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三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

【東京】プロジェクトファイナンス(再エネ領域)◆SMTBグループ/リモート可/フレックス有【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

東京本社住所：東京都港区芝浦一丁目2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務内容：当社の環境・エネルギー推進部にて、再生可能エネルギー領域のプロジェクトファイナンス、エクイティファイナンスのソーシング業務、クロージング業務をお任せします。経常利益50億円規模への成長を目標とし、同社にとって“ないと困る”存在を目指しています。案件については、10億円〜50億円規模のファイナンス案件(シニア、メザニン、エクイティ等)に年間10〜15件程度携わる業務イメージです。 <主な業務内容> ・発電事業会社の再生エネルギープロジェクトへの融資業務・エクイティ投資業務全般・上記に関する付随業務、一次審査及び起案・関連資料作成・契約書作成、各種事務・既存投資案件のモニタリング ■組織構成：環境・エネルギー推進部18名・半数以上が20代30代で占める組織となります。

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

プロジェクトファイナンスのモデリング◆圧倒的顧客基盤/中途入社多数/豊富なキャリアパス◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

★大手町フィナンシャルシティグランキュ…

￥

600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/領域最先端としての業務/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】プロジェクトファイナンスにおけるFAとしてのキャシュフローモデルの作成、改修、分析業務をご担当いただきます。業務を通じて政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます。 ■組織構成：ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署であり、ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供しております。当グループは約40名のうち、ミドル業務担当として約20名弱（うちBS職約7名）、そのうち当該期中管理担当は約10名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成されています。 ■キャリアパス：対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。能です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。変更の範囲：本文参照

楽天証券株式会社

【東京】日本株・米国株の注文執行関連の業務◇楽天グループの安定性／福利厚生充実◎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、金融事務・バックオフィス(銀行・信販系)、金融事務・バックオフィス(証券・商品取引系)

本社住所：東京都港区南青山2-6-2…

￥

450万円〜999万円

正社員

■業務概要：当社のグローバルマーケッツ事業本部内において、主に日本株・米国株の注文執行関連の業務を担当していただきます。 ■業務詳細：（1）日本株注文執行に関する業務・SOR、ダークプールの管理・PTS業者、システムベンダーの窓口・トラブルシューティング（2）米国株注文執行に関する業務・執行ブローカーの窓口・取引モニタリング・トラブルシューティング（3）データ取得に関わる業務・SQLを使ったデータ取得（4）株式執行関連プロジェクトのサポート、プレゼンテーション資料等の作成業務 ■組織：所属はグローバルマーケッツ事業本部エクイティマーケッツ部になり、主に国内株式・外国株式等の執行関連の業務運営、各種プロジェクトを推進しています。 ■当社に関して：当社は、EC、FinTech、デジタルコンテンツ、通信など、70 を超えるサービスを展開する楽天グループのインターネット証券会社です。対面営業の証券会社とは異なり、国内外の株式、投資信託、FXなど、様々な金融商品取引を「インターネット」を通じて個人のみなさまに提供しています。また、個人の長期的な資産づくりをサポートするため、NISA（少額投資非課税制度）、iDeCo（個人型確定拠出年金）、FinTech技術を活用したロボアドバイザー（投資一任型運用など）などのサービス提供や、独立系ファイナンシャルアドバイザーIFA（金融商品仲介業者）との連携をはじめとするアドバイザーサービスの拡充などを積極的に進めています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社三井住友銀行

【国内＿営業部】日系グローバル大企業RM【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

株式会社三井住友銀行東館もしくは本店 …

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600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融SMFGグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラットです/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍しています！】 ■業務内容：以下、大企業向けRM（Relationship Management)をお任せします。日本のトップ企業を、セクター別で担当しています。多様なバックグラウンドの方々が、ご自身の強みを存分に発揮して活躍できる職場です。・本邦大企業向け営業・ファイナンス支援・日本を代表するグローバル・大企業に向けて、財務戦略・事業ポート拡大/組換・クロスボーダービジネス・カーボンニュートラル/SDGs対応等多様なニーズに対し、SMBCグループ（グローバルベース）の様々な機能を活用し、お客さまの経営課題解決に向けたサポート【変更の範囲：当行の定める業務】 ■入社後のサポート：下記、各種研修プログラムを準備しており、経験に応じて受講頂けます。・金融マーケットの仕組み、銀行業務概論、与信の基本　等・コーポレートファイナンス、ストラクチャードファイナンス、証券業務知識　等 ■配属予定の部/グループ：ホールセール統括部 ■想定されるキャリアパス：ご本人の能力・適性に応じて、ホールセール部門内での本店各部や営業店、また、他部門でご活躍を頂く機会もあります。 ■同社の魅力：・希望や志向に合わせて柔軟に異動のチャンスがあり、部内においても幅広いキャリアパスがあります。・在宅勤務はもちろん時差出勤など柔軟な働き方を積極的に取り入れており、個人の裁量に合わせて業務ができる環境です。・女性の活躍にも力をいれており、「なでしこ銘柄」選定（SMFG）、「Bloomberg Gender-Equality Index」選定（SMFG）、「えるぼし」認定、「カタリスト特別賞」受賞など数々の外部からの高い評価を得ています。変更の範囲：本文参照

双日株式会社

財務第二部第二課（ストラクチャードファイナンス）／提案／東証上場／総合商社【エージェントサービス求人】

財務、投資銀行業務

本社住所：東京都千代田区内幸町2-1…

￥

1000万円〜1000万円

正社員

国内外約400社の連結対象会社と共に、世界の様々な国と地域に事業を展開する総合商社である当社にて、以下の業務を担っていただきます。 ■具体的な業務内容：（1）国際機関や輸出信用機関等の制度金融を活用したファイナンス、（2）インフラ、資源、再エネ、不動産、船舶、航空機案件等を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）のアレンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、ドキュメンテーション、社内外の関係者の調整等・プロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供、財務面からの営業や事業会社に対する助言・支援・投融資案件等への稟議対応（審議、意見書の作成）・ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信 ■キャリアプラン：・プレーヤーとしてだけでなく、チームリーダーとして2〜3名のチームを率いて業務にあたって頂きます。（短期的プラン）・投資案件等におけるファイナンススキームの検討・構築、ファイナンスアレンジ・営業本部担当として、営業や事業会社に対する助言・支援、稟議対応（中期的プラン）・関連する職能部や営業部の業務に従事（ローテーション、人材交流）・国内外の事業会社等に財務・経理担当として派遣変更の範囲：会社の定める業務

株式会社東京スター銀行

【東京】デリバティブ推進・営業◆福利厚生充実／フラットな社風【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

★本社（溜池山王）住所：東京都港区赤…

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1000万円〜1000万円

正社員

■職務内容：・為替デリバティブ取引を中心とした事業法人取引の推進・事業法人の新規開拓・既存顧客の取引深耕及びモニタリング ■当社の魅力：当社は2001年に創業した比較的新しい銀行です。他行と比較してもベンチャーマインドが強く、若手であっても実力があれば責任のある職務に登用する等、スピード感と裁量をもてる環境です。また、中途入社比率7割、女性比率4割、外国籍多数在籍などダイバーシティに富んだ職場です。行員同士を互いに個人と尊重し、役職関係なく「さん」づけで呼び合うなど、立場や年齢、経歴の垣根を越えた風通しの良い社風です。また全社としては週1回早帰りの退行日を設定したり、年2回のリフレッシュウィークの実施、連続5日間休暇の義務化なども行っており、平均有給取得率も78.9％とワークライフバランスを保つことができます。育児休業取得率は女性100％、男性53.8％と、安心してライフステージを迎えることができる点も魅力のひとつです。

株式会社 SBI新生銀行

【東京/転勤無し】不動産ノンリコースローンのサービシング担当（クロージング・期中管理担当）【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、金融事務系その他

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

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500万円〜899万円

正社員

■業務概要：サービシング・期中管理担当として不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務を担当していただきます。 ≪具体的には≫ ・既実行済み案件の期中管理・案件関係者からの照会、承諾依頼手続等の対応。レンダー判断事項については内容によって、当チームにて承諾またはオリジネーション担当と調整・連携します・資金管理における信託決算書の読み取り、契約に即した顧客向け支払日報告書作成およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業・コベナンツ遵守状況をモニタリングし、専用システムにて期日管理、約定返済業務 ■配属組織：・不動産ファイナンス部は、長年蓄積された専門知識、不動産証券化業界におけるこれまでの実績、及び幅広いネットワークをベースに、不動産向けノンリコースローンを供与する部署です。・アセットタイプとして、オフィス、レジデンス、物流施設を中心に、商業施設、ホテルといった物件を対象に、事業性も評価しつつ、取り組んでおります。今後は、ESG投資及びSGDsの潮流を睨みつつ、更なる新しいアセットタイプ（データセンター、IR等）への取組や、機関投資家向けデッドファンド組成等の新しい業務にもチャレンジしていきます。 ■就業環境：・オフィスでの勤務が原則となりますが、在宅勤務はルールに則り、ご利用頂けます。（但し、一定の業務習得までは出社が前提となります。）・セルフ時差勤務・時間単位休暇等もあり柔軟な働き方が可能です。変更の範囲：会社の定める業務

双日株式会社

保険事業（ERM方針の策定など）※東証上場／総合商社の保険を活用したリスクマネジメント【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、組織・人事コンサルタント

本社住所：東京都千代田区内幸町2-1…

￥

1000万円〜1000万円

正社員

国内外約400社の連結対象会社と共に、世界の様々な国と地域に事業を展開する総合商社である当社にて、下記業務をお任せします。 ■具体的な業務内容：当社を取り巻く社会経済環境の変化によるリスク量の変動や新しいリスクの発生を意識し、また、新規事業投資に関してはプロジェクトの性質や営業部のニーズを理解しながら、保険を活用したリスクヘッジを検討し双日インシュアランスと連携して保険会社・ブローカーとの交渉を行なう。 ■キャリアプラン：当社グループの事業分野、個別事業についての理解を深めつつ、各種保険契約の更改/新規付保支援など、保険を活用したリスクマネジメントを検討し、推進する。 ■出身業界日系／外資系損害保険会社、外資系損害保険ブローカー、グローバル企業でのリスク管理や保険関連業務経験者等 ■チームの雰囲気と特徴大手総合商社としてグローバルに多角的な事業を展開する双日グループ。社会情勢の変化、自然災害の増加、サイバーリスク等、当社事業を取り巻くリスクが高まる中、保険を活用したリスクマネジメントの重要性が更に高まっています。保険分野での高い知見とネットワークを有し、保険を活用した全社的なリスクへの対応を共に進めていく仲間を募集しています。変更の範囲：会社の定める業務

リーテックス株式会社

【新宿区】ストラクチャードファイナンス担当※電子契約書のSaaS企業／Legal×FIn-Tech【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務

本社住所：東京都新宿区愛住町22 第…

￥

900万円〜1000万円

正社員

〜ブロックチェーンを活用した業界注目のSaaSプロダクト／特許の取得もある独自の最先端技術有／元アクセンチュア出身の凄腕CTOの直下で働けます／金融・ITのプロが集う企業〜 ■当社について： ◇ブロックチェーンを活用したSaaSプロダクト／リーガルTech企業◇ ・電子契約を成立させる基幹技術となる電子署名を独自に開発し、安全性の高い電子契約システムを展開しています。・現行の電子署名は数十年もの間、公開鍵暗号（PKI暗号方式）という、暗号化と復号とで異なる2つの鍵（秘密鍵と公開鍵）を使用する方法が一般的です。・PKI暗号方式は、それぞれが秘密鍵を持つところに、セキュリティの根幹があります。しかし、多くの電子契約で利用されている立会人方式は、同じ秘密鍵を全ユーザーの電子契約で使いまわしているという問題があります。そのため、PKI暗号方式の暗号は、量子コンピュータの実用化で解読されると言われています。・当社のワンタイムデジタル署名はPKI暗号方式を使わない電子署名であり、量子コンピュータでは解読することは不可能です。また、多くの電子署名サービスが従量課金制なのに対し、当社のサービスは基本利用料のみで使用いただけるという特徴もあります。 ■業務内容：＜ストラクチャードファイナンスのおける電子取引サービスの強化＞ファクタリング、債権譲渡、資産流動化といったストラクチャードファイナンスのスキームにおいて、当社の電子取引サービスの活用策を組み立てるとともに、さまざまな連携先と交渉しながら、電子取引サービスの活用方法の具体化を進めていきます。・ストラクチャードファイナンスのスキームの策定に向けた法律事務所とのやりとり・当社の電子取引サービスの活用策立案のための社内外の関係者との協議・提携関係構築に向けた金融機関、SaaS等との交渉・提携先との電子取引サービスの活用方法の具体化のための検討 ■チーム構成：現在社長室長以下4名のチームですので大きな裁量を持ってさまざまな企画を立案・実行することができます。社内外の関係者からの知見を集約しつつ、リーテックスならではの電子取引サービスを世の中に提供することが期待されています。未来の金融のあり方を一変させる可能性のあることにかかわれる重要な仕事を担ってもらいます。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社 SBI新生銀行

【六本木】不動産ノンリコースローンのオリジネーション担当　※SBI新生銀行グループ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、アセットマネージャー

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

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550万円〜1000万円

正社員

■職務内容：経験豊かなノンリコースローンオリジネーションのマネジャークラスの元で、下記の業務に携わっていただきます。・不動産投資分析、リスク分析等・ノンリコースローンに伴うドキュメンテーション作成 ■配属部署について：国内外商業不動産向けノンリコースローンを専門に扱っている部署となります。日本にオフィスを構える国内系、海外系のあらゆるアセットマネジメント会社、ファンド会社が顧客となり、顧客の不動産投資においてローンの提供を行います。部内には、オリジネーション担当、物件評価担当、サービシング担当の三つのラインがあり、総勢約50名が在籍しております。出社主体ですが在宅勤務や時差出勤制度を活用しており、柔軟な働き方が可能です。 ■当行の特徴：当行は、不動産ノンリコースローン業務の分野においては、国内金融業界でトップクラスの経験・実績・ノウハウを有しています。金融・不動産に精通した専門スタッフが、最適なストラクチャーのご提案や、外部の専門家と連携しての法律・会計・税務面のアドバイスなどを通じて、お客さまのニーズに見合ったソリューションを提供しております。対象となる不動産は、事務所、住居、商業施設・店舗、ホテル、物流施設、産業施設など様々です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社KPMG FAS

【東京】【会計士歓迎】トランザクション・サービス担当 ※KPMG Japan【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、会計コンサルタント、財務コンサルタント

★本社住所：東京都千代田区大手町1-…

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600万円〜

正社員

企業が抱える様々な経営課題の解決や企業価値向上を支援している当社のトランザクション・サービス担当として、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携を図っていただきます。 ■職務の特徴：トランザクション・サービス部門では、M＆Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しております。関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けております。会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力のある方を求めております。 ■当社の特徴：フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しております。また、12の主要業種のインダストリー・グループ体制により、海外を含め、業種ごとに最新動向に関する情報や知見を集約し、各専門分野のプロフェッショナルとの連携により、ワンストップで最適なソリューションを提供いたします。

株式会社三井住友銀行

【スペシャライズドファイナンス部】再生可能エネルギー・電力関連の新規事業企画開発【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務

株式会社三井住友銀行東館もしくは本店 …

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600万円〜1000万円

正社員

■業務内容： ◆再生可能エネルギー・蓄電所や電力関連ビジネスへの出資・調査等を通じた、当行グループの脱炭素ソリューションの戦略立案・事業創出に係る業務。【変更の範囲：当行の定める業務】・当行のCO2フリー電力や脱炭素に関するビジネス企画・戦略策定・再エネ、蓄電所事業への出資、関連ビジネスの検討・市場調査、マーケティング活動、企業との渉外活動（アグリゲーター、電力小売等）・案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析等） ■配属予定の部/グループ：スペシャライズドファイナンス部／スペシャライズドプロダクツ第一グループ ■部の説明・ミッション、部員構成などスペシャライズドファイナンス部はSMBCグループのホールセールビジネスにおける『高度な金融ニーズに対するリスクテイク』・『ビジネス機会の捕捉』を狙いとして2021年4月に発足した組織です。企業ライフサイクルにおける様々な経営課題に対し支援をしてまいります。プロジェクトファイナンス、企画業務、エクイティ投資、新規事業（ファンド・会社設立等）経験者などが在籍しています。 ■想定されるキャリアパス：・業務を通じて再生可能エネルギー発電や電力業界に関する専門性を高めることに加え、金融としてのスキル・ノウハウを身に付け、同セクター専門家・プロジェクトファイナンス担当者・出資関連業務担当者などキャリアの幅を広げることができます。・他部署への異動機会も豊富にあります。変更の範囲：本文参照

コインチェック株式会社

【業界未経験歓迎】モニタリング業務企画※パートナー企業の事業モニタリング、開示業務【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画

本社住所：東京都渋谷区桜丘町1-4 …

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600万円〜999万円

正社員

【国内最大級の仮想通貨取引所「Coincheck」運営／業績好調により急拡大中／年休121日・完全土日祝休み・フレックスタイム制導入】 ■業務内容：当社が展開する、Coincheck IEOの上場後のパートナー企業とのリレーションシップ、事業モニタリング、開示業務を担当していただきます。また、担当業務の理解が進んだ後には、業務の高度化・効率化に寄与する取り組みやチームマネジメントを担っていただくことを期待しています。 ◇Coincheck IEOの上場後のパートナー企業とのリレーションシップ業務全般 ◇上場後のモニタリング・開示業務 ◇高度化・効率化に寄与する業務設計の見直しや改善 ◇上記に伴う社内外の関係者とのコミュニケーション ◇チーム構築及びメンバーマネジメント ※IEOは「イニシャル・エクスチェンジ・オファリング（Initial Exchange Offering）」の略で、暗号資産を用いて企業がプロジェクトの推進のために資金調達する方法です。当社が企業やプロジェクトが発行したトークンの審査、販売を行い、コミュニティの形成・強化や資金調達を支援しています。 ■魅力： ◎パートナー企業のクリプト・エコノミクス創出支援を通して、web3マスアダプションの促進に携われる ◎web3ビジネスの会計・税務・各種関係法令に関する知識が得られる ◎チームの立ち上げ、メンバーマネジメントのチャレンジ機会がある ◎暗号資産業界において、トップクラス規模の実績・体制が整っており、チャレンジしやすい環境がある ◎様々なバックグラウンドを持つメンバーとともに働く機会があり、自身次第で成長できる環境がある ■配属部門について：事業開発室では「web3事業者のクリプト・エコノミクス創出を支援する」をミッションに、当社のアセットを活用したパートナー企業の事業支援、他企業とのアライアンスを通じた事業開発を担う部室です。我々は暗号資産業界のリーディングカンパニーとして、web3事業者の成功支援を通じて、業界全体をマスアダプションさせていけるような事業展開を行っていきたいと考えています。今後大きくスケールさせていくにあたって重要な成長局面を迎えている今、web3の未来に可能性を信じ、業界のこれからを共に開拓してくれる方を募集します。変更の範囲：会社の定める業務

トーセイ株式会社

ストラクチャードファイナンス（不動産ファンド）※東証プライム上場デベロッパー/土日祝休【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、アセットマネージャー

1＞本社住所：東京都港区芝浦4-5…

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500万円〜999万円

正社員

〜不動産ファンド未経験の方が多く活躍している部署です／ご本人の業務へのキャッチアップ度合いを加味して業務をお任せしていく為、無理な引き継ぎはありません〜 ■職務概要：同社の100％子会社のトーセイ・アセット・アドバイザーズに出向頂き、アセットマネジメント担当と連携をしながら、不動産ファンド組成に関する各種関係者との調整業務や契約書作成業務をお任せします。・デューデリジェンス（調達した不動産が金融商品として適切であるかをチェック）／ストラクチャリング（ファンドの金融商品としての企画検討、投資家との調整業務）ドキュメンテーション（契約書で関係者の利益配分ルールや役割を定めファンドの仕組み確定）／クロージング（各種契約の調印、関連書類受け渡し、資金決済、登記手続き） ■不動産ファンド：・不動産ファンドとは、複数の投資家から資金を集め不動産投資を行い、それによって得られた収益を出資比率に応じ投資家に分配する仕組みの事を指します。・国の後押しもあり、良好な資金調達環境のもと投資家の投資意欲は依然として強く、2020年の不動産投資の取引額は前年比５％の増加と予測されています。 ■ストラクチャード・ファイナンス部：約5名程の部署で、20代〜40代のメンバーが活躍をしています。ほとんどのメンバーが不動産ファンド未経験でご入社をし活躍しており、必要な専門知識等は、入社後キャッチアップをしております。 ■トーセイ株式会社の特徴：・流動化、開発、賃貸、ファンド・コンサルティング、ホテル、管理の6事業を保有し、6事業の推進力を市況に合わせ柔軟に変化させるポートフォリオ経営が強みです。・多様な領域からなる事業ポートフォリオによる収益・利益の成長と安定のバランスを強みに、金融危機の直後も営業損失を計上せず、９期連続営業増益を記録しています。 ■トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社の特徴：・トーセイ（株）の100%子会社であり、トーセイグループの不動産ファンド・コンサルティング事業の中核として、不動産資産運用管理、CRE等幅広く事業を展開しています。・創業以来事業エリアを首都圏に特化し、特に大手企業が参入しづらくストックが豊富な中小不動産にボリュームを敷いている為、業界での強い優位性を発揮しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社 SBI新生銀行

【六本木】ストラクチャードファイナンス業務 ※流動化・証券化業務に強み/フラットな職場環境【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

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550万円〜1000万円

正社員

【豊富な実績/ストラクチャードファイナンス分野×専門性◎/フラットな職場環境/グループ会社との連携強化】 ■業務内容：当行のキャッシュフローソリューション部にて、下記業務を担って頂ける方を募集しております。・流動化・証券化の組成にかかるプロジェクトメンバーの一員として、お客様と対話を行いながらニーズを満たす適切なスキームを構築し、案件関係者を招聘し調整を行いながら、資金調達までを実現させていく業務を担って頂きます。【具体的には】・グループ各社や営業部店（金法・事法）など様々な部署と連携しながら、グループ各社やその取引先に対する流動化・証券化ソリューションの提供を行います。・複数の案件関係者（オリジネーター、信託銀行、証券会社、格付会社、サービサー、弁護士、会計・税理士、投資家等）と調整を計りながら案件を組成します。・対顧折衝、債権デューデリ、アセット分析、キャッシュフロー分析、プライシング、スキーム構築、契約書作成、その他関連業務等を行うほか、案件によっては審査セクションとの協議、稟議書作成、融資実行、期中管理等、案件全体の一連の実務も担当します。 ■部店概要：お客様に強みを生かしたソリューション提供を行っていくことを目的として2021年4月に発足し、以降、順調に実績とパイプラインを積み上げてきております。主に金銭債権（オートローン、割賦、ショッピングクレジット、住宅ローン、アパートローン、消費者ローン等）の生み出すキャッシュフローを主たる返済原資とする証券化商品の組成を行っており、グループ各社をはじめ、その取引先であるノンバンク（信販・リース・消費者金融・金融子会社等）、地銀・第二地銀・生損保等の様々なニーズ（資金調達、資産効率化、エクスポージャー調整等）に応えてきており、今後も業容を拡大していく方針です。 ■働き方：・出社主体ですが在宅勤務や時差出勤なども活用いただけます。・部署はやりたいことや意見をフラットに話せる雰囲気です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社千葉銀行

【千葉】プロジェクトファイナンス担当◆プライム上場／フレックス／在宅可／働き方◎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

本社住所：千葉県千葉市中央区千葉港1…

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600万円〜1000万円

正社員

【フレックス制度導入／全国トップクラスの規模と収益を誇る“ちばぎん”】 ■業務内容：・プロジェクトファイナンスに関わるアレンジやエージェント業務・対象プロジェクトの構想・計画〜評価・調査〜資金調達の準備〜契約関係の交渉と締結〜プロジェクト開始に関わる業務実施例：大型バイオマス発電事業向けプロジェクトファイナンスの組成について（2022年4月1日）（https://www.chibabank.co.jp/data_service/file/news20220401_03_001.pdf） ■業務詳細：プロジェクトの評価と分析、資金調達スキームの構築、契約書の作成、プロジェクトの管理、モニタリングと報告、など ■キャリアパス：・法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。 ■ポジションの魅力：【仕事の魅力】・新しい業務に挑戦できる土壌があります。・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。【製品・サービスの魅力】・TSUBASAアライアンス、千葉・横浜パートナーシップなど、地銀間の連携を積極的に進めており、共同案件の取組が豊富です。 ■配属先情報：法人営業部法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。 ■働き方：本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。通年ノーネクタイとし、通勤服のカジュアル化等も積極推進中です。 ■当行の魅力：・千葉県を中心に国内180店舗以上を展開し、ニューヨーク・香港・ロンドン・上海・シンガポール・バンコクにも拠点を構えるなど、全国トップクラスの規模と収益を誇る地方銀行です・証券・リース・IT・投資事業などを営む15のグループ会社と連携し、お客さまのあらゆる課題を解決しています。変更の範囲：その他当行が指示する業務

株式会社レーサム

【虎ノ門】投資用収益不動産の提案営業★富裕層向けビジネス／不動産業界未経験でも活躍可能／ノルマなし【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

本社住所：東京都千代田区霞が関3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

〜不動産を通じてお客様の資産保全をサポートする営業スタイル／金融業界ご経験者歓迎！／5~200億円規模の案件に携われる／ノルマなし／土日祝休、年間休日123日〜 ■業務概要当社が企画開発し価値を再生化した一棟もの収益不動産　ならびに　「不動産信託受益権（小口商品「RAYEX」）」を、国内外の投資家に向けて提案いただきます。 ■業務詳細・顧客との取引機会の拡大と深耕、販売、その他事務業務 └不動産を売るのが目的でなく、資産保全をお客様と一緒に考えるような営業スタイルです。顧客や社会にとっての課題解決となる商品を企画開発する当社は、1件1件がオートクチュールの不動産を開発。その商品に対するストーリーから逆算し、興味関心を持っていただけそうなお客様を想像して電話でのアプローチを行う、または紹介元への訪問などを行い、新規顧客の獲得を目指し、出会いから「人」としてのお付き合いへ。試行錯誤しながら機会の創出を行い、関係性の構築の先に長いお付き合いをしていくスタイルとなります。お客様ができるまでの約半年〜1年は、忍耐力・継続力が必要となりますが、お客様が抱える課題の解決という目的意識を持ち、粘り強く真摯に誠実に対応いただける方が活躍されており、リピーターの開拓にもつながっております。「売る」のではなく、商品への想いを伝播しながら、不動産の所有というバトンをリレーしていく役割です。 ■顧客例・国内外超富裕層、国内法人、海外法人、機関投資家など。 ■本ポジションの魅力 ○クリエイティブな提案：不動産×金融の知識 ○お客様の考えやニーズをヒアリングし、ご要望が実現できるために攻めの提案も行う。 ○一人ひとり違うお客様に、毎回異なる提案。営業を通してのチャレンジと更なる成長。 ○資産家と関係を構築／営業の介在価値／コンサルよりも「寄り添う」仕事 ■当社について当社は、「資産保全」をお客様と一緒に考えるべく、不動産というソリューションを活用してコンサルティングを行っております。（「所得税・相続税対策」／「ご先祖から受け継いだ資産を守る」／「ご家族への資産を残す」など）古くなった不動産の価値を蘇らせる「開発」において、お客様の資産課題と社会問題の解決を担える商品を組成しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

ブレンデッドファイナンスファンド設立◆世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/在宅勤務可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

★大手町フィナンシャルシティグランキュ…

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600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/グローバルな活躍が可能/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】・デットファンドのコンセプトを策定し、経営会議の承認を得る。このためにコンセプト案を提示し、経営との対話、行内関係部署、Blended Finance知見を持つ海外拠点や外部パートナー、ECA/DFI/MDBとの協議の前面に立つ。・コンセプト実現のためのインプリメンテーション。具体的には行内関係部署・ファンド関係者との協議、ドキュメンテーション、ファンド設立実務を監督。・ファンドの運営体制づくり。希望とスキル次第では設立ファンドへの出向。 ■業務の魅力：国際部門の重要施策として新たな市場の先駆けとなる枠組みを一から形作り、ゴールまで先導するやりがいのある仕事です。国内外のMDクラスの行内外関係者との協働・交渉、トップマネジメントへのインプット機会が得られます。このための海外出張も多数ございます。 ■キャリアパス：対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。変更の範囲：本文参照

株式会社プロネクサス

開示資料アドバイザー（IPO）◆東証プライム／IPOディスクロージャー支援のリーディングカンパニー【エージェントサービス求人】

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正社員

【1930年創業／国内IPO案件の約半数を担当／ディスクロージャー支援のパイオニア】 ■業務内容：IPOを希望する会社が増加する中で、よりお客様のニーズに沿ったIPO申請書類、法定開示書類サポート業務を提供するため、IPO申請書類作成経験者を募集しております。 ★IPO会社の約半数を担当/リモートワーク推進/会計士協会の年会費全額負担★ 【具体的には】Ⅰの部、Ⅱの部等の上場申請書類のドラフトチェック、2)上場申請書類作成に関する電話等での相談対応、3)上場申請書類作成の手引きの執筆等。※営業部隊に同行する機会あり。【面白み】上場申請書類の開示ルールに精通し、開示書類に関する深い専門知識が身につきます。IPO会社の約半数が顧客であることから、幅広い業種の開示書類作成サポートをすることで専門能力の向上が図れます。 ■働き方：在宅勤務も実施しており、出社勤務と在宅勤務の併用で働くことが可能です。在宅の場合でも、疑問点があればすぐに電話するなど部内のコミュニケーションは活発です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

ストラクチャードファイナンス期中管理・推進◆圧倒的顧客基盤/中途入社多数/在宅勤務可◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

本社住所：東京都千代田区丸の内2-7…

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600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/領域最先端としての業務/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】・ストラクチャードファイナンス業務（※）の推進および期中管理・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス・メザニンファイナンス・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス ■組織構成：ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署であり、ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供しております。当グループは約40名のうち、ミドル業務担当として約20名弱（うちBS職約7名）、そのうち当該期中管理担当は約10名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成されています。 ■魅力点について：多様なフィールドで多様なスキルを習得可能であり、ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験を活かしながら多種多様な案件との接点やスキル高度化の機会創出が可能です。 ■研修・キャリアパス等・入行後一定期間は、既存スキル・経験に応じて、案件の副担当として、主担当とペア体制でOJTを実施。スキル習得の後に主担当者としても対応します。・担当案件業務に加えて、業務プロセスの見直しや業務システム改善等の施策業務等を通じて成長し、チームのリーダー等の上位職をめざすことも可能です。変更の範囲：本文参照

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