M&A／PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス

Ｍ＆Ａ

東京都 丸の内本部、その他各拠点

￥

600万円〜1100万円

正社員

仕事内容

「M&A／PEファンドに係るLBO/MBOファイナンス」のポジションの求人です
■本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理、内外のPEファンド向けLP出資の検討・実行・管理をご担当頂きます。

【具体的業務】
・CFモデル作成分析
・業界調査分析
・対顧客・審査折衝・行内稟議作成
・ドキュメンテーション作成

【案件例】
・本邦製薬会社による外資系製薬社買収案件のアレンジ
・外資系PEファンドによる国内メーカー買収案件のアレンジ
年間対応案件：LBOファイナンス40件、コーポレートファイナンス100件程度対応しております。

【採用背景】
・事業会社やPEによるM&Aが本邦含め、グローバルベースで増加中の状況下、業務伸長にむけた増員採用になります。
・M&Aマーケットは持続的に拡大。大企業の成長戦略としての買収、PEファンドの積極投資姿勢から案件は増加見通し
・次期中期経営計画においても、LBOファイナンスの領域は拡大傾向にあり、組織拡大に向けた増員となります。


【組織】ソリューションプロダクツ部　M&Aファイナンス室
1Gr（約20名）
エージェント業務、コーポレートM&A（案件発掘、執行） 、ファンドカバレッジ業務
2Gｒ（約25名）：
LBO/MBO組成業務（新規案件発掘～執行、既存案件管理）

【在籍者のバックグラウンド】
・アドバイザリーバックグラウンド（FG内証券、銀行の財務開発室）
・ソリューションプロダクツ部の違う領域（コーポレート性のストラクチャーを担う部隊）
・RM/カバレッジ経験者でファイナンス素地のある方
・金融機関でのLBO経験者

募集要項

企業情報