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株式会社日本経営研究所

【M&Aクロスボーダーアドバイザー】◇若手アナリスト/インセンティブ有/職種未経験歓迎◇【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都港区虎ノ門5-11-…

￥

500万円〜899万円

正社員

■職務内容：ご経験や能力に応じ、案件マネージャーのもと以下業務に携わって頂きます。・クライアントカバレッジ業務、ニーズヒアリング・案件の開拓（面談・提案・条件交渉）・候補先企業との交渉支援・ディールプロセス管理・バリュエーション業務支援・デュー・デリジェンス実行支援・ディール各資料、及び契約書作成支援・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結・その他クロージングに向けた諸々の対応 ■組織構成：現在クロスボーダーM&A事業部には、シニアマネージャー以下8名+インターン約10名（国内外）で構成されています。証券会社やIBD、大手銀行、戦略コンサル、Big4監査法人系FAS、上場企業経営企画などの社員が活躍しています。 ■当社の特徴：【クロスボーダーM&Aでの確かな実績と拡大】弊社は東京本社、シンガポール及びマレーシアに拠点を有する財務アドバイザリーファームです。クロスボーダー事業部は東京/シンガポールのディレクターのもと優秀なアドバイザーが連携しあい、M&Aを通じたクライアント企業様の企業価値向上を支援しております。日本企業様が関わるin-out M&A成約件数ではシェアトップとなる国も出てくるなど、順調にその事業規模を拡大しております。【公平な報酬制度と国内最高水準の成果インセンティブ率】案件成約時のアドバイザーへのインセンティブについて、客観的成果に応じた報酬が得られるよう設計され、そのインセンティブ率も同業比トップクラスとなっております。（ストックオプションによる報酬も設計されます。）【国内3位にランクされたM&Aプラットフォーム】モーニングスター社によるランキングで日本国内3位に選出された弊社M&Aプラットフォーム「Speed M&A」事業部と、そのデータ・ノウハウでクロスボーダーM&Aプラットフォーム「BizBank」のサービス拡大が計画されており、従来の枠組みを超えたIT×M&Aを加速させていきます。【事業フェーズによる大きな裁量】現在上場も視野に入れ、上場準備の現段階から携わって頂くことが可能です。現在組織の拡大フェーズということもあり、自由度が高く、意欲次第では会社のブランディングや経営戦略にも携わることができる環境です。変更の範囲：会社の定める業務

インテグループ株式会社

【丸の内】M&Aコンサルタント◇東証グロース上場／フレックス／土日祝休み／業界経験を活かす【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-6…

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350万円〜1000万円

正社員

【コンサルタント平均年収1,905万円/丁寧な研修で未経験から稼げる環境！完全成功報酬型/インセンティブ制度あり/一気通貫型のためスキルアップが叶う/年休120日・土日祝休み/転勤なし】 ■業務概要【変更の範囲：会社の定める業務】案件の主担当・責任者として、上司・同僚の支援を得ながら案件発掘、企業価値算定、候補企業のリストアップ、打診、条件交渉、基本合意、デューデリジェンスのアレンジ、最終契約などM&Aの一連のプロセスをお任せします。 ■研修体制研修責任者および役員3名が関与し、1〜2か月の研修実施を行います。専門知識の研修や外部試験も受けていただきながら、しっかりと知識をインプットしていただきます。 ■インセンティブ・評価体制について成約時のfeeがコンサルタント1名に実績としてカウントされるため、成果が報酬という形で還元される給与体系となっております。先輩社員のフォロー体制や研修体制は充実しておりますが、指導員との間での報酬の分割などは行っておりませんので、成果が報われる透明性の高い給与体系です。〇平均年収3,594万円（3年超在籍コンサルタント）※2024年5月期実績・全コンサルタント：1,905万円・1年超在籍コンサルタント：2,321万円・2年超在籍コンサルタント：2,634万円 ■ポジションの魅力・1つの案件につき、最初から最後まで1人のコンサルタントが担当するため、未経験の方でも早期にM＆Aのフローを経験でき、早期に経験値やスキルを磨くことが可能となります。・これまでに得たノウハウや買収ニーズが蓄積されているため、どの業種でもマッチング可能な環境且つ個力を磨ける環境が揃っております。 ■当社の特徴・完全成功報酬制：着手金、中間金等をとっている他のM&A仲介会社とは異なり、当社はM&Aが成立しなければお客様から報酬をいただいておらず、完全成功報酬制のM&A仲介のリーディング企業として、知名度が上がってきております。お客様にとってメリットが大きく、他の仲介会社と競合しても高い確率でご依頼いただけています。・会社と社員の成長：当社はまだまだベンチャー企業であり、経営に近いところで仕事ができます。優秀な方には将来経営幹部になっていただきたいと考えています。変更の範囲：会社の定める業務

ＫＰＭＧヘルスケアジャパン株式会社

【金融機関経験者】コンサルタント×ヘルスケア ※KPMGグループ／日本で唯一のヘルスケア産業に特化【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区大手町1丁目…

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500万円〜1000万円

正社員

■業務内容：ヘルスケア産業に関連するアドバイザリー業務を担当いただきます。・ビジネスアドバイザリーサービス　∟戦略、オペレーション関連　∟ビジネスモデリング等・買収、合併、提携等トランザクションサービス・ファイナンス関連アドバイス（事業再生関連アドバイスを含む）＜詳細＞・クライアント業種は医療機関、介護事業者、調剤薬局、デジタルヘルス事業者、製薬企業、医療機器、関連アウトソーシング事業者を含む様々なヘルスケア事業体やステークホルダー（金融投資家、事業投資家、金融機関等）です・フレックスタイム制（コアタイム10:00〜16:00）です ■研修体制：入社後は、KPMGジャパン全体や当社の入社オリエンテーションを挟んだ後にOJTを行います。社内ではこれ以外にも、業界や案件の重要トピックスとその示唆について社内共有する研修も開催しています。分からないことについてもすぐに聞けるフォロー体制がありますので安心です。自己学習いただける環境としては、E-learningやKPMG各種研修がございます。 ■就業環境：当社のメンバーは、ビジネスバックグラウンド（ヘルスケアを専門とするMBA、戦略系コンサルティングファーム、企業出身者等）と財務バックグラウンド（金融機関・投資会社出身者、公認会計士等）を有する人材を中心に構成されており、全員がフルタイムでヘルスケア産業に関わる案件に従事しております。また、必要に応じて、KPMGメンバーファーム（会計・監査の専門チームであるあずさ監査法人、税務の専門チームであるKPMG税理士法人、フィナンシャルアドバイザリーサービスの専門チームであるKPMG FASなどのアドバイザリー関連のグループ会社）と共同で案件を推進する体制としています。 ■本求人の魅力：日本で唯一ヘルスケア業界を専門とするアドバイザリー会社で、医療への強い想いを持つ仲間とともに、成長できる環境があります。この経験を汎用的に生かしながら、幅広い業界の知見を得ることも可能です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社レノバ

【東京】プロジェクトファイナンス（マネージャー候補）◆英語力を活かす／東証プライム／脱炭素社会に寄与【エージェントサービス求人】

財務、投資銀行業務

本社住所：東京都中央区京橋2-2-1…

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700万円〜1000万円

正社員

【東証プライム上場／独立系再エネ事業で多様・複数の電源開発を行う安定企業／男性の産育休実績有／フレックス制／持株会制度有】 ■業務内容：・主に海外での再エネ及びGX事業におけるファイナンスのストラクチャー検討、財務モデル作成、金融機関や共同事業者との協議をご担当いただきます。（単にファイナンスのみを行う立場ではなく、事業を深く理解してリスク低減と収益性向上に関与し、プロジェクトマネージャーと並走して事業の実現を担っていただきます）・場合によっては、M&A等の戦略的取引の検討、分析及び実行や、コーポレートファイナンスの計画立案及び実行も経験可能です。 ■ポジションの魅力：・プロジェクトに深く入り込む立場であるため、再エネ及びGX事業における体系的な知見を得ながら、手触り感のある業務を行うことが可能です。・投資銀行、銀行、商社、コンサル、監査法人等の出身メンバーからの学びを得ながら成長できます。・資金需要が旺盛でファイナンスの影響力が強い会社において、多数の金融機関とのリレーションを構築可能です。・日本、アジア等での再エネ及びGX事業のファイナンス、投資、バリュエーションの業務経験の蓄積ができます。・CFO等のキャリアアップに繋がる経験・知識の蓄積が可能です。 ■当社の魅力：・当社は東証プライム上場の再生可能エネルギーの開発・運営に特化した独立系の企業です。北は北海道、南は九州まで全国各地に太陽光、バイオマス、風力、地熱などの再生可能エネルギーの電源開発をマルチに行っています。・国の2050年脱炭素社会実現に向けて、当社の再生エネルギー開発は非常に注目されています。世界の再生エネルギー市場も健全な成長率で成長すると予想されており、需要も拡大中です。・ベトナムやフィリピン、タイ、韓国といったアジア圏における電源開発も今後さらに拡大していく方針です。今後は国内事業は着実にプロジェクトを進めていきつつ、海外事業の強化も進めグローバルな電源開発企業を目指しています。

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

ブレンデッドファイナンスファンド設立◆世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/在宅勤務可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

★大手町フィナンシャルシティグランキュ…

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600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/グローバルな活躍が可能/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】・デットファンドのコンセプトを策定し、経営会議の承認を得る。このためにコンセプト案を提示し、経営との対話、行内関係部署、Blended Finance知見を持つ海外拠点や外部パートナー、ECA/DFI/MDBとの協議の前面に立つ。・コンセプト実現のためのインプリメンテーション。具体的には行内関係部署・ファンド関係者との協議、ドキュメンテーション、ファンド設立実務を監督。・ファンドの運営体制づくり。希望とスキル次第では設立ファンドへの出向。 ■業務の魅力：国際部門の重要施策として新たな市場の先駆けとなる枠組みを一から形作り、ゴールまで先導するやりがいのある仕事です。国内外のMDクラスの行内外関係者との協働・交渉、トップマネジメントへのインプット機会が得られます。このための海外出張も多数ございます。 ■キャリアパス：対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。変更の範囲：本文参照

株式会社関西みらい銀行

【関西】M&Aアドバイザー〜りそなグループ｜金融機関の強みを活かした提案｜専門性を高める仕事〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：大阪府大阪市中央区備後町2…

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500万円〜899万円

正社員

■職務概要：事業拡大や事業承継等を目的とした中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務（受託~実行まで）を担当していただきます。りそなグループかつ地方銀行としての強みを活かして、M&A専門機関では実現できない事業承継・M&Aを推進しております。 ■職務詳細：具体的には、M&Aに関わる下記のような業務をお任せします。 ◇案件発掘に向けた活動（営業店訪問・相談受付等） ◇候補先の探索・選定 ◇売却・買収の打診・提案 ◇企業価値評価 ◇相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築 ◇契約書作成、条件調整、クロージング手続き〜入社後の流れ〜入社後はミドルバックと呼ばれる後方事務のポジションも含めて対応頂き、M&Aに関わる書類作成などを通じて当行の業務に慣れて頂きます。状況を見ながらアドバイザリー業務もご担当いただくイメージです。企業が変わると仕事のやり方が変わることで戸惑うこともあるかもしれませんが、しっかりとサポートさせて頂きます。 ■本ポジションの魅力： M＆A専業業者とは違い、営業店の顧客基盤からの情報トスアップを起点に活動を行いますので、顧客との関係構築が比較的に容易です。実際に案件化すると、営業店とは独立した立場・場所で活動するため、アドバイザリー業務に集中できます。 ■組織構成：コーポレートアドバイザリー室には全体で10名が所属しています。20代〜50代のメンバーで構成されており、キャリア採用で入社したメンバーも所属しています。 ■職場環境： ◇社内の風通しがよく、コミュニケーションはフランクです。 ◇年齢や入社年次を意識することなく、建設的な議論ができる環境です。 ◇年間122日の休日があり、オン・オフのバランスがよく、柔軟な働き方を実現しています。 ◇新しい挑戦を応援し、お互いに高めあう組織風土があります。 ■当行について：当行が持つ関西のネットワークだけではなく、親会社グループの連携により、全国、海外における圧倒的な情報力を活かし、他の地銀ではなし得ない地域を超えた経営課題の解決のためのご提案を行っています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー

【霞が関】ストラクチャードファイナンス※マネージャー候補／東証プライム上場【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、与信管理・審査

本社住所：東京都千代田区霞が関3-2…

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800万円〜1000万円

正社員

■業務内容：国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース組成部門のクレジット業務をお任せします。将来的には希望に応じてフロント業務への転換等、キャリアアップも可能です。 ■業務詳細：・オペレーティングリース案件にかかる案件推進支援および案件審査・航空会社、海運会社等の企業分析、リサーチ、競合先比較、マーケット分析・クレジット管理資料作成、データベース契約管理、財務諸表管理等与信管理全般【変更の範囲：当社における各種業務全般】 ■社風：上場以来安定した成長を続ける企業です。また、自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする姿勢、ワークライフバランスを重視する企業風土があり、離職率も低く、長期安定的に働ける会社です。 ■当社の魅力：オペレーティングリースという事業を中心に、グループ企業を含めて金融ソリューション事業を展開しています。オペレーティングリースは、業界参入障壁は高いため競合が少なく、また潜在的な市場が膨大にあるため、将来有望な市場とされています（潜在的なアプローチ企業は約30万社近くあり、現時点で当社は30分の1以下の企業にアプローチを行っている状況のため、まだまだ開拓の余地があります）。変更の範囲：本文参照

ミカタ税理士法人

金融機関出身者活躍中！【丸の内】M&Aコンサルタント〜年間休日126日/会社経営等の課題解決企業〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

東京本社住所：東京都千代田区丸の内2…

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350万円〜649万円

正社員

■職務内容： M&AアドバイザーとしてM&A仲介業務を担っていただきます。 ■職務詳細：・M&A仲介業務（案件発掘からクロージングまで）・ファイナンシャルアドバイザリー業務・DD業務・バリュエーション業務・支店担当者や提携金融機関、提携会計事務所との情報連携・M&A仲介会社との連携支店担当者との情報の連携及び顧問先のM&A支援が主になります。M&A仲介会社と連携して進めることもあります。売り手発掘のためのコールドコールによる営業はありません。 ■一般的なM&A仲介会社との違い：・一般的なM&A仲介業務だけではなく、DDやMBO、EBO等にも携わることができます。また、売り手と買い手が既に決まっており、条件調整だけご支援する場合や、片方への助言業務、セカンドオピニオン業務等幅広くM&A業務に携わることができます。・税理士法人を母体としているため、組織再編スキームが絡むM&A案件等にも多く関わることができ、専門的な知識や経験を身につけることができます。・一般的なM&A仲介会社では税務に関するアドバイスはできませんが、スキーム構築の際の税務アドバイスから税務申告まで、一気通貫でサポート可能です。 ■組織構成： 2名在籍しています。（金融出身者） ■求める人物像：・やり切る力お客様に寄り添い、困難な案件でも最後まで立ち向かうことができる人材・勉強熱心専門知識の習得を率先して行い、自己研鑽への努力を怠らない人財・インテグリティ誠実な業務遂行により、信頼を得られる人材 ■入社後の育成体制：日々OJTで業務をお教えします。週次、月次でMTGがあります。ご希望されれば、提携先への出向（在籍出向）による研修も行います。 ■ミカタグループの特徴：ミカタグループは国内15ヶ所、海外1ヶ所を拠点としています。拠点が増えると活躍するフィールドが増え、成長できるチャンスが広がります。また、グループの従業員数は317名であり、平均年齢は37歳。22歳から50歳までの幅広い年齢層の社員が活躍しています。2030年に800人体制を目指しています。顧客のさらなる成長と成功の実現をサポートさせていただくために、人間力・仕事力を兼ね備えた人財を育成することが必要不可欠と考えています。

株式会社 SBI新生銀行

【東京/転勤無し】不動産ノンリコースローンのサービシング担当（クロージング・期中管理担当）【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、金融事務系その他

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

￥

500万円〜899万円

正社員

■業務概要：サービシング・期中管理担当として不動産ノンリコースローンの実行、管理、回収業務を担当していただきます。 ≪具体的には≫ ・既実行済み案件の期中管理・案件関係者からの照会、承諾依頼手続等の対応。レンダー判断事項については内容によって、当チームにて承諾またはオリジネーション担当と調整・連携します・資金管理における信託決算書の読み取り、契約に即した顧客向け支払日報告書作成およびシンジケートローン等他レンダーとの確認作業・コベナンツ遵守状況をモニタリングし、専用システムにて期日管理、約定返済業務 ■配属組織：・不動産ファイナンス部は、長年蓄積された専門知識、不動産証券化業界におけるこれまでの実績、及び幅広いネットワークをベースに、不動産向けノンリコースローンを供与する部署です。・アセットタイプとして、オフィス、レジデンス、物流施設を中心に、商業施設、ホテルといった物件を対象に、事業性も評価しつつ、取り組んでおります。今後は、ESG投資及びSGDsの潮流を睨みつつ、更なる新しいアセットタイプ（データセンター、IR等）への取組や、機関投資家向けデッドファンド組成等の新しい業務にもチャレンジしていきます。 ■就業環境：・オフィスでの勤務が原則となりますが、在宅勤務はルールに則り、ご利用頂けます。（但し、一定の業務習得までは出社が前提となります。）・セルフ時差勤務・時間単位休暇等もあり柔軟な働き方が可能です。変更の範囲：会社の定める業務

双日株式会社

保険事業（ERM方針の策定など）※東証上場／総合商社の保険を活用したリスクマネジメント【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、組織・人事コンサルタント

本社住所：東京都千代田区内幸町2-1…

￥

1000万円〜1000万円

正社員

国内外約400社の連結対象会社と共に、世界の様々な国と地域に事業を展開する総合商社である当社にて、下記業務をお任せします。 ■具体的な業務内容：当社を取り巻く社会経済環境の変化によるリスク量の変動や新しいリスクの発生を意識し、また、新規事業投資に関してはプロジェクトの性質や営業部のニーズを理解しながら、保険を活用したリスクヘッジを検討し双日インシュアランスと連携して保険会社・ブローカーとの交渉を行なう。 ■キャリアプラン：当社グループの事業分野、個別事業についての理解を深めつつ、各種保険契約の更改/新規付保支援など、保険を活用したリスクマネジメントを検討し、推進する。 ■出身業界日系／外資系損害保険会社、外資系損害保険ブローカー、グローバル企業でのリスク管理や保険関連業務経験者等 ■チームの雰囲気と特徴大手総合商社としてグローバルに多角的な事業を展開する双日グループ。社会情勢の変化、自然災害の増加、サイバーリスク等、当社事業を取り巻くリスクが高まる中、保険を活用したリスクマネジメントの重要性が更に高まっています。保険分野での高い知見とネットワークを有し、保険を活用した全社的なリスクへの対応を共に進めていく仲間を募集しています。変更の範囲：会社の定める業務

東京電力リニューアブルパワー株式会社

【24−RP3】【事業戦略】海外再生可能エネルギー事業　※東京電力ホールディングス/在宅勤務可能【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画、Ｍ＆Ａ

日比谷国際ビルディング住所：東京都千…

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500万円〜899万円

正社員

当社の海外事業開発室にて、海外事業展開の全体戦略に関連する下記業務を担当していただきます。 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】・海外事業戦略の検討・策定・地域・国の事業環境調査・国内外投資パートナー、政府関係機関、金融機関等との初期協議・組織の経営企画・総括業務・予算管理を含む組織運営の実務 ■配属組織：海外事業開発室（事業戦略G6名、事業推進G6名、事業管理G4名、技術評価G12名、プロジェクト開発G16名、風力事業運営G4名、風力事業開発G3名） ◇多様性に富んだ職場であり、中途入社の方も適応しやすい環境です・キャリア採用者が多い（全体の3割超）・新卒入社の社員も、海外部門に限らず、営業や労務人事、環境、技術（発電・土木・配電）など、幅広い部門の経験者で構成・海外出身（外国籍）の社員も在籍〇キャリア採用者の声：・良い意味で入社前のイメージと違い、考え方や働き方が柔軟・チームメンバーが、業務について丁寧に教えてくれたり、気にかけてくれるため助かっている。雰囲気の良い環境で経験を活かして働けるのはありがたい＜事業の魅力・当社の強み＞当社の経営理念である『自然の恵みをエネルギーに、そして社会に』をグローバルに体現し、カーボンニュートラルの実現に貢献できる、やりがいのある事業と自負しています。・水力ならびに洋上風力発電をコアとして、電源多様化も図りながら再生可能エネルギーの開発を進めています・水力事業は東南アジアを中心に展開、これまで、ベトナムとインドネシア、ジョージアの発電事業会社や水力発電所に出資参画しました。2022年には英国の洋上風力開発事業者Flotation Energy社を100％買収し、欧州、APACを中心とした事業開発も推進しています・当社が長年、国内で培ってきた技術やノウハウを強みに、海外の発電所の長期に渡る安定操業の実現と収益向上に寄与できると考えています＜キャリアパス＞ RP投資事業を軌道に乗せた後は、他海外事業の管理や新規開拓の中核を担わせ、将来は本社管理職を目指す

株式会社 SBI新生銀行

【六本木】不動産ノンリコースローンのオリジネーション担当　※SBI新生銀行グループ【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、アセットマネージャー

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

￥

550万円〜1000万円

正社員

■職務内容：経験豊かなノンリコースローンオリジネーションのマネジャークラスの元で、下記の業務に携わっていただきます。・不動産投資分析、リスク分析等・ノンリコースローンに伴うドキュメンテーション作成 ■配属部署について：国内外商業不動産向けノンリコースローンを専門に扱っている部署となります。日本にオフィスを構える国内系、海外系のあらゆるアセットマネジメント会社、ファンド会社が顧客となり、顧客の不動産投資においてローンの提供を行います。部内には、オリジネーション担当、物件評価担当、サービシング担当の三つのラインがあり、総勢約50名が在籍しております。出社主体ですが在宅勤務や時差出勤制度を活用しており、柔軟な働き方が可能です。 ■当行の特徴：当行は、不動産ノンリコースローン業務の分野においては、国内金融業界でトップクラスの経験・実績・ノウハウを有しています。金融・不動産に精通した専門スタッフが、最適なストラクチャーのご提案や、外部の専門家と連携しての法律・会計・税務面のアドバイスなどを通じて、お客さまのニーズに見合ったソリューションを提供しております。対象となる不動産は、事務所、住居、商業施設・店舗、ホテル、物流施設、産業施設など様々です。変更の範囲：会社の定める業務

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

ライフサイエンス・ヘルスケア向けファイナンシャルアドバイザリー◆フレックス/在宅可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

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500万円〜1000万円

正社員

■職務内容：ライフサイエンス/ヘルスケア/スポーツ領域のクライアントに対して、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、ファイナンシャルアドバイザリーサービスを提供します ■主なクライアントは以下となります・ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸他・ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等他・スポーツ：各種協会/リーグ、官庁/自治体他 ※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております ■主な業務は以下となります：・M&A戦略策定支援・M&A候補先企業の発掘・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント・M&A交渉支援・デュー・ディリジェンスの実行支援・企業価値分析・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士事務所と協働）・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援・M&A実行後のPMI戦略策定支援【魅力点】・ライフサイエンス・ヘルスケア領域に特化した組織としては有数の規模であり、様々な案件に触れることができます。・大規模案件から、地方含むミドルマーケット・ベンチャーまで幅広いサイズの案件があります。・コーポレートストラテジーからファイナンシャルアドバイザリー、デューデリジェンス、バリュエーション、PMIまでワンストップでサービス提供している組織であり、網羅的なM&A知識を身に着けることが出来ます。・1案件につき2〜4名程度でチーム組成することが多く、個人が裁量を持って取り組んでいただけます。

コインチェック株式会社

【業界未経験歓迎】モニタリング業務企画※パートナー企業の事業モニタリング、開示業務【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、経営企画

本社住所：東京都渋谷区桜丘町1-4 …

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600万円〜999万円

正社員

【国内最大級の仮想通貨取引所「Coincheck」運営／業績好調により急拡大中／年休121日・完全土日祝休み・フレックスタイム制導入】 ■業務内容：当社が展開する、Coincheck IEOの上場後のパートナー企業とのリレーションシップ、事業モニタリング、開示業務を担当していただきます。また、担当業務の理解が進んだ後には、業務の高度化・効率化に寄与する取り組みやチームマネジメントを担っていただくことを期待しています。 ◇Coincheck IEOの上場後のパートナー企業とのリレーションシップ業務全般 ◇上場後のモニタリング・開示業務 ◇高度化・効率化に寄与する業務設計の見直しや改善 ◇上記に伴う社内外の関係者とのコミュニケーション ◇チーム構築及びメンバーマネジメント ※IEOは「イニシャル・エクスチェンジ・オファリング（Initial Exchange Offering）」の略で、暗号資産を用いて企業がプロジェクトの推進のために資金調達する方法です。当社が企業やプロジェクトが発行したトークンの審査、販売を行い、コミュニティの形成・強化や資金調達を支援しています。 ■魅力： ◎パートナー企業のクリプト・エコノミクス創出支援を通して、web3マスアダプションの促進に携われる ◎web3ビジネスの会計・税務・各種関係法令に関する知識が得られる ◎チームの立ち上げ、メンバーマネジメントのチャレンジ機会がある ◎暗号資産業界において、トップクラス規模の実績・体制が整っており、チャレンジしやすい環境がある ◎様々なバックグラウンドを持つメンバーとともに働く機会があり、自身次第で成長できる環境がある ■配属部門について：事業開発室では「web3事業者のクリプト・エコノミクス創出を支援する」をミッションに、当社のアセットを活用したパートナー企業の事業支援、他企業とのアライアンスを通じた事業開発を担う部室です。我々は暗号資産業界のリーディングカンパニーとして、web3事業者の成功支援を通じて、業界全体をマスアダプションさせていけるような事業展開を行っていきたいと考えています。今後大きくスケールさせていくにあたって重要な成長局面を迎えている今、web3の未来に可能性を信じ、業界のこれからを共に開拓してくれる方を募集します。変更の範囲：会社の定める業務

リーテックス株式会社

【新宿区】ストラクチャードファイナンス担当※電子契約書のSaaS企業／Legal×FIn-Tech【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務

本社住所：東京都新宿区愛住町22 第…

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900万円〜1000万円

正社員

〜ブロックチェーンを活用した業界注目のSaaSプロダクト／特許の取得もある独自の最先端技術有／元アクセンチュア出身の凄腕CTOの直下で働けます／金融・ITのプロが集う企業〜 ■当社について： ◇ブロックチェーンを活用したSaaSプロダクト／リーガルTech企業◇ ・電子契約を成立させる基幹技術となる電子署名を独自に開発し、安全性の高い電子契約システムを展開しています。・現行の電子署名は数十年もの間、公開鍵暗号（PKI暗号方式）という、暗号化と復号とで異なる2つの鍵（秘密鍵と公開鍵）を使用する方法が一般的です。・PKI暗号方式は、それぞれが秘密鍵を持つところに、セキュリティの根幹があります。しかし、多くの電子契約で利用されている立会人方式は、同じ秘密鍵を全ユーザーの電子契約で使いまわしているという問題があります。そのため、PKI暗号方式の暗号は、量子コンピュータの実用化で解読されると言われています。・当社のワンタイムデジタル署名はPKI暗号方式を使わない電子署名であり、量子コンピュータでは解読することは不可能です。また、多くの電子署名サービスが従量課金制なのに対し、当社のサービスは基本利用料のみで使用いただけるという特徴もあります。 ■業務内容：＜ストラクチャードファイナンスのおける電子取引サービスの強化＞ファクタリング、債権譲渡、資産流動化といったストラクチャードファイナンスのスキームにおいて、当社の電子取引サービスの活用策を組み立てるとともに、さまざまな連携先と交渉しながら、電子取引サービスの活用方法の具体化を進めていきます。・ストラクチャードファイナンスのスキームの策定に向けた法律事務所とのやりとり・当社の電子取引サービスの活用策立案のための社内外の関係者との協議・提携関係構築に向けた金融機関、SaaS等との交渉・提携先との電子取引サービスの活用方法の具体化のための検討 ■チーム構成：現在社長室長以下4名のチームですので大きな裁量を持ってさまざまな企画を立案・実行することができます。社内外の関係者からの知見を集約しつつ、リーテックスならではの電子取引サービスを世の中に提供することが期待されています。未来の金融のあり方を一変させる可能性のあることにかかわれる重要な仕事を担ってもらいます。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社KPMG FAS

【東京】【会計士歓迎】トランザクション・サービス担当 ※KPMG Japan【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、会計コンサルタント、財務コンサルタント

★本社住所：東京都千代田区大手町1-…

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600万円〜

正社員

企業が抱える様々な経営課題の解決や企業価値向上を支援している当社のトランザクション・サービス担当として、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携を図っていただきます。 ■職務の特徴：トランザクション・サービス部門では、M＆Aにおける財務デューデリジェンスを中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しております。関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けております。会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力のある方を求めております。 ■当社の特徴：フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しております。また、12の主要業種のインダストリー・グループ体制により、海外を含め、業種ごとに最新動向に関する情報や知見を集約し、各専門分野のプロフェッショナルとの連携により、ワンストップで最適なソリューションを提供いたします。

株式会社リログループ〜東証プライム上場〜

【新宿／業界職種未経験歓迎】プロダクトの企画推進担当　 ※CSO直轄の新設部署で新規事業開発【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

（出向先）株式会社リロクラブ住所：東…

￥

500万円〜799万円

正社員

【業界職種未経験歓迎／М＆A拡大中／CSO直轄の新設部署でグループの投資先とのシナジーを高める】 ■業務概要：※株式会社リロクラブへ出向となります※ 人事・総務をサポートするHRソリューションのプロダクト企画・構築、推進・改善を行っていただきます。CSO直轄組織で、リログループと投資先のシナジーを追求する業務です。100億円の投資予算を組んでおり、M&Aを進めることで当社グループを拡大していくことを計画しています。 ■業務詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】 ◇プロダクトの中長期でのビジョン〜戦略作成、新規プロダクトの立ち上げ ◇目標（KGI、KPI）の設定と目標達成のための取り組みのリード ◇プロダクトマネジメント ◇パートナー企業の選定、条件交渉、契約締結 ◇プロダクト設計、運用フローの取り決め ◇プロダクトの販売戦略の立案、販売ツールの作成 ◇プロダクト導入企業へのオンボーディング、利用分析などを通じた仮説検証・課題抽出と改善立案 ◇プロダクトの改善企画と実行主にパートナー企業（プロダクトによっては社内関係部署）と打ち合わせを重ねて行っていきます。 ※リログループの新規事業立上げにかかわる業務です。1年間は、リログループ事業会社である株式会社リロクラブにて業務を経験していただき、同社・同グループへの理解を深めていただきます。ゆくゆくは投資先に常駐していただき、グループとのシナジー効果を高めていただく想定です。 ■入社後の流れ：既存の小さいPJTの手伝いや、М＆Aを検討いただいている企業様からの問い合わせベースへのご対応を通じて、業務の流れを理解いただきます。 ■過去に取り組んだ主なプロダクト： ◇内定者福利厚生倶楽部 ◇Relo育児コンシェルジュサービス、育児応援サイト ◇Relo健康サポートアプリ、健診代行サービス ◇ポイント型インセンティブ制度、ポイント型サンクスカード制度 ◇安否確認サービス（Relo安否コネクト）　 ◇Reloエンゲージメンタルサーベイ　 ◇ReloかんたんWeb給与明細など ■組織構成：新規組織立ち上げのため、新規事業開発室1号の社員です。入社時は、株式会社リロクラブ事業戦略室に出向し、リログループの業務を学んでいただきます。変更の範囲：本文参照

大和証券株式会社

【東京／丸の内】エクイティIB案件のオリジネーション/シンジケーション業務◆福利厚生充実【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-9…

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800万円〜1000万円

正社員

■業務内容：・エクイティ・キャピタルマーケット部にてオリジネーション・シンジケーションスタッフを募集します。・当部はIB部門における既上場/未上場企業の株式関連ソリューションの責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します。・手法や募集地域が異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい手段とタイミングを選択できるように日々刻々と変化する金融市場に高いアンテナを張り続けています。・個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、丁寧かつ精緻に執行することが求められ、チャレンジ精神だけでなく冷静に局面を把握・分析したうえで、社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます。 ■魅力的な成長機会：・エクイティ・ファイナンスにおける一連のプロセスに関するナレッジ・ノウハウの習得・日欧米亜のグローバル拠点を活用した国内外機関投資家とのダイレクトコミュニケーションによるバイサイド動向の造詣深化・投資銀行業務を手掛ける他部門（M&A、DCM、IPO、カバレッジ部署、海外拠点等）への異動実績あり・充実した研修制度（財務分析研修、英語研修、プレゼン研修、リーダーシップ研修、MBA、等） ■オープンな雰囲気の職場環境：・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア入社等、様々なバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

トーセイ株式会社

ストラクチャードファイナンス（不動産ファンド）※東証プライム上場デベロッパー/土日祝休【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、アセットマネージャー

1＞本社住所：東京都港区芝浦4-5…

￥

500万円〜999万円

正社員

〜不動産ファンド未経験の方が多く活躍している部署です／ご本人の業務へのキャッチアップ度合いを加味して業務をお任せしていく為、無理な引き継ぎはありません〜 ■職務概要：同社の100％子会社のトーセイ・アセット・アドバイザーズに出向頂き、アセットマネジメント担当と連携をしながら、不動産ファンド組成に関する各種関係者との調整業務や契約書作成業務をお任せします。・デューデリジェンス（調達した不動産が金融商品として適切であるかをチェック）／ストラクチャリング（ファンドの金融商品としての企画検討、投資家との調整業務）ドキュメンテーション（契約書で関係者の利益配分ルールや役割を定めファンドの仕組み確定）／クロージング（各種契約の調印、関連書類受け渡し、資金決済、登記手続き） ■不動産ファンド：・不動産ファンドとは、複数の投資家から資金を集め不動産投資を行い、それによって得られた収益を出資比率に応じ投資家に分配する仕組みの事を指します。・国の後押しもあり、良好な資金調達環境のもと投資家の投資意欲は依然として強く、2020年の不動産投資の取引額は前年比５％の増加と予測されています。 ■ストラクチャード・ファイナンス部：約5名程の部署で、20代〜40代のメンバーが活躍をしています。ほとんどのメンバーが不動産ファンド未経験でご入社をし活躍しており、必要な専門知識等は、入社後キャッチアップをしております。 ■トーセイ株式会社の特徴：・流動化、開発、賃貸、ファンド・コンサルティング、ホテル、管理の6事業を保有し、6事業の推進力を市況に合わせ柔軟に変化させるポートフォリオ経営が強みです。・多様な領域からなる事業ポートフォリオによる収益・利益の成長と安定のバランスを強みに、金融危機の直後も営業損失を計上せず、９期連続営業増益を記録しています。 ■トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社の特徴：・トーセイ（株）の100%子会社であり、トーセイグループの不動産ファンド・コンサルティング事業の中核として、不動産資産運用管理、CRE等幅広く事業を展開しています。・創業以来事業エリアを首都圏に特化し、特に大手企業が参入しづらくストックが豊富な中小不動産にボリュームを敷いている為、業界での強い優位性を発揮しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社青森みちのく銀行

【青森市】Ｍ＆Ａ担当者◆プロクレアHD／残業平均12ｈ／福利厚生充実◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：青森県青森市橋本1-9-3…

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550万円〜899万円

正社員

同行のビジネスサポート部にて活躍する、「M＆A」担当者を募集します。【職務詳細】 M＆Aについてのコンサルティング業務（営業店サポート含む）を担当していただきます。具体的には… ・営業店にて日々の情報収集を行うなかで、Ｍ＆Ａに関するニーズがある企業へ訪問・M&Aに関するアドバイスを行い、提携機関へ仲介・一部ソーシングからエグゼキューションまで手掛けていただきます銀行全体でM＆Aの情報収集力を高めるためにも同行の営業店のサポートや営業店職員のM＆Aに関する育成等も重要なミッションとなります。 ■当行について：青森県のリーディングバンクとして、青森県の発展を使命として活動しています。個人のお客さまは「生活」に、企業のお客さまは「事業」に、必ず資金が必要です。その資金のサポートを通じ、青森県のより良い未来を創り、青森県の発展に貢献しています。また、資金以外のサポートも積極的に行い、お客様が成長・発展できるよう活動しています。原動力はお客様からの「ありがとう」です。お客様の視点に立ち、真に価値のあるものを、これからも提供しています。また、同社のお客様は、青森県の全ての人・企業です。多くの人や企業に仕事を通じて出会い、そしてそのお客様に価値のある提案をするという事は、視野の広がり等、自身の成長に繋がります。 2025年1月に青森みちのく銀行が発足し、県内の預金シェアは79.1％、貸出シェアは79％と青森県内において非常に強固な営業基盤を保有しております。今後は、中途人財も積極的に採用し、多様性や専門性を広げ、ひいては地域の明るい未来を創造していきたいとお考えです。変更の範囲：会社の定める業務

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