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検索結果: 597件(461〜480件を表示)

株式会社ビスカス

【恵比寿／在宅可】M&Aアドバイザー※経営者同士を繋ぎ雇用活性化を目指す／年休125日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

★本社住所：東京都渋谷区東3-13-…

￥

800万円〜1000万円

正社員

★株式会社ビスカスでは、日本の事業主と税理士をつなぐプラットフォームを提供しています。 ★会計事務所や中小企業のM&A（事業の売買）に携わり、お客様の取引先や雇用を守る仕事です。経営者に非常に喜ばれる仕事です。【業務内容】経営者が事業を売りたい・買いたいときの相談役として、仲介業務を担当していただきます。【具体的な業務の流れ】・お問合せ又は新規開拓したお客様のヒヤリング、案件化・承継相手を探してトップ面談の調整・合意に向けて条件交渉などを実施し、承継契約のサポート・事業拡大の立案や実行【業務の魅力】会計事務所や中小企業のM&Aに一気通貫で携われることができ、お客様の取引先や雇用を守り、経営者の方に非常に喜ばれる仕事です。経営者と直接関わり、ビジョンを実現する手助けをすることで、深い信頼関係を築くことができます。【当社の特徴】株式会社ビスカスは、1995年の創業以来、中小企業の経営者や個人事業主と税理士などの専門家をつなぐサービスを提供してきました。これまでに37万件以上のマッチングを行っており、そのノウハウを基に一般企業のM&Aにも事業を拡大しています。【私たちが大切にしていること】私たちは「素直に、誠実に」をモットーに、蓄積した知識を活かして新しいプラットフォームを作り上げています。人と人との出会いをコーディネートすることで、多くのビジョンを現実にすることができる、非常にやりがいのある仕事です。ビスカスは、専門家のネットワークと知識の力を最大化するため、テクノロジーを駆使したエコシステムを構築しています。私たちは第2創業期のスタートを迎え、お客様とその課題に真摯に向き合い、誠実に取り組むことを基本としています。当社は、日本全国の会計業界と中小企業を応援し、これからも多くの経営者と専門家をサポートしていきます。皆さまからのご応募を心よりお待ちしています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社リアライズアドバイザリー

【未経験歓迎】Ｍ&Ａアドバイザー職〜少数精鋭／未経験からM&A職にチャレンジ可能／大手取引実績有〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都港区赤坂2-11-1…

￥

450万円〜899万円

正社員

【将来的にM＆A案件の開拓からクロージングまで一人で担当するため、キャリアの幅が大きく広がります】 M＆Aエキスパート、CFO、経営企画等、同社で身につくM&Aの知見を活かして自らの目指すキャリアを実現することの出来る環境です ■仕事内容上場企業を中心に様々な企業のM＆A業務を推進します。M&A案件のマーケティングからエグゼキューションまでM&A仲介アドバイザリー業務の全てに携われます ■業務詳細・企業評価・財務資料の整理（対象会社の企業価値の算定、財務資料の整理等※譲受企業によるDDは別途実施され、同社では直接担当しておりません）・提案書、スキーム案資料等の作成（案件の提案書やスキーム案資料等の作成補助）・ドキュメンテーション管理（M&Aを実行するための契約書やその他の書類の管理）・その他M&A案件の遂行に関わるコンサルタントのサポート業務等 ■入社後の業務（1〜2年目）入社後当面は、先輩についてM＆Aの基礎を学びます。顧客は上場企業或いは上場企業クラスの企業が殆どであるため、この間は先輩社員が担当するM＆A業務のサポート業務を行いながら、M&Aの実務を身に付けていきます。実際のM&A業務に携わりながら、M&Aコンサルタントとして、上場企業等のM&A案件の発掘からクロージングまで一貫した仲介アドバイザリー業務を提供できるようになることを目指します。 ※サポート業務詳細資料作成 MTG同席の上、議事録作成、提案書作成やり取りの窓口開拓業務 ■同社の特徴・分業制ではなくM＆A案件の開拓からクロージングまで自ら主体となって担当できるため、M＆Aのスペシャリストのみならず、ファンドや事業会社のCFO、経営企画等、キャリアの可能性が広がります・同社は実績と強固な顧客基盤を有しており、業務遂行機能･組織人材･サービスクオリティ・スピードにおいて、多くのクライアントからの信頼をいただいております。・同社のクライアントならびにアドバイスする案件の領域は、日本を代表する上場企業に関わるM&Aマーケットを中心としており、これら優良企業のマネジメントレベルに幅広い信頼のネットワークを構築しております。 ■組織構成コンサルタントプロフェッショナル：6〜7名（20代1名、30代1名、その他40,50代）変更の範囲：会社の定める業務

株式会社常陽銀行

【水戸本社／1day選考】法人事業承継担当◆年休125日／めぶきFG安定基盤／茨城県No1シェア銀行【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：茨城県水戸市南町2-5-5…

￥

600万円〜1000万円

正社員

【国内最大級地銀グループ「めぶきFG」／仕事と家庭を両立できる福利厚生と安定基盤で長期的に腰を据えて働けます！オフィスカジュアル勤務】 ■業務詳細・事業承継、Ｍ＆Ａ業務におけるアドバイザーとしての案件発掘、調整・交渉、助言等・事業承継アドバイザリー業務・Ｍ＆Ａ仲介・アドバイザリー業務 ■業務イメージ各支店の営業担当がニーズをキャッチし所属部門へ案件をトスアップする形になります。支店営業担当と同行をする形でお客様のもとへ訪問し、専門的な知見を活かしてお客様の課題を解決します。 ■勤務地原則、本店配属になります。 ■キャリアパス行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。 ■同行の魅力行員の生活やライフスタイルの充実を図り家庭と仕事を両立し、行員が生涯のキャリアを育成できる制度を整備しています。 ●えるぼし3段階目の取得（1）男性の育児休職取得率80％以上（2）女性が働き続けることのできる環境を整備し、女性の平均勤続年数の向上（3）女性管理職の割合を10％以上、係長以上の割合を20％以上 ●プラチナくるみん認定の取得（1）育児休職制度利用者の職場復帰に向けた支援策の実施（2）育児短時間勤務制度を利用しやすい環境の整備（3）男性の育児休職制度の利用促進 ●休日休暇・残業制度・土日祝、年末年始（12/31〜1/3）休み・年次有給休暇14〜20日※1人当たり年間有給休暇取得日数13.3日・連休制度：連続休暇制度（5営業日）プチバカンス（連続3営業日）・1人当たり月間残業時間約13.5時間 ●福利厚生制度詳細 https://www.joyobank.co.jp/recruit/person/ ■将来性について茨城県は農業・工業・観光業・中小法人と豊かな商圏であり県民所得は国内TOPの地域になります。ビジネスやお金の流動に銀行業はつきものであり同社は茨城県マーケットでNo1シェアを誇ります。変更の範囲：会社の定める業務

エキサイト株式会社

【リモート可】投資ディレクター（投資担当チーム）◇東証スタンダード上場エキサイトHDG／フレックス【エージェントサービス求人】

トレーダー・ディーラー・ファンドマネージャー、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

Ｍ＆Ａ　ＢＡＳＥ株式会社住所：東京都…

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800万円〜1000万円

正社員

【中小企業の未来を形作るサーチファンド運営をお任せ／フレックス・週3〜4リモート可／年休125日】サーチャー・事業承継先企業の探索、投資の実施、バリューアップ、EXITまでの一連の業務をお任せします。中小企業への投資を通じて、サーチャーや投資対象企業のスタッフと共に事業承継先企業の価値を高めていただきます。 ※エキサイト株式会社の正社員として採用し、M&A BASE株式会社へ在籍出向として業務に携わっていただきます。 ■具体的には：・サーチャー／投資案件発掘（ソーシング）業務・エグゼキューション業務（投資ストラクチャリング、DD設計／コントロール、ドキュメンテーション、金融機関からの資金調達等）・投資候補先企業分析（業界分析、財務分析、バリュエーション含む）・財務モデル、LBOモデル作成・提案資料、投資判断資料作成・投資先のガバナンス、モニタリング、バリューアップ業務・投資先のモニタリング、バリューアップ、EXIT業務のサポート ■サーチファンドとは：起業家／経営者が中小企業を探索し、資金提供などのサポートを受け買収を通じて事業を承継し、成長のための経営を行う仕組み ■業務の特徴／魅力：・サーチャーと共に、投資先企業の環境、強み、利用可能なリソースを総合的に分析し、事業承継および企業価値の向上に向けた最適な戦略を策定／提案します。投資実施後も、サーチャーと協力しながら、提案した戦略を試行錯誤し、改善していきます。このプロセスを通じ、投資先企業の成長と発展を間近で支援し、最終的には企業価値向上という具体的な成果を実感できます。・中小企業の事業承継と発展という、日本経済における重要な課題に直接貢献する役割を担うため、自らの手で社会的意義を感じ、実際に変化をもたらすことを求める方におすすめのポジションです。 ■出向先（M&A BASE株式会社）について：エキサイトホールディングスの子会社であるM&A BASE株式会社は、IT業界における強固なネットワークを有し、M&Aのソーシングから実行までを一貫してサポートする「M&Aのアドバイザリー・仲介サービス」、M&Aの譲渡企業と譲受企業を繋ぐ支援を行う「M&Aのプラットフォームサービス」、コンサルティングサービスを展開しています。

三井住友海上火災保険株式会社

【東京】海外損保事業領域の投資・M&A ◇在宅勤務可／MS&ADグループ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区神田駿河台3…

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700万円〜1000万円

正社員

当社成長戦略の一環で、海外損保事業のオーガニック成長と並行してM&Aによる事業拡大を図っています。本募集では、上記海外損保事業に関するクロスボーダーM&A（含む資本提携）をコア業務とする人財を求めます。社内外関係者との調整・交渉、経営陣へのサポート、各種M&Aの実務・支援を担っていただきます。 ■具体的な業務内容：・M&A戦略の策定・推進（含む調査、ロングリスト・ショートリストの作成・管理等）・M&A案件の発掘、推進（含む事業投資対象先へのアプローチ、バリュエーション分析、DD等）・M&A推進体制の整備・強化（含む人財育成、社内マニュアル整備等）・その他海外損保事業の拡大・変革に資する業務 ■職場の紹介：・配属予定先はキャリア採用者が半数を超えるチームです。・出生が日本以外のメンバーも複数名おり、多様性も高いチームです。・週一日以上在宅勤務可能です。（予定次第）・服装は自由です。 ■必須条件補足：以下の何れかに精通している方（複数尚可）・コーポレートファイナンス、企業評価・分析・M&A（戦略策定からDD、ドキュメンテーション、クロージング等）・M&Aに関する法務・プロジェクトマネジメント（PMIや組織を跨ぐプロジェクトの管理・推進）・（可能であれば）損害保険事業変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ｆｕｎｄｂｏｏｋ

【東京／金融業界経験者歓迎】M&Aアドバイザー◇在籍３年平均年収2500万円／土日祝休み／転勤なし【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都港区虎ノ門1-23-…

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500万円〜1000万円

正社員

【未経験歓迎／上限のないインセンティブ支給／成果を正当に評価／転勤なし・長期キャリアを築けます】 ■業務内容： M&Aコンサルタントとして全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、譲受先となる企業様をマッチングし、成約までのご支援を行います。顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。 ■魅力：（1）顧客本位の営業スタイル・成功報酬型であるため最後まで伴走したご支援が可能です。・業界特化型の専門チームがあるためお客様ごとに寄り添った提案が可能です。・お客様の喜びと自分の成功の両方を追い求められる環境です。（2）給与制度成果次第で年収の増減が激しいM＆A 仲介業界ですが、その環境下でも高い基本給をお支払いすることで、アドバイザーに安心して業務にあたっていただける制度を提供しています。【安定】基本給の「昇給制度」がございます。 2年目以降、KPI、KGIを総合的に判断した上で昇給します。【成果主義】インセンティブ料率は個人売上の25%に設定。業界トップクラスの水準を誇っております。 ex. 年間売上8,000万円の場合→8,000万円×25%= 2,000万円（3）研修体制：未経験者が安心して業務をスタートできる環境が整備されております。 M&Aアドバイザーの主な業務である案件創出からエグゼキューションまでの一連のプロセスを、社内の専門チームが支援します。ソーシング（開拓）：譲渡企業候補先へのDM送付は、専門チームが代行。マッチング：自社開発のプラットフォーム、および新設されたマッチング専任チームがサポート。エグゼキューション：業界歴10年以上の部長陣、内製化された士業チームがディールに介入しサポート。 ■募集背景： fundbookは年々拡大するM&A市場において業界史上最速の成長を遂げているM&A仲介会社です。「営業職の最高峰」、「ビジネスの総合格闘技」と位置付けられるM&Aアドバイザーとして、自らの実力と向き合うチャレンジングな環境で、共に闘う心強い仲間をお待ちしております変更の範囲：会社の定める業務

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【丸の内】プライベートエクイティM＆Aアドバイザリー（コーポレートファイナンシャルアドバイザリー）【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■職務内容：主に上場・非上場の大手・中堅ファミリー企業のPEへの売却に際し、セルサイドM&Aアドバイザリー、また、同企業の他社株式・事業買収に際しバイサイドのM&Aアドバイザリー業務を提供します。・内外における事業売却ならびにカーブアウト、スピンオフ等の事業再編などのM&Aにかかるアドバイザリー業務（注１）・デロイトトーマツ内の税理士法人や弁護士法人等と協働して、事業承継・資産承継プランの策定・実行支援（M&Aアドバイザリー業務（注１）を含む）・資産管理会社・ファミリーオフィスの設立、運営に関するアドバイス（デロイトトーマツ内の税理法人・弁護士法人と協働）・上場、非上場の主に大手・中堅ファミリー企業およびそのオーナーに対して、事業承継、資産承継、グループ企業・事業再編等の支援を行う・大手ファミリー企業、企業オーナークライアントとのリレーションマネジメント（新規クライアント発掘を含む）・事業承継に関し、企業・企業オーナーと大手プライベートエクイティ（PE）とのマッチング・敵対的買収および対アクティビスト対策支援業務とPEなどを活用した安定株主の招聘およびMBOの支援など（注１） M&Aアドバイザリー業務は以下の業務を含みます。・M&A戦略策定支援・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント・M&A候補先企業との交渉支援・デューディリジェンスの実行支援・企業価値評価・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ※部門内に大手PE、大手ファミリー企業（上場・非上場）と企業オーナーと強固なリレーションを築いているパートナーがおり、そのリレーションを活かして、エグゼキューション、カバレッジ（大手ファミリー企業、企業オーナー側）業務を一緒に拡大していただければと考えております。

株式会社KPMG FAS

Corporate Finance（東京）：不動産関連業務【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区大手町1-9…

￥

600万円〜

正社員

■業務内容： 1. M&Aに伴うターゲット先の不動産デューデリジェンス 2. 会計・税務目的の不動産評価 3. 不動産売買に係る支援業務 4． CRE戦略策定支援業務 5．国内外の不動産評価書のレビュー業務 ■必要業務経験補足：※必要業務経験欄と併せてご確認ください。以下の職務において3年程度以上の実務経験（1）大手不動産鑑定業者等での不動産評価業務（2）信託銀行での不動産鑑定評価又は不動産売買業務（3）不動産会社での不動産関連実務（4）不動産AM会社での不動産業務（5）金融機関における不動産ファイナンス業務（6）4大会計事務所での不動産業務 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

株式会社リログループ〜東証プライム上場〜

【新宿／業界職種未経験歓迎】プロダクトの企画推進担当　 ※CSO直轄の新設部署で新規事業開発【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

（出向先）株式会社リロクラブ住所：東…

￥

500万円〜799万円

正社員

【業界職種未経験歓迎／М＆A拡大中／CSO直轄の新設部署でグループの投資先とのシナジーを高める】 ■業務概要：※株式会社リロクラブへ出向となります※ 人事・総務をサポートするHRソリューションのプロダクト企画・構築、推進・改善を行っていただきます。CSO直轄組織で、リログループと投資先のシナジーを追求する業務です。100億円の投資予算を組んでおり、M&Aを進めることで当社グループを拡大していくことを計画しています。 ■業務詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】 ◇プロダクトの中長期でのビジョン〜戦略作成、新規プロダクトの立ち上げ ◇目標（KGI、KPI）の設定と目標達成のための取り組みのリード ◇プロダクトマネジメント ◇パートナー企業の選定、条件交渉、契約締結 ◇プロダクト設計、運用フローの取り決め ◇プロダクトの販売戦略の立案、販売ツールの作成 ◇プロダクト導入企業へのオンボーディング、利用分析などを通じた仮説検証・課題抽出と改善立案 ◇プロダクトの改善企画と実行主にパートナー企業（プロダクトによっては社内関係部署）と打ち合わせを重ねて行っていきます。 ※リログループの新規事業立上げにかかわる業務です。1年間は、リログループ事業会社である株式会社リロクラブにて業務を経験していただき、同社・同グループへの理解を深めていただきます。ゆくゆくは投資先に常駐していただき、グループとのシナジー効果を高めていただく想定です。 ■入社後の流れ：既存の小さいPJTの手伝いや、М＆Aを検討いただいている企業様からの問い合わせベースへのご対応を通じて、業務の流れを理解いただきます。 ■過去に取り組んだ主なプロダクト： ◇内定者福利厚生倶楽部 ◇Relo育児コンシェルジュサービス、育児応援サイト ◇Relo健康サポートアプリ、健診代行サービス ◇ポイント型インセンティブ制度、ポイント型サンクスカード制度 ◇安否確認サービス（Relo安否コネクト）　 ◇Reloエンゲージメンタルサーベイ　 ◇ReloかんたんWeb給与明細など ■組織構成：新規組織立ち上げのため、新規事業開発室1号の社員です。入社時は、株式会社リロクラブ事業戦略室に出向し、リログループの業務を学んでいただきます。変更の範囲：本文参照

株式会社りそな銀行

【大阪】Ｍ＆Ａコンサルタント/銀行支店顧客案件が中心/上場企業やファンド案件、クロスボーダー案件有【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：大阪府大阪市中央区備後町2…

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800万円〜1000万円

正社員

■職務内容：事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。＜具体的業務＞・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索・契約書案作成、条件調整、クロージング・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等 ※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】 ■組織構成承継ソリューション営業部コーポレートアドバイザリーグループ　50名 ■育成について OJTによる先輩に同行しながらアシスタントとして業務を学びつつ、独り立ちを目指します。初めは、Ｍ＆Aの基礎についての社内研修があり、その後、バック業務の経験を積んでから、フロントとして独り立ちという流れです。【今後のキャリアパス】ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますのでM&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。 ■本ポジションの特徴・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。

岡三証券株式会社

【東京/三越前】投資銀行業務（M＆Aアドバイザリーや上場コンサル等）　〜岡三グループで経営基盤◎〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

室町本店（COREDO室町）住所：東…

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550万円〜1000万円

正社員

◆完全週休2日制/年休125日◆手厚い福利厚生◆創業約100年の老舗企業◆メリハリのある仕事をしたい◆より高度な専門知識を磨きたい◆ ■業務内容：投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。（1）資本市場：・コーポレートファイナンス：上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M＆Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。・公共債グループ：全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。（2）企業公開：新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。（3）引受：・ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）：上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。・DCM（デット・キャピタル・マーケット）：地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ■組織構成：当社社員の内3割程が中途入社です。銀行や証券営業、不動産営業に加え、自動車販売などの経験をもった、幅広い業界から入社しております。異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるキャリアアップを図りたいという方も歓迎いたします。 ■当社の特徴：当社は創業以来リテール重視の戦略を一貫して貫いています。証券会社において、法人向けサービスは景気連動性が高いのに対してリテール向けサービスは高くなく安定したビジネスが出来るという当社の戦略に基づいています。これまで数多くの大手と言われた証券会社を含めて倒産や合併等がありましたが、当社は創業以来独立経営を貫いています。これは一重にメンバー一人一人の「看板営業」ではない真の金融プロフェッショナルとしての力がお客様にされて支持されている何よりもの証拠です。変更の範囲：会社の定める業務

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【MM CFA】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー※複数のサービスラインの経験が可能【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

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600万円〜1000万円

正社員

■業務概要：主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業またはPEファンドに対して、業種やインダストリーにとらわれず、ファイナンシャルアドバイザリー業務を提供するチームです。 M&A戦略の策定支援からM&Aの実行支援およびPMIまで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいてトータルかつシームレスにサービスを提供し、クライアントの企業価値向上に貢献します。クライアントの多様なニーズに対応すべく業務提供を行うチームを拡大するため、M&Aの専門家としてスキルアップを志す方の募集をしております。 ■業務詳細：・M&A戦略策定支援・M&A候補先企業の発掘・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント・M&A候補先企業との交渉支援・デューディリジェンスの実行支援・企業価値評価・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援・M&A実行後のPMI戦略策定支援 ■魅力：通常、FAS系の会社では所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、株式価値評価等）の業務のみしか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。また、当部門ではBig４ FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており、金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。加えて、日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。 PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。 ※参考求人：M&A領域（個別採用）【MM CFA】コーポレートファイナンシャルアドバイザリー

株式会社大和総研

【在宅可】M&A・組織再編コンサルタント◆上場企業のアドバイザリー・組織再編を支援【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

永代ビル住所：東京都江東区永代1-1…

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600万円〜1000万円

正社員

【大和証券グループ◆リサーチ・コンサル・システムの3分野を擁する総合シンクタンク◆リモートワーク・フレックス制度／住宅手当・結婚祝金・育児休暇／育休取得率・育休からの復職率共に100%／有給消化率76％】 ■魅力・リモートワークやサテライトオフィスを活用しやすく、平均残業時間３２時間とワークライフバランスを配慮した環境となっています。・業種やセクターに関わらず、多様な上場企業に係るM&Aアドバイザリー業務・組織再編支援に携わることができます。また証券グループであることから、昨今増加傾向であるTOB型のM&Aについても支援機会が増えています。・顧客と中長期的な関係を築きながら、M&Aの前後にある経営課題(アクティビスト投資家対応、M&A戦略やPMI等)への対応支援も行っており、ご本人の希望・能力等に応じて当該領域にも携わることができます。・上場企業の経営層・部門責任者とのコミュニケーション機会が多くあります。 ■募集背景サスティナビリティ経営・コーポレートガバナンスの視点から、事業ポートフォリオの見直し等が企業に求められていることを背景に、M&Aや組織再編が企業経営の選択肢として活発化しています。今回は組織強化・支援拡大のため、M&A・組織再編・企業価値算定を支援する人材を募集します。 ■業務内容（変更の範囲：会社の定める業務）・M&Aアドバイザリー業務・エグゼキューション（スキーム検討、契約書や文書開示等のサポート、企業価値算定、デューデリジェンスのサポート、等）・組織再編（株式移転・会社分割・株式交換）に係る支援・エグゼキューション　（スキーム検討、契約書や文書開示等のサポート、比率算定、移転資産等に係る助言、等）・企業価値算定に係るバリュエーション業務（各方式に基づく算定・評価報告書の作成、等）・上記に関連した他社事例等の調査 ■部門について主に上場企業（多様な業種・規模）に対して、経営コンサルティングを行っています。コンサルティング第一部・第二部の両部横断で、サスティナブル経営を主眼としたコンサルティング支援を行っており、支援内容には、M&A・組織再編・企業価値算定、サスティナビリティ経営推進、ビジョン・中期経営計画策定、コーポレートガバナンス、資本政策、人的資本等、多岐にわたります。変更の範囲：会社の定める業務

大和証券株式会社

【東京／丸の内】エクイティIB案件のオリジネーション/シンジケーション業務◆福利厚生充実【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-9…

￥

800万円〜1000万円

正社員

■業務内容：・エクイティ・キャピタルマーケット部にてオリジネーション・シンジケーションスタッフを募集します。・当部はIB部門における既上場/未上場企業の株式関連ソリューションの責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します。・手法や募集地域が異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい手段とタイミングを選択できるように日々刻々と変化する金融市場に高いアンテナを張り続けています。・個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、丁寧かつ精緻に執行することが求められ、チャレンジ精神だけでなく冷静に局面を把握・分析したうえで、社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます。 ■魅力的な成長機会：・エクイティ・ファイナンスにおける一連のプロセスに関するナレッジ・ノウハウの習得・日欧米亜のグローバル拠点を活用した国内外機関投資家とのダイレクトコミュニケーションによるバイサイド動向の造詣深化・投資銀行業務を手掛ける他部門（M&A、DCM、IPO、カバレッジ部署、海外拠点等）への異動実績あり・充実した研修制度（財務分析研修、英語研修、プレゼン研修、リーダーシップ研修、MBA、等） ■オープンな雰囲気の職場環境：・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア入社等、様々なバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

オリックス株式会社

【浜松町本社】戦略投資・海外グループ会社投資案件サポート【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都港区浜松町2-4-1…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■仕事内容： ORIXの戦略投資案件を手掛けるとともに、国内外のグループ会社・各部署が立案するEquity投資案件のサポート業務を担います。その他、トップマネジメントからの特命事項への対応も求められます。業務の大半は海外M&A関連で、数千万円のベンチャー投資から数千億円規模の戦略投資まで、あらゆるタイプのEquity投資案件に携わります。 ■業務詳細：・グループ各社の戦略立案のサポート・国内外の戦略投資/資本提携/組織再編/事業売却・各部署が立案するEquity投資案件のサポート・トップマネジメントからの特命事項対応・既存戦略投資先のPost-Merger Integration（PMI）サポート担当者のスキル／経験を考慮し、案件毎に2〜3名のPJチームを組成して対応します。投資関連の部署やグループ会社、管理部門とのco-workも多く、グループ内の様々な部署と関わりを持つ部署です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社青森みちのく銀行

【青森市】Ｍ＆Ａ担当者◆プロクレアHD／残業平均12ｈ／福利厚生充実◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：青森県青森市橋本1-9-3…

￥

550万円〜899万円

正社員

同行のビジネスサポート部にて活躍する、「M＆A」担当者を募集します。【職務詳細】 M＆Aについてのコンサルティング業務（営業店サポート含む）を担当していただきます。具体的には… ・営業店にて日々の情報収集を行うなかで、Ｍ＆Ａに関するニーズがある企業へ訪問・M&Aに関するアドバイスを行い、提携機関へ仲介・一部ソーシングからエグゼキューションまで手掛けていただきます銀行全体でM＆Aの情報収集力を高めるためにも同行の営業店のサポートや営業店職員のM＆Aに関する育成等も重要なミッションとなります。 ■当行について：青森県のリーディングバンクとして、青森県の発展を使命として活動しています。個人のお客さまは「生活」に、企業のお客さまは「事業」に、必ず資金が必要です。その資金のサポートを通じ、青森県のより良い未来を創り、青森県の発展に貢献しています。また、資金以外のサポートも積極的に行い、お客様が成長・発展できるよう活動しています。原動力はお客様からの「ありがとう」です。お客様の視点に立ち、真に価値のあるものを、これからも提供しています。また、同社のお客様は、青森県の全ての人・企業です。多くの人や企業に仕事を通じて出会い、そしてそのお客様に価値のある提案をするという事は、視野の広がり等、自身の成長に繋がります。 2025年1月に青森みちのく銀行が発足し、県内の預金シェアは79.1％、貸出シェアは79％と青森県内において非常に強固な営業基盤を保有しております。今後は、中途人財も積極的に採用し、多様性や専門性を広げ、ひいては地域の明るい未来を創造していきたいとお考えです。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

M&Aファイナンス業推・管理◆圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍中/在宅勤務推奨◆【エージェントサービス求人】

トレーダー・ディーラー・ファンドマネージャー、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内2-7…

￥

600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容：本邦企業のM&Aにかかるファイナンス並びにプライベートエクイティファンドによる買収案件にかかるLBOファイナンス等の業務推進・管理をご担当いただきます。 ■M&Aマーケット動向：リーマンショック後に減少に転じたものの、その後、コロナ禍を含め、一貫して拡大基調。近年では外資系プライベートエクイティファンド(PEファンド)を中心としたOU‐INの増加中であり、欧米比、本邦M&Aは成長途上で今後も事業カーブアウトや事業承継等、継続的な増加を見込まれております。コロナ禍からは回復基調も物価高、為替、国際情勢等、不確実要素が多数、事業の選択と集中は一層加速しており、70歳以上の経営者245万人のうち、半数が後継者未決定、650万人の雇用、22兆円のGDPが失われる可能性(2025年問題)、事業承継加速は必須課題となります。 ※GDP比M&A案件：日本2%vsUS9%、UK10% ※中小企業過多による低生産性→一定の統廃合が必要 ■キャリアパス：対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。変更の範囲：会社の定める業務

オリックス株式会社

【東京】新規事業開発※M&A経験者歓迎/新たなビジネス創出のための戦略的M&A【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都港区浜松町2-4-1…

￥

550万円〜1000万円

正社員

【M&A経験者歓迎/グループの顧客基盤や機能の拡充につながる戦略投資/グループへの影響度合いの高い仕事に携わることが可能】 ■採用背景：お客様の多様化するニーズや経済環境の変化に対応する中、各事業の専門性を高めながら自らの枠におさめることなく、より良い会社になることを目指して新しい事にチャレンジしながら事業を多角化してきた当社。新規事業開発部はオリックスグループの戦略的新規事業の開発・推進を担っており戦略的買収やゼロイチ案件の増加に伴い今後も更なる挑戦をする上で組織強化のため募集致します。 ■職務内容：プロジェクト毎にチームを編成してグループ内外と連携を図りながら以下業務をお任せします。※アサインプロジェクトはご経験やご希望を鑑みて判断します。 ?戦略M&A：グループの新たな事業セグメントとなるようなポテンシャルのある事業の獲得や既存事業の拡充のためのM&Aを実施。投資実行時には必ずしもエグジットを前提とせず、長期的な視点で価値創出に注力。 ?戦略VC投資：新領域への進出の足がかりとなるベンチャー企業への投資。 ?新規事業立ち上げ：自部門でのゼロイチからの事業創出の他、グループ新規事業公募制度の運営、グループ会社を含む既存事業部門の新規事業立ち上げを支援。 ■組織構成：配属となる新規事業開発部は2チーム構成となっており12名が在籍しております。(年齢構成：20〜40代前半) ■本ポジションの魅力：特定領域に固執することなく幅広い領域で新規事業を行っているため、新規事業開発手段は限定しておらずM&A、ゼロイチ立ち上げ、ベンチャー投資など様々な手段を検討します。ベンチャー投資やM&Aについてはグループ顧客基盤や機能拡大につながる領域への投資や新領域進出への足掛かりとなる投資など「戦略投資」として投資実行時においてExitによるリターンを前提としない案件を扱っており、当部自身が投資実行・PMIをするケースとグループ各社を含む既存事業部門による投資を支援するケースがありますが、いずれも案件には一気通貫で深く関わります。またトップマネジメント層との距離が近いため、グループの経営視点での意思決定に間近で接することができます。 ■キャリアパス：2〜3年かけて様々なプロジェクトに参画、投資や事業開発の経験を十分に積んだ後、PMとしてご活躍いただくイメージです。変更の範囲：会社の定める業務

フォワードコーポレートファイナンス株式会社

【日本橋】公認会計士◆監査業務からバリュエーション支援に挑戦可・スキルUP・年休125日【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、公認会計士

新本社住所：東京都中央区日本橋小網町…

￥

700万円〜1000万円

正社員

【M&A関連のアドバイザリーを展開／監査業務経験からFASに挑戦可／財務DD・バリュエーション支援・事業計画構築支援まで幅広い業務経験を積めます／月平均残業37.5時間】弊社は2017年の創業以来、大手企業を中心にクライアントのM＆Aや財務報告に係わるアドバイザー業務を提供しております。小さな会社ながら信頼が厚く、日本を代表する企業を含めお取引をさせて頂いております。 ■業務概要：・財務報告目的のバリュエーション支援・投資／売却価値の検討支援・ビジネス／財務デューデリジェンス・事業計画・財務モデル構築支援・フィナンシャル・アドバイザリー等のM&A関連の各種アドバイザリー業務【変更の範囲：会社の定める業務】 ■クライアントに関して上場企業様・非上場企業様および非上場企業様（上場準備企業を含む）がそれぞれ48％、証券会社・ファンド・VC等の投資会社様4％で構成しております。業界は幅広く担当させて頂いており、小規模の会社ながら日本を代表する最大手企業様ともお取引がございます。 ■同社ならではの魅力・大手アドバイザリー会社、金融機関及び大手監査法人において、M&A案件への豊富な関与経験を有するメンバーが多く在籍しております。・当面は過去に経験のある業務からのスタートとなりますが、これまで直接には関わってこなかった、周辺の業務分野についても経験を積んでいただく機会をご提供できるかと思います。また他社様では縦割りになり経験出来る業務が限られてしまう事も多いかと存じますが、弊社では財務DD・バリュエーション支援・事業計画構築支援まで幅広い業務経験を積めることが特徴です。・昇格のスピードも速く将来的にグループの中核としてご活躍いただくことを期待しております。 ■当社の強み：・特にバリュエーション（企業価値評価業務）に特に力を入れており、財務DDも大手財務関連のアドバイザリー会社で経験を積んできた方が主に担当しています。代表、取締役も大手監査法人出身で、小規模ながらも高品質なサービスを行っております。・会計系Big4や金融機関との繋がりが強く、上場企業のM&A案件に関与する機会は多いです。・案件は3〜4名で行っており、経験が無い方でも、説明の機会を作り、OJTで教育していく体制が整っています。変更の範囲：本文参照

株式会社八十二銀行

【長野県】M&Aアドバイザリー◆UIターン大歓迎◆残業20H程度◆長野県トップバンク【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：長野県長野市大字中御所字岡…

￥

400万円〜1000万円

正社員

〜地銀TOPクラスの資金量と財務体質の健全性を誇る。「健全経営を堅持し、もって地域社会の発展に寄与する」長野の優良地銀／UIターン歓迎〜 ■業務概要・M&A業務を強化していくうえで経験者（即戦力）の方を募集しています。・銀行経験は不問ですが、業界動向把握、取引先の事業深堀り、資本課題分析を通じた取引先の経営課題解決の活動ができる（経験がある）人材を募集しています。 ■業務内容・事業承継や成長戦略支援、企業再編等を目的とした中小企業のM&Aに関連する一連の業務・営業店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心・相談受付、案件発掘、売却・買収案件、企業評価、候補先探索・契約書案作成、条件調整、クロージング・M&Aスキームの策定・考案【変更の範囲：会社の定める業務】 ■当行について：「健全経営を堅持し、もって地域社会の発展に寄与する」を経営理念とする当行は、常に環境変化を先取りし、質の高いサービスの提供を通じて、地域とともに成長することを目指しております。当行は、地域を支える金融機関として、金融・非金融の両面から地域の「ひとづくり」・「まちづくり」に貢献していきます。 ■中期経営ビジョン2021 中期経営ビジョン2021は、当行がお客さまのニーズや社会環境の変化に対応し、ビジネスモデルを変革していく姿を5つのテーマで示します。「ライフサポートビジネスの深化」と「総合金融サービス・機能の提供」では、金融サービスの高度化および非対面取引の機能拡充と、新たな非金融サービスの提供により、お客さまとのリレーションをさらに深めていく姿を示しています。「業務・組織のデジタル改革」では、デジタル改革による業務・組織運営の効率化とデータ活用による新たなサービスの開発やビジネスモデルの構築に八十二銀行グループ全体で取り組む姿、「成長とやりがいを支える人事改革」では、職員それぞれのキャリア形成や働き方の変革を支援していく姿を示しています。そして、「経営の根幹としてのサステナビリティ」では、リーディングバンクとして地域社会の持続的な発展に向け、地域の皆さまと共に課題解決に取り組む姿を示しています。変更の範囲：本文参照

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