ■研修制度：業務未経験であっても入社時研修／M&A知識／経営分析／財務分析など、万全の研修体制で社員の成長をバックアップする体制が整っています。貪欲に学ぶ姿勢が成果に繋がる環境です。 ■過去入社された方：金融業界／メーカー／商社／広告代理店等々、幅広い業界からご入社されています。 ■評価制度：年次や経験に関係なく、実績に応じた評価を行っています。早期から案件の主担当として活躍頂く為、圧倒的に成長できる環境。案件数も業界トップクラスの為、プロとしての経験を積みやすい環境です。 ■当社について M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。変更の範囲：当社業務全般

オリックス株式会社

【金融機関出身者歓迎】法人営業（オリックスグループの幅広いソリューション提案）※初任地は希望を考慮※【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

1＞本社住所：東京都港区浜松町2-…

￥

500万円〜1000万円

正社員

■職務内容：RM（リレーションシップマネージャー）として顧客ニーズや経営課題を考察し全国の営業ネットワークや他部門、オリックスグループ会社等との連携により顧客の成長を支援するソリューションを提案頂きます。周囲を巻き込みながら案件発掘〜クロージング・更なるリレーション構築まで責任を持って対応頂きます。 ■具体的な提案商材・サービス内容：・各種ファイナンス（融資・リース・割賦・投資等・不動産仲介・生命保険・事業承継コンサルティング（含M&A仲介・JOL（船舶・航空機・環境エネルギー関連・企業年金・各社との業務協定に伴う新規ビジネス推進・顧客紹介、等 ※単なるもの売りではなく、商材・サービスが企業に与える影響（会計的観点・税制的観点・社会的観点、等）も考慮し、顧客ニーズに対し最適なソリューションを提供します。企業規模・業界業種問わず様々な顧客に対する提案が可能です（一部の業界・業種特化の戦略営業部門配属の場合を除く ■営業スタイル：既存顧客との取引深耕の他、新規顧客の開拓も対応頂きます。新規顧客の開拓では、担当者自身で裁量権を持ち、業種・業界・与信属性等の選定や開拓方法を考え推進頂けます。商材毎の目標がある訳ではなく自身の知見も活かしつつ、顧客ニーズに沿った提案を行います。 ■育成体制：配属後、OJTにより実際の業務を行いながらマンツーマンで指導を受けられます。 ■想定される将来キャリア：初期配属の部署でご活躍頂いた後はRMとしてキャリアの深堀の他、個々の志向に応じて様々なキャリア形成が可能です。各フロント部門、コーポ—ト部門等、幅広いキャリアフィールドがございます。 ※現部門での活躍や希望のキャリアに向けた自己研鑽、人員状況等を総合的に勘案のうえ決定いたします。＜具体例＞前職/経験年数、弊社転職後のキャリアを一部ご紹介します。 ★専門商社/営業5年 RM4年⇒事業投資部門（M＆A ★地方銀行/営業8年 RM4年⇒事業承継専門部門（M＆A仲介等 ★不動産テックベンチャー/2年 RM5年⇒物流事業部（オリックス不動産への出向 ★印刷会社/営業4年 RM4年⇒医療クリニックPMI ★専門商社/営業5年 RM5年⇒海外審査部門・海外駐在 ★メーカー/営業2年 RM6年⇒広報変更の範囲：会社の定める業務

日本工営ビジネスパートナーズ株式会社

【東京】投資企画・M&A推進担当※リーダー候補◆世界160か国でインフラ事業展開／東証プライム上場【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区麹町5-4 …

￥

700万円〜999万円

正社員

〜業界最大手、世界160ヶ国で幅広い事業展開を続けるグローバル企業グループ（旧：日本工営グループ／現：ID&Eグループ）の企画管理部門機能を担う企業／残業20h程度〜 ■業務内容：・M&A/資本提携等の投資業務（ソーシング、DD,契約協議、投資実行、PMI、モニタリング）・プロジェクトファイナンスモデルの作成、管理・プロジェクトファイナス組成に向けた国内外の投資家・金融機関との協議・報告・交渉・契約締結、クロージング手続き・対象会社とのシナジー検討、初期PMIの実施 ■配属：組織構成：室長１名、メンバー社員1名（全て正社員） ID&Eホールディングス株式会社　経営戦略本部　戦略開発室 ※日本工営ビジネスパートナーズ株式会社からの出向になります ■魅力ポイント：・業界最大手、東証プライム市場上場企業であり、各種福利厚生など制度面が充実しております。・2022年6月期は売上収益・利益とも過去最高を更新。成長を続ける企業です。・健康経営優良法人2023（ホワイト500）に5年連続で認定、「健康経営」を推進し、社員と家族の健康保持・増進をはかり、多様性を尊重した活力ある職場環境と生産性の高い働き方を創出・業界最大級の基礎研究施設を背景とした、取得特許、実用新案権、意匠権などの技術力、充実した人財育成プログラム等の強みを持ちます。 ■働き方：・2021年に完成した自社オフィスでの勤務が可能です。・週3回のリモートワークやフレックス等の制度も整っており、柔軟な働き方が可能です。・残業時間は20時間程度です。・各種福利厚生や制度面も充実しており、長期就業し易い環境です。・離職率約2％で、手当も充実しており、長期就業が可能な環境です。

1 101112 41