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中部電力株式会社

【名古屋】グローバル事業の資金管理/財務・税務デューデリジェンス◆東証プライム上場/幅広い世代活躍【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：愛知県名古屋市東区東新町1…

￥

500万円〜1000万円

正社員

〜中部エリアの暮らしを支えるインフラ企業/多様な休暇制度・勤務制度が豊富で定着率・従業員満足度◎〜 ■業務内容：・グローバル事業の事業計画策定および投資の最適ポートフォリオの構築・海外投資案件の個別業績評価・海外事業会社のM&Aや、海外プロジェクトへの出資参画に際しての財務・税務DD ・海外事業会社のM&Aや、海外プロジェクトへの出資参画に際しての価値評価（バリュエーション）・海外案件の売却対応【具体的には】・事業計画および経営管理資料の作成・海外事業のポートフォリオ管理および最適ポートフォリオの組成・投資資金の管理および資金管理体制の構築・投資案件の持株会社の管理・税務面での最適出資ストラクチャーの検討・投資案件開発の財務面での支援（例：プロジェクトファイナンスの組成）・案件売却の実行（実際の業務は、上記のなかから、新規案件の検討状況や、他の担当者の業務状況などを踏まえ、適宜取捨選択して付与する。） ■組織構成：グローバル事業本部：本社55名（東京17名、海外17名／9ユニットで構成※案件開発ユニットに配属予定／男性9割：女性1割） ■部署のミッション：・グローバル事業として4つのセグメント（1）グリーン領域（再エネ発電・送電線事業）、（2）ブルー領域（CCUS事業他）、（3）小売・送配電・新サービス（分散型電源・グリッド事業）領域、（4）フロンティア領域（潮流・波力等の海洋エネルギー事業、地熱クローズドループ技術、小型原子炉）への投資を組み合わせて最適なポートフォリオを形成し、脱炭素やコミュニティサービスなどの事業を推進・当社の新たな収益源の獲得とESG経営深化に貢献 ■働き方/福利厚生の魅力：・フレックスタイム勤務：コアタイムのないフレックス制度を導入しているため、自身の予定に合わせて、スケジュール管理が可能です。・断続勤務制度：子育て・通院・介護に従事されている方のために、勤務を一次中断することができ、プライベートと仕事の両立を叶えやすい環境です。・豊富な休暇日数：年間休日123日に加えて3大休暇（GW・夏季・年末年始）産育休はもちろんのこと、当社独自の休暇制度を多数取り揃えています。変更の範囲：会社の定める業務

静銀経営コンサルティング株式会社

【静岡市】経営課題解決/M＆Aコンサルタント〜静岡銀行グループで安定／長く安定して働きやすい環境〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：静岡県静岡市清水区草薙北２…

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500万円〜1000万円

正社員

■採用背景：静岡銀行グループとして安定した経営を行っている当社。今後の事業拡大計画に伴う体制強化のための採用です。 ■業務内容：クライアント企業の経営課題解決に向け、経営者に寄り添った伴走支援に取り組んでいただきます。 ■業務詳細：事業計画策定支援などの各種経営課題解決コンサルティング・経営課題の可視化、具体的な解決策の策定支援　・金融機関からの資金調達支援（経営改善計画策定支援、金融機関調整、説明会の実施等）・不採算事業の見直し支援　・設備投資や新規事業に係る事業計画策定支援 M＆Aコンサルティング・M＆Aの戦略立案(事業分析/スキーム構築/スケジュール管理等)　・相手先企業の選定/企業価値評価/条件設定・交渉・調整/契約書類作成などＭ＆Ａ成立に至るまでの総合的な支援「飛込み営業」的な活動は基本的になく、銀行の営業店やお客さまから訪問依頼を受けヒアリングに伺う形が中心です。銀行の担当者と同行訪問するケースも多くあります。案件の難易度や担当者の経験に応じ、基本的には２名体制で対応するなどチームでフォローする体制が整っています。銀行関連案件が多いため、幅広い業種の案件に携わることができ、コンサルタントとしてスキルアップ、キャリアアップを図ることができます。地域を代表する優良企業様からのご相談も多く、大きなやりがいと充実感を感じることができます。お客様：静岡銀行のお取引先を中心に、幅広い業界の大手企業から中小企業まで様々です。エリア：静岡県内を中心に、東京/神奈川/愛知等のお客さまにも対応しています。 ■魅力： ◇安定◎ 静岡銀行グループで安定しており、お客様もご紹介が多い当社。法人、個人大小様々なお客様があり、経験も積める環境です。また、インセンティブ制度ではなく賞与で還元されるため、お客様のことを想い、安定して長く働きやすい環境が整っています。Uターン、Iターンの方も歓迎です！ ◇社風◎ 役員との距離も近く、相談できる相手が多く相談しやすい点が当社の魅力です。また、プロジェクトチームの発足していたりやりたいことにも耳を傾け学べる環境です。

非公開

航空/海運業界や同業界の個別企業の分析【投資ビジネス推進部】

投資銀行業務

東京都につきましてはご面談時にお伝え…

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600万円〜1200万円

正社員

航空/海運業界の企業をレッシーとする日本型オペレーティングリース（JOL、JOLCO）に関わる投資商品の国内投資家向け営業戦略の立案/推進、関連データの収集/分析/加工をお任せします。【業務内容】 ■調査分析・業界動向や航空会社等の財務/業績に関する調査/分析/加工、社内ブリーフィング、投資家向け発行媒体の企画/制作・海外の航空会社、国内外のグループ会社等との面談を通じての情報収集及びレポート作成 ■営業戦略・営業戦略/販売計画の企画/立案、地銀や税理士法人等の販売チャネルの開拓、プロモーションの企画/推進、社内及びグループ各社との協働推進・投資家ビジネスに直結するデータの収集/分析/加工、営業戦略への活用＜本ポジションの魅力＞・グローバルな航空会社の業績/財務データの分析により、財務分析力を磨くことができる・業界や各社の情報を収集/分析することで、特徴的なビジネスモデルへの理解を深められる・英文データの読み込み/活用や海外航空会社との面談を通じて、ビジネスに関わる英文読解力や英会話力を磨くことができる・国内外で開催される業界カンファレンスへの参加、海外の航空機リース会社等のグループ会社への往訪等の機会がある・投資家ビジネスの戦略企画/立案だけでなく、ウェビナーやイベント等のプロモーション施策の実施、国内全域での販売チャネルの開拓、投資家営業の支援まで幅広く取組むことができる

株式会社KPMG FAS

【福岡】事業再生アドバイザリー※KPMG Japan/在宅制度有/英語力歓迎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

福岡事務所住所：福岡県福岡市中央区天…

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600万円〜

正社員

■業務概要：財務及び事業に関する深い知見をもって、クライアント並びにその投融資先に対して主に以下のアドバイザリーサービスを提供いただきます。 ◇提供するアドバイザリーサービス・事業の継続・売却・清算等戦略オプションの検討及び実行支援・私的整理（事業再生ADR・地域経済活性化機構・中小企業再生支援協議会・任意整理）及び法的整理（民事再生・会社更生）支援・資本・事業・業務・組織等について抜本的な見直しを含む中期経営計画の策定及び実行支援・再生ファンド・PEファンド・不動産ファンド等投資家による投資検討・バリューアップ・Exit支援・地域金融機関の取引先を主とした地域間・地域内の企業連携・資本提携並びに経営の次世代承継支援 ◇コアとなる知見・再生・再編・M&Aにおける財務・事業デューデリジェンス（DD）・再生戦略並びに経営改善施策の策定・実行・財務モデリング並びに財務3表（PL・BS・CF）計画を含む事業計画の策定・債権者・株主・従業員等利害関係者との交渉・利害調整・再生型M&Aにおけるフィナンシャル・アドバイザリー（FA） ■配属先について：配属先はリストラクチャリング部門（RS）の大阪オフィスとなります。RSでは以下のアドバイザリーサービスを提供しています。・事業変革アドバイザリー・事業再生アドバイザリー・ホスピタリティ・アドバイザリー ※ご希望に応じて、事業再生アドバイザリーだけでなくそれ以外の上記アドバイザリーサービスにも関与できる機会を提供します。 ■当社の特徴：フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しております。また、12の主要業種のインダストリー・グループ体制により、海外を含め、業種ごとに最新動向に関する情報や知見を集約し、各専門分野のプロフェッショナルとの連携により、ワンストップで最適なソリューションを提供いたします。

株式会社SmartHR

【全社戦略・M&A】人事労務SaaS“SmartHR”◆コーポレート戦略本部の立ち上げ期メンバー【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都港区六本木3-2-1…

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800万円〜1000万円

正社員

【コンサル・PEファンド出身歓迎／シェアトップ級人事労務SaaS“SmartHR”／導入60,000社越／継続利用率99％／ARR150億円から1,000億円へのグロースフェーズ／全社戦略やM&Aをトップマネジメントと連携しながら推進】 SmartHRは「well-working 労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会を作る。」をミッションに、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」を開発・提供しています。労務管理領域・タレントマネジメント領域を中心にプロダクトを拡大・成長させ続けます。今後は自社開発に加え、M&Aやアライアンスを通じて事業ドメインをさらに拡大し、より多面的かつ加速度的な成長を目指しています。そのため、多様な事業ポートフォリオを踏まえた中長期の全社戦略を構築し、実行をドライブしていく企画機能の強化が急務となっています。加えて、M&Aやアライアンスを戦略立案からソーシング、執行、PMIまで一貫してリードできる人材も不可欠です。企業経営の当事者として、経営アジェンダを企画から実行フェーズまで一貫して担え、まだ人員が不足しているコーポレート戦略本部の立ち上げ期メンバーとして、経営の最前線でスキルを発揮したい方にとって、挑戦しがいのあるフィールドが広がっています。 ■詳細：（1）全社戦略策定・執行支援・モニタリング既にある全社戦略を継続的に更新・モニタリングすること取締役会と執行の間で経営アジェンダを橋渡しすること多様な部門と協業し、全社戦略を事業戦略、機能戦略に落とし込み、執行に移すこと CFOと共にグループ全体の財務戦略を企画、執行すること（2）M&A M&Aの管掌部門として、M&A戦略を策定し、仮説を更新（M&A戦略の策定にあっては、管掌事業部門の新規事業戦略構築から関与することが多々） M&Aのソーシング、執行（ディール全体のPMO、及びインハウスBDDを行う際はこれの実行）、PMI 将来的に買収したポートフォリオが増えてきた際は、必要に応じてグループ会社のマネジメントとして経営支援すること（例えば、CFOやFP&Aの責任者等として派遣）変更の範囲：会社の定める業務

非公開

【有名サービス/グロース上場】CVC事業責任者

Ｍ＆Ａ

東京都につきましてはご面談時にお伝え…

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700万円〜1000万円

正社員

★ミッション★ ROBOT PAYMENTの手元資金を活用し、ベンチャー企業への投資を以下の目的のために実行予定です。・ROBOT PAYMENTのPLにポジティブなインパクトを創出すること・ROBOT PAYMENTの既存事業とのシナジーを創出すること・ROBOT PAYMENTの新規事業を創出すること【企業概要】株式会社ROBOT PAYMENT（ロボットペイメント）はECサイトの黎明期である2000年に創業しました。インターネット決済代行の必要性と事業としての永続性を感じ、サービスを開始。以来、Fintech領域で事業を展開し、2021年9月には東証マザーズ（現グロース）市場へ上場いたしました。当社は、商取引においてお金の流れを阻害する「慣習」「非効率」「与信」3つの壁に対して、お金をつなぐ様々な革新的サービスで解決いたします。日本における中小企業や基幹産業が持つ本来の力を発揮できるよう、お金の流れを潤滑にし、その結果、商取引が円滑に進み、新たな価値が次々と生まれる機会を創出してまいります。そして日本の経済力を底上げし、企業が持続的に成長できる環境を提供します。将来的には、日本の企業や人々がどんどん夢に挑戦し、前進していく生き生きとした社会の実現を目指しています。 ■事業内容/サービス・サブスクペイ・請求管理ロボ【主な業務内容】今回の募集ポジションでは、CVC（子会社もしくは事業として）の設立から事業計画、事業戦略の立案、その実行・管理をお任せいたします。当社の新たな収益の柱の創出のための非常に重要な責任者兼実務担当のポジションです。・CVC設立のための計画立案、関連部署と各設立手続きの実行・投資先のソーシングから面会、当社サービスの利用可否、事業連携検討、出資交渉、出資後のハンズオン・CVCの戦略、目標の策定、企画実行、管理運営・事業部等との新規事業創出の推進・その他関係各所との連携

はるやま商事株式会社

【東京】M＆A案件の推進業◆スタンダード市場上場のG企業◆事業構想の段階から参画できる【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

東京オフィス住所：東京都品川区西五反…

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500万円〜899万円

正社員

◆◇スタンダード上場「スーツのはるやま」のグループ企業／水曜・木曜はNo残業デー（18時退社）／M＆Aに携われる◇◆ ■業務内容：・M＆A案件の推進業務を中心にお任せします。 ■業務詳細：・銀行、証券会社、M&Aブティックとのスモールミーティング実施・ターゲットのロングリスト、ショートリストの作成・対象事業領域に関わる市場調査ビジネスデューデリジェンス（DD）の社内協議用資料制作・財務デューデリジェンスの座組と進行（部長：担当、課長：アシスタント） ■組織構成：社長 - 執行役員 - ◎部長（課長）実質1名程 ■ポジション魅力（働き甲斐）： ◎新規事業立ち上げにおいて事業構想の段階から参画できることが魅力。 ◎様々な相手企業との交渉や企業トップとの調整など、高い視座での業務ができること。 ■はるやまホールディングスについて： ◎1955年に岡山県で創業。西日本エリアに事業基盤を築き、その後大阪・東京などの大都市圏へ進出し、全国展開を進めてきました。「はるやま商事会社」を中心に、郊外型スーツ専門店「はるやま」を展開し現在約380店舗を有するスーツ業界屈指の衣料品チェーン店となっています。 ◎創業理念「より良いものをより安く」を実践し、高品質・高機能性を追求しつつ、時代のニーズに応じた商品開発を推進。素材メーカーや縫製メーカーとの協力により、お客様のニーズを先取りした提案を行い、価値ある価格で提供することに注力してきました。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社明光ネットワークジャパン

【東京】経営企画部・Ｍ＆Ａ担当◆東証プライム上場／年休１２１日【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社・明光義塾本部住所：東京都新宿区…

￥

800万円〜1000万円

正社員

【教育業界のリーディングカンパニー／東証プライム上場】 ■業務概要：当社では、安定した経営基盤の中、経営陣直下で精力的に事業計画の企画や、教育業界の中でも積極的にM&Aを推進に取り組んでいます。その中で本ポジションは、経営企画部にてM&Aの領域・案件選定からディール執行、PMIまでを担っていただきます。 Purposeを起点として、企業ドメインを拡げていく当社においてtoB､toC含め幅広い領域を対象に戦略・案件を検討いただきます。投資実行後には、経営メンバーの候補としてのキャリアも想定しています。 ■業務詳細：・経営戦略と連動したM&A戦略の立案、対象企業の選定・業務・金融機関、仲介企業、事業会社を通じたソーシング(案件発掘) ・M&A案件のエグゼキューション -ストラクチャリング、企業価値の分析、デューデリジェンス、契約交渉、クロージングなど・対象企業との価格条件や契約条件の交渉・PMIの統合戦略/方針の策定・実行 ■部署構成：経営企画部　5名(男性4名、女性1名)：執行役員、部長、主任、専門職 ■募集背景： M&Aによる新規領域拡大をより一層推進すべく、体制強化に伴う募集です。

山田コンサルティンググループ株式会社

【MG採用】M&Aファイナンシャルアドバイザリー◆東証プライム上場のコンサル会社【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

1000万円〜1000万円

正社員

【独立系ファーム国内大手・東証プライム上場／紹介と実績で築いた安定基盤／土日祝休み】当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。＜MG（マネージャー）採用について＞現在当社では、既存顧客であるPEファンド、中/大企業のM&Aニーズ（M&Aの売り買い、各種コンサルサービス）が増加傾向にあり、今後も長期的に継続すると想定されるため、M&A業務経験者に向けたマネージャー採用を実施しています。 PEファンド・CEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められるポジションです。案件開発（創造）を最大のミッションとして、業界再編、非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦するやりがいを感じていただけます。 ■具体的な仕事内容：・チームマネジメント・案件ソーシング・プロジェクトマネージャー・M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理）・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉）・PEファンドのEXIT案件への対応・PEファンドへの定期営業・提案や打診資料の作成・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携 ■ポジションの魅力：・総合コンサルティングファームのM&Aチームのため、様々な類型のM&Aに関与することができます（案件規模は数億〜数千億円です）。・総合コンサル、FAS、クロスボーダーなど他部署と連携して取り組む案件が大半のため、案件内で様々な業務を経験することができます。・ファンドが絡むM&A案件や中・大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験することができます。 ■組織について：コーポレートアドバイザリー事業本部ファイナンシャルアドバイザリー事業部部署人数：事業本部全体で約30名（2025年2月時点）変更の範囲：会社の定める業務

有限会社建隆マネジメント

【神戸】M&A推進（財務会計担当）／事業の拡大・多角化を担う◆土日祝休み【エージェントサービス求人】

財務、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

(本社) 住所：兵庫県神戸市中央区海岸…

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400万円〜649万円

正社員

＼不動産・輸出入貿易・ホテル・温浴業・飲食業・食品製造業・損害保険代理店業など、幅広い事業展開を行っているKMGグループの中で表題のポジションをお任せいたします／ ※変更範囲: 当社業務全般 ■仕事の内容：・既存事業、新規事業を問わず、グループ企業のシナジー効果を求めてM&Aを積極的に推進しております。今後も更なる事業規模の拡大において、M&Aによる企業の買収は有効なツールと位置づけ、今後、より注力していく為にM&Aの経理担当を募集します。会計や経理、財務の観点から財務諸表の分析や、金額の査定を担当いただきますが、将来的には、自社での買収に限定せず、M&A事業を担う会社又は事業部門の設立も視野に入れており、案件の情報収集など、幅広い業務に前向きに取り組んでいただけるマインドの方を募集いたします。 ■当社について：・幅広い事業展開を行っており、今後も更に事業の多角化を推進して参ります。M&Aも積極的に行っております。 ■就業環境：・年間休日123日。土日祝休みで残業もほとんどなし。・年末年始など長期休暇もあります。有給消化しにくい風土等もなし。・色んな事を経験させる社風。入社後のキャリアチェンジの可能性も。・賞与は自己申告制。業務改善等会社にとってプラスのことをする方には、しっかりと報酬として評価される仕組みです。 ■当社方針：当社では社員の多能工化を目指しており、営業と管理の両面を担える人材の育成に注力しています。(各人のスキルにより業務量は適正になるよう調整しております。) また、同一フロアには建築士や施工管理技士などの技術者もおり、社内で技術面のサポートも受けられる環境です。 ■その他備考・企業からのフリーコメント：・不動産事業(主に商業・オフィスビルの開発、管理、賃貸、売買、仲介)、輸出入貿易業、ホテル・温浴業、飲食業、食品製造業、損害保険代理店業等、幅広い事業展開を行っているKMGグループの中枢会社です。

オリックス株式会社

ヘルスケア事業担当（メンバークラス）◆既存運営クリニックのサポート・新規施設の開設◆【エージェントサービス求人】

営業・セールス(法人向営業)、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都港区浜松町2-4-1…

￥

500万円〜899万円

正社員

■職務内容：国内営業部門において「予防医療プラットフォーム」の構築を通じて予防医療を提供しており既存運営クリニックのサポートに加え、新規施設の開設に向け増員すべく募集するものです。主な業務は以下の通りです。＜クリニックの運営支援業務＞・クリニックの事務長補佐としてクリニックの運営支援業務・事業計画策定、戦略立案・遂行、社内資料作成、内部体制構築・改善、計数管理業務（収支、各KPI等）、各社内会議の実施＜クリニック（東京）のM&A検討業務＞・M&Aの検討および実行後におけるPMI等支援業務の遂行 ■配属組織について：配属予定の国内事業推進部　ヘルスケアソリューションチームは現在約15名が所属しています。　変更の範囲：会社の定める業務

株式会社KPMG FAS

【大阪】※会計士歓迎※M&Aトランザクションサービス担当【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

★大阪事務所住所：大阪府大阪市中央区…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務内容：トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。■KPMG FAS： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。変更の範囲：会社の定める業務

非公開

不動産エクイティ投資担当≪不動産ファイナンス部≫

投資銀行業務

東京都につきましてはご面談時にお伝え…

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650万円〜1100万円

正社員

投資顧問会社が組成するファンドや私募リートの案件を調査し、投資プロポーザル・契約書実行、モニタリングから売却までを一気通貫お任せします。【具体的な仕事内容】・国内の私募リート・不動産ファンド、海外の不動産ファンドを中心とする不動産エクイティ投資案件への新規投資・上記に関する付随業務、一次審査及び起案・関連資料作成・契約書作成、各種事務など・既存投資案件のモニタリング【案件について】国内7割　海外3割　ここ数年海外の割合を増やしております。新規の営業よりも、既存取引の不動産AM会社から案件を取るケースの方が多いです。　【採用背景】銀行として貸し出し業務以外の収益の柱を作る経営戦略をとっており、本事業の投資案件も増加しているため。【キャリアパス】不動産ノンリコースローンや不動産以外の投資、またPEのセクションに行くことも可能です。【組織構成】不動産ファイナンス部23名　　不動産エクイティ投資担当：課長以下担当者4名

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

TMT領域のM&Aファイナンシャル・アドバイザリー（SVP/VP/SA）※フルフレックス【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務概要： M&Aアドバイザリー業務の経験をお持ちの方で、グローバルで非常に活発なTMTセクターのM&Aにフォーカスして、クライアントや業界の変革・イノベーションを支援し、デロイトと共に成長していくことができる方を募集しています。上記に加えて将来的なデロイトのリーダーとなるべく、国内外のデロイトグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しています。 ◇M&Aファイナンシャル・アドバイザリークライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 ■業務詳細：・M&A戦略策定支援・M&A候補先企業の発掘・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント・M&A候補先企業との交渉支援・デューディリジェンスの実行支援・企業価値評価・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援・M&A実行後のPMI戦略策定支援上記に加えて、デロイトグローバルとも適宜連携のうえ、ＴＭＴセクターの知見や国内外のM&A情報等を活用したクライアントへの営業活動も担当頂きます。（SVP/VPのみ） ■当社の特長：・プロフェッショナル集団…トーマツグループとして会計、税務のプロだけでなく事業戦略や人事、IT等のコンサルタントも擁しています。・国際ネットワーク…国境を超えるクロスボーダーM&Aのサービスニーズが増加の一途をたどっています。当社では、世界150ヶ国超、182,000名のデロイトグループのネットワークを最大限に活かし、国際化するクライアントのニーズに応えます。・客観的なアドバイス…監査法人系のため、第三者的立場から客観的な視点でのサービス提供が可能です。 ※参照求人：【TMT CFA】TMT領域でのM&Aアドバイザリー／コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（SVP/VP/SA）

非公開

ベンチャーキャピタリスト（シニアアソシエイト／マネージャー）

投資銀行業務

東京都につきましてはご面談時にお伝え…

￥

700万円〜1200万円

正社員

【職務内容】投資先の発掘から上場後までの一連の業務をお任せします。 ■投資候補企業の発掘・アプローチ、デューデリジェンス、投資先企業の成長支援等 ■投資委員会の資料作成、企業価値算定 ■当社パートナーの業務補助【魅力】同社はキャピタルゲインだけではなく、投資先企業をしっかりと見極め、伴走しながら共に事業成長に寄与する形式を重視しております。そのため、投資先のビジネス拡大を支援したいご志向をお持ちのかたにフィットする環境です。【募集背景】増員募集【組織構成】戦略投資グループ　部長以下5名

株式会社マイナビＭ＆Ａ

【大阪/第二新卒・未経験歓迎】M&Aアドバイザー/マイナビグループ/インセンティブあり【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

大阪支社住所：大阪府大阪市北区大深町…

￥

450万円〜1000万円

正社員

【マイナビグループのM&A仲介会社でキャリアを築いていける環境◆未経験歓迎/業界不問/残業時間月20〜30H程】 ■業務内容・譲渡企業、譲受企業の新規開拓から候補の選定、マッチング、譲渡実行までを一気通貫で担当・その他、資料作成、契約業務、PMIなどもお任せしM&Aにおけるすべての業務にタッチ可能 ※アプローチの際には弊社ならではのHRからの提案も可 ■働き方について M＆A業界では珍しく、残業時間が短いことも当社魅力です。社内全体で残業をする空気感でありません。毎週水曜日はノー残業DAYを設定しています。他M＆A業界は土日出社もありますが、同社はマイナビ本体の勤怠ルールにそっているため、振替休日が付与されます。 ■入社後の流れ・職種未経験の方　経験豊富なエキスパートが独り立ちまでサポート。　先ずは提携している金融機関からの情報などを基にアウトバウンド営業からスタート。　業界や契約書の知識については、独自の動画コンテンツを用いて学習。・M&A経験のある方　成約件数、規模感に応じて見合った業務をお任せします。　大きな裁量を付与し、マッチングを効率的に進めながら事業に貢献。　　 ■得られるスキル・経験 M＆A業務で得られる経営者とのコミュニケーション力やコネクション開拓力、案件遂行力、交渉力、財務、税務、法務、労務等はもちろん、当社ならではの企画力やリーダーシップ等幅広い能力を身につけることが可能です。 ■将来のキャリアパス実績と能力を正当に評価。成約実績に応じたインセンティブ設計を行い、成果を上げた分高収入を得ることができます。ポストチャンスは常に開かれており、早期のキャリアアップが見込めます。 ■社風業界特有の案件に対するピリピリしたムードはなく。成長フェーズだからこその一致団結感で案件成約に向かうことができます。完全週休2日制はもちろん、勤怠に関しても徹底した管理体制で働きやすさを実現。盤石な基盤を誇る当社グループならではの福利厚生あり。 ■評価実施体制について当社は自己申告と上司との面談を用いた評価制度であなたの仕事を評価します。※昇給・賞与について昇給／年1回（4月）賞与／年2回（6月、12月）

日本工営ビジネスパートナーズ株式会社

【東京/金融業界の方活躍可】事業投資・M&A担当◆世界160か国で事業展開／フレックス／業界最大手【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区麹町5-4 …

￥

500万円〜899万円

正社員

〜業界最大手、世界160ヶ国で幅広い事業展開を続けるグローバル企業グループ（旧：日本工営グループ／現：ID&Eグループ）の企画管理部門機能を担う企業／残業20h程度〜＼こんな方のご応募お待ちしております／・業界最大手のインフラ企業で社会的意義のある仕事に携わりたい方・未経験から事業投資やM&Aの経験を積んで活躍したいお気持ちのある方〜投資やM&A業務未経験でも、ポテンシャルや学習意欲のある方は積極的に採用いたします！〜 ■業務内容：・M&A/資本提携等の投資業務（ソーシング、DD,契約協議、投資実行、PMI、モニタリング）・プロジェクトファイナンスモデルの作成、管理・プロジェクトファイナス組成に向けた国内外の投資家・金融機関との協議・報告・交渉・契約締結、クロージング手続き・対象会社とのシナジー検討、初期PMIの実施 ■配属：組織構成：室長１名、メンバー社員3名（全て正社員） ID&Eホールディングス株式会社　経営戦略本部　戦略開発室 ※日本工営ビジネスパートナーズ株式会社からの出向になります ■魅力ポイント：・業界最大手、東証プライム市場上場企業であり、各種福利厚生など制度面が充実しております。・2022年6月期は売上収益・利益とも過去最高を更新。成長を続ける企業です。・健康経営優良法人2023（ホワイト500）に5年連続で認定、「健康経営」を推進し、社員と家族の健康保持・増進をはかり、多様性を尊重した活力ある職場環境と生産性の高い働き方を創出・業界最大級の基礎研究施設を背景とした、取得特許、実用新案権、意匠権などの技術力、充実した人財育成プログラム等の強みを持ちます。 ■働き方：・2021年に完成した自社オフィスでの勤務が可能です。・週3回のリモートワークやフレックス等の制度も整っており、柔軟な働き方が可能です。・残業時間は20時間程度です。・各種福利厚生や制度面も充実しており、長期就業し易い環境です。・離職率約2％で、手当も充実しており、長期就業が可能な環境です。

株式会社ユカリア

【虎ノ門】M＆A（ソーシング〜エグゼキューション）《土日祝休／PMIや数百億円規模の案件に携われる》【エージェントサービス求人】

IR、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区霞が関3-2…

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600万円〜799万円

正社員

【執行役員直下のポジションで数十億〜数百憶規模の案件に携われるM＆A担当／赤字経営の病院経営サポート事業で社会貢献性◎／毎年急成長を遂げるベンチャー企業】 ■業務概要：病院を中心とした医療機関へのコンサルを中心に、ヘルスケア領域における幅広いバリューチェーンでの事業を展開する当社において、M&A領域担当のマネージャーとしてM&Aに関わる業務全般をご担当いただきます。 ■業務詳細：・経営陣や事業部長と直接議論しながら案件を進められる環境の為、ご自身が当事者としてソーシングからエグゼキューションまでのプロセスを一気通貫で関わっていただけます。 ■業務内容イメージ：・M&A案件のソーシング〜クロージングまでの実務（PMIも実行）　└ターゲット企業のソーシングやデューディリジェンス　└ディールストラクチャーの設計と交渉　└マーケット調査や競合他社分析　等・当社経営陣らと共にM&Aを含めた中長期における全社成長戦略の策定・その他の経営企画業務をご希望に応じて検討 ■組織構成：・所属は経営企画部門となり、メンバーが7名います。上長(外資投資銀行出身)はM＆A経験者の執行役となり、M＆A未経験の方でも挑戦していただけるような教育体制が整っております。 ■キャリアパス／将来お任せする業務・IPO後はM&Aを実行し事業規模を拡大させていくことはもちろんのこと、それを企業価値向上へも繋げていく必要がある為、ご希望に応じて各種IR対応にも関わっていただくことが挙げられます。・本ポジションでの業務経験を重ね、ゆくゆくは経営コンサルティング業務等、他ポジションでも活躍いただくことも可能です。 ■当ポジションの魅力：・数千万円から数十億円規模の案件に携わる事ができ、多くの実務経験を積むことができます。企業の成長に自身が大きく貢献することができる環境です。・社内には外資投資銀行出身の執行役員をはじめM&Aの実績があるメンバーが在籍しております。そのため、経験が浅くとも1から各フェーズ毎に必要なノウハウを身につけながら実行することができる環境です。・M&A対象は、弊社のヘルスケア業界でのコンピタンスをもとに既存事業とのシナジーを生める事業となります。数十億〜数百億円規模となることを見込んでおります。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社岩手銀行

【盛岡・東京】ベンチャーキャピタリスト◆有給平均9.6日／年休120日／プライム上場◆【エージェントサービス求人】

トレーダー・ディーラー・ファンドマネージャー、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

1＞本店住所：岩手県盛岡市中央通1…

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400万円〜899万円

正社員

■業務内容：・ベンチャー投資に係るファンド全般の業務をお任せします。・投資候補先の発掘（他のファンドやコンサル会社等からの情報収集、起業イベント等への参加）・企業分析、業界調査、事業性評価、事業計画策定・諮問委員等へのプレゼン資料作成、投資協議・投資実行・投資後の企業支援 ■特長：東証プライム市場上場企業の安定した基盤と、整った福利厚生のもと、安心して長く働ける環境です。お休みの取りやすさや残業の少なさも魅力。中途採用者の定着率も高く、離職率が低いのも特徴。 ■やりがい：・岩手のリーディングバンクとしての顧客基盤があり、地域貢献をダイレクトに感じられる環境です。・地域に新たな価値を生み出し地方創生に取り組める貢献実感の高いお仕事です。 ■銀行業務の特徴：銀行では融資や資産運用といった金融サービスの提供だけではなく、顧客の課題に合わせたソリューションの提案を行っています。そのため、営業は情報感度高く、鮮度の高い情報を収集し続け、顧客と関係性を構築すること、そして事業継承やM&Aといった顧客の重要な課題を解決するソリューション提案を積極的に行う必要性が高まっています。 ■当行が求める人物像：岩手銀行の財産は「信用」の担い手である「人」であり、「人」の成長が同行の成長、地域社会の発展につながっていくと考えています。金融業界が目まぐるしく変化し続ける今こそ、環境の変化に力強く立ち向かい、既成の価値観にとらわれない斬新な発想力や行動力を持った「人」を求めています。同行には、ふるさと岩手のために貢献したいという熱い「想い」を「形」にできるフィールドがたくさんあります。岩手の未来を切り拓いていくという使命感のある方を歓迎します。 ■会社について：・岩手県内のメインバンクシェア43％、預金シェア50％の岩手県のリーディングバンク。　・東証プライム上場、県内外100店舗を超える拠点・岩手県のリーディングバンクである岩手銀行は「地域社会の発展に貢献する」「健全経営に徹する」という理念を掲げ、東証プライム上場／合計109拠点を有する第一地方銀行です。変更の範囲：会社の定める業務

PwCコンサルティング合同会社

M&Aトランスフォーメーション【PE Value Creation】【エージェントサービス求人】

トレーダー・ディーラー・ファンドマネージャー、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区大手町1-2…

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600万円〜1000万円

正社員

X-Value & Strategy (XVS) チームでは、事業会社に代表されるStrategic buyerだけでなく、PE（Private Equity）ファンドをはじめとするFinancial buyerに対してM&A投資検討プロセスから実行、その後の施策遂行まで、投資先のバリューアップを実現するコンサルティングサービスを行っています。その中でも、直近はPEファンドにおける着実なバリューアップニーズが強いことから、特にDay1〜100に向けた上流と下流をつなぐValue Creation（Day100以降の着実なvalue upを達成するための経営基盤の構築等）ビジネスを立ち上げ、PwCグループの強みである国内および海外拠点との強い連携を通じ、上流の各種DDから上記Value Creation、さらにはDay100以降のバリューアップを含め、シームレスに対応可能なプラットフォームビジネスの確立を進めています。【担当業務・領域領域】 PwC国内外事務所の各チームと連携しながら、国内外のあらゆる業界に対して、買収前の投資検討や各種DD対応、買収後の目指す姿（TOM: Target Operating Model)の設計、それに向けた企業基盤（ガバナンス、モニタリング体制等）の構築、統合組織・人事設計、統合後のIT全体構想策定・統合実行、BPR、中長期的な戦略戦略の施策検討・実行支援、国内・海外市場動向調査・分析等を支援します。【主に担当するプロジェクト】・グローバル/国内PEファンドにおける投資検討時のビジネスDD、カーブアウトDD、ITDD、TechDD ・グローバル/国内PEファンドにおける投資実行後のモニタリング体制構築支援、バリューアップ施策検討・実行・国内/海外事業会社における投資検討に伴う、M&A戦略策定、各種DD（ビジネス、カーブアウト、IT、Tech等）・国内/海外事業会社における買収後のバリューアップ施策検討・実行変更の範囲：会社の定める業務

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