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検索結果: 1,247件(1181〜1200件を表示)

大和証券株式会社

【大阪／シニア債・劣後債等の提案】国内オリジネーション【多角的なビジネス展開の同社】【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

大阪支店住所：大阪府大阪市北区曽根崎…

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800万円〜1000万円

正社員

■業務概要：・債券引受業務（オリジネーション業務）の人材を募集します。・デット・キャピタルマーケット第一部（事業債二課）では、主に近畿圏の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案、エグゼキューション業務を行っています。・オリジネーション業務は、カバレッジと連携して、市場環境に基づく具体的な発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客に提案致します。エグゼキューションにおいては、シンジケーションと連携して、引き受けた債券を販売するための関係部署との連携、顧客への状況の説明・提案において中心的な役割を担います。案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまでの一気通貫での経験を積み上げることが可能となっています。・入社後は、経験を考慮しながら、提案活動、起債運営のサポートを経て、顧客企業を担当して頂くことを予定しています。・デット・ファイナンスは、近年、普通社債に加えて、SDGs債、ハイブリッドファイナンス等、取り扱うテーマが拡大しており、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。・成長意欲の高い方の応募をお待ちしております。 ■大和証券グループの戦略：伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、大和フード＆アグリによる農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続続字を達成しています。既存事業との相乗効果によるグループ全体の収益性向上を実現し、金融業界のイノベーションを創出していきます。

株式会社常陽銀行

【上野／1day選考】不動産ファイナンス担当◆めぶきFG安定基盤／茨城県No1シェア銀行／リモート【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、アセットマネージャー

ストラクチャードファイナンス部（上野支…

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900万円〜1000万円

正社員

【総資産全国トップクラスの地銀グループ/仕事と家庭を両立できる福利厚生と安定基盤で長期的に腰を据えて働けます！】 ■業務内容・不動産ファイナンス推進・物件評価（自社評価）・期中モニタリング・AM会社への営業、マーケット動向の情報収集・鑑定評価書の作成、当行評価モデルの構築 ■転勤について全国転勤のFコースとエリア限定のAコースからお選び頂けます。 Aコース：ご自宅から通える範囲の異動のみ ■キャリアパス行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。多くは公募制を採用しており、自ら成長しようとする行員を後押ししています。 ■同行の魅力行員の生活やライフスタイルの充実を図り家庭と仕事を両立し、行員が生涯のキャリアを育成できる制度を整備しています。 ●えるぼし3段階目の取得（1）男性の育児休職取得率80％以上（2）女性が働き続けることのできる環境を整備し、女性の平均勤続年数の向上（3）女性管理職の割合を10％以上、係長以上の割合を20％以上 ●プラチナくるみん認定の取得（1）育児休職制度利用者の職場復帰に向けた支援策の実施（2）育児短時間勤務制度を利用しやすい環境の整備（3）男性の育児休職制度の利用促進 ●休日休暇・残業制度・土日祝、年末年始（12/31〜1/3）休み・年次有給休暇14〜20日※1人当たり年間有給休暇取得日数13.3日・連休制度：連続休暇制度（5営業日）プチバカンス（連続3営業日）・1人当たり月間残業時間約13.5時間 ●福利厚生　都内および近隣県に社宅あり。（Fコースのみ対象。）　その他、行員融資・持ち株会・保養所・提携福利厚生サービスなど各種メニュー充実 ■将来性について茨城県は農業・工業・観光業・中小法人と豊かな商圏であり県民所得は国内TOPの地域になります。ビジネスやお金の流動に銀行業はつきものであり同社は茨城県マーケットでNo1シェアを誇ります。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社鹿児島銀行

【鹿児島／転勤なし】ストラクチャードファイナンス／金融法人営業の経験者歓迎※九州FG/UIターン歓迎【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

本店住所：鹿児島県鹿児島市金生町6-…

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400万円〜999万円

正社員

■職務内容：当行のストラクチャードファイナンス部門で、プロジェクトファイナンス、シンジケートローン、PFI、不動産ファイナンス、エクイティ関連業務に従事していただきます。個別のプロダクトに限定されず、各プロダクトを横断的に取扱っていただきます。 ■当行の魅力：考えながら行動（考動）を心がけ、上手くいくかどうか分からないことにも、まずやってみるという考えを持って業務に取り組んでおります。また、鹿児島を盛り上げることに熱い思いを持つ社員が多い点が特徴です。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社山形銀行

【山形市】事業承継・M＆A担当◆転勤なし／本店勤務／年間休日120日／地域経済の発展に貢献【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：山形県山形市七日町3-1-…

￥

500万円〜899万円

正社員

当行の本部にて、事業承継・M＆A部門を担当いただきます。 ■業務内容：・事業承継・M＆A部門…事業承継コンサルディング業務、M＆A関連業務全般・プライベートバンキング部門…プライベートバンキング業務全般 ■組織構成：配属先の事業承継・M＆A支援室（営業支援部）は、20代後半〜40代後半で構成されております。 ■当行の魅力：当行は、自己資本比率の高さと不良債権比率の低さが示す安全性と健全性があります。また、金融機関をとりまく環境が一層厳しくなるなかにおいても、銀行業務の柱である預金、貸出金が堅調に推移しているほか、経常利益、純利益ともに安定した収益水準を維持しております。

PwCアドバイザリー合同会社

【東京】事業戦略・M&Aアドバイザー（ヘルスケア領域・DS）リモート・フレックス/中途入社者活躍【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、経営コンサルタント

本社住所：東京都千代田区大手町1‐1…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■業務内容：ヘルスケア分野での、各種M&Aおよびその上流の中長期成長戦戦略や投資戦略などの立案・実行におけるアドバイザリー・コンサルティング業務を行なっていただきます。（1）企業買収、資本提携、事業提携などの各種M&Aにおける計画策定／ビジネスデューデリジェンス/案件成立後のバリューアップ戦略策定・実行や、その他M&Aプロセスにおける戦略面のアドバイザリー支援（2）ヘルスケア企業の成長戦略及び中長期計画の策定支援、それらを踏まえたトランスフォーメーションの実行支援（3）周辺業界からの新規参入戦略や投資ファンドのヘルスケア投資戦略の策定支援【Associate／Senior Associate】（1）マーケットリサーチおよび事業構造分析やフィールドインタビュー／サーベイの実施（2）各種討議資料および報告書の作成と提案活動に関わる調査・分析【Manager／Senior Manager／Director】（1）国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務（2）各エンゲージメント成果物の作成とリスク管理及び品質管理（3）チームメンバー育成と提案活動の主導的サポート ■組織について： Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execusion Team（略してDET）』への配属となります。Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。 ■企業の魅力点： PwCグループ各社との連携が盛んで、積極的に交流がなされています。 ■Open Entry Program/ 異動支援制度： PwC内の各法人、および国内外部機関への異動希望を提出できる公募制の異動支援プログラムです。実際に、本制度を利用して、法人をまたいだ異動が行われています。

有限会社長野県Ｍ＆Ａセンター

【長野県松本市/未経験OK！】M＆Aコンサルタント※地方創生に貢献！／経営知識が身につく！【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ、会計コンサルタント

本社住所：長野県松本市中条1-14 …

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450万円〜899万円

正社員

〜地域密着だからできるやりがい有！／税理士法人が母体の為、専門的な知識が身に付く／テレアポなし・既存営業メイン／働きやすい環境〜 ■業務概要：成迫会計グループとしてM＆A事業を担う当社にて、コンサルタント業務を行っていただきます。昨今事業継承のニーズも高まっており、地方創生に関われるやりがいがあります！＜業務詳細＞・M＆Aの仲介・アドバイザリー業務・企業価値算定業務・組織再編コンサルティング（合併、会社分割、株式移転等）・金融機関、М＆Aネットワーク先との連携＜当社ならではのやりがい＞昨今、少子高齢化社会の中で、企業経営者、個人事業主の方々は、後継者不在、成長発展の悩みを抱えております。ただ、競合他社だと売却費用の基準が高く、「事業継承をしたくてもできない」という顧客が存在します。当社は利益よりも社会への貢献を重視しているため、売却額をできるだけ抑えてサービス展開をしております。そのため、中小企業での成約事例も多く、感謝を頂けるやりがいも大きいです！例えば、高齢化に悩む個人クリニックの事例です。医療業の事業継承は、複雑な対応が必要で難易度が高いとされています。医療関係の人脈も広い成迫会計グループの強みを活かし、M＆Aのみならず、経営全般のことを考えて伴奏・提案をし、成約に結びつけることができました。また、200名を超える成迫会計グループに属し、別会社で開業支援のサポートもしているため、地場に根ざした顧客基盤があることが魅力です！！＜営業スタイル＞・クライアントはグループ会社や金融機関から企業様を紹介され当社と専任契約を結びます。そのため新規開拓営業を行うことは少なく、コンサルティング業務に集中できる環境がございます。 ■入社後のフォロー体制：・まずは顧客先・連携先への同行を行い、2ヶ月〜半年の研修期間を経て、1年後には顧客担当を持ちМ＆Aコンサルタントとして活躍して頂きます。・また成迫会計グループ会社のため、会計の知識等は研修等を通して学んで頂けます。 ■就業環境：・完全週休2日制、有給平均取得日数15.5日でワークライフバランスを整えられる環境です。・副業の実績もあり、体調不良の際にはリモート可能なため、ご自身の働き方に合わせて働けます。変更の範囲：会社の定める業務

大和証券株式会社

企業公開アドバイザリー部　カバレッジ・アドバイザリー（未上場企業に対するIPOに向けたサービス提供）【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

本社住所：東京都千代田区丸の内1-9…

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800万円〜1000万円

正社員

■業務概要：未上場企業に対するIPOに向けたサービスを担当いただきます。【業務内容】〇IPOを目指すスタートアップ企業が主要顧客〇IPOの主幹事獲得に向けた提案活動〇主幹事獲得後は、IPO実現までのサポートを提供（エクイティ・ストーリー策定支援、投資家とのコミュニケーション支援、マテリアル作成支援、IPO前の資金調達支援） ■人材育成：人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■大和証券グループの戦略：伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

オリックス株式会社

不動産ファイナンス担当◆グループ会社含め多様なキャリアパスあり◆【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

本社住所：東京都港区浜松町2-4-1…

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500万円〜1000万円

正社員

■職務内容：オリックス株式会社法人営業本部内のプロジェクトファイナンス部にて以下業務に従事頂きます。・ストラクチャードファイナンス（1）AM会社、不動産ファンド向け不動産ノンリコースローン業務〜シニア/メザニンローン等の営業、オリジネーション業務（2）FA(ファイナンスアレンジ)業務（3）他金融機関のシンジケーション、保有債権のディストリビューション業務 ■入社後のキャリアパス：将来的にはグループ内の不動産投資や事業投資部門へのキャリアパスも考えられます。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社レノバ

【東京/在宅勤務可】プロジェクトファイナンス（マネージャー候補）◆東証プライム／脱炭素社会に寄与【エージェントサービス求人】

財務、投資銀行業務

本社住所：東京都中央区京橋2-2-1…

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1000万円〜1000万円

正社員

【東証プライム上場／独立系再生エネルギー事業で多様・複数の電源開発を行う安定企業／案件開拓から開発推進までアプローチ／長期に渡りプロジェクトに関わることが可能です／男性の産育休実績有／テレワーク可・フルフレックス制／持株会制度有】 ■業務内容：・主に海外での再エネ及びGX事業におけるファイナンスのストラクチャー検討、財務モデル作成、金融機関や共同事業者との協議をご担当いただきます。（単にファイナンスのみを行う立場ではなく、事業を深く理解してリスク低減と収益性向上に関与し、プロジェクトマネージャーと並走して事業の実現を担っていただきます）・場合によっては、M&A等の戦略的取引の検討、分析及び実行や、コーポレートファイナンスの計画立案及び実行も経験可能です。 ■ポジションの魅力：・プロジェクトに深く入り込む立場であるため、再エネ及びGX事業における体系的な知見を得ながら、手触り感のある業務を行うことが可能です。・投資銀行、銀行、商社、コンサル、監査法人等の出身メンバーからの学びを得ながら成長できます。・資金需要が旺盛でファイナンスの影響力が強い会社において、多数の金融機関とのリレーションを構築可能です。・日本、アジア等での再エネ及びGX事業のファイナンス、投資、バリュエーションの業務経験の蓄積ができます。・CFO等のキャリアアップに繋がる経験・知識の蓄積が可能です。 ■当社の魅力：・当社は東証プライム上場の再生可能エネルギーの開発・運営に特化した独立系の企業です。北は北海道、南は九州まで全国各地に太陽光、バイオマス、風力、地熱などの再生可能エネルギーの電源開発をマルチに行っています。・国の2050年脱炭素社会実現に向けて、当社の再生エネルギー開発は非常に注目されています。世界の再生エネルギー市場も健全な成長率で成長すると予想されており、需要も拡大中です。・ベトナムやフィリピン、タイ、韓国といったアジア圏における電源開発も今後さらに拡大していく方針です。今後は国内事業は着実にプロジェクトを進めていきつつ、海外事業の強化も進めグローバルな電源開発企業を目指しています。

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

直接投資◆世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/豊富なキャリアパス/在宅勤務可【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

★大手町フィナンシャルシティグランキュ…

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600万円〜1000万円

正社員

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/グローバルな活躍が可能/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】・投資前〜モニタリング期間の案件につき、関係部署との連携を取りながら行内意思決定と報告プロセスをリード・海外拠点が発掘した主にアーリーからグロースステージのベンチャー企業向け（フィンテック、ESG関連銘柄中心）の新規及び既存投資につき、本部として精査・動態管理し、行内報告・意思決定のための文書の品質を管理・ジュニア担当者へのOJTでの投資知見伝授・指導によるチーム力強化 ■業務の魅力：在東京ながらアジア含む海外市場のベンチャー投資に従事でき、海外の投資先やMUFGの現地投資責任者との緊密な協働経験とトップマネジメントへのインプット機会が得られます。このための海外出張も多数ございます。 ■キャリアパス：対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。変更の範囲：本文参照

株式会社 SBI新生銀行

【六本木】ヘルスケアファイナンス担当（介護施設や病院向け等）　※リモート/時差勤務制度有【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

六本木オフィス住所：東京都港区六本木…

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550万円〜1000万円

正社員

■業務概要：ノンリコースとコーポレートが主な業務でありますが、どちらか一方をメインに携わって頂くか、両方の業務に携わって頂くかについては、ご本人の経歴や希望を伺い、柔軟に検討いたします。（1）ノンリコース班顧客（ヘルスケアファンドを中心とするスポンサーやアセットマネジャー）からの案件相談対応、運営事業者（オペレーター）のクレジット分析、不動産デューデリジェンス、不動産評価、外部弁護士を使ったドキュメント作成、行内稟議書作成、審査セクションとの協議等、ノンリコースレンダーとして一通りの業務を行っています。（2）コーポレート班医療法人や介護事業者等を対象にコーポレートローンを提供しているほか（単独融資、地域金融機関との協調融資、シンジケーションなど）、通常のローン以外にも、ファクタリングの紹介（グループ会社の昭和リース）、事業承継やM＆Aアドバイザリーなど様々な金融サービスの提案、提供を行っています。コーポレートローン担当の取引先での不動産の流動化ニーズをノンリコースローン担当に繋ぎディールを成立させるなど、両担当が連携して動くケースもあります。また、2022年11月に「地方創生ヘルスケアコーポレートローンプログラム」を新たに立ち上げており、「2025年問題」（団塊世代の後期高齢化、コロナ制度融資の償還問題、病院の建替需要）を見据え、地域金融機関との連携を前提とした協調融資を積極的に推進していく方針のもと、現在地域金融機関を対象に積極的な営業展開を行っております。コーポレートローンに限らず、コーポレート班とノンリコース班の知見とノウハウを融合しながら、M＆Aアドバイザリーや、アセットファイナンスなどニーズに沿った形での金融サービスを提供を通じ、医療法人・介護事業者の事業基盤の維持・拡充をサポートすることで、地方創生の実現に貢献していくことを目指しています。 ■ヘルスケアファイナンス部：部全体では約15名程度が在籍、知識・経験の両面において豊富な人材を揃えております。変更の範囲：会社の定める業務

三菱ＨＣキャピタル株式会社

【東京】M＆Aアドバイザー/プライム市場上場/キャリアパス充実/平均残業20h~30H【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：東京都千代田区丸の内1-5…

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800万円〜1000万円

正社員

■募集背景：全社的な投資戦略の実現に向け、経営企画部門におけるM&A・スタートアップ投資等の企画立案機能及び支援機能を強化するため ■職務概要：・全社的な投資戦略の企画・立案・個別のM&A案件の推進サポート・投資案件の審査・チェック ■職務詳細：全社的な投資戦略を実現する部署として、関連施策の企画・立案、主に営業組織が担当する個別案件の支援（支援・牽制の両面で）の他、大型のM&A案件についてはインハウスのM&Aアドバイザーとしての業務を担って頂きます・全社投資戦略や投資評価制度等の立案・推進・M&A案件の推進サポート　−投資候補先の発掘、アドバイザー起用、エグゼキューション（企業価値評価、DD、契約交渉等）、PMI等のサポート、社内関連部門との連携・グループ内の組織再編、事業（グループ会社含む）の売却支援・スタートアップ投資の制度設計、取組推進　−社内のスタートアップ投資枠「イノベーション投資ファンド」制度の運用・投資案件の審査・チェック ■当ポジションの魅力：・経営陣にも近く、当社全体を俯瞰した業務推進が可能・当社各事業部門が国内外で注力する投資案件全般に幅広く携われる。国内外で幅広く事業を行っており、多様な事業に関与可能・将来的には自身のキャリアビジョンやスキルセットにより、国内外営業組織のフロント部門への異動も可能変更の範囲：会社の定める業務

JA三井リース株式会社

リース営業・ストラクチャードファイナンス（海外案件担当）◆専門性を高められる環境／キャリアパス充実【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業

本社住所：東京都中央区銀座8-13-…

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600万円〜1000万円

正社員

海外案件を担当する部署にて、リース営業や適宜ストラクチャードファイナンス全般を中心にご担当いただきます。当社では「社員の活躍」を第一優先にしており、一人一人の高い知見を集約し、大規模案件を複数名でチームとなり実行いただきます。また、社内でのキャリアアップも可能となっております。配属部署はご経験・スキルに応じて選考過程でご相談させていただきます。 ■具体的な業務内容：・リース提案、経営課題ヒアリング、課題解決・ヒアリングをもとにした、クライアントの財務状況の判断・オペレーティングリースの組成・ファイナンスリースの組成 ■ポジションの魅力：・ご経験により、早い段階で海外勤務も想定しています。・モノに捉われず、ストラクチャードファイナンスとして自由に組成を行うことにより高いファイナンス力、グローバルで通用する提案力が身につきます。 ■募集背景：当社では海外における営業の強化のため、法人営業（海外案件担当）のポジションでご活躍いただける方を現在募集しています。当社は北米・東南アジアを中心とした海外事業展開を強化しており、米国独立系リース会社の買収、マレーシアにおける駐在員事務所開設等、加速するビジネスのグローバル化に対応し、海外営業収益を拡大するためのインフラを着実に整えております。 ■特徴：・ファイナンスリース、オペレーティングリースをはじめ、分割での購入をご提案する割賦、融資、ファクタリングと呼ばれる債権の買取、経営課題へのソリューション提案を行うコンサルティング、不動産賃貸など、様々な商品・サービスをお客様のニーズに合わせ、組み合わせて提供しています。変更の範囲：会社の定める業務

株式会社日本Ｍ＆Ａセンター

【梅田/第二新卒歓迎】M&Aコンサルタント◆14期連続増収/世界ギネス認定/プライム上場【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

西日本支社住所：大阪府大阪市北区角田…

￥

500万円〜1000万円

正社員

【M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■ミッション：業界再編業種を切り拓き、業界の未来を創る。IT、食品、製造、物流に特化。 ■M＆Aとは：「事業承継」が社会問題として取り上げられるようになっていますが、その問題を解決する手段としてM＆Aがあります。M&Aとは、人の結婚と同じように一緒になって幸せになれる相手と巡り合うことであり、お互いの会社が敬意と同じビジョンを持って新たなステージへ進み成長していくことが、M&Aのゴールです。 ■業務概要：同社では中小企業向けの友好的M&A仲介をメイン事業としています。現在少子高齢化の進行により中小企業の後継者不足は深刻となっており、廃業企業は年間4万社を超えています。中小企業の雇用を守り、今後の経営ビジョンを切り開くM&Aを実行いただきます。 ■業務内容詳細：M&Aコンサルタントとして潜在顧客との個別相談からM&Aの実際の成約まで一気通貫でご担当頂きます。企業価値の算定〜トップ面談の設定〜買収価格交渉までM&Aのプロセス全体をご担当頂くため、M&Aに関する知識はもちろん経営、財務分析に関する知見を身に着けることが可能です。同社で就業する方は、M&Aの一連の流れに従事することが出来、早期の成長を望むことが出来ます。 ■仕事のやりがい：同社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。 ■以下の資料で同社について詳しく知ることが出来ます。ぜひご覧ください。 https://youtu.be/GGMi5CziIhY https://www.nihon-ma.co.jp/ir/pdf/211014_information1.pdf 変更の範囲：会社の定める業務

三田証券株式会社

【東京】国内外債券、投資信託等の商品に係る業務〜21期連続黒字の独立系証券会社〜【エージェントサービス求人】

金融商品開発、投資銀行業務

本社住所：東京都中央区日本橋兜町3-…

￥

700万円〜1000万円

正社員

■業務概要：国内外債券、投資信託等の商品に係る業務全般及び付帯関連業務をお任せいたします。 ■業務詳細：・債券引合・新ファンドの開拓・商品企画・組成・デューデリジェンス・マーケティング・モニタリング・各種資料・書類作成・監督官庁への各種届出・ファンドの残高管理等 ■ポジションの魅力：富裕層ビジネスを展開しており、常に他証券会社と差別化を図ることが、当社の競争力の源泉と捉えています。新たな商品を発掘する、新たな戦略を展開する等に面白みを感じる方にとっては、働き甲斐のある職場だと思います。また、少数精鋭で運営しているため、幅広い商品に関わることが出来、若手でもやる気があれば、責任ある仕事を任されています。 ■給与情報の補足＜固定残業代＞年俸700万円〜990万円は固定残業代支給となります。その他固定手当の金額が固定残業代の金額となります。（固定時間分超過、別途支給）・固定残業40時間／13.7万円（年俸700万円）・固定残業60時間／26万円（年俸990万円）＜管理監督者の給与＞年俸が1,000万円以上の方は管理監督者扱いとなります。管理監督者採用の場合の年俸：1,000万円〜1,200万円（月額：833,333円〜1,000,000円）変更の範囲：会社の定める業務

株式会社Ｍ＆Ａ総研ホールディングス

【大阪／M&Aアドバイザー(マッチング担当)】◆2年目平均年収1,600万超◆プライム上場【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、法人営業、Ｍ＆Ａ

大阪オフィス住所：大阪府大阪市北区梅…

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400万円〜1000万円

正社員

〜早期活躍可能/年間10件以上の成約事例あり/テクノロジーを活かして効率的に業務推進/プライム上場/譲渡企業完全成功報酬制の営業しやすい環境〜当社にて、M&Aの買い手担当者として、以下の業務に従事頂きます ■業務内容・譲渡案件の分析・買い手とのシナジー効果の分析・架電による新規買い手の開拓・既存の買い手へのM&A案件の提案・買い手のM&A戦略の立案・売り手担当者との折衝・未経験の売り手担当者へのディールサポート・買い手目線でのディールへの助言当社では「マッチング」のフェーズのみを買い手担当者が行います。年間約40〜50件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行います。マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。※年間10件以上の成約も珍しくありません ■教育体制入社初日は丸一日研修があり、翌日からは現場に出ます。チームメンバーである上司や先輩から、面談の同席やロープレなどの機会を経て丁寧な個別での研修が受けられます。また、その他にも動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ■社員のバックグラウンド日本Ｍ＆Ａセンター/ストライク/FUNDBOOK/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村証券/SMBC日興証券/みずほ証券/三菱UFJ信託銀行/アクセンチュア/キーエンス/楽天/Indeed/大塚商会/オープンハウス/伊藤忠商事/丸紅/豊島/リクルート/住友不動産/P&G/地方銀行/他社員は20代〜30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。変更の範囲：会社の定める業務

オリックス株式会社

審査部（投資取引、新規事業等）※未経験応募可／在宅勤務制度あり※【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、与信管理・審査

本社住所：東京都港区浜松町2-4-1…

￥

600万円〜1000万円

正社員

■職務内容： ◇国内外の投資取引・新規事業・手数料等取引・その他営業取引の審査（与信を中心とした取組および不動産取引関連業務を除く）・国内外の各事業部門、グループ会社が手掛ける投資取引から航空機/船舶投資、新規事業まで幅広い案件を担当。リスク/リターン分析、ストラクチャー精査、事業計画の検証等を実施 ◇国内外投資、新規事業案件のモニタリング・管理・四半期毎の定期モニタリングに加え、重要な変化については月次にて管理 ◇業界調査・新しい事業領域に対して、市場環境、競合状況、技術動向等の調査及び分析析・国内外のマクロ経済動向、金融環境動向、事業環境動向、ESG含めた政策や技術動向等の調査及び分析 ■業務の魅力：・新規ビジネスや、エクイティ、ファンド投資、コンセッション（関西空港）、航空機リースなどのアセットファイナンスもカバーしており、幅広い知見が身に付きます。・大型案件は営業担当と一緒に投資先や現地に伺うこともあり、主体性をもって業務を遂行することが可能です。・多くの部署と関わるため、社内ネットワークの構築がしやすいです。 ■入社後のキャリア：当部門にて長期的に活躍いただく想定です。 ■就業環境：在宅勤務制度あり。変更の範囲：会社の定める業務

サムライ・キャピタル株式会社

【六本木】アンダーライター ※年休125日＆土日祝休／転勤無／有名投資銀行出身者多数で成長できる環境【エージェントサービス求人】

投資銀行業務、アセットマネージャー

本社住所：東京都港区六本木6-2-3…

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700万円〜1000万円

正社員

〜世界的な名門投資銀行出身者が代表が務める、投資助言・アドバイザリーを行う企業です／週1回役員クラスの方からの研修を実施しており、成長できる環境です／年間休日125日／土日祝日休みで働きやすさ◎／転勤無し／残業月30h程度〜 ■経営陣紹介：http://www.samurai-cap.com/japanese/ourstrengths/executiveteam.php ■職務内容：投資助言業務・不動産アドバイザリー業務を行う当社にて、バリュエーション・アンダーライティング・モデリング等の業務をご担当いただきます。 ■職務詳細：・当社のネットワークから入ってくる投資物件のバリューエーション・投資実行までのアンダーライティング・各アセットクラスやストラクチャーに応じたモデル作成・案件遂行時のドキュメンテーションやレンダー向け事業計画作成等、案件決済までの全般的な実務 ■働く環境：土日祝日休み、年間休日は125日とワークライフバランスを整えながらの就業が可能な環境です。また、優秀な経営層に囲まれながら着実にスキルアップをしていける環境が整っています（週1回役員クラスの研修有）。 ■当社のミッション：当社は、世の中の変化を敏感に予測し、我々ならではのユニークな視点から、皆がわくわくするプロジェクトを作り上げます。そこに世界中の資金を呼び込むと同時に、社員や顧客など直接的な関係者だけでなく、地域社会やボランティア、起業家、フリーランス、社会的弱者など多様なステークホルダーを巻き込んで、環境・社会・経済にポジティブなインパクトを与え続けます。・世の中に変化を起こすべく新しいことに挑戦し、人々がワクワクするものを創造します。・社会のゆがみや非効率性に敏感に反応し、社会の求めるニーズに対応します。・変化を恐れず過去にとらわれない発想を大事にする一方で、歴史に敬意を払い長年に渡り受け継がれてきたものを大切にします。・社会の多様性を理解し、グローバルな視点で行動します。 ■企業HP: http://www.samurai-cap.com/index.php

株式会社三井住友銀行

【ストラクチャードファイナンス営業部】プロジェクトファイナンス（再生エネルギー）／フロント業務【エージェントサービス求人】

投資銀行業務

株式会社三井住友銀行東館もしくは本店 …

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600万円〜1000万円

正社員

■業務内容：・再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成・財務アドバイス・技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動【案件規模】・融資金額は、通常100億円〜1,000億円規模／件【変更の範囲：当行の定める業務】 ■配属予定の部/グループ：ストラクチャードファイナンス営業部／第一グループ（国内電力セクター所管）変更の範囲：本文参照

中部電力株式会社

【名古屋】グローバル事業の資金管理/財務・税務デューデリジェンス◆東証プライム上場/幅広い世代活躍【エージェントサービス求人】

事業企画、事業プロデュース、投資銀行業務、Ｍ＆Ａ

本社住所：愛知県名古屋市東区東新町1…

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500万円〜1000万円

正社員

〜中部エリアの暮らしを支えるインフラ企業/多様な休暇制度・勤務制度が豊富で定着率・従業員満足度◎〜 ■業務内容：・グローバル事業の事業計画策定および投資の最適ポートフォリオの構築・海外投資案件の個別業績評価・海外事業会社のM&Aや、海外プロジェクトへの出資参画に際しての財務・税務DD ・海外事業会社のM&Aや、海外プロジェクトへの出資参画に際しての価値評価（バリュエーション）・海外案件の売却対応【具体的には】・事業計画および経営管理資料の作成・海外事業のポートフォリオ管理および最適ポートフォリオの組成・投資資金の管理および資金管理体制の構築・投資案件の持株会社の管理・税務面での最適出資ストラクチャーの検討・投資案件開発の財務面での支援（例：プロジェクトファイナンスの組成）・案件売却の実行（実際の業務は、上記のなかから、新規案件の検討状況や、他の担当者の業務状況などを踏まえ、適宜取捨選択して付与する。） ■組織構成：グローバル事業本部：本社55名（東京17名、海外17名／9ユニットで構成※案件開発ユニットに配属予定／男性9割：女性1割） ■部署のミッション：・グローバル事業として4つのセグメント（1）グリーン領域（再エネ発電・送電線事業）、（2）ブルー領域（CCUS事業他）、（3）小売・送配電・新サービス（分散型電源・グリッド事業）領域、（4）フロンティア領域（潮流・波力等の海洋エネルギー事業、地熱クローズドループ技術、小型原子炉）への投資を組み合わせて最適なポートフォリオを形成し、脱炭素やコミュニティサービスなどの事業を推進・当社の新たな収益源の獲得とESG経営深化に貢献 ■働き方/福利厚生の魅力：・フレックスタイム勤務：コアタイムのないフレックス制度を導入しているため、自身の予定に合わせて、スケジュール管理が可能です。・断続勤務制度：子育て・通院・介護に従事されている方のために、勤務を一次中断することができ、プライベートと仕事の両立を叶えやすい環境です。・豊富な休暇日数：年間休日123日に加えて3大休暇（GW・夏季・年末年始）産育休はもちろんのこと、当社独自の休暇制度を多数取り揃えています。変更の範囲：会社の定める業務

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