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検索結果: 645件(41〜60件を表示)

株式会社横浜銀行

地域に根差して働ける【事務企画】★土日祝休み

一般事務、金融事務・バックオフィス(銀行・信販系)、金融事務・バックオフィス(保険系)

【横浜勤務／アクセス抜群】本店＞ …

￥

700万円〜1000万円

正社員

事務の簡素化、システム化、集中化に向けた企画・立案をお任せします ■ペーパレス化、店頭取引のセルフ化等の企画・立案 ■集中事務のシステム化、共同化等の企画・立案 ■事務の改善、事務規定・要領の事務制改定および営業店指導 ■事務ミス分析等にもとづく事務リスクの予兆管理 ■事務レベル向上のための改善策の企画・推進・営業店指導　など多彩な働き方 ■「働き方改革」として退行時刻を早くする取り組みをしております。また、早めに退行することで生み出された時間を自己啓発に充て、行員一人ひとりの能力を高めることを目指しております。 ■基本的には土日祝日休です。メリハリをつけながら、ワークライフバランスを意識して働くことができる環境です。

非公開

ストラクチャードファイナンス業務

運用・金融商品開発系その他

東京都につきましてはご面談時にお伝え…

￥

800万円〜1300万円

正社員

【募集背景】 ■SDGsや脱炭素に向けた地球規模での取組みの加速、少子高齢化社会を見据えた社会課題の顕在化など、社会環境は大きく変化しています。お客さま（法人）のニーズも複雑・多様化している中、銀行ビジネスも常に進化し続けていくべく、プロフェッショナルかつ幅広い知見やノウハウをお持ちの方を必要としています。 ■ご入社頂く方については、社会課題の変化やニーズを鋭く嗅ぎ取る情報収集力や成長意欲に加え、調査分析力、企画運営力、人材育成力など職種やポストに応じて、幅広く期待しています。【業務内容】以下、いずれかの業務を担当いただきます。業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理（※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス　等＜詳細な業務内容＞（1）不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理 →不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただきます。（2）船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理 →各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただきます。（3）M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理 →プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組んでいただきます。【特徴・魅力】 ■りそな銀行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門となります。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後にり…

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

未経験可/ストラクチャードファイナンス【船舶・コンテナ】

運用・金融商品開発系その他

東京都千代田区霞が関三丁目2番1号　…

￥

600万円〜1000万円

正社員

「未経験可/ストラクチャードファイナンス【船舶・コンテナ】」のポジションの求人ですストラクチャードファイナンス（船舶およびコンテナ）業務全般をご担当いただきます。【募集背景】業務拡大により、募集いたします。【職務内容】 ■金融機関等と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） ■貸借人（海運会社）に対する提案、交渉 ■弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 ■各種資料の作成（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート・社内決裁用書類等）【組織構成】 ■スペシャルティファイナンス事業部第1部（船舶・コンテナ） -部長：1名、副部長：1名、担当者：1名【ポジションの魅力】・未経験からストラクチャードファイナンス業務に携わることができます。・所属部署全員が中途入社のため、ストラクチャードファイナンス業務のベテラン勢が揃っています。未経験でも安心して業務に取り組むことができ、金融の知見を吸収することができます。・残業時間は月平均で10時間台です。

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経営戦略コンサルティング業務

運用・金融商品開発系その他

東京都につきましてはご面談時にお伝え…

￥

800万円〜1300万円

正社員

【募集背景】 ■SDGsや脱炭素に向けた地球規模での取組みの加速、少子高齢化社会を見据えた社会課題の顕在化など、社会環境は大きく変化しています。お客さま（法人）のニーズも複雑・多様化している中、銀行ビジネスも常に進化し続けていくべく、プロフェッショナルかつ幅広い知見やノウハウをお持ちの方を必要としています。 ■ご入社頂く方については、社会課題の変化やニーズを鋭く嗅ぎ取る情報収集力や成長意欲に加え、調査分析力、企画運営力、人材育成力など職種やポストに応じて、幅広く期待しています。【業務内容】以下、いずれかの業務を担当いただきます。業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。経営戦略コンサルティング業務＜詳細な業務内容＞（１）上場企業、中堅企業の経営課題等へのソリューション提案、営業店サポート業務（２）証券を軸としたコンサル営業（公募債の受託推進、IPOサポート）前期までは営業店のトスアップ案件がメインに担当しておりましたが、今期からは当社において重要なお客様に対して能動的な提案をしていく方針のため、積極的な営業活動を行っていただくことを期待しております。（年20～30件）。 ※提案までのリードタイムは半年～1年。【直近の事例】永年取引先である上場企業に対し、経営課題起点での提案活動を継続。資本政策の観点から親会社からの独立を提案。株式についてファンドへの売却も検討をしたが、最終的にオーナーによる純粋MBOを選択。ファイナンシャルスポンサー不在の中、某社と連携し優先株式を活用し資金支援を実施。最終的に競合ファンドを排除し大型LBOローンを実行。【特徴・魅力】 ■同社ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門となります。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後同社を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることできます。 ■当部門は少数精鋭部隊のため、業務が細分化されていないため案件の提案からクロージングまで一…

株式会社埼玉りそな銀行

【地銀最大手/転勤なし】ファイナンス関連商品の推進

運用・金融商品開発系その他

埼玉県さいたま市浦和区常盤７丁目４−１

￥

600万円〜1000万円

正社員

「【地銀最大手/転勤なし】ファイナンス関連商品の推進」のポジションの求人です【業務内容】以下の業務を担当頂く予定です。・シンジケートローンの組成、コベナンツ付融資商品、私募債、金利デリバティブ等の所管商品の推進＜詳細な業務内容＞・資金調達等ソリューションに関する提案書の作成・契約書ドキュメンテーション・営業店取引先訪問・提案業務・営業店法人担当者向け勉強会など【特徴・魅力ポイント】・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。・実務においては、各商品の事務手続を読むだけでは気付かない金融商品としての特性、その活用方法、法的な制約などを身近に体感し、個別ニーズに沿ったオーダーメイド案件を営業店担当者と取組み、ご自身のファイナンス提案能力は格段にアップしていきます。・いずれの業務も、案件の入口から出口までを一気通貫で対応できるため、ファイナンスや金融工学の理解が深まるのは勿論、営業店での活躍を目指している方にとっても法人融資業務に携わる上での大きな武器となるため、多様なキャリア形成が展望できます。【求める人物像】・埼玉県に根ざした地域金融機関として、埼玉県経済の成長を実現させる為に一緒に頑張っていただける方を募集しています。【募集背景】・組織体制の強化のため・SDGsや脱炭素に向けた地球規模での取組みの加速、アフターコロナや少子高齢化社会を見据えた社会課題の顕在化など、社会環境は大きく変化しています。お客さま（法人）のニーズも複雑・多様化している中、銀行ビジネスも常に進化し続けていくべく、プロフェッショナルかつ幅広い知見やノウハウをお持ちの方を必要としています。・お客さまを取り囲む環境が大きく変化している状況下において取組案件数が急増しており、営業店と共同して高度な案件に取り組む人財「ソリューションパートナー」を募集しています。・本取り組みについては、弊社において開始まもなく、今後拡充していくことを予定しています。ご入社頂く方については、社会課題の変化やニーズを鋭く嗅ぎ取る情報収集力に加え、営業店担当者や弊社取引先と対話するコミュニケーション能力、新たな施策に取り組むチャレ…

農林中央金庫

ストラクチャードファイナンス/LBOファイナンス　投資業務

運用・金融商品開発系その他

東京都千代田区大手町１丁目２−１Ot…

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600万円〜1100万円

正社員

「ストラクチャードファイナンス/LBOファイナンス　投資業務」のポジションの求人です食農本部において、ストラクチャー商品を通したお客様へのファイナンス提案のほか、国内中心にクレジット投融資機会の発掘、投融資による収益機会獲得をミッションとします。また、組成した商品等のディストリビューション機能を発揮することで、案件組成機会の拡大を企図するとともに、クレジットポートフォリオマネジメントの一翼を担います。【業務概要/ミッション】 ■クレジット商品の組成・投融資業務・農中信託銀行と協働しながら、オリジネーターへの証券化商品の提案、案件組成を行い、投資分析・判断、モニタリング等を行います。・LBOデット投資については、案件ソーシング、投資分析・判断、モニタリングを行います。・その他、国内外の新たな投資機会の発掘にも力を入れています。・農中信託銀行では信託機能を活用したクレジット商品のアレンジメントやシンジケートローンのアレンジメント業務を行います。 ■クレジット商品等のディストリビューション業務国内の投資家を中心に、クレジット商品のディストリビューションを行います。国内クレジット市場の動向や投資家ニーズを理解し、アカウンタビリティを持ったディストリビューションに注力しています。【魅力】・農林中金あるいは系統金融機関の資金力を背景とした、国内クレジット市場における機関投資家としての存在感とプロフェッショナリティ、それらを活かした新たな投資機会の追求できます。・発展途上にあるLBO投資やディストリビューション業務の発展・拡充への取組みが可能です。・系統組織からの安定した資金を基盤としているため、長期的な視点に立った投資判断ができるということは魅力の一つです。・担当者の裁量が大きく、担当者がイニシアチブを握りながら業務を進めていくことができる点も、大きな特徴です。・後進の育成など、各自が抱える課題意識を持ち寄りながら、皆で解決していこうとする風土・文化があります。【働き方】・2022年1-2月に本店機能を有楽町のDNビルから大手町の「Otemachi Oneタワー」へ移転しました。従来分散されていた本店機能を集約し、「新たな働き方」を実現していくことを目的にしています。・新本店では「NE…

マネックス証券株式会社

債券バックオフィス業務担当者【エージェントサービス求人】

決済・カストディ、金融事務・バックオフィス(銀行・信販系)、金融事務・バックオフィス(証券・商品取引

本社住所：東京都港区赤坂1-12-3…

￥

600万円〜999万円

正社員

金利上昇・為替変動に伴い債券のニーズが高まっていること、富裕層ビジネスが拡大していることから、今後、債券の取り扱いを増加する必要があるため、体制を強化します。＜主な業務内容＞国内債・外債におけるバックオフィス業務全般を担当いただきます。・決済関連業務・銘柄管理業務・約定処理関連業務・元利金に関する業務（国内債、外債）・分別管理に関する業務 ■求める人物像：・自分の担当業務に責任を持って取り組むだけでなく、関係者と協調性をもって業務を推進できる方・債券（特に国内債）に関する知識をお持ちの方・環境の変化に柔軟に対応し、安定したオペレーションを維持できる方・チームや関係部署と円滑にコミュニケーションを取りながら物事を推進する力があると望ましい ■ポジションの魅力：・当社のバックオフィス業務では、国内外の債券取引に関する深い知識と実務経験を活かし、さらなる専門性を発揮できます。・特に、外国債券・国内債券のオペレーション業務を通じて実績を積み上げ、より一層の活躍が期待されます。・現在、IFA業務を中心に債券事業の拡大を進めており、既に培ったコミュニケーション能力やプロジェクトマネジメント力を駆使し、事業成長に貢献していただけます。 ■キャリアパス：担当業務を極めてその分野のエキスパートとして活躍すること、リーダーシップを発揮できる方はマネジメントのキャリアパスを選択することのいずれも可能です。変更の範囲：会社の定める業務

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財務第二部第二課※大手総合商社「双日」

運用・金融商品開発系その他

東京都につきましてはご面談時にお伝え…

￥

800万円〜1500万円

正社員

【職務内容】（１）国際機関や輸出信用機関等の制度金融を活用したファイナンス（２）インフラ、資源、再エネ、不動産、船舶、航空機案件等を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）のアレンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、ドキュメンテーション、社内外の関係者の調整等・プロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供、財務面からの営業や事業会社に対する助言・支援・投融資案件等への稟議対応（審議、意見書の作成）・ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信【入社後のキャリアプラン】（短期的プラン）・投資案件等におけるファイナンススキームの検討・構築、ファイナンスアレンジ・営業本部担当として、営業や事業会社に対する助言・支援、稟議対応（中期的プラン）・関連する職能部や営業部の業務に従事（ローテーション、人材交流）・国内外の事業会社等に財務・経理担当として派遣

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コーポレートファイナンス等の融資に関わるミドル・バック業務

運用・金融商品開発系その他

東京都につきましてはご面談時にお伝え…

￥

800万円〜1300万円

正社員

【募集背景】 ■SDGsや脱炭素に向けた地球規模での取組みの加速、少子高齢化社会を見据えた社会課題の顕在化など、社会環境は大きく変化しています。お客さま（法人）のニーズも複雑・多様化している中、銀行ビジネスも常に進化し続けていくべく、プロフェッショナルかつ幅広い知見やノウハウをお持ちの方を必要としています。 ■ご入社頂く方については、社会課題の変化やニーズを鋭く嗅ぎ取る情報収集力や成長意欲に加え、調査分析力、企画運営力、人材育成力など職種やポストに応じて、幅広く期待しています。【業務内容】以下、いずれかの業務を担当いただきます。業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。 A）シンジケートローンの組成、コミットメントライン、コベナンツ、金銭債権流動化等の所管商品の企画・推進・管理 B）私募債の推進、上場企業を中心とした公募債の受託推進、お客さまのＩＰＯサポート等証券関連業務の企画・推進・管理 C）法人事業分野（ストラクチャードファイナンス、再成長支援、承継ビジネス等）に関する企画・推進・管理＜詳細な業務内容＞ A）（１）資金調達等ソリューションに関する提案書の作成（２）契約書ドキュメンテーション（３）期中管理 B）（４）契約書作成、案件実行管理、期中管理 C）（５）プロジェクトファイナンス、不動産NRL、大企業向け貸出等に関する企画・推進・管理（６）事業・資産承継ビジネス（プライベートバンキング、M&A等）に関する企画・推進・管理【特徴・魅力】 ■りそな銀行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門となります。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後にりそな銀行を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることできます。 ■他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。 ■実務においては、各商品の事務手続を読む…

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ICT分野に係るストラクチャードファイナンス

運用・金融商品開発系その他

東京都につきましてはご面談時にお伝え…

￥

800万円〜1200万円

正社員

【期待する役割】国内外のICT業界（通信キャリアや通信インフラ等を対象）を担当する国内専門営業部にて、主に海外案件（北米、欧州、アジア、オセアニア等）のストラクチャードファイナンス全般を中心にご担当いただきます。【職務内容】 ○海外の通信キャリア・インフラ運用会社等の顧客、及び当該業界向けストラクチャードファイナンス等を組成する海外金融機関との折衝 ○顧客への各種ファイナンス提案 ○ヒアリングをもとにした、顧客の事業性や財務状況等の判断 ○各種ファイナンスストラクチャーの組成・実行【募集背景】組織体制の強化のため【配属予定部署】 ICT事業本部/IT・メディア部人数は出向者含めて17名で構成されております。

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

ストラクチャードファイナンス部門/MGR【転勤なし】

運用・金融商品開発系その他

東京都千代田区霞が関3-2-1 霞が…

￥

800万円〜1500万円

正社員

「ストラクチャードファイナンス部門/MGR【転勤なし】」のポジションの求人です ■国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般に従事頂きます。【具体的な業務内容】 ■アレンジャーと連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） ■賃借人（航空会社や海運会社）に対する提案、交渉 ■弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 ■各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成 ■ポートフォリオ分析、リスク分析 ■税務関係手続き、当局向け案件報告、SPC管理業務【配属予定部署】 ■航空機ファイナンス事業部 -部長：1名、担当者7名 ■スペシャルティファイナンス事業部第1部（船舶・コンテナ） -部長：1名、副部長：1名、担当者：1名 ■スペシャリティファイナンス事業部第2部（航空機案件や船舶、コンテナ、1台まるごと案件を扱うイメージです） -部長：1名、担当者：1名、事務担当者：1名 ※ご経験に応じた配属となります。【魅力】 ■役職定年なし、腰を据えて長期就業いただけます。 ■65歳以降は契約社員として継続雇用あり（契約社員には定年なし） ■会議に合わせて遅めに出社するなど柔軟に対応されています。（海外の航空機を扱っているため、海外との会議をする際に時差が生じるため）

株式会社三菱UFJ銀行

シンジケートローンの商品企画・戦略業務

運用・金融商品開発系その他

東京都千代田区丸の内

￥

700万円〜1300万円

正社員

「シンジケートローンの商品企画・戦略業務」のポジションの求人です ■シンジケートローンの「企画・戦略業務」「商品所管・管理業務」を担当していただきます。【詳細業務】 ※ご経験に応じて以下どちらかの業務を担当いただきます。 ■商品企画・戦略業務・シローンの活用・啓蒙活動に関わるデータ蓄積、商品設計・マーケット環境に合わせた新商品の設計・立案・シローンマーケット活性化に向けたDX化推進・既存業務フローのデジタル化 ■商品所管・管理業務・シローン及び貸出コミットメントラインの商品所管としての体制整備・各種法規制対応、行内ルール整備・シンジケートローン契約書を含む各種関連書類の雛形整備〈業務割合〉現状、8割は商品所管・管理業務ですが、将来的には企画戦略業務と商品所管管理業務を5対5の割合にしていく想定です。【当該ポジションの魅力】 ■弁護士を含む行内外の関係者と広く関わり、シンジケートローンマーケットの健全性の確保・更なる活性化に資するルールメイキングができます。 ■いずれの業務もシローンの安定的な組成と市場の活性化のために必要不可欠な業務です。 ■多くの当事者を巻き込み、1つの業務を完遂する楽しさを業務を通じて体得することができます。 ■多様な関係当事者を一本の契約書でまとめるシンジケートローンの専門的な知見を深めつつ、企画立案力を身に着けることができます。【得られるご経験】 ■シローンの背景にある各種法令や制度にふれながら、商品特性に関する知見を習得することができます。 ■行内外関係者と調整しながら、行内手続きや業務フローを決定。関係者の意向集約と最適解を目指す調整力が得られます。 ■商品所管するチームとして、マーケット環境や借入人ニーズを踏まえた商品設計や手続き・業務フローの見直し・システム導入等の企画業務に携わることができます。【組織構成】ソリューションプロダクツ部シンジケーションGr プロダクトチーム 5名【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方をしております。・在宅勤務自由・月平均残業時間：0時間・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能

株式会社三菱UFJ銀行

クロスボーダーシンジケートローン

運用・金融商品開発系その他

東京都千代田区丸の内

￥

700万円〜1400万円

正社員

「クロスボーダーシンジケートローン」のポジションの求人ですクロスボーダーシンジケートローン案件の組成業務−本邦投資家アペタイトを活用する海外企業向け案件マーケティング、当該企業クレジット分析、新規投資家開拓、案件のシンジケーションおよびエグゼキューション。

株式会社 SBI新生銀行

【東京/転勤なし】マーケット部門のバック事務業務　◆所定労働7時間20分【エージェントサービス求人】

決済・カストディ、金融事務・バックオフィス(銀行・信販系)、金融事務・バックオフィス(証券・商品取引

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

￥

500万円〜899万円

正社員

法人事務部市場取引管理担当または決済業務担当で、マーケット業務に関連する業務をご担当いただきます。 ※マーケット業務全般のバック事務を担い、銀行の安定的かつ高品質な事務を提供していきます。ご経験や適性により、担当業務を決定します。 ■業務内容：【市場取引管理担当】（契約）・市場取引のドキュメンテーション・コンファメーション・デリバティブ取引の金利通知/金額照合(デリバティブ内包型ローン含) ・店頭デリバティブ取引の基本・担保契約の締結・管理（取引管理）・市場取引の入力（デリバティブ、債券、株式）・市場取引に関する担保管理・上場先物、上場オプション取引に係る事務処理全般・経理補正処理やマーケットデータ管理やシステムレコンサイルなど付随業務【決済業務担当】・市場取引の資金決済（SWIFT、日銀ネット、全銀ネット）・外貨資金繰り、コルレス・ノストロ口座管理・有価証券の決済（米国DTCC、FED、ユーロクリア、ほふり、日銀ネット等）・証券化、金銭信託の取引の入力 ■本ポジション魅力：・マーケット業務の基礎的知識から専門知識、事務プロセスを習得できます。・市場系フロント部署だけではなく、営業部店、財務・会計部署、システム部署、ミドル部署と行内関係者との関わりが強く、常時コミュニケーションを取りながら業務を進めていきます。このため、行内でのネットワークが幅広いものになります。同時に、調整能力を高めることができます。・システム更改や業務効率化等のプロジェクトへのアサインを行います。プロジェクトへの参画を通してチーム運営や案件対応の経験を高めることが可能です。　将来的にはマネジメント業務をアサインすることがあります。・一定の経験を積んでいただいたあと、フロントミドル部店あるいは営業部店の事務ポジションへの異動の可能性があります。・原則出社ではありますが、担当内でハイブリッドな働き方（出社とリモートワーク）を使いながら対応しています。 ※業務習得期間中は対面を重視しますので出社メイン変更の範囲：会社の定める業務

株式会社商工組合中央金庫

ストラクチャードファイナンス注力部門地方創生裁量

運用・金融商品開発系その他

東京都中央区八重洲2丁目10番17号

￥

700万円〜1100万円

正社員

「ストラクチャードファイナンス ★注力部門★地方創生★裁量◎★」のポジションの求人ですファイナンシャル・デザイン部にてストラクチャードファイナンス業務をお任せ致します。※主にLBOファイナンス・不動産ノンリコースローンを想定しております。【具体的には】 ■案件発掘・検討、案件組成 ■ドキュメンテーション、エグゼキューション、期中管理・モニタリングなど ■各支店の営業窓口と連携 ■シンジケートローンや債権流動化 ■プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンスの提案【補足】 □国内案件を対応頂きます。LBOファイナンスは全国の事業承継に絡む買収案件で1件あたり約30～50億規模。直近では上期11件のうち6件がアレンジャー兼エージェント対応です。 □不動産ファイナンスは開発型で中小企業・地域活性化に関わる案件を対応しており、例えば地方の大型テーマパークに関わる難易度の高い案件や、ホテル開発、オフィスやレジデンス開発・リノベーションに関わる案件等の事例がございます。（※） □大都市だけに集中せず、全国の「地方創生」に関わることができます。 □基本的には1名で1案件を担当しますが、難易度の高い案件は複数名で担当します。 ※具体的な事例※ ◎2023年11月：沖縄に2025年開業予定の大型テーマパーク「JUNGLIA（ジャングリア）」を建設・運営するジャパンエンターテイメント社に対し、総額366億円のシンジケートローンを組成（https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_231128_01.pdf） ◎2024年10月：北海道阿寒湖畔にホテルを新設する合同会社ルミナ社に対し、総額 118億円のシンジケートローンを組成（https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/nr_241018_02.pdf）【配属先】ファイナンシャル・デザイン部 □フロントは4領域に分かれており、買収ファイナンス担当4名、再生エネルギー担当１名、不動産ファイナンス担当5名、ヘルスケア担当1名＋マネージャー □その他、ドキュメンテーション作成等対応するミドル担当5名【魅力】 ★比較的新しい部門かつ少数精鋭であるため、裁量がございます。ご自身の意見も…

株式会社三菱UFJ銀行

ブレンデッドファイナンスファンド設立【新たな市場の先駆け】

運用・金融商品開発系その他

東京都千代田区大手町

￥

1000万円〜1500万円

正社員

「ブレンデッドファイナンスファンド設立【新たな市場の先駆け】」のポジションの求人です ■ブレンデッドファイナンスファンド設立/運営の実務を担当いただきます。【詳細業務】 ■デットファンドのコンセプト策定 ■経営会議の承認を得るためのコンセプト案提示、経営との対話、行内関係部署 ■ブレンデッドファイナンス知見を持つ海外拠点や外部パートナー、ECA/DFI/MDBとの協議 ■コンセプト実現のためのインプリメンテーション →具体的には行内関係部署・ファンド関係者との協議、ドキュメンテーション、ファンド設立実務を監督 ■ファンドの運営体制づくり →希望とスキル次第では設立ファンドへの出向もございます〈関わりのあるパートナー〉・ファンドマネージャー・国内の官庁・政府系金融機関・海外の官庁、政府系金融機関・行内のローカルスタッフ【配属組織】グローバルCIB企画部特命チーム 4名・施策責任者1名、部内外混成チーム3名で構成しております。【採用背景】施策の責任者（副部長）の右腕として、ファンドの方向性のブレストから実務遂行迄を担える方を募集しています。【働き方】個人に合わせた柔軟な働き方が可能です。・在宅勤務：週2回程度・時差出勤：有【業務の魅力】 ■国際部門の重要施策として新たな市場の先駆けとなる枠組みを一から形作り、ゴールまで先導するやりがいのある仕事です。 ■国内外のMDクラスの行内外関係者との協働・交渉、トップマネジメントへのインプット機会が得られます。 ■海外出張も多数（頻度：2～3か月に1回くらい）。【ブレンデッドファイナンスへの期待の高まり】 2021年に「グラスゴー金融同盟（GFANZ）」が設立され、2050年までに投融資に関する温室効果ガス（GHG）排出量の正味ゼロを目指す金融機関・投資家の有志連合が途上国・新興国への投融資にも関心を寄せるようになったことで、ブレンデッド・ファイナンスへの期待が高まっております。三菱UFJ銀行もこれまで取り組んできた環境社会問題の解決に資する資金提供・リスク管理の手法として、ブレンデッド・ファイナンスなどを活用しながら、アジアの持続的な発展の実現により一層貢献しております。

株式会社三菱UFJ銀行

ディールマネジメント業務

運用・金融商品開発系その他

東京都千代田区丸の内

￥

700万円〜1400万円

正社員

「ディールマネジメント業務」のポジションの求人です・企業向け貸出の売却やヘッジ等を、採算改善・エクスポージャーコントロール・与信方針を踏まえて実施する業務・投資家向け販売戦略の策定、国内法規制や投資家需要を踏まえたストラクチャリング等によりヘッジ・売却にかかるケーパビリティを拡大

非公開

外為送金バックオフィス業務担当＜事務部＞

金融事務・バックオフィス(銀行・信販系)、金融事務・バックオフィス(保険系)、金融事務・バックオフィ

東京都につきましてはご面談時にお伝え…

￥

600万円〜1100万円

正社員

・外国為替取引およびデリバティブ取引に係るバックオフィス業務・上記業務に係るシステム化の推進やＢＣＰ等のプロジェクト対応・外国為替取引およびデリバティブ取引に係る新商品導入対応

株式会社三菱UFJ銀行

再生可能エネルギープロジェクトファイナンス【未経験歓迎】

運用・金融商品開発系その他

東京都千代田区丸の内

￥

700万円〜1400万円

正社員

「再生可能エネルギープロジェクトファイナンス【未経験歓迎】」のポジションの求人です ■同行にて再生可能エネルギープロジェクトファイナンス業務の推進・管理をご担当いただきます。（太陽光、陸上/洋上風力、蓄電池、等）【具体的業務】・発電事業会社の再生エネルギー事業PJTへの融資業務全般・案件ソーシングに係るマーケット調査・シンジケートローン組成・海外案件を担当する場合は海外関連会社との連携業務　等【案件イメージ】・国内：8割、海外：2割 ※太陽光・陸上/洋上風力・水素・蓄電池を中心に今後も注力していく方針です。【配属先情報】ソリューションプロダクツ部ープロジェクトファイナンス担当（約70名）ー再生可能エネルギープロジェクトファイナンスGr（約30名） ※期中管理業務は別チーム（プロジェクトファイナンス　ポートフォリオマネジメントチーム）が担当をしております。【働き方イメージ】・在宅勤務も行っており、プライベートと両立した働き方を推進しております。【本ポジションの魅力】 ■金融機関として多くのクライアントと接する機会がございますので、ファイナンスの知見はもちろん、再生可能エネルギー分野のプロとしてキャリアアップを目指して頂ける環境です。 ■最前線のファイナンスの仕組みを組成しており幅広い顧客ニーズに対応をしております。 ■三菱UFJ銀行は過去20年間にわたりプロジェクトファイナンス実績でグローバルトップ10入りしている唯一の邦銀であり、MUFGのネットワークを強みに、欧州米州を中心にアジア等グローバルでの対応可能です。国内案件はもちろんグローバル案件にも挑戦いただける環境です。 ■経験スキルに応じて、将来的には海外駐在も目指して頂けます。 →直近4名の方が海外駐在に行かれる予定であり、海外駐在も可能です。【三菱UFJ銀行の強み】 ■GlobalベースでNo.1のチーム力です。2022年・2023年と2年連続でPFI誌のBank of the Yearを受賞しており、各地域で強いチームがglobalに知見を共有する態勢が構築されていることが最大の強みです。 ■プロジェクトファイナンス全体の強みと同様、globalベースでマーケットNo.1のチーム力がございます。再エネ…

株式会社三菱UFJ銀行

プロジェクトファイナンスのモデリング業務

運用・金融商品開発系その他

東京都千代田区丸の内

￥

800万円〜1400万円

正社員

「プロジェクトファイナンスのモデリング業務」のポジションの求人です ■プロジェクトファイナンスにおけるFinancial Advisorとしてのキャシュフローモデルの作成、改修、分析業務を担当いただきます。【詳細業務】・キャッシュフローモデルの構築・モデルのレビュー、モデルの改修・マクロ経済状況に応じたキャッシュフローのシナリオ分析・CF改善策のアドバイスの提供〈業務フロー〉・アドバイザリー業務を常時2～3件担当し、融資のモデリング業務を1～2件担当しております。・半年～1年かけてお客様と並走してモデル作成をしております。【組織構成】ソリューションプロダクツ部　プロジェクトファイナンスGr ※資源・電力・インフラ等のセクターをカバーするモデリングチームに配属【当該ポジションの魅力・特徴】 ■政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます。 ■GXや日本のエネルギー環境、新燃料という世の中の大きな変化の中心でプロジェクトファイナンスを行っており、ダイナミズムな経験を積むことができます。 ■プロジェクトファイナンスにおいて必ず必要なスキルのため、キャリアの中心となるスキル・経験を積むことができます。【働き方】・現在の担当者は週3～4回在宅勤務を利用しております。・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能【モデルとは】将来の事業・投資計画を見据えたシミュレーションツールであり、スプレッドシートを活用したものです。財務三表を中心に構成され、複数のシナリオに基づく将来の予測・シミュレーションを可能にします。そして、各種業績評価指標の状況・推移を可視化し、クライアントの意思決定を支援します。

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