投資銀行業務の仕事

検索結果: 750件(641〜660件を表示)

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

【大阪】法人向けファイナンス・ソリューション◆圧倒的な顧客基盤/中途入社多数/在宅勤務可◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

大阪本部住所：大阪府大阪市中央区伏見…

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800万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容：法人取引先（含む上場企業）のファイナンスニーズに対してＭＵＦＧベース（証券・リース等の関連会社含む）でのソリューション案件を推進する、本部マーケター（シンジケートローン、オーダーメードファイナンスの組成、社債・株式調達のマーケティング等）に従事していただきます。役割としては下記2つとなります。（1）5〜１0拠点の支店の業務サポート（プロモーター）（2）プロダクトを担当しシンジケートローンを担当（顧客層は中堅企業、あくまでも支店の業務をサポートする業務　※営業本部のサポートは別の部署が行っています。） ■業務の魅力・サポートするファイナンス領域が広く、お客様のニーズにマッチしたものを提案できます。お客様のためにカスタマイズしており、また金額ロットが大きいのが特長です。・支店RMとの同行が多く、お客様の顔が見えやすく、現場に近いのが魅力です。 ■営業活動について：・案件のソーシングは拠点からの相談が6割、アイディア創出が4割程度です。・担当拠点によって異なりますが、上場している企業様で100億〜500億、非上場であれば50億〜100億のお客様が中心です。・月20件ほど外訪があります。対面での面談が増えてきており、Web面談は1割程度です。 ■組織構成：東名阪の3拠点に分かれており、東京で60名、名阪50名で110名ほどの組織となっております。年齢層は30歳前後が多く、マネジメントが35歳〜40歳の若い組織です。 ■研修体制：・入社後は1か月程度ペア制を想定しています。入社6か月は育成期間のイメージです。・ご経験に応じて、順次お客様をお任せしていきます。早い方で2か月程度で顧客を担当いただきます。 ■キャリアパス：対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。

株式会社商工組合中央金庫

M＆Aスペシャリスト ※政策中小企業専門の総合金融機関／市況に影響を受けず一貫した経営モデル【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都中央区八重洲2-10…

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700万円〜1000万円

正社員

■仕事内容： M＆A業務の専門ポジションとしてご活躍いただきます。ニーズが高まる同分野で高付加価値サービスを提供するためにM＆A専担グループをM＆A支援室に改組して体制を強化。そのメンバーの一員となり、全国の営業店スタッフと連携してクライアントの課題解決に取り組んでいただきます。 ■採用背景：「中小企業による、中小企業のための金融機関」である商工中金は、培ってきた事業性評価を武器としてお客さまである中小企業への課題解決型金融コンサルティングサービスの提供に取り組んでいます。それらサービスの高付加価値化を図るため、専門人材を募集しております。 ■商工中金について：・「変わらない使命のために変わり続ける」のスローガンを胸に中小企業の皆さまの総合支援パートナーを目指しています。中小企業専門の金融機関として、景気がいいときも悪いときも、中小企業の将来を真摯に見据え安定的な取組みを続けています。・日本全国47都道府県に店舗網があります。また、海外にも4拠点を有する他、国内外のさまざまな機関と提携を結び、幅広いネットワークをもっています。このネットワークを活かして中小企業に多様な情報を提供し、ビジネスマッチングやM&Aなど企業同士の縁結びも支援しています。・地域金融機関を「地域における共存・相互補完を基本に、地域の金融円滑化と地域経済の活性化を協調して達成するパートナー」として位置づけ、連携を業務運営の基本の一つとして取り組んできました。

株式会社伊予銀行

【愛媛】専門職ポジションサーチ◆愛媛の第一地銀／地方創生に貢献／U・Iターン歓迎【エージェントサービス求人】

営業・セールス(法人向営業)、投資銀行業務

本社住所：愛媛県松山市南堀端町1 受…

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500万円〜1000万円

正社員

伊予銀行法人コンサルティング部にて専門職キャリア採用募集！「地域への想いに溢れ、地域のために考動できる人」大歓迎！ ----以下のご経験ある方、大歓迎です---- ◇金融系…プロジェクトファイナンス／ストラクチャードファイナンス　など ◇コンサル系…　医療・介護業界でのご経験（医療介護企業での経営企画・財務経理職経験もOK）／人材業界でのご経験（事業会社の人事職経験もOK）／ビジネスマッチング業務のご経験 ---以下の資格をおもちの方、大歓迎です---- 護士／公認会計士／税理士／中小企業診断士／社会保険労務士／キャリアコンサルタント／CDA／キャリアコンサルティング技能士2級or1級／産業カウンセラー・シニア産業カウンセラー／介護福祉経営士／医療経営士／日本医業コンサルタント　など ■配属予定ポジション：プロジェクトファイナンス担当／医療・介護業向け経営支援コンサルタント／人材紹介コンサルタント／ビジネスマッチング業務担当　など上記以外もご経歴・ご希望に応じてご活躍いただけるポジションを最大限検討します。 ■採用の背景：当行法人コンサルティング部では、部門の専門性を深め、より地域のお客さまの支援を強化すべく、この度専門知識を有する方のキャリア採用を強化する運びとなりました。これまでも中途入社者は多く入行、活躍しておりますが今後更に強化していきます。是非専門知識を活かし、当行で活躍しませんか？ ■就業環境：・完全週休2日制度を採用しているため年間休日は約120日と、ほぼ3日に1日の割合で休日となっています。また入行の翌年から年間20日間の有給休暇を取得することができますが、一週間連続休暇（週休日を含む9日間）、リフレッシュ休暇（週休日を含む4日）、スマイル・アップホリデイ（任意の4日間）などの休暇制度を充実させることにより、有給休暇を利用しやすい環境を整えております。

xxx株式会社

【渋谷】M&Aコンサルタント◆IT領域特化のM&A仲介／残業20H以下／3期連続増収／昇給◎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都渋谷区渋谷1-3-1…

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500万円〜799万円

正社員

◆IT領域特化型のM&Aコンサルティング／昇給率10%アップ・裁量◎／平均残業月20時間以内／3期連続増収の急成長企業◆ ■業務概要： IT業界に特化したM&Aアドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せしします。後継者不足や事業成長、資産化などの様々な課題を抱えるIT企業経営者にアプローチし、最適な“買い手”を業界内外から見つけてマッチングさせるM&Aアドバイザリー業務です。コンサルタントの顧客接点は、インサイドセールスのアポ獲得後からとなりましので、商談に特化したポジションです。数件の案件を同時に進行させていくことになります。 ■具体的な業務内容：・コンサルティング業務・オーナー経営者へのM&Aの提案、M&Aアドバイザリー業務・案件進行のハンドリング、交渉・企業評価、分析の実施・デューディリジェンスサポート　等 ※M&A実務の経験が無い方でも問題ありません。 ■入社後の流れ：まずは、先輩社員の案件にサブ担当としてつき、小規模案件や難易度の低い業務から始めていただきます。経験を積みながら、徐々に中核業務を担当します。商談への同席、OJTによる逐一のレクチャー、チーム内での業務サポートなど、バックアップ体制が充実していますので、安心して取り組むことが可能です。 ■キャリアパス：・定量／定性の両面からしっかり評価を行います。チームへの貢献度やトライした数などトータルで判断します。実力次第で早期のステップアップも可能ですし、ゆくゆくはリーダー候補として活躍いただきます。・意欲次第で様々なキャリアの可能性があり、別事業へのジョブチェンジも希望できます。 ■当社の魅力：（1）11.7億円の事業価値創出方法を学べる環境…過去の経営企業を11.7億円で上場企業に売却した経験を持つ代表取締役社長のもとで、事業戦略立案、コンサルティング、プレゼンテーション能力を吸収することが可能です。（2）9つの事業に関わることができる環境…住宅リノベーション、M＆A仲介業、LGBT事業などの9つの事業に関わる機会がございます。イノベーションは、あらゆる経験を重ねることが重要です。当社の仕事を通して、様々な経験を培うことができます。

株式会社ストライク

【高松/業務未経験歓迎】M＆Aコンサルタント◆東証プライム/両手型/「明るく、楽しく、前向きに」◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

★高松営業所住所：香川県高松市紺屋町…

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400万円〜649万円

正社員

＜中小企業オーナーの事業承継課題のコンサルティング/売り手買い手双方を一気通貫でご支援する両手型ビジネスモデル＞ ■業務概要：中小企業オーナーの事業承継課題のコンサルティングに従事していただきます。案件模索〜クロージング、売り手買い手双方をひとりのコンサルタントが一気通貫でご支援する両手型ビジネスモデルが当社の特徴です。＜具体的な業務内容＞・Ｍ＆Ａ仲介案件探索（架電やDM、セミナーや広告からの流入、提携先からの紹介など）・案件化（売り手との秘密保持契約の締結、情報収集など）・マッチング（買い手企業の模索、提案など）・クロージング（譲渡スキーム組成、企業価値評価、契約締結など） ※専門知識が必要な場面では、社内の士業資格保有者（公認会計士、弁護士）のフォローを受けることが可能。 ■入社後の期待値入社後１年間は収益貢献がほぼなく、２年目で1〜2組、３年目で２〜３組の案件成約が一般的であります。３年目で売上１億円を目指していただきます。 ■魅力点・【アプローチのしやすさ】着手金無料/成約実績2,000件以上/提携先紹介案件50％程度/全国16団体、6万人以上とのネットワークを保有する税理士協同組合等との提携・【チャレンジしやすい報酬体系】年間420-600万の固定給に加えて、グレードに応じて成約時手数料の2〜3割がインセンティブとして支給されるイメージです。 ■研修制度＜入社時研修（5日間程度）＞・M&A実務研修（会計、税務、法務など）・営業研修・コンプライアンス研修、ガバナンス研修・成約事例共有会＜先輩社員OJT＞ M&Aは現場で吸収できることの方が多く、座学のみで知識を詰め込んでも、現場でその知識を業務に活用できないと意味がありません。業務支援部の研修では、知識を詰め込むというよりはこういった知識が必要だというキッカケを与えるための研修を行っております。研修＝基礎的な知識、OJT＝実践的な知識が最も成長スピードが早いと考えております。＜自己研鑽＞・M&A業務に関連するオンライン研修・e-learning受講：全25講座（会社負担）・会社指定の資格取得支援（公認会計士、中小企業診断士など）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

IBバンカー（エキスパート）◆圧倒的顧客基盤/中途入社活躍/在宅勤務推奨◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内2-7…

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1000万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容： 2022年4月に設立したホールセールカバレッジ部（銀信証の兼職組織）のエキスパートとして、経験・知見を活かし、特に営業の観点（ディール獲得を主導）で組織を牽引いただきます。主なミッションとしては銀行・証券のフロント部と連携しながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券の各機能を横断的に活用していただきます。企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の主導的役割を担い「やってみせる」ことで、フロント部を先導し、特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、MUFGのプロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務をご担当していただくことを想定。（銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務） ■業務の魅力：・本邦随一を誇るMUFGの顧客リレーションと、モルガン・スタンレーを含む総合金融グループとしてのソリューション力を以てマーケットニーズや企業分析をベースとしてお客様の経営課題に対峙し、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験することができます。・銀行・信託・証券を傘下に持つ総合金融グループとして、銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能です。・さらに、金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与していただくことが可能です。・MUFGの各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する新設組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中でキャリアを磨くことが可能です。・キャリアパスとして、所属する新設組織だけに留まらず、将来的には銀行営業本部や専門プロダクトの関係部署等の担当・マネジメントをめざしていただくことが可能です。

株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス

【博多】M&Aコンサルタント ◆職種未経験歓迎／12期連続増収増益／東証プライム上場【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

九州支店住所：福岡県福岡市博多区博多…

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500万円〜1000万円

正社員

【職種未経験歓迎／教育制度に力を入れています！／M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／12期連続増収増益を更新の成長企業】 ■業務内容：当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。 M&Aコンサルタント職として、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。【オリジネーション業務（案件発掘）】＜譲渡サイド＞・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結・バリュエーション・概要書作成＜譲受サイド＞・マッチング〜ロングリスト作成・ノンネーム提案・秘密保持契約締結・概要書提案・アドバイザリー契約締結・IP提供【エグゼキューション（調整・交渉）】・トップ面談／企業訪問・条件交渉・基本合意契約締結・デューデリジェンス対応・最終条件交渉・最終契約締結・デリバリー／成約式／ディスクローズオリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 ■当社について：〜M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する〜当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。

株式会社日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス

【丸の内】PMIコンサルタント ◆12期連続増収増益／東証プライム上場／異業界出身者も活躍中【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

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450万円〜1000万円

正社員

【業界未経験・職種未経験可／教育制度に力を入れています！／M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／12期連続増収増益を更新の成長企業】＜PMIとは＞ Post Merger Integration（ポスト・マージャー・インテグレーション）の略でM&A成立後の統合プロセスのことです。 ■業務内容： M&A成約後、シナジーを最大化させるPMIプロジェクトのデリバリーを中心にご担当いただきます。【マネジメント領域】・100日プランの策定・経営会議への参加・事業計画策定支援など【事業推進領域】・対象会社のビジネス分析・オペレーション統合・システム統合など【管理系領域】・組織再編・管理会計導入/決算早期化・内部統制など【コミュニケーション領域】・経営者・管理者との個別ミーティング・各種会議のファシリテーション【ディスクローズのサポート】・対象会社の従業員へのヒアリング【コンサルティング領域】・各種領域のコンサルティングサービス（事業計画策定、営業戦略策定など） ■業務スタイル：・日本M&Aセンターがコンサルティングを行っている企業からPMIニーズのある企業がトスアップされます。マネージャーが提案を行い、案件の受託を行います。・1案件につき2〜3名のコンサルタントがアサインされ、常時3〜4件程度のプロジェクトを同時並行します。案件は全国に跨るため月に数回程度、宿泊を伴う出張が発生します（※常駐では有りません）。・プロジェクトは１ターム３ヶ月で、顧客ニーズに応じて延長され長い案件になると１年半程度担当いただくことになります。・入社後のサポート新人育成プログラムや入社時研修からステップアップ研修、月次研修、年次研修、教育費補助と階層別研修など、組織力強化のための教育制度に力を入れています。また、順調に組織拡大を進める中でポジションも積極的に用意しております。

株式会社KPMG FAS

Corporate Finance（東京）Manager以上／KPMG Japan【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

★本社住所：東京都千代田区大手町1-…

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1000万円〜

正社員

■業務内容： M＆Aに関するアドバイザリー業務（マネージャー、シニアマネージャー、ディレクター候補） ■必要業務経験補足：※必要業務経験欄と併せてご確認ください。・4年制大学卒以上の学歴・MBA、公認会計士（日本・米国）、証券アナリスト、税理士等の資格歓迎・ビジネス遂行可能な英語力ある方歓迎 ■KPMG FAS： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。

株式会社ストライク

【東京】スタートアップ企業向けのM＆Aコンサルタント◆社長直下◆スタートアップ専門チーム【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

★本社住所：東京都千代田区大手町1丁…

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400万円〜899万円

正社員

◆M＆Aのプロになれる一気通貫の担当制度/後継者不足の中小企業向け事業承継及びスタートアップのExit手法としてのM&A支援/東証プライム市場上場◆ ■事業概要：同社では「M&Aは、人の想いでできている。」を企業信条とし、顧客のニーズに真摯に対応したM&Aを提案しています。経営環境の変化や時代の変遷に対応する企業の経営体制の構築をM&Aを通じて支援することにより、広く社会に貢献することを経営理念としています。 ■業務概要：M＆Aの成約まで譲渡先及び買収先双方のフォローを担当頂きます。業務の流れ（1）案件探索・セミナーや広告からの流入顧客の対応・業務提携先の開拓、関係強化、提携先からの紹介・譲渡希望先からの相談対応、提案　等（2）案件化・譲渡希望先との秘密保持契約の締結、譲渡対象企業の情報の入手・プレ企業分析、譲渡可能性の検討・譲渡希望先とのM&A仲介依頼契約の締結・譲渡スキームの提案、企業評価の実施・提案資料の作成（3）マッチング・買収候補先の探索（オンラインM&A市場SMARTへの掲載）、匿名での打診・買収候補先との秘密保持契約の締結、提案資料の開示 ■組織構成：社長直下の部署となり社長含めて5名で構成されております。 ■教育制度/資格補助：コンサルタントはチーム制となっているため、チームリーダーやチームの仲間にすぐに相談できる環境です。税務・法務についての知識は、定期的に行われる社内研修にて学んでいただきます。M&A関連業務についての知識を習得いただくため、オンライン講座（会社負担）をご用意しております。 ■魅力【安定した固定給＋インセンティブ】安定した固定給に加えて成果に応じたインセンティブがつきます。グレードに応じて実績の2〜3割がインセンティブとして支給されます。【東証プライム上場】M＆A仲介業界の中で東証プライムに上場しているのは当社含め3社のみです。M＆A業界内でのプレイヤーは非常に増えていますが、過去から蓄積したノウハウを元にM＆A支援を行える強みがあります。実際に同社は一気通貫の体制となっているためノウハウが蓄積しやすく成約率が高いという特徴があります。

株式会社広島銀行

【広島県】ポジションサーチ（ご経験活かせるフィールドを検討します）※中四国トップ地銀【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

1＞本社住所：広島県広島市中区紙屋…

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500万円〜1000万円

正社員

広島銀行キャリア採用募集！キャリア（中途）採用を年々強化、直近3カ月では1年で10〜20名程度入行頂いており、今後も強化していきます！〇法人・個人のお客様の経営ビジョンや豊かな生活の実現のサポート、新たなデジタルビジネスの創出を実現します。広島にて活躍したい方歓迎です！〇金融や経営の知見ある方はもちろん、IT・Webといったデジタル領域の知見、各業界に精通した方は大歓迎！ ■配属予定ポジション： 1．法人営業（各種ソリューション提案業務等） 2．個人営業（資産運用・相続といったコンサルティング業務等） 3．本店部企画業務（以下、4.5.の業務を除く） 4．デジタル企画業務 5．銀行システム・ITに関する企画業務 6．有価証券運用・リスク管理業務＜ご経験に応じ以下キーワードに関連する業務を担って頂きます＞金融法人営業　／金融個人営業　／コンサルティング　／IT戦略・企画　／サイバーセキュリティ　／アプリ開発　／クラウドエンジニアリング　／リスク管理（システム監査）　／ファンド業務・M＆A業務　／金融犯罪対策　／企業再生、与信管理　／サービサー　／プロジェクトファイナンス　／RPA構築、チャットポット開発　／有価証券運用　／金融システム構築　／経済産業調査　／DX企画　／データ利活用　／広告、ブランド戦略　／Webマーケティング　／　デジタルマーケティング　など【変更の範囲：会社の定める業務】 ■ミッション：お客さまに寄り添い、信頼される＜地域総合サービスグループ＞として、地域社会の豊かな未来の創造に貢献します」という経営ビジョンの実現を目指してまいります。

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

TMT領域のM&Aファイナンシャル・アドバイザリー（SVP/VP/SA）※フルフレックス【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

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600万円〜1000万円

正社員

■業務概要： M&Aアドバイザリー業務の経験をお持ちの方で、グローバルで非常に活発なTMTセクターのM&Aにフォーカスして、クライアントや業界の変革・イノベーションを支援し、デロイトと共に成長していくことができる方を募集しています。上記に加えて将来的なデロイトのリーダーとなるべく、国内外のデロイトグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しています。 ◇M&Aファイナンシャル・アドバイザリークライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 ■業務詳細：・M&A戦略策定支援・M&A候補先企業の発掘・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働）・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント・M&A候補先企業との交渉支援・デューディリジェンスの実行支援・企業価値評価・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援・M&A実行後のPMI戦略策定支援上記に加えて、デロイトグローバルとも適宜連携のうえ、ＴＭＴセクターの知見や国内外のM&A情報等を活用したクライアントへの営業活動も担当頂きます。（SVP/VPのみ） ■当社の特長：・プロフェッショナル集団…トーマツグループとして会計、税務のプロだけでなく事業戦略や人事、IT等のコンサルタントも擁しています。・国際ネットワーク…国境を超えるクロスボーダーM&Aのサービスニーズが増加の一途をたどっています。当社では、世界150ヶ国超、182,000名のデロイトグループのネットワークを最大限に活かし、国際化するクライアントのニーズに応えます。・客観的なアドバイス…監査法人系のため、第三者的立場から客観的な視点でのサービス提供が可能です。 ※参照求人：【TMT CFA】TMT領域でのM&Aアドバイザリー／コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（SVP/VP/SA）

株式会社商工組合中央金庫

【東京駅】投資業務担当 ※中小企業専門の総合金融機関／地方創生・中小企業の企業価値向上に貢献【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都中央区八重洲2-10…

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700万円〜1000万円

正社員

■仕事内容：・取引先株式の取得業務全般（提案型営業、営業店サポート、DD、バリュエーション、エグゼキューション、クロージング等業務）及び資本性資金活用提案業務（メザニン）・外部専門機関（投資銀行・PEファンド）への出資検討・決算・会計・リスク管理業務・投資検討会事務局運営及び投資検討会での決議取得手続・関係各部との折衝、調整業務（特に審査、主計、リスク管理部署）・投資業務の発展に向けた新規企画業務 ■配属先について：投資事業室は、多様化する取引先ニーズにスピーディーかつ的確に対応するべく2021年に新設。発足後、全国から多数相談が寄せられている状況で、スピーディーに対応、かつ専門性を強化するべく投資業務経験者を募集しています。 ■商工中金について：・「変わらない使命のために変わり続ける」のスローガンを胸に中小企業の皆さまの総合支援パートナーを目指しています。中小企業専門の金融機関として、景気がいいときも悪いときも、中小企業の将来を真摯に見据え安定的な取組みを続けています。・日本全国47都道府県に店舗網があります。また、海外にも4拠点を有する他、国内外のさまざまな機関と提携を結び、幅広いネットワークをもっています。このネットワークを活かして中小企業に多様な情報を提供し、ビジネスマッチングやM&Aなど企業同士の縁結びも支援しています。・地域金融機関を「地域における共存・相互補完を基本に、地域の金融円滑化と地域経済の活性化を協調して達成するパートナー」として位置づけ、連携を業務運営の基本の一つとして取り組んできました。

株式会社Ｍ＆Ａクラウド

【週2在宅可】M&Aアドバイザー（事業承継領域）◆自社M&Aプラットフォーム活用／後継者問題の解決◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区麹町１丁目４…

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650万円〜799万円

正社員

【週2在宅可／フレックス／生産性高く働ける環境／自社M&Aプラットフォームを強みとした、アドバイザリー業務の効率化・有効化を実現！】 ■募集背景：弊社はIPO準備中のスタートアップです。更なる成長のため、コアメンバー固めも含めて強い組織を作ろうとしています。特に、ターゲット領域拡大のため事業承継M&Aの領域にも積極的にチャレンジしていく計画です。事業承継M&Aの実務経験者に新たな弊社のコアメンバーになっていただける方を募集しております。 ■業務内容：当社M&Aアドバイザリー事業部は、スタートアップを中心にM&Aを通じて事業成長や経営者のキャリアの実現を目指す中堅中小企業様のご支援を行っております。（ディールサイズは数億円〜数十億円規模）今期は特に事業承継領域にも注力すべく下記業務をお任せいたします。・オリジネーション業務 └買い手ニーズを活用した潜在層へのM&A提案 └プラットフォームやアライアンス経由のインバウンド流入案件の案件化 └買い手データベースを活用したマッチング実現 └他部署と連携した買い手発掘・エグゼキューション業務 └売り手企業や買い手企業との面談同席や各種条件交渉、契約関連実務など ※売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。 ■業務の進め方： M&A業務特有のアナログな業務フローに対して、プラットフォームを活用した案件獲得やマッチングを実装しています。また、ソーシングの一部を別チームで担っている点や弊社M&Aプラットフォームに掲載の買い手企業情報を使用することが可能であり、アドバイザリー業務の効率化・有効化を実現しています。 ■本ポジションの魅力：・優秀なプロフェッショナル人材とチームで成果を上げるカルチャー当社のアドバイザーはFAS、投資銀行、コンサル、大手仲介企業出身等のプロフェッショナル人材が終結しています。インセンティブ文化が色濃いM&A業界ですが、プロフェッショナルなメンバーが積極的に知見を共有しており、メンバー全員の案件執行をサポートするチーム文化が醸成されています。 M&Aのディールに携わった経験があれば、チームのサポートによって更なる成果が見込める体制となっています。

うえろく株式会社

【大阪/中央区】事業推進担当☆未経験・第二新卒歓迎☆※既存・新規・M&A事業の実務をお任せします【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：大阪府大阪市中央区谷町9-…

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〜399万円

正社員

＼未経験・第二新卒歓迎！既存事業、新規事業、M&A事業の実務推進、企画立案実行等幅広い業務を担当いただきます／ ■採用背景：医療・介護分野では更なる成長を図り地域・分野でのナンバーワンを目指し、更にM＆Aによる多角化経営を目指しています。小規模の事業運営をお任せすることで、5〜10年かけて次世代の経営層の育成をはかります。 ■業務内容：既存・新規・M＆A事業を運営している方の事務作業から始め補助業務をしていただきます。経験を積んだ後、前線にたって事業運営をしていただく流れとなります。 ■業務内容の詳細【例】：・事業運営業務フローの構築・既存事業の中長期的戦略の策定・新規事業の立案、立ち上げ、運営・M&A先の選定・実行・運営まずは関係会社の本社業務の大枠を捉えていただきながら、企業概要書を読み込んでいただきます。週に2〜3回は案件の説明かいやトップ面談があるので参加いただき、徐々に業務を覚えていただきます。 ■組織構成：現在【事業推進本部】は兼務を含め計17名で構成されています。ほとんどが中途社員であり、30〜40歳の方が多く、男女比は3:7ほどです。 7名ほどは譲受会社に出向しており、10名ほどは譲受会社の運営を行いながら、新規案件について仲介業者との面談を行うなどして、M＆A実務にかかわっています。 ■当社について： 1975年に薬局からスタートした当社は、大阪を中心に医療と介護の事業を堅実展開してきました。現在は既存事業の成長に加え、M&Aと新規事業分野への進出に取り組んでおります。現在、関係会社は3社、全従業員380名となっております。

山田コンサルティンググループ株式会社

【会計士資格者向け】FASコンサルタント◇／プライム上場／上場企業へのM＆A実績多数／業績拡大中【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内1-8…

￥

700万円〜1000万円

正社員

【会計士資格をお持ちの方へ／コンサル未経験者が多く活躍する環境／独立系ファーム国内最大手・東証プライム上場／紹介と実績で築いた安定基盤／土日祝休み】 M＆A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。・バリエーション業務(コンサル一人あたり月1〜3件) ・FA業務(コンサル一人当たり年間3件程度クロージング) ・その他(DD、モデリング、組織再編アドバイザリー) ■業務の特徴：・プロジェクトマネージャーの元、3〜4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。・少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。・上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。・FA、バリエーション、財務DDまでワンストップで対応可能です。・同社は、リフィニティブが公表する2019年、ファイナンシャル・アドバイザーの中規模市場ランキングにおいて、ランクバリューベースで10位、案件数ベースで11位と国内でも有数のM＆Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。・キャリアパス：コンサルタント/アソシエイト ⇒ シニアコンサルタント ⇒ マネージャー ⇒ シニアマネージャー ⇒ 副部長 ⇒ 部長　 ■配属先情報：・FAS事業部は約30名で構成され、プロパー、会計事務所出身者、金融機関出身者などが中心に活躍しています。・当社は中小企業クライアントが多いですが、FAS事業部は上場企業クライアントが中心となります。・今後も組織拡大予定と、実績が評価されれば昇進が早い環境です。また、案件は豊富に抱えている状況なので、経験できる案件の幅も広く、いち早く豊富な実務経験を積むことができます。 ■案件イメージ： M＆A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円〜数千憶円となっています。

大和証券株式会社

【シニア債・劣後債等の提案】国内オリジネーション【多角的なビジネス展開の同社】【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-9…

￥

800万円〜1000万円

正社員

■業務概要：デット・キャピタルマーケット部において国内オリジネーション業務を担っていただきます。・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事の獲得、当該案件の運営を成功に導くこと・案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務遂行・債券調達等については、シニア債・劣後債・SDGs債等幅広い提案活動を行っています。 ■大和証券グループの戦略：伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、大和フード＆アグリによる農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続続字を達成しています。既存事業との相乗効果によるグループ全体の収益性向上を実現し、金融業界のイノベーションを創出していきます。 ■働き方：自社が持つ営業力を一層発揮できるよう、営業体制や営業サポート体制を整備するとともに、顧客に対する提案力の向上を図っており、社員一人ひとりがキャリアビジョンを描き、個々のステージに応じたレベルアップを行えるよう、充実した教育／研修制度を設け、その実現をサポートしています。また、ワークライフバランスの推進、女性活躍支援、女性役員／管理職の登用など、男女共に働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでいます。こうした施策を通じて、社員のモチベーションの向上に努めています。

デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

【PE】プライベートエクイティM&Aトランザクションサービス ◆会計士・財務分析経験者歓迎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：東京都千代田区丸の内3-2…

￥

600万円〜999万円

正社員

M&Aトランザクションサービス（プライベートエクイティ）は、プライベートエクイティクライアントの投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 ●業務内容・財務デューデリジェンス・会計ストラクチャー助言業務・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務・財務モデリング業務・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務

岡三証券株式会社

【東京】ベンチャーキャピタリスト　〜岡三グループで経営基盤◎〜【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

室町本店（COREDO室町）住所：東…

￥

600万円〜1000万円

正社員

◆転勤無し◆完全週休2日制◆手厚い福利厚生◆創業約100年の老舗企業◆メリハリのある仕事をしたい◆より高度な専門知識を磨きたい◆ ■職務概要：ベンチャーキャピタリストとして、成長企業への投資業務を担当を行なっていただきます。（1）投資候補企業の発掘（2）投資クロージングのためのデューデリジェンス（3）投資先企業の育成フォロー ■組織構成：当社社員の内3割程が中途入社です。銀行や証券営業、不動産営業に加え、自動車販売などの経験をもった、幅広い業界から入社しております。異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるキャリアアップを図りたいという方も歓迎いたします。 ■当社の特徴：当社は創業以来リテール重視の戦略を一貫して貫いています。証券会社において、法人向けサービスは景気連動性が高いのに対してリテール向けサービスは高くなく安定したビジネスが出来るという当社の戦略に基づいています。これまで数多くの大手と言われた証券会社を含めて倒産や合併等がありましたが、当社は創業以来独立経営を貫いています。これは一重にメンバー一人一人の「看板営業」ではない真の金融プロフェッショナルとしての力がお客様にされて支持されている何よりもの証拠です。

農林中央金庫

【大手町／在宅勤務可】プロジェクトファイナンス業務 ◆フレックス制度/国内有数の機関投資家【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

本社住所：東京都千代田区大手町1-2…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務内容：プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス（航空機ファイナンス等）にかかる案件ソーシング、リスクリターン分析、条件交渉、デューデリジェンス、モニタリング等をお任せします。 ■部署について：・プロジェクトファイナンス部の担当役員・部長もキャリア採用。・部の立ち上げから10年程度のため、キャリア採用者が即戦力として活躍。 ■やりがい：グローバルに活動する機関投資家としての存在感。若手のうちから裁量のある仕事を任されること。多くの中途入庫者も活躍しています。 ■職員の声：・系統組織からの安定した資金を基盤としているため、長期的な視点に立った投資判断ができるということは魅力の一つです。また、担当者の裁量が大きく、担当者がイニシアチブを握りながら業務を進めていくことができる点も、大きな特徴です。・後進の育成など、各自が抱える課題意識を持ち寄りながら、皆で解決していこうとする風土・文化があります。・新たな施策の検討に際して、部の垣根も超えて機動的に対応していこう、というチャレンジ精神に富んでいる点は、大きなイメージギャップでした。 ■キャリアパス：本店でのプロジェクトファイナンス業務に加え、海外拠点での案件ソーシング・融資業務にも従事いただきます。その他、プロジェクトファイナンスに関する審査・リーガル業務、あるいは、他アセットクラスの投融資業務を経験する場合もあります。 ■募集背景： ◇当庫は2015年にプロジェクトファイナンス部を立ち上げ、海外拠点体制の整備を進め、融資残高を伸ばしています。今後より一層のグローバルな体制拡充と残高伸長を考えています。 ◇プロジェクトファイナンス業務やESG・SDGｓに関心があり、当該業務へ挑戦意欲のある方を求めています。

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